研判2025！中國高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及未來前景分析：國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床應(yīng)用需求日益增長，行業(yè)國產(chǎn)化率不斷提升[圖]

內(nèi)容概要：數(shù)控機(jī)床（CNC，Computer Numerical Control）是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，又被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”，是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，可為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設(shè)備和零部件，在整個(gè)工業(yè)體系中處于基石的地位。近年來，隨著國家政策支持力度增強(qiáng)，我國機(jī)床企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入日益增加，數(shù)控機(jī)床行業(yè)得以呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。值得注意的是，目前國內(nèi)機(jī)床行業(yè)正在加速高端化發(fā)展升級，而五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床作為高端機(jī)床的代名詞，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投資日益增多，使得我國五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床制造供應(yīng)能力正在不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模已由2019年的62.9億元增長至112億元。

相關(guān)上市企業(yè)：科德數(shù)控（688305）；浙海德曼（688577）；創(chuàng)世紀(jì)（300083）；海天精工（601882）；華東數(shù)控（002248）；秦川機(jī)床（000837）；亞威股份（002559）；日發(fā)精機(jī)（002520）；紐威數(shù)控（688697）；國盛智科（688558）；沈陽機(jī)床（000410）等

相關(guān)企業(yè)：德普數(shù)控（深圳）有限公司；上海諾倬力機(jī)電科技有限公司；北京精雕科技集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈；數(shù)控機(jī)床行業(yè)規(guī)模；五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。與傳統(tǒng)機(jī)床相比，數(shù)控機(jī)床在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面具有顯著優(yōu)勢。

數(shù)控機(jī)床可分為低檔、中檔和高檔數(shù)控機(jī)床，其中，高檔數(shù)控機(jī)床的劃分標(biāo)準(zhǔn)為：4軸以上的加工中心、采用動(dòng)力刀架的數(shù)控車床、車銑復(fù)合數(shù)控機(jī)床、精度達(dá)到精密級的其他機(jī)床。目前，國內(nèi)低檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能比較過剩，行業(yè)競爭壓力較大；但對加工質(zhì)量和精度較高的高檔數(shù)控機(jī)床，國內(nèi)整體水平與國外先進(jìn)水準(zhǔn)仍有一定差距，行業(yè)正在加速追趕。

高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類零部件及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括驅(qū)動(dòng)裝置、控制及檢測裝置等數(shù)控系統(tǒng)，鑄件、精密件等主體零部件，工作臺(tái)、機(jī)械手等功能部件，接觸器、繼電器等電子元件，等等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，市場參與者有德普數(shù)控、諾倬力、科德數(shù)控、浙海德曼、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、華東數(shù)控、秦川機(jī)床、亞威股份、日發(fā)精機(jī)等。下游為高端數(shù)控機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造、通信設(shè)備制造等制造業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)控機(jī)床（CNC，Computer Numerical Control）又被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”，是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設(shè)備和零部件，在整個(gè)工業(yè)體系中處于基石的地位。近年來，隨著國家政策支持力度增強(qiáng)，我國機(jī)床企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入日益增加，數(shù)控機(jī)床行業(yè)得以呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場運(yùn)行狀況穩(wěn)中向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，全國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模已從2019年的3270億元增長至4090億元左右，近五年的年均復(fù)合增長率為5.75%左右，根據(jù)市場發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，2024年國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)規(guī)模將達(dá)到4325億元。

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品可根據(jù)加工精密程度等方面標(biāo)準(zhǔn)分為低、中、高三檔，隨著下游制造業(yè)機(jī)床應(yīng)用需求日益升級，市場對高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。但從國內(nèi)數(shù)控機(jī)床制造業(yè)產(chǎn)能水平建設(shè)方面來看，我國大多數(shù)數(shù)控機(jī)床企業(yè)均主要定位于中低端市場，國產(chǎn)高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。具體數(shù)據(jù)顯示，目前我國中、低端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率分別為65%、82%，而高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率僅6%左右。我國高端數(shù)控機(jī)床市場尚存在著較大的國產(chǎn)化空間，本土企業(yè)均在加緊攻克相關(guān)技術(shù)難點(diǎn)，國內(nèi)整體差距在不斷縮小，例如超快激光微加工等部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)趕超，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)國產(chǎn)化率提升。

五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床在加工過程中可同時(shí)控制五個(gè)軸的運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)對復(fù)雜幾何形狀零件的高效和精確加工，其適用范圍更廣、加工質(zhì)量更精、工作效率更高，在航空航天、精密機(jī)械等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用，是高端機(jī)床的代名詞，被譽(yù)為機(jī)床工業(yè)“皇冠上的璀璨明珠”。目前國內(nèi)機(jī)床企業(yè)的高端化正在進(jìn)行時(shí)，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)作為衡量一個(gè)國家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，近年來國內(nèi)市場得以快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模已由2019年的62.9億元增長至112億元，年均復(fù)合增長率達(dá)15.52%；根據(jù)市場預(yù)測，2024年國內(nèi)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至120億元。

