趨勢研判！2025年中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來前景：智能音箱銷售額迎來反彈，小米市占份額提升至六成以上[圖]

內(nèi)容概要：智能音箱，是一種集成了人工智能、語音識(shí)別和自然語言處理等關(guān)鍵技術(shù)的音頻輸出設(shè)備。隨著科技的飛速發(fā)展，智能音箱已經(jīng)逐漸成為現(xiàn)代家庭中的必備設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，國內(nèi)智能音箱線上市場在經(jīng)歷了連續(xù)10個(gè)月的衰退之后，11月終于迎來了反彈，盡管只是發(fā)生在銷售金額的維度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年11月，我國智能音箱線上市場銷量達(dá)到了56.8萬臺(tái)。這一數(shù)字雖然與去年同期相比略微下降了2.6%，但銷售額卻實(shí)現(xiàn)了8.1%的同比增長，總額達(dá)到1.5億元。這一反彈趨勢主要得益于“雙11”購物節(jié)與國家補(bǔ)貼政策的雙重刺激。

相關(guān)上市企業(yè)：阿里巴巴（09988.HK）；百度集團(tuán)（09888.HK）；小米集團(tuán)（01810.HK）；漫步者（002351）；京東集團(tuán)（09618.HK）；奮達(dá)科技（002681）；佳禾智能（300793）；恒玄科技（688608）；TCL科技（000100）等

相關(guān)企業(yè)：華為技術(shù)有限公司；深圳市三六零智慧生活科技有限公司；深圳市盛天龍視聽科技有限公司；喜大（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司；寧波向往智能科技有限公司；嘉興明禾智能家居用品有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；智能音箱銷售量；智能音箱銷售額；智能音箱銷售均價(jià)；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

智能音箱，是一種集成了人工智能、語音識(shí)別和自然語言處理等關(guān)鍵技術(shù)的音頻輸出設(shè)備。與傳統(tǒng)音箱相比，智能音箱是在傳統(tǒng)音箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，擁有了語言交互功能、智能家樂控制、內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等功能，在安全性，傳輸頻率、音頻指標(biāo)、延遲時(shí)間、多任務(wù)播放等方面的性能都遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)音箱。從目前市面上的產(chǎn)品來看，智能音箱可按照上網(wǎng)方式的不同，分為Wi-Fi智能音箱和4G智能音箱兩種；也可按照屏幕屬性的不同，分為無屏智能音箱和帶屏智能音箱兩類。

智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游為智能音箱制造所需的硬件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)環(huán)節(jié)，市場參與者主要包括芯片、麥克風(fēng)陣列、揚(yáng)聲器、Mems麥克風(fēng)等基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品供應(yīng)商，以及語音識(shí)別、語音信號(hào)處理、語音合成、過濾接收聲波、自然語言理解技術(shù)、抑制噪聲消除回聲等技術(shù)服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能音箱產(chǎn)品組裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)，市場參與者包括Link play、先聲互聯(lián)等方案供應(yīng)商，富士康、漫步者等代工廠（OEM/ODM），QQ音樂、喜馬拉雅等內(nèi)容服務(wù)商，以及亞馬遜、阿里巴巴、谷歌、天貓精靈、小米、蘋果、索尼等智能音箱終端品牌。產(chǎn)業(yè)鏈下游為智能音箱銷售流通環(huán)節(jié)，即智能音箱通過智能音箱品牌線下旗艦店、智能音箱產(chǎn)品代理商等線下銷售渠道，以及淘寶、唯品會(huì)、京東、拼多多、抖音等線上銷售平臺(tái)，最終到達(dá)下游終端消費(fèi)者手中。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著科技的飛速發(fā)展，智能音箱已經(jīng)逐漸成為現(xiàn)代家庭中的必備設(shè)備。它們不僅能夠提供音樂播放、天氣查詢、新聞播報(bào)等基本功能，還能通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能家居控制、語音助手互動(dòng)等高級(jí)功能，為人們的生活帶來了極大的便利。數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，國內(nèi)智能音箱線上市場在經(jīng)歷了連續(xù)10個(gè)月的衰退之后，11月終于迎來了反彈，盡管只是發(fā)生在銷售金額的維度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年11月，我國智能音箱線上市場銷量達(dá)到了56.8萬臺(tái)。這一數(shù)字雖然與去年同期相比略微下降了2.6%，但銷售額卻實(shí)現(xiàn)了8.1%的同比增長，總額達(dá)到1.5億元。這一反彈趨勢主要得益于“雙11”購物節(jié)與國家補(bǔ)貼政策的雙重刺激。

得益于此次“雙11+國補(bǔ)”的刺激力度之大和延伸范圍之廣，我國智能音箱品類收獲了難得的均價(jià)和總銷額的上漲。從產(chǎn)品銷售均價(jià)看，2024年11月，國內(nèi)智能音箱線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）的產(chǎn)品均價(jià)為262元，同比增長11 %。綜上數(shù)據(jù)分析，在整體銷量波動(dòng)不大的情況下，目前國內(nèi)智能音箱消費(fèi)者對(duì)高端智能音箱的需求正在顯著增加，特別是對(duì)于已經(jīng)接入大模型的智能音箱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年11月，國內(nèi)已經(jīng)接入大模型的智能音箱銷量占比高達(dá)46.5%。

細(xì)分至各價(jià)格區(qū)間銷售占比情況看，2024年11月，在我國智能音箱線上市場分價(jià)格段的分布結(jié)構(gòu)中，200元以下的產(chǎn)品仍是市場消費(fèi)主流，占市場份額之和達(dá)60%以上；但200-299元和600-999元的市占率出現(xiàn)提升明顯。其中，200-299元價(jià)位段的市場銷量份額達(dá)到23.9%，比去年增長了2.1個(gè)百分點(diǎn)。增長的原因一方面是由于小米小愛音箱Pro在國補(bǔ)政策的大幅優(yōu)惠下形成爆款，對(duì)市場拉動(dòng)較大；另一方面，百度、天貓精靈的高音質(zhì)，高顏值設(shè)計(jì)和大模型植入的智能音箱在這個(gè)時(shí)間周期大賣。

