趨勢研判！2025年中國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、投融資、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來前景分析：國家水質(zhì)監(jiān)測因子增加，市場水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用需求日益增長[圖]

內(nèi)容概要：水質(zhì)監(jiān)測，是指依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，運用科學(xué)技術(shù)方法和專業(yè)技能，對水體的物理、化學(xué)、生物等指標(biāo)進行檢測和分析評價的活動。水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。近年來，隨著綠色環(huán)保發(fā)展政策實施落地，水利部等中央部委接連發(fā)布系列政策，對水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理體制改革、數(shù)據(jù)質(zhì)量提升作出一系列重大部署，推動國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測工作取得前所未有的顯著成效，加速推動了我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國水質(zhì)檢測設(shè)備銷售規(guī)模已從2017年19345臺/套增長至93607臺/套，年復(fù)合增長率高達30%以上；全國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場規(guī)模已增至200億元以上。

相關(guān)上市企業(yè)：聚光科技（300203.SZ）、先河環(huán)保（300137.SZ）、力合科技（300800.SZ）、雪迪龍（002658.SZ）、藍盾光電（300862.SZ）、皖儀科技（688600.SH）、天瑞儀器（300165.SZ）、盈峰環(huán)境（000967.SZ）、理工環(huán)科（002322.SZ）、中環(huán)裝備（300140.SZ）、海蘭信（300065.SZ）、漢威科技（300007.SZ）、恒達股份（833091.NQ）、科瑞達（832189.NQ）、科特環(huán)保（830971.NQ）、天健創(chuàng)新（430641.NQ）、博克斯（873500.NQ）、安車檢測（300572.SZ）、天鑒檢測（870559.NQ）、譜尼測試（300887.SZ）、華測檢測（300012.SZ）、國檢集團（603060.SH）、廣電計量（002967.SZ）等

相關(guān)企業(yè)：福州水質(zhì)監(jiān)測有限公司；銀川市供水水質(zhì)監(jiān)測研究所有限公司；黑龍江城鎮(zhèn)水質(zhì)監(jiān)測有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；投融資；水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷量；水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場規(guī)模；競爭格局

一、行業(yè)概況

水質(zhì)監(jiān)測，是指依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，運用科學(xué)技術(shù)方法和專業(yè)技能，對水體的物理、化學(xué)、生物等指標(biāo)進行檢測和分析評價的活動。監(jiān)測范圍十分廣泛，包括未被污染和已受污染的天然水（江、河、湖、海和地下水）及各種各樣的工業(yè)排水等。主要監(jiān)測項目可分為兩大類：一類是反映水質(zhì)狀況的綜合指標(biāo)，如溫度、色度、濁度、pH值、電導(dǎo)率、懸浮物、溶解氧、化學(xué)需氧量和生化需氧量等；另一類是一些有毒物質(zhì)，如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機農(nóng)藥等。

水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件供應(yīng)商，即為產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)提供水質(zhì)監(jiān)測儀器儀表生產(chǎn)所需的傳感器及模組、電子器件及模塊等零部件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備制造及服務(wù)商，目前水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備生產(chǎn)商占據(jù)了中游大部分市場份額。水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備生產(chǎn)商依靠自身的設(shè)備優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，為客戶提供儀器儀表和相關(guān)服務(wù)，服務(wù)主要包含第三方水質(zhì)監(jiān)測檢測服務(wù)、水質(zhì)監(jiān)測運營服務(wù)和水質(zhì)監(jiān)測解決方案等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備使用者和服務(wù)群體，主要為環(huán)保部門、水利部門等國家各級部門，以及供排水公司、污染源企業(yè)等具有水質(zhì)監(jiān)測需求的企業(yè)和機構(gòu)。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。近年來，隨著綠色環(huán)保發(fā)展政策實施落地，水利部等中央部委接連發(fā)布系列政策，對水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理體制改革、數(shù)據(jù)質(zhì)量提升作出一系列重大部署，推動國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測工作取得前所未有的顯著成效。例如，2023年3月，水利部發(fā)布的《關(guān)于加快推動農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要加強水質(zhì)檢測監(jiān)測，重點提到，城鄉(xiāng)供水一體化、規(guī)?；こ桃ㄟ^配套水質(zhì)檢測設(shè)備、建立水質(zhì)化驗室或購買社會服務(wù)等方式，全面開展水質(zhì)自檢；各級水行政主管部門要依托區(qū)域水質(zhì)檢測中心等機構(gòu)，加強對小型集中和分散農(nóng)村供水工程的水質(zhì)巡檢:會同有關(guān)部門開展水質(zhì)抽檢并加強監(jiān)管；有條件的農(nóng)村供水工程鼓勵開展水質(zhì)在線檢測監(jiān)測。2024年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》提出，加強大數(shù)據(jù)、大模型技術(shù)應(yīng)用，提高環(huán)境質(zhì)量預(yù)測預(yù)報和環(huán)境風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警水平；加大政策支持力度，引導(dǎo)支持企業(yè)加強高新監(jiān)測儀器自主研發(fā)，并推進在生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測中應(yīng)用。

