2025年中國精密行星減速器行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)替代進程加速[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國工業(yè)自動化、智能制造的快速發(fā)展，對精密行星減速機等關(guān)鍵零部件的需求持續(xù)增加，與此同時，我國高度重視精密行星減速機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策鼓勵，全面提升高精密減速器等關(guān)鍵零部件的質(zhì)量穩(wěn)定性和批量生產(chǎn)能力，突破技術(shù)壁壘，打破長期依賴進口的局面，提升我國裝備制造業(yè)智能化水平，在此背景下，我國精密行星減速器市場迅速崛起，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國精密行星減速器市場規(guī)模（不含人形機器人）達17.31億元，同比增長13.4%。

相關(guān)企業(yè)：日本新寶、湖北科峰、紐氏達特、精銳科技、利茗、中大立德、紐卡特、斯德博、威騰斯坦、摩多利

關(guān)鍵詞：精密行星減速器產(chǎn)業(yè)鏈、精密行星減速器市場規(guī)模、精密行星減速器競爭格局、精密行星減速器發(fā)展趨勢

一、概述

減速器又稱減速機，在原動機和工作機或執(zhí)行機構(gòu)之間起降低轉(zhuǎn)速和增加扭矩的作用，主要應(yīng)用在機械傳動領(lǐng)域。通常減速器把電動機、內(nèi)燃機等高速運轉(zhuǎn)的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，并傳遞更大的扭矩，以實現(xiàn)原動機和執(zhí)行機構(gòu)之間的傳動。按照使用場景劃分，減速器分為伺服（精密控制）用減速器和一般傳動減速器，其中，精密減速器具備體積小、重量輕、精度高、穩(wěn)定性強等特點，能夠?qū)C械傳動實現(xiàn)精準(zhǔn)控制，主要用于機器人、新能源設(shè)備、高端機床、電子設(shè)備、印刷機械等高端制造領(lǐng)域。

精密減速器種類較多，包括RV減速器、諧波減速器、擺線針輪行星減速器、精密行星減速器等類型，其中，行星減速器負載和精密度適中，價格較低，主要用于移動機器人、新能源設(shè)備、高端機床、智能交通等行業(yè)的精密傳動裝置。

2、上游

精密行星減速器行業(yè)上游為主要包括原材料供應(yīng)商以及軸承和加工和檢測設(shè)備供應(yīng)商，精密減速器主要由齒輪、齒軸、軸承、輸入輸出軸、箱體、箱蓋等構(gòu)件組成，這些構(gòu)件主要由鋼材、鋁材等金屬加工而成，我國鋼材、鋁材等金屬產(chǎn)量高且品種豐富，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋼材產(chǎn)量達138378.7萬噸，同比增長3.2%，鋁材產(chǎn)量達6303.4萬噸，同比增長1.3%，我國鋼材、鋁材持續(xù)增產(chǎn)，為精密減速器行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料保障，而加工與檢測設(shè)備的先進性是保證精密行星減速器質(zhì)量穩(wěn)定性的重要前提，也是衡量精密行星減速器生產(chǎn)商競爭力的重要因素之一，我國精密行星減速器生產(chǎn)商通常從日本、德國等國家進口精密加工與檢測設(shè)備，可有效提高加工精度及生產(chǎn)效率。由于上游原材料獲取難度較低，因此精密行星減速器生產(chǎn)商對原材料供應(yīng)商的議價能力較強，但對于高精密加工及生產(chǎn)設(shè)備的需求仍主要依賴于國外廠商。

3、下游

精密行星減速器行業(yè)下游主要包括機床、機器人、新能源設(shè)備、激光切割、液晶產(chǎn)線等應(yīng)用市場，其中，機器人為最大應(yīng)用市場，占比高達30%（工業(yè)機器人占20%，服務(wù)機器人占10%），其次為機床和新能源設(shè)備領(lǐng)域，分別占25%和20%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國精密行星減速器行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

