研判2025！中國NB-IOT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析：NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋完善，新增投資需求放緩[圖]

內(nèi)容概況：步入2023年，中國NB-IoT基站投資規(guī)模為269億元，同比下降13.99%。這一趨勢的背后，主要?dú)w因于三大運(yùn)營商在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的巨額投資需求，導(dǎo)致它們的資本開支面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。早在2020年，三大運(yùn)營商便計劃投入超過3300億元的資本支出，其中超過50%即1800多億元被用于5G投資。鑒于這樣的財務(wù)壓力和投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)移，大規(guī)模擴(kuò)展NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的可能性顯著降低，因此，“按需新增建設(shè)NB-IoT基站”的策略逐漸成為了主流選擇。與此同時，2023年中國傳統(tǒng)水表、燃?xì)獗淼闹悄芑枨笙噍^于往年有所放緩，這一市場變化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，煙霧報警器市場也開始逐步轉(zhuǎn)向采用同樣具備低功耗特性的其他技術(shù)，如LoRa和Sigfox，這進(jìn)一步減少了NB-IoT基站的投資吸引力。截至2023年底，全國范圍內(nèi)已建成的NB-IoT基站數(shù)量超過了100萬個，實(shí)現(xiàn)了95%的高覆蓋率。在這樣完善的網(wǎng)絡(luò)覆蓋基礎(chǔ)上，對于新增基站的投資需求自然也隨之減少。

相關(guān)上市企業(yè)：中興通訊（000063）、中國移動（600941）、小米集團(tuán)（01810）、中國電信（601728）、大唐電信（600198）、中國聯(lián)通（600050）

相關(guān)企業(yè)：深圳市海思半導(dǎo)體有限公司、紫光展銳（上海）有限公司、聯(lián)發(fā)科技股份有限公司、深圳市中興微電子技術(shù)有限公司、銳迪科微電子（上海）有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司

關(guān)鍵詞：NB-IOT、NB-IOT市場規(guī)模、NB-IOT行業(yè)現(xiàn)狀、NB-IOT發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

NB-IoT是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一種，具有低成本、低功耗、廣覆蓋等特點(diǎn)。它定位于運(yùn)營商級、基于授權(quán)頻譜的低速率物聯(lián)網(wǎng)市場，支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，是低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）的最佳聯(lián)接技術(shù)之一。作為5G時代下的基礎(chǔ)聯(lián)接技術(shù)，NB-IoT承載著智慧家庭、智慧出行、智慧城市等智能世界的基礎(chǔ)聯(lián)接任務(wù)，廣泛應(yīng)用于智能表計、智慧停車、智慧路燈、智慧農(nóng)業(yè)、白色家電等多個領(lǐng)域。NB-IoT主要分為全連接網(wǎng)絡(luò)、半連接網(wǎng)絡(luò)和非連接網(wǎng)絡(luò)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國NB-IOT行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2014年2016年的初始提出與標(biāo)準(zhǔn)制定階段，2014年5月，華為首次提出了窄帶技術(shù)NB M2M，這標(biāo)志著NB-IoT技術(shù)的初步概念形成。2015年9月，3GPP（第三代合作伙伴計劃）達(dá)成一致，將NB-CIoT和NB-LTE兩個技術(shù)方案進(jìn)行融合，形成了NB-IoT WID，確立了NB-IoT為窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。2016年6月，NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)正式在3GPP R13凍結(jié)，標(biāo)志著NB-IoT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的成熟。同時，在CCSA TC5 WG9#77次會議上通過了NB-IoT系列行標(biāo)的立項(xiàng)工作，計劃于2016年年底發(fā)布，這為中國NB-IoT的規(guī)模商用奠定了基礎(chǔ)。

2016年至2017年的試點(diǎn)與商用準(zhǔn)備階段，2016年上半年，中國聯(lián)通在上海迪斯尼物聯(lián)網(wǎng)啟動商用，建設(shè)了全球首個pre NB-IoT大規(guī)模連續(xù)覆蓋區(qū)域。2016年4月，華為宣布與沃達(dá)豐成立NB-IoT開放實(shí)驗(yàn)室，推動NB-IoT技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。2017年初，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等運(yùn)營商開始在全國范圍內(nèi)部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)試點(diǎn)及試驗(yàn)。2017年6月，工信部正式發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》，要求加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)部署，構(gòu)建NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。同時，中國電信發(fā)布了NB-IoT業(yè)務(wù)套餐，標(biāo)志著NB-IoT商用服務(wù)的正式推出。