此外，《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》明確指出，在全國重點流域和地級及以上城市設(shè)置3646個國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測斷面，開展自動為主、手工為輔的融合監(jiān)測，支撐全國水環(huán)境質(zhì)量評價、排名與考核。“十四五”期間，國控斷面數(shù)量從2050個整合增加至3646個?！丁笆奈濉鄙鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》還明確提到，加強長江、黃河等重點流域監(jiān)測。隨著“十四五”期間國家加強對長江、黃河等重點流域的監(jiān)測，將持續(xù)推動我國水監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

近年來，在國家政策推動下，越來越多市場資本開始關(guān)注水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域，我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)投融資熱度呈現(xiàn)出日益攀升態(tài)勢。特別是對于Ecomo、光大分析、澤妙環(huán)境、中科譜光等具有自我研發(fā)能力，且擁有一定市場積累的企業(yè)，各路資本給予的關(guān)注度持續(xù)提升。其中，Ecomo作為家庭水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域代表廠商之一，在水質(zhì)監(jiān)測儀器加速進入個人家庭的背景下，企業(yè)產(chǎn)品受到廣泛關(guān)注。因此，2019年以來，該公司接連完成了5輪融資，投資方包括TCL集團、盈峰資本、順擇投資、花城創(chuàng)投、投控東海、天德投資等?？偟膩碚f，隨著市場投資熱度提升，我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

環(huán)境監(jiān)測是我國政府推動國家綠色環(huán)保發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，近年來，國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售規(guī)模日益擴大。而根據(jù)監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測可以分為水質(zhì)監(jiān)測、煙氣監(jiān)測、噪聲監(jiān)測、生物監(jiān)測、輻射監(jiān)測、土壤監(jiān)測等不同門類，從目前國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售品類來看，近年來水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備發(fā)展十分迅速，已成為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備最大的一個重要分支，占據(jù)了環(huán)境檢測設(shè)備市場36%的市場份額。

從具體銷售規(guī)模來看，除2020年受不可抗因素影響導(dǎo)致水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售情況出現(xiàn)下滑波動以外，我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)設(shè)備儀器銷售規(guī)模呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國水質(zhì)檢測設(shè)備銷售規(guī)模已從2017年19345臺/套增長至93607臺/套，年復(fù)合增長率高達30%以上，為我國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供強有力支持，不斷推動國家綠色高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，隨著水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域市場參與者增加，市面上出現(xiàn)的水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備新品日益增多，行業(yè)競爭激烈，導(dǎo)致目前國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)雖產(chǎn)品質(zhì)量水平越來越高，但市面上產(chǎn)品價格整體水平呈現(xiàn)日益下滑態(tài)勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備產(chǎn)品價格已較2017年下滑了33.9%。由于下游應(yīng)用需求日益擴張，因此國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場規(guī)模仍舊呈現(xiàn)日益擴容態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場規(guī)模已增至200億元以上。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》

四、企業(yè)格局

我國水質(zhì)監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內(nèi)本土企業(yè)和國外企業(yè)兩大派系。其中，艾默生、賽默飛、島津、哈希等國外水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)在技術(shù)水平、市場占有率、產(chǎn)品成熟度等方面具有優(yōu)勢，因此占據(jù)了我國水質(zhì)監(jiān)測市場的較大市場份額。而近年來，隨著國內(nèi)傳感器等行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平日益提升，我國聚光科技、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍等國產(chǎn)水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)得到迅速發(fā)展，雖仍與國外領(lǐng)先企業(yè)存在一定產(chǎn)品技術(shù)及服務(wù)經(jīng)驗差距，但其市場競爭力已十分不俗。

力合科技（湖南）股份有限公司成立于1997年，2019年11月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“力合科技”。力合科技是一家先進的環(huán)境監(jiān)測儀器制造商和環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)綜合解決方案供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)為環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及運營服務(wù)，主營產(chǎn)品包括水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)、空氣/煙氣監(jiān)測系統(tǒng)和環(huán)境監(jiān)測信息管理系統(tǒng)，并為客戶提供環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運營服務(wù)、第三方檢測及監(jiān)測咨詢服務(wù)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)測監(jiān)管服務(wù)、水生態(tài)監(jiān)測、飲用水安全、農(nóng)業(yè)面源監(jiān)測、污染源監(jiān)測、海洋環(huán)境監(jiān)測、智慧水務(wù)、衛(wèi)生疾控等，可為用戶提供“智能監(jiān)測-系統(tǒng)集成-綜合應(yīng)用-智慧決策”的環(huán)境監(jiān)控監(jiān)管全鏈條綜合解決方案。