同時(shí)，600-999元的市場銷量份額達(dá)到7.9%，同比增長了3.7個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)分析，低于200元以內(nèi)的各百級(jí)價(jià)格段銷售份額悉數(shù)減少，而200元以上的各價(jià)格段，僅在1000元以上份額減少，其余皆保持大體穩(wěn)定或增長，整體增加了5.2個(gè)百分點(diǎn)?？梢姡瑖a(bǔ)直減是價(jià)格段的此消彼長的最核心因素。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能音箱行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、競爭格局

我國智能音箱行業(yè)參與者眾多，品牌間的市場競爭十分激烈。從國內(nèi)智能音箱品牌所占市場份額情況來看，2024年以來，小米智能音箱表現(xiàn)日益突出。數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，小米在智能音箱線上市場的銷量份額高達(dá)60.8%，同比增長14.5個(gè)百分點(diǎn)。主要原因在于，小米長期以來的市場布局，以及更激進(jìn)的價(jià)格策略。與此同時(shí)，百度和天貓精靈的份額呈現(xiàn)不同程度的下滑，不過，相比以往的降速已大幅放緩。天貓精靈憑借新品IN糖6和X6的成功基本完成了從超低端到品質(zhì)化的轉(zhuǎn)型；并在通義千問大模型的加持下，有企穩(wěn)回升的跡象。而百度繼續(xù)深耕帶屏市場，新品小度智能屏X9 Pro接入了文心一言大模型，競爭力獲得提升。

從品牌智能生態(tài)布局情況、市場知名度及市占情況進(jìn)行整體分析，目前國內(nèi)智能音箱終端品牌可以大致分為三大梯隊(duì)，其中，第一梯隊(duì)企業(yè)品牌目前已建立較為完整的智能生態(tài)系統(tǒng)，如小米（小愛同學(xué)）、百度（小度）、天貓精靈（阿里巴巴）等，因此得以占據(jù)了大部分市場份額。例如，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態(tài)優(yōu)勢，市場份額持續(xù)增長，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。第二梯隊(duì)企業(yè)品牌的智能生態(tài)體系建設(shè)也在加速推進(jìn)，且初具規(guī)模，但相關(guān)生態(tài)衍生能力仍有待進(jìn)一步提升，市場競爭力稍遜于第一梯隊(duì)品牌，如華為、喜馬拉雅FM、騰訊互動(dòng)娛樂等。第三梯隊(duì)企業(yè)品牌則是搜諾思SONOS、獵豹移動(dòng)CM、叮咚DingDong、京魚座等，這些品牌主營產(chǎn)品大部分是單一功能，產(chǎn)品之間的聯(lián)動(dòng)應(yīng)用能力較弱，但憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，也得以在市場有一掙之力。

小米集團(tuán)成立于2010年4月，2018年7月9日在香港交易所主板掛牌上市，股票簡稱“小米集團(tuán)-W”，是一家以智能手機(jī)、智能硬件和IoT平臺(tái)為核心的消費(fèi)電子及智能制造公司。2024年上半年，小米集團(tuán)營業(yè)收入為1643.95億元人民幣，同比增長29.62%。在智能音箱業(yè)務(wù)領(lǐng)域，小米集團(tuán)主要圍繞“小愛同學(xué)”品牌展開，產(chǎn)品包括小米小愛音箱、小米音箱Pro等。這些智能音箱產(chǎn)品不僅具備基本的音頻播放功能，還集成了語音助手功能，能夠?qū)崿F(xiàn)全屋智能控制，是小米智能家居生態(tài)的重要組成部分。小米智能音箱通過與米家生態(tài)鏈中的其他智能設(shè)備無縫連接，為用戶提供便捷的智能家居體驗(yàn)，得以占據(jù)全國智能音箱市場超60%的市場份額。

百度公司創(chuàng)立于2000年1月1日，2021年3月正式登陸香港交易所，股票簡稱“百度集團(tuán)-SW”，是全球?yàn)閿?shù)不多的提供AI芯片、軟件架構(gòu)和應(yīng)用程序等全棧AI技術(shù)的公司之一。2024年前三季度，百度集團(tuán)營業(yè)收入為1009.57億元，同比增長1.49%。在智能音箱業(yè)務(wù)領(lǐng)域，百度集團(tuán)主要通過“小度”品牌展開，產(chǎn)品包括小度智能音箱、小度智能屏等。這些智能音箱產(chǎn)品不僅具備基本的音頻播放功能，還集成了語音助手功能，能夠?qū)崿F(xiàn)智能家居控制、語音交互等多種智能應(yīng)用。小度智能音箱以其強(qiáng)大的語音識(shí)別和自然語言處理能力著稱，滿足了用戶在家庭場景中的多樣化需求。

四、發(fā)展趨勢

盡管我國智能音箱市場目前面臨銷量下滑、需求低迷等挑戰(zhàn)，但長期來看，隨著消費(fèi)者對(duì)智能家居的日益關(guān)注以及技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能音箱市場仍具有廣闊的發(fā)展空間。未來，智能音箱將不僅僅局限于家庭場景，還將廣泛應(yīng)用于教育、商務(wù)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)多場景覆蓋。同時(shí)，隨著全球消費(fèi)電子市場的功能融合和人文關(guān)懷趨勢的加強(qiáng)，智能音箱作為智能家居的重要組成部分，其市場地位和影響力將進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國智能音箱行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。