2017年至今的規(guī)模商用與快速發(fā)展階段，2017年末，中國NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了直轄市、省會城市等主要城市的覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到40萬個。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等運(yùn)營商紛紛推出基于NB-IoT技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和應(yīng)用案例。2017年9月，中國NB-IoT規(guī)模商用首單落地，深圳電信公司宣布首單6000戶的NB-IoT智能燃?xì)獗矸盘?，這標(biāo)志著NB-IoT技術(shù)在中國的規(guī)模化應(yīng)用正式開始。2020年，根據(jù)工信部的規(guī)劃，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個。近年來，隨著5G建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)終端的滲透，中國廣域網(wǎng)服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)提升，NB-IoT技術(shù)作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要技術(shù)之一，得到了廣泛應(yīng)用和推廣。在智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智慧安防等多個領(lǐng)域，NB-IoT技術(shù)都發(fā)揮了重要作用。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

NB-IOT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片廠商、模組及傳感器廠商、基站供應(yīng)商以及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為通信運(yùn)營商和平臺服務(wù)商，其中通信運(yùn)營商負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，平臺服務(wù)商提供連接管理、應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備管理等平臺服務(wù)，幫助應(yīng)用服務(wù)商更好地管理和運(yùn)營物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于智慧水務(wù)、智慧燃?xì)?、智慧車鎖、智慧照明、智慧煙感等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國NB-IOT行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

四、市場規(guī)模

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)依據(jù)傳輸速度的差異，可被細(xì)分為低速、中速及高速三大類別。具體而言，高速物聯(lián)網(wǎng)（傳輸速率超過10Mbps）憑借其高速特性，主要服務(wù)于視頻監(jiān)控與車載娛樂等需求，占據(jù)了市場10%的份額。中速物聯(lián)網(wǎng)（速率介于1Mbps至10Mbps之間）則廣泛應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備、智能POS終端及IoT網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域，占據(jù)了30%的市場份額。剩余的60%市場由低速物聯(lián)網(wǎng)（速率低于100Kbps）構(gòu)成，這一領(lǐng)域側(cè)重于滿足低功耗與廣泛覆蓋的需求，涵蓋了智能表計、物流追蹤、智能停車系統(tǒng)、智能路燈控制以及環(huán)境監(jiān)測等多種應(yīng)用場景。

此前，2G技術(shù)作為主力軍，承擔(dān)著這些對移動性、時延要求不高，數(shù)據(jù)傳輸量小且對低功耗有嚴(yán)格需求的物聯(lián)網(wǎng)連接任務(wù)。然而，隨著NB-IoT技術(shù)的興起，其憑借在覆蓋廣度、低功耗以及連接數(shù)量上的顯著優(yōu)勢，相較于2G技術(shù)展現(xiàn)出了更強(qiáng)的競爭力。因此，NB-IoT技術(shù)被普遍視為在國內(nèi)市場中，繼2G技術(shù)之后，低速物聯(lián)網(wǎng)市場業(yè)務(wù)的核心承載技術(shù)。2019年，中國NB-IoT基站投資規(guī)模為348億元，同比增長47.04%。

步入2023年，中國NB-IoT基站投資規(guī)模為269億元，同比下降13.99%。這一趨勢的背后，主要?dú)w因于三大運(yùn)營商在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的巨額投資需求，導(dǎo)致它們的資本開支面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。早在2020年，三大運(yùn)營商便計劃投入超過3300億元的資本支出，其中超過50%即1800多億元被用于5G投資。鑒于這樣的財務(wù)壓力和投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)移，大規(guī)模擴(kuò)展NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的可能性顯著降低，因此，“按需新增建設(shè)NB-IoT基站”的策略逐漸成為了主流選擇。與此同時，2023年中國傳統(tǒng)水表、燃?xì)獗淼闹悄芑枨笙噍^于往年有所放緩，這一市場變化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，煙霧報警器市場也開始逐步轉(zhuǎn)向采用同樣具備低功耗特性的其他技術(shù)，如LoRa和Sigfox，這進(jìn)一步減少了NB-IoT基站的投資吸引力。截至2023年底，全國范圍內(nèi)已建成的NB-IoT基站數(shù)量超過了100萬個，實(shí)現(xiàn)了95%的高覆蓋率。在這樣完善的網(wǎng)絡(luò)覆蓋