在水質(zhì)監(jiān)測方面，力合科技代表產(chǎn)品有LFS-2002（CODMn）高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀、LFAF-2016 重金屬水質(zhì)分析儀、LFWGC-2012 揮發(fā)性有機物水質(zhì)分析儀、LHTA-2015 透明度測定儀、LFEC-2006 氟化物/氯化物水質(zhì)分析儀、LFS-2002（Oil）石油類水質(zhì)分析儀等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，力合科技營業(yè)總收入為5.31億元，同比增長23.18%。

北京雪迪龍科技股份有限公司，創(chuàng)立于2001年，2012年3月9日在深交所中小板成功掛牌上市，股票簡稱“雪迪龍”。雪迪龍是集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事分析儀器、監(jiān)測設(shè)備等硬件產(chǎn)品的研發(fā)制造，信息化平臺軟件產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，可為客戶提供各類數(shù)據(jù)應(yīng)用方案及相關(guān)服務(wù)，按業(yè)務(wù)領(lǐng)域可分為環(huán)境監(jiān)測、碳排放及溫室氣體監(jiān)測、工業(yè)過程分析、科學(xué)儀器等相關(guān)業(yè)務(wù)。

在環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)板塊，雪迪龍主營產(chǎn)品有廢氣污染物排放監(jiān)測系統(tǒng)、廢水污染物排放監(jiān)測系統(tǒng)、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)、水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)、噪聲監(jiān)測系統(tǒng)等，公司水質(zhì)監(jiān)測代表產(chǎn)品有水中多參數(shù)重金屬（XRF）在線監(jiān)測系統(tǒng)WQMS-900HM、固定式水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng) WQMS-900WQMS-900、浮標(biāo)式水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)WQMS-900F等。2024年上半年，雪迪龍生態(tài)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為4.61億元，同比下降10.2%。

五、發(fā)展趨勢

1、非國控點的點位數(shù)和自動化率將得到提升

目前，我國地表水監(jiān)測仍存在站點布局不合理、城鄉(xiāng)及東中西部間環(huán)境監(jiān)測能力差異大、基層監(jiān)測站點設(shè)備短缺、監(jiān)測范圍小、監(jiān)測指標(biāo)不全面等問題。其中，非國控點中還有很大部分是非自動監(jiān)測，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要（2020-2035年）》中明確提到，要深化自動監(jiān)測與手工監(jiān)測相融合的監(jiān)測體系，研究建立以自動監(jiān)測為主的地表水監(jiān)測評價、考核與排名辦法，與手工監(jiān)測評價結(jié)果平穩(wěn)銜接。同時，整合農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，增強農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量分析評價能力。因此未來我國水質(zhì)監(jiān)測非國控點市場前景巨大。

2、地下水監(jiān)測、海洋監(jiān)測將成為行業(yè)發(fā)展新增長點

《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》強調(diào)，健全分級分類的地下水環(huán)境監(jiān)測評價體系，支撐地上-地下協(xié)同監(jiān)管。同時，構(gòu)建陸海統(tǒng)籌、河海聯(lián)動的海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，以近岸海域為重點，覆蓋管轄海域，逐步向極地大洋拓展?！笆奈濉逼陂g，隨著地下水、海洋監(jiān)測點位的陸續(xù)設(shè)置，也將帶動監(jiān)測設(shè)備需求的增長。

3、監(jiān)測參數(shù)增加帶動監(jiān)測設(shè)備更新需求增長，企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度日益增強

隨著我國水質(zhì)監(jiān)測的不斷細化，對水質(zhì)監(jiān)測參數(shù)的要求也在不斷提高。根據(jù)《關(guān)于進一步做好國家地表水考核斷面采測分離和水質(zhì)自動站建設(shè)工作的通知》的規(guī)定，地表水?dāng)嗝媸聶?quán)上收工作要求水質(zhì)自動站的監(jiān)測項目至少覆蓋參數(shù)個數(shù)由7參數(shù)（水溫、pH、電導(dǎo)率、1-1-130濁度、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)）增加至9參數(shù)（水溫、pH、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、總氮），湖庫站點增加葉綠素a和藻密度，地表水監(jiān)測因子明顯增加。在此情況下，未來我國水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域設(shè)備更新需求將持續(xù)提升，同時，市場對水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備監(jiān)測功能要求將日益增多，為增強產(chǎn)品市場競爭力，貼合市場需求、加大設(shè)備及系統(tǒng)的創(chuàng)新研發(fā)力度，將成為國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測市場參與者未來關(guān)注的重點，我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)也將因此迎來發(fā)展新機遇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。