趨勢研判！2025年中國發(fā)電設備行業(yè)政策匯總、產量、產業(yè)結構及未來趨勢：發(fā)電設備產量創(chuàng)新高，能源綠色低碳轉型步伐加快[圖]

內容概況：發(fā)電設備是電力系統的起始部分，其核心任務是將各種形式的能源轉化為電能。近年來，隨著我國電力事業(yè)的巨大進步，我國發(fā)電設備行業(yè)也呈現出較快的發(fā)展速度，發(fā)電設備產量呈穩(wěn)定增長趨勢。數據統計，2024年上半年全國發(fā)電設備產量9172.0萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長24.6%。其中：水電機組629.4萬千瓦，占比6.9%，同比增長1.0%；火電機組4462.1萬千瓦，占比48.6%，同比增長18.4%；風電機組3650.5萬千瓦，占比39.8%，同比增長27.8%；核電機組430萬千瓦，占比4.7%，同比增長290.9%。當前，發(fā)電設備產量創(chuàng)同期歷史新高，水電、火電設備占比下降，風電、核電設備占比提升，能源綠色低碳轉型步伐加快。未來，發(fā)電設備行業(yè)將繼續(xù)以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結構升級、技術創(chuàng)新、模式優(yōu)化，產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈不斷完善，高質量發(fā)展持續(xù)推進，在構建新型電力系統過程中發(fā)揮重要作用。

相關上市企業(yè)：東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、哈爾濱電氣（01133）、華明裝備（002270）、運達股份（300772）、吉鑫科技（601218）、金風科技（002202）、中國一重（601106）、太原重工（600169）、三一重能（688349）、濰柴動力（000338）、隆鑫通用（603766）等。

相關企業(yè)：哈爾濱電氣集團有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司等。

關鍵詞：發(fā)電設備、產量、水電設備、火電設備、風電設備、核電設備

一、發(fā)電設備行業(yè)概述

發(fā)電設備是指將一次能源轉換為電能的機械設備，包括火力發(fā)電、水力發(fā)電、核能發(fā)電、風力發(fā)電等。常見的發(fā)電設備包括火力發(fā)電機組、水力發(fā)電機組、核電機組、風力發(fā)電機組、太陽能發(fā)電機組等。

二、發(fā)電設備行業(yè)政策

近年來，隨著我國經濟社會不斷向高質量方向發(fā)展，以及碳達峰碳中和概念的持續(xù)推進，我國政府對于發(fā)電設備行業(yè)的總體政策導向是加快企業(yè)向綠色低碳和清潔高效不斷轉型，在保障電力能源安全可靠供應的前提下，不斷推動企業(yè)走高質量發(fā)展道路。行業(yè)政策聚焦在加強電力安全監(jiān)管、推動新型電力系統建設、提升電力可靠性管理等方面。

三、發(fā)電設備行業(yè)產業(yè)鏈

發(fā)電設備產業(yè)鏈上游為原材料及儀器供應，主要包括鋼材、電子元器件、有色金屬、儀器儀表、絕緣件、橡膠塑料等；中游為發(fā)電設備的生產制造；下游為應用領域，包括火力發(fā)電、風力發(fā)電、水力發(fā)電、光伏發(fā)電、核能發(fā)電、生物質能發(fā)電等領域。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國發(fā)電設備行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》

四、發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展現狀

近年來，我國電力供應穩(wěn)定性持續(xù)增強，為經濟社會發(fā)展提供了堅實保障。截至2024年11月底，全國累計發(fā)電裝機容量已突破32.3億千瓦，同比增長14.4%。這一數字不僅彰顯了我國在電力基礎設施建設方面的巨大成就，也反映了我國電力供應能力的顯著提升。其中，太陽能發(fā)電裝機容量達到8.18億千瓦，同比增長高達46.7%；風電裝機容量為4.92億千瓦，同比增長19.2%?？稍偕茉窗l(fā)電裝機容量的快速增長，為我國電力結構的優(yōu)化和綠色轉型注入了強勁動力。與此同時，我國在電力投資方面也取得了顯著成效。國家能源局數據顯示，2024年1-11月，中國主要發(fā)電企業(yè)電源工程投資完成額為8665億元，同比增長12%，電網工程投資完成額為5290億元，同比增長18.7%。這些投資不僅為電力基礎設施的進一步完善提供了有力支持，也為未來電力供應的穩(wěn)定性和可靠性打下了堅實基礎。

