趨勢研判！2025年中國LNG接收站行業(yè)政策匯總、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：政策積極推動項(xiàng)目建設(shè)，行業(yè)LNG接收能力不斷上升[圖]

一、LNG接收站行業(yè)相關(guān)概述

LNG即液化天然氣，是天然氣（CH4）在經(jīng)凈化及超低溫狀態(tài)下（-162℃、一個(gè)大氣壓）冷卻液化的產(chǎn)物。液化后的天然氣其體積大大減少，約為0℃、1個(gè)大氣壓時(shí)天然氣體積的1/600，也就是說1立方米LNG氣化后可得600立方米的天然氣。LNG無色、無味、無毒且無腐蝕性，主要成分是甲烷，很少有其它雜質(zhì)，是一種非常清潔的能源，因此被用作城市管網(wǎng)供氣的高峰負(fù)荷和事故調(diào)峰、大中城市管道供氣的主要?dú)庠?、LNG小區(qū)氣化的氣源、汽車加氣的燃料、飛機(jī)燃料等。

LNG接收站是指接收由海船運(yùn)來的液化天然氣（LNG），將其儲存并再汽化后輸往用戶的中轉(zhuǎn)樞紐。一般都建在港口，設(shè)有LNG接卸裝置、常壓低溫儲氣罐及其配套的低溫高壓泵、LNG加熱再汽化裝置和計(jì)量設(shè)施等。LNG接收站一般由LNG卸船、儲存、再氣化/外輸、蒸發(fā)氣處理、火炬放空等5部分工藝子系統(tǒng)組成。

其中，LNG卸船與存儲。LNG運(yùn)輸船靠泊碼頭后，經(jīng)碼頭上卸料臂將船上LNG輸出管線與岸上卸船管線連接起來，由船上儲罐內(nèi)的輸送泵將LNG輸送到終端的儲罐內(nèi)。隨著LNG不斷輸出，船上儲罐內(nèi)氣相壓力逐漸下降，為維持其值恒定，將岸上儲罐內(nèi)一部分蒸發(fā)氣經(jīng)回流管線及回流臂送至船上儲罐內(nèi)。在非卸船期間，由岸上儲罐輸送泵出口分出一部分LNG保冷管線，通過保冷管線返回。

LNG再氣化與外輸。儲罐內(nèi)LNG經(jīng)罐內(nèi)輸送泵加壓后部分LNG進(jìn)入再冷凝器液化一定量的蒸發(fā)氣。從再冷凝器中流出的LNG與來自低壓泵的另一部分LNG混合后由高壓泵加壓進(jìn)入氣化器中蒸發(fā)，氣化后的天然氣通過輸氣管線經(jīng)計(jì)量設(shè)施分別計(jì)量后輸給下游用戶。為保證罐內(nèi)輸送泵、罐外高壓外輸泵正常運(yùn)行，泵出口均設(shè)有回流管線。當(dāng)LNG輸送量變化時(shí)，可利用回流管線調(diào)節(jié)流量。在停止輸出時(shí)，可利用回流管線打循環(huán)，以保證工藝系統(tǒng)處于低溫狀態(tài)。

LNG蒸發(fā)氣處理與火炬/放空。蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)保證LNG儲罐在一定壓力范圍內(nèi)正常工作。儲罐中設(shè)置壓力變送器，并分別設(shè)定幾個(gè)等級的超壓值及欠壓值，當(dāng)壓力超過或低于各級設(shè)定值時(shí)，蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)按照壓力設(shè)定值進(jìn)行相應(yīng)動作，以控制儲罐氣相壓力。為防止LNG儲罐在運(yùn)行中產(chǎn)生真空，在流程中配有真空補(bǔ)氣系統(tǒng)。

在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，液化天然氣（LNG）作為清潔能源的重要組成部分，越來越受到各國政府的重視。中國也不例外。為推動液化天然氣發(fā)展，我國政府發(fā)布相關(guān)政策積極推動LNG接收站的發(fā)展，如2022年3月，國家能源局發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出加快沿海LNG接收站及儲氣設(shè)施，華北、西北等百億方級地下儲氣庫擴(kuò)容達(dá)容等項(xiàng)目建設(shè)。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，其中提出將“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲存和管道輸送設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)和液化天然氣加注設(shè)施建設(shè)、技術(shù)裝備開發(fā)與應(yīng)用”列入鼓勵(lì)類。2024年1月，國家能源局發(fā)布《2024年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》，其中提出指導(dǎo)做好LNG接收站等設(shè)施高質(zhì)量公平開放，服務(wù)天然氣保供穩(wěn)價(jià)。