19世紀80年代德國出現(xiàn)第一個行星齒輪傳導(dǎo)裝置的專利，20世紀20年代，首次量產(chǎn)行星齒輪傳動裝置。隨著機械工業(yè)發(fā)展，行星減速器應(yīng)用越來越廣泛，20世紀50年代，德國首次研發(fā)成功高速大功率行星齒輪減速器，20世紀60年代，意大利、英國、蘇聯(lián)等國家也陸續(xù)研發(fā)出低速重載行星減速器，中國從20世紀60年代起開始研制應(yīng)用行星減速器，隨著全球工業(yè)自動化進程不斷推進，德國、意大利等國又研制出精密行星減速器，此后，行星減速器便踏上了蓬勃發(fā)展的高速通道，據(jù)統(tǒng)計，2024年全球行星減速器銷售金額達13.76億美元，同比增長9.6%，其中，亞太地區(qū)占比最大，高達54.6%，其次為北美和歐洲，分別占20.5%和20.1%。

從國內(nèi)市場來看，隨著我國工業(yè)自動化、智能制造的快速發(fā)展，對精密行星減速機等關(guān)鍵零部件的需求持續(xù)增加，與此同時，我國高度重視精密行星減速機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策鼓勵，全面提升高精密減速器等關(guān)鍵零部件的質(zhì)量穩(wěn)定性和批量生產(chǎn)能力，突破技術(shù)壁壘，打破長期依賴進口的局面，提升我國裝備制造業(yè)智能化水平，在此背景下，我國精密行星減速器市場迅速崛起，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國精密行星減速器市場規(guī)模（不含人形機器人）達17.31億元，同比增長13.4%，未來，機器人、新能源設(shè)備等下游市場的蓬勃發(fā)展，我國精密行星減速器市場規(guī)模有望進一步擴容。

四、競爭格局

1、整體格局

我國從20世紀60年代起開始研制應(yīng)用行星減速器，20世紀70年代首次制訂了NGW型漸開線行星齒輪減速器標(biāo)準(zhǔn)，并生產(chǎn)了多種高速大功率行星減速器，20世紀80年代開始生產(chǎn)低速大轉(zhuǎn)矩的行星減速器，近年來，我國機械設(shè)備制造業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已超過日本和美國，機械設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展帶動了機械傳動領(lǐng)域減速器行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，在一般傳動領(lǐng)域，我國減速器及減速電機已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率較低。

目前，我國精密減速機市場一半以上的精密行星減速機產(chǎn)品由日本新寶、湖北科峰、紐氏達特、精銳科技和利茗制造生產(chǎn)；在主要的十家精密行星減速機企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)70%的市場份額，其中，日本新寶的市場份額最大，占比20%；湖北科峰作為中國市場排名第二，國產(chǎn)品牌中排名第一的精密行星減速器制造企業(yè)，其占比為12%。

2、國內(nèi)代表企業(yè)分析——湖北科峰智能傳動股份有限公司

湖北科峰智能傳動股份有限公司是一家專注于機械傳動與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品包括精密行星減速機、工程機械用行星減速機、諧波減速機、精密零部件及其他，公司已形成了全系列直齒行星減速機和斜齒行星減速機產(chǎn)品，并可非標(biāo)定制化產(chǎn)品數(shù)千種。公司定位于做中國高端智能傳動系統(tǒng)的開創(chuàng)者與引領(lǐng)者，立志創(chuàng)建中國高端減速機及高端傳動系統(tǒng)的民族品牌。

五、發(fā)展趨勢

未來，隨著工業(yè)自動化、航空航天、醫(yī)療器械等領(lǐng)域?qū)軅鲃拥囊蟛粩嗵岣?，精密行星減速機將朝著更高的精度、更低的背隙、更高的傳動效率和更大的扭矩密度等方向發(fā)展，此外，隨著政策支持和國內(nèi)精密減速器技術(shù)不斷突破，部分國內(nèi)減速器企業(yè)的產(chǎn)品在精度和壽命等方面已經(jīng)能夠與國外產(chǎn)品抗衡，逐漸打破國外企業(yè)的壟斷并在市場上占據(jù)一席之地，精密減速器產(chǎn)品國產(chǎn)化已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國精密行星減速器行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。