發(fā)電設備是電力系統的起始部分，其核心任務是將各種形式的能源轉化為電能。近年來，隨著我國電力事業(yè)的巨大進步，我國發(fā)電設備行業(yè)也呈現出較快的發(fā)展速度，發(fā)電設備產量呈穩(wěn)定增長趨勢。數據統計，2024年上半年全國發(fā)電設備產量9172.0萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長24.6%。其中：水電機組629.4萬千瓦，占比6.9%，同比增長1.0%；火電機組4462.1萬千瓦，占比48.6%，同比增長18.4%；風電機組3650.5萬千瓦，占比39.8%，同比增長27.8%；核電機組430萬千瓦，占比4.7%，同比增長290.9%。當前，發(fā)電設備產量創(chuàng)同期歷史新高，水電、火電設備占比下降，風電、核電設備占比提升，能源綠色低碳轉型步伐加快。未來，發(fā)電設備行業(yè)將繼續(xù)以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結構升級、技術創(chuàng)新、模式優(yōu)化，產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈不斷完善，高質量發(fā)展持續(xù)推進，在構建新型電力系統過程中發(fā)揮重要作用。

注：本文章發(fā)電設備產量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以下同

2024年上半年，國內抽水蓄能項目快速推進，常規(guī)水電項目開發(fā)難度大，開工速度放緩，水電設備占發(fā)電設備總產量的比重（以下簡稱占比）較2023年同期下降1.6個百分點；火電項目總體布局由區(qū)域支撐、基地配套、存量替代三部分組成，火電設備向大容量、低排放、靈活性、智慧化方向進一步發(fā)展，兜底保障作用進一步強化，占比下降2.6個百分點；新型能源體系下，風電政策利好頻出，風電建設及運行效率持續(xù)提升，市場繼續(xù)保持快速增長，風電設備產量占比持續(xù)提高，增加1.0個百分點；隨著我國積極安全有序發(fā)展核電政策的推進，核電建設迎來新的高峰期，核電設備產量占比增加3.2個百分點。

從水電機組產量構成變化來看，近年來，我國積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，科學有序開發(fā)大型水電，嚴格控制中小水電，加快建設抽水蓄能電站。數據顯示，2024年上半年，全國水電機組產量629.4萬千瓦，同比增長1.0%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組產量524.3萬千瓦，占水電機組的83.3%；單機容量10萬千瓦以下機組產量105.1萬千瓦，占水電機組的16.7%。國內企業(yè)2024年上半年完工了1臺50萬千瓦級水輪機（四川雙江口4#）；1套40萬千瓦級抽水蓄能機組（浙江天臺1#）；7套30萬千瓦級抽水蓄能機組(易縣3#4#、縉云5#6#、梅州二期1#、南寧1#、洛寧1#)；3套20萬千瓦級抽水蓄能機組（句容5#6#、五岳3#）。國內企業(yè)共完成抽水蓄能機組327.9萬千瓦，同比增長263.9%，占水電機組比重較2023年同期上升37.6個百分點。

從火電機組產量變化來看，2024年上半年，全國火電發(fā)電機產量4462.1萬千瓦，同比增長18.4%。其中單機容量30萬千瓦及以上火電發(fā)電機完成3374.5萬千瓦，占火電機組的75.6%；單機容量30萬千瓦以下火電發(fā)電機完成1087.6萬千瓦，占火電機組的24.4%。2024年上半年，全國火電汽輪機產量2583.4萬千瓦，同比下降11.5%（含燃氣輪機254萬千瓦，同比增長6.5%），其中超臨界、超超臨界汽輪機1591萬千瓦，占火電汽輪機的61.6%；電站鍋爐產量3720.3萬千瓦，同比增長5.7%，其中超臨界、超超臨界鍋爐2607萬千瓦，占電站鍋爐的70.1%。

從風電機組產量變化來看，2023年，全國風電機組產量7969.9萬千瓦，同比增長39.7%，實現跨越式發(fā)展，再創(chuàng)歷史新高。2024年上半年，全國風電機組產量3650.5萬千瓦，同比增長27.8%，其中單機容量3-7兆瓦等級機組約占風電機組產量的90%。隨著風光大基地項目的開工建設，以及以大換小、風電下鄉(xiāng)、各省“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃等相關政策持續(xù)推動，陸上、海上風電均迎來快速增長。陸上風電機組集體邁進10MW級別關鍵節(jié)點，多家企業(yè)完成10MW風電機組制造，部分企業(yè)啟動15-16MW級陸上風機研制工作；多款16-18MW級海上機組相繼完工；構網型風電機組產品相繼推出；漂浮式相關技術研發(fā)取得新進展。風電機組平均單機容量進一步提升，行業(yè)正加速邁入大型化時代。