二、LNG接收站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，LNG接收站行業(yè)上游主要包括LNG、LNG卸船臂、LNG儲罐、低壓輸送泵、再冷凝器、BOG壓縮機(jī)等，其中，LNG主要來源于進(jìn)口，通常通過海運(yùn)方式從液化天然氣出口國運(yùn)至接收站，是接收站發(fā)展的基礎(chǔ)。中游是指LNG接收站行業(yè)，主要負(fù)責(zé)液化天然氣的接收、儲存、氣化和外輸?shù)?。下游是指LNG接收站的服務(wù)領(lǐng)域。LNG是一種無色、無味、無毒的液態(tài)燃料，在城市燃?xì)?、工業(yè)燃?xì)獾确矫鎽?yīng)用廣泛。此外，通過實(shí)施LNG冷能利用，LNG可以在發(fā)電、醫(yī)藥、食品、焊接、消防、生產(chǎn)液氮、液氧和液氬等領(lǐng)域應(yīng)用。如在發(fā)電領(lǐng)域，LNG從液態(tài)到氣態(tài)轉(zhuǎn)化時(shí)釋放的巨大冷能，通過特定的轉(zhuǎn)換方式將其轉(zhuǎn)化為電能；在醫(yī)藥和食品領(lǐng)域，LNG冷能可以冷凍食品、低溫干燥和粉碎；在焊接和消防領(lǐng)域，可以利用LNG冷能生產(chǎn)液化二氧化碳，用于焊接和消防；在生產(chǎn)液氮、液氧和液氬領(lǐng)域，LNG可以為空氣液化提供冷量，然后通過相應(yīng)的工藝將液化空氣分離生產(chǎn)液氧、液氮和液氬。

近年來在全球綠色低碳、能源轉(zhuǎn)型的大背景下，LNG作為兼具清潔、穩(wěn)定、安全特征的化石能源，供需兩旺，迅猛增長，獲得我國政府的青睞。但在能源需求緊俏的背景下，中國對LNG進(jìn)口依賴度較高。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年中國液化天然氣進(jìn)口量保持穩(wěn)定增長趨勢，但2022年受到地緣政治、油價(jià)水平、新冠疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)形勢等多方面因素的影響，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量下降，導(dǎo)致液化天然氣進(jìn)口量的下降；不過，2023年中國液化天然氣進(jìn)口量又逐漸恢復(fù)，達(dá)到7132萬噸，同比上漲12.60%。2024年1-11月中國液化天然氣進(jìn)口量為6961萬噸，同比上漲10.7%。

近年來，隨著城市改造規(guī)劃推進(jìn)、老城區(qū)供氣管網(wǎng)改造，城市燃?xì)馄占奥蔬M(jìn)一步提高。2017年中國城市燃?xì)馄占奥蕿?6.30%，到2023年中國城市燃?xì)馄占奥试鲩L至98.30%。隨著城市燃?xì)馄占奥实奶岣撸瑢⑼苿右夯烊粴膺M(jìn)口量的增長。而LNG接收站作為進(jìn)口液化天然氣與城市燃?xì)庵g的橋梁，其市場也將得到快速推動。從短期來看，冬季燃?xì)庑枨筝^高，對進(jìn)口LNG需求不斷增加，LNG接收站行業(yè)收入也隨之增長。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國LNG接收站行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、LNG接收站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，LNG接收站是全球優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)入我國市場的重要通道，也是國內(nèi)需求側(cè)企業(yè)對接全球資源組合的主要窗口，不僅積極幫助我國企業(yè)在全球范圍進(jìn)行資源配置和優(yōu)化，而且有效提升油氣行業(yè)資源利用效率，對保障天然氣供應(yīng)安全具有重要意義。從2006年國內(nèi)首座LNG接收站——中國海油廣東大鵬LNG接收站建成投產(chǎn)至今，我國LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月中國已建成投產(chǎn)的LNG接收站數(shù)量達(dá)到33座，比2023年增加5座。

從在建項(xiàng)目來看。2024年，我國在建中的LNG接收站共有20座。隨著這些項(xiàng)目的建設(shè)完成，國內(nèi)LNG接收站的總接收能力將進(jìn)一步提升，從而推動LNG進(jìn)口能力快速增長。

隨著能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，液化天然氣（LNG）作為清潔、高效的能源資源在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯，市場需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國LNG接收站接卸LNG船總?cè)莘e達(dá)到22193.97萬立方米，同比上漲9.36%，共接卸LNG船舶達(dá)到1495艘，同比上漲13.26% ；2024年1-11月我國LNG接收站接卸LNG船總?cè)莘e為21970萬立方米，共接卸LNG船舶1493艘。

四、LNG接收站行業(yè)競爭格局

?LNG接收站作為LNG進(jìn)口貿(mào)易的配套設(shè)施，擔(dān)負(fù)著遠(yuǎn)洋貨輪卸載、LNG臨時(shí)存儲、氣化進(jìn)網(wǎng)等職能。在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級背景下，國家將天然氣作為高度重視、大力發(fā)展的重要戰(zhàn)略性能源，LNG接收站因而保持快速增長勢頭。但由于行業(yè)存在嚴(yán)格的行政準(zhǔn)入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，目前LNG接收站行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要以中國海洋石油集團(tuán)有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工集團(tuán)有限公司、新奧能源控股有限公司、江西九豐能源股份有限公司等大型企業(yè)為主。