五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機(jī)型，臥式五軸由于質(zhì)量高、價(jià)格貴，常用于大型汽車自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，目前，在我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床細(xì)分產(chǎn)品中，五軸立式加工中心銷售量占比最高，達(dá)77.7%；其次為五軸臥式加工中心，其銷量占比達(dá)10.9%；而后依次為

銷售量所占比例分別為

三、企業(yè)格局

長期以來，技術(shù)含量最高的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的國內(nèi)市場主要由德國、日本、美國等發(fā)達(dá)工業(yè)國家擁有上百年機(jī)床生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的跨國公司所占據(jù)，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)自主產(chǎn)能主要集中于低端產(chǎn)品市場，能夠自主研制五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的本土企業(yè)極為稀少。近年來，由于我國航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)、船用螺旋槳、重型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子等戰(zhàn)略裝備產(chǎn)業(yè)對高檔數(shù)控機(jī)床自主可控的現(xiàn)實(shí)需求，國家持續(xù)加大了對高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的支持力度，我國高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，德普數(shù)控、科德數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、諾倬力、海天精工、國盛智科、紐威數(shù)控等優(yōu)秀國內(nèi)廠商生產(chǎn)的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床在性能、功能方面已可以滿足進(jìn)口替代的需要。

科德數(shù)控股份有限公司成立于2008年01月28日，2021年7月9日正式在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“科德數(shù)控”?？频聰?shù)控是從事五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)極少數(shù)自主掌握高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機(jī)床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè)。目前科德數(shù)控已成長為國內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷基地，公司主營產(chǎn)品有KMC系列五軸立式（車銑復(fù)合）加工中心、KTX/KTM系列五軸銑車復(fù)合加工中心、GMA/B系列五軸高速橋式龍門加工中心、KToolG系列五軸工具磨削中心、KTFMS系列五軸鐵磨復(fù)合加工中心等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，科德數(shù)控營業(yè)收入為3.81億元，同比增長30.32%。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司成立于2007年，2021年9月在上海證券交易所科創(chuàng)板A股上市，股票簡稱“紐威數(shù)控”。紐威數(shù)控主營業(yè)務(wù)為中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)有大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床、典型行業(yè)應(yīng)用機(jī)床等系列200多種型號產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于汽車、新能源、航空、工程機(jī)械、模具、閥門、自動(dòng)化裝備、電子設(shè)備、通用設(shè)備等行業(yè)，產(chǎn)品銷往全國和美國、德國、英國、意大利、巴西等50多個(gè)國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，紐威數(shù)控營業(yè)收入為18.34億元，同比增長5.45%。

四、發(fā)展趨勢

1、政策與市場雙驅(qū)動(dòng)，將持續(xù)助力行業(yè)發(fā)展

隨著全球制造業(yè)的快速發(fā)展，高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。一方面，國家對制造業(yè)的高度重視和大力支持，為數(shù)控機(jī)床行業(yè)提供了政策層面的有力保障。各級政府均相繼出臺(tái)了一系列政策措施，鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，隨著政策逐步實(shí)施落地，將加速推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。另一方面，未來隨著汽車、航空航天、電子等高端制造領(lǐng)域發(fā)展，國內(nèi)市場對高端數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用需求將持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢。在這種政策支持與市場需求雙驅(qū)動(dòng)的局面下，將持續(xù)為我國高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力。

2、行業(yè)加速智能化、自動(dòng)化和數(shù)字化發(fā)展

未來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化和數(shù)字化發(fā)展。一方面，通過引入先進(jìn)的傳感器、控制系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，高端數(shù)控機(jī)床能夠?qū)崿F(xiàn)對加工過程的精確控制，提高加工精度和效率。另一方面，通過云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)還能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷和預(yù)測性維護(hù)等功能，進(jìn)一步提高設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。

3、國產(chǎn)化進(jìn)程日益加快

在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，過去國內(nèi)企業(yè)主要依賴進(jìn)口。然而，隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷提升和政策的支持，高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)。國內(nèi)企業(yè)通過自主創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn)相結(jié)合的方式，不斷提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，逐漸打破了國外企業(yè)的技術(shù)壟斷。未來，隨著國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床的不斷涌現(xiàn)和市場的逐步認(rèn)可，國內(nèi)企業(yè)將在全球數(shù)控機(jī)床市場中占據(jù)更加重要的地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。