從核電機組產量變化來看，近年來，我國堅持安全高效發(fā)展核電的原則，穩(wěn)妥推進項目建設和核能綜合利用。2023年，核電設備產量迎來高峰。2024年上半年，國內企業(yè)生產完成核電發(fā)電機4臺、核電汽輪機6臺、蒸汽發(fā)生器4臺、穩(wěn)壓器1臺、堆內構件3套、控制棒驅動機構4套、主泵6臺、主管道1套、堆芯補水箱2臺、非能動余熱排出熱交換器1臺、ASP系統冷凝器1臺、電氣貫穿件2套、重型支撐1臺、數字化儀控DCS 1套、低壓加熱器1臺、汽水分離再熱器4臺、凝汽器1臺、除氧器2臺等主設備。主要供應機組為海陽3#、三門3#、三澳1#2#、霞浦示范快堆2#等。

五、發(fā)電設備行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

從企業(yè)競爭來看，中國發(fā)電設備行業(yè)呈現出多元化的格局，既有國有企業(yè)，也有民營企業(yè)，既有大型綜合性集團，也有專業(yè)化的單一企業(yè)。當前，中國發(fā)電設備行業(yè)代表性企業(yè)包括濰柴動力、上海電氣、東方電氣、金風科技、中國一重、隆鑫通用、太原重工、運達股份、華明裝備、吉鑫科技、哈電集團、玉柴集團等。

2、重點企業(yè)

濰柴動力股份有限公司是中國綜合實力最強的汽車及裝備制造產業(yè)集團之一。公司的發(fā)展愿景是：以整車、整機為龍頭，以動力系統為核心技術支撐，成為全球領先、受人尊敬、可持續(xù)發(fā)展的高端裝備跨國集團。多年來，公司堅持產品經營、資本運營雙輪驅動，致力于打造最具品質、技術和成本三大核心競爭力的產品，成功構筑起了動力系統、商用車、農業(yè)裝備、智慧物流等產業(yè)板塊協同發(fā)展的新格局。公司主要產品包括全系列發(fā)動機、變速箱、車橋、液壓產品、重型汽車、叉車、供應鏈解決方案、燃料電池系統及零部件、農業(yè)裝備、汽車電子及零部件等，其中，發(fā)動機產品遠銷全球150多個國家和地區(qū)，廣泛應用和服務于全球卡車、客車、工程機械、農業(yè)裝備、船舶、電力等市場。數據顯示，2024年前三季度，濰柴動力營業(yè)收入同比增長0.98%至1619.54億元。

上海電氣集團股份有限公司是全球領先的工業(yè)級綠色智能系統解決方案提供商，公司核心產業(yè)聚焦能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務三大板塊，形成了比較完整的工業(yè)自動化和工業(yè)裝備系統，為眾多高端設備提供全生命周期服務，引領多能互補、能源互聯的發(fā)展方向，致力于為全球客戶提供綠色、環(huán)保、智能、互聯于一體的技術集成和系統解決方案。數據顯示，2024年上半年，上海電氣能源裝備營業(yè)收入為246.54億元。

六、發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展趨勢

1、全球電網建設推動電力設備國際化

隨著全球能源轉型的加快，海外市場對電力設備的需求不斷上升。中國電力設備制造商憑借完整的供應鏈和成本優(yōu)勢，有望在國際市場上取得更大的市場份額。通過參與海外電網建設項目，中國企業(yè)不僅可以擴大出口，還能提升國際競爭力和品牌影響力。

2、特高壓技術的快速發(fā)展帶來機遇

特高壓技術的推廣應用是電力行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。隨著特高壓工程建設的加速，對相關電力設備的需求日益增長，為電力設備制造商帶來了巨大的市場潛力。2023年，我國白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門等6項特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點工程建成投產，使得我國電網資源配置能力持續(xù)提升。預計特高壓技術創(chuàng)新和質量提升，將進一步推動電力設備行業(yè)的技術進步和產業(yè)升級。

3、新能源發(fā)展及技術創(chuàng)新帶動行業(yè)發(fā)展

隨著全球“碳中和”目標的縱深推進，能源結構持續(xù)優(yōu)化調整，以風電、光伏為代表的新能源發(fā)展進一步提速。2023年，中國風電、光伏裝機持續(xù)快速增長，累計裝機達到近1050GW，占全部裝機約36%，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固。風能、太陽能等新能源的快速發(fā)展，對電力設備提出了新的要求。電力設備行業(yè)需要不斷創(chuàng)新，以適應新能源接入、智能電網建設、分布式發(fā)電等新興市場的需求。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國發(fā)電設備行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。