中國海洋石油集團(tuán)有限公司成立于1982年，中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，亦為全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)企業(yè)之一。在液化天然氣方面，公司始終把液化天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)作為推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。為積極融入國家重大能源戰(zhàn)略布局，提高“雙碳”背景下液化天然氣能源的綜合利用，“綠能港”深化構(gòu)建多元化能源體系新格局，延伸液化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈長度，規(guī)劃了冷能利用、燃?xì)獍l(fā)電、國際船舶加注等項(xiàng)目。據(jù)了解，2024年6月，中國海油鹽城“綠能港”項(xiàng)目6座27萬立方米LNG儲罐在江蘇鹽城全部建設(shè)完工，標(biāo)志著我國規(guī)模最大的LNG儲備基地全面建成。隨著該項(xiàng)目的建設(shè)完成，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司LNG接收能力，為公司業(yè)績增長做出重要貢獻(xiàn)。2024財(cái)年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3260.24億元，同比上漲6.26%；歸母凈利潤為1166.59億元，同比上漲19.47%。

江西九豐能源股份有限公司經(jīng)過30余年的發(fā)展，目前已涵蓋清潔能源、能源服務(wù)、特種氣體三大業(yè)務(wù)板塊，形成“一主兩翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展格局。其中清潔能源業(yè)務(wù)是公司大力發(fā)展的核心主業(yè)，通過構(gòu)建“海氣+陸氣”雙資源池，為廣大客戶提供用氣保障能力強(qiáng)、具有成本競爭力的LNG、LPG產(chǎn)品及服務(wù)。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入170.5億元，同比下滑12.75%；歸母凈利潤15.35億元，同比增長35.69%。雖然凈利潤實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但營收大幅下滑，這主要是因?yàn)槿蚰茉磧r(jià)格波動加劇，特別是液化天然氣（LNG）價(jià)格大幅下跌，直接影響了九豐能源的銷售收入。其次，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，工業(yè)用氣需求不及預(yù)期，對公司業(yè)務(wù)造成一定沖擊。此外，新能源汽車快速普及，傳統(tǒng)燃油車市場萎縮，也在一定程度上影響了公司的LPG業(yè)務(wù)。

五、LNG接收站行業(yè)發(fā)展趨勢

1、多建儲罐助力儲氣功能發(fā)揮

LNG接收站發(fā)展中首要滿足的是國家對儲氣能力的要求。目前LNG接收站的接收能力是由碼頭接收能力、儲罐周轉(zhuǎn)能力、外輸設(shè)施能力三者中最小值決定的。在碼頭接收能力、外輸設(shè)施能力一定的條件下，增加儲罐帶來的邊際接收能力先增后減，而不是同比例增加，超出三者能力匹配的儲罐容積將作為儲氣能力來開發(fā)。因此，未來LNG接收站將朝著多建儲罐、多建大罐的方向發(fā)展，為加工功能向儲氣功能拓展奠定基礎(chǔ)，為即將上市的液化天然氣期貨提供交割設(shè)施。

2、整合協(xié)同實(shí)現(xiàn)單一加工向多元服務(wù)轉(zhuǎn)變

LNG接收站建設(shè)主體將不完全獨(dú)立，而是聯(lián)合上中下游實(shí)現(xiàn)共建共享，或與上游公司合作，例如與三大石油公司合作；或與下游企業(yè)合作，例如與城市燃?xì)馄髽I(yè)合作；或與中間的管網(wǎng)公司合作，例如與國家管網(wǎng)集團(tuán)合作。在這種業(yè)態(tài)下，未來接收站可以依托合作單位向用戶提供更完善的服務(wù)，與上游企業(yè)協(xié)同，提供國際采購、資源串換附加服務(wù)，與下游企業(yè)合作提供一體化銷售渠道，與中間管網(wǎng)公司合作提供“一站到戶”服務(wù)，甚至成為期貨交割庫，為期貨市場的境內(nèi)外參與者提供交割服務(wù)。

3、面向國際增加保稅設(shè)施，拓寬使用主體

在接收站資源豐富后，國內(nèi)不能消納的接收能力需要尋找新的市場空間，面向國際市場建設(shè)保稅罐或?qū)⒁延械耐甓惞奚暾堔D(zhuǎn)為保稅罐將成為接收站的新選擇。罐中處于保稅狀態(tài)的LNG，既可以根據(jù)國內(nèi)需要轉(zhuǎn)進(jìn)口，也可以根據(jù)境外市場機(jī)會轉(zhuǎn)出口，形成進(jìn)出靈活，服務(wù)國內(nèi)、國際的能源基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，基于擁有保稅設(shè)施，境外企業(yè)直接使用接收站成為可能。根據(jù)目前的監(jiān)管要求，LNG接收站的使用者必須是在國內(nèi)注冊的企業(yè)，外資企業(yè)只有在國內(nèi)注冊后以境內(nèi)公司的名義使用接收站。隨著國家開放日益深入，保稅罐會增多，外資企業(yè)直接使用LNG接收站的便利性增強(qiáng)，特別是在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的保稅設(shè)施，外資企業(yè)或可實(shí)現(xiàn)自由使用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國LNG接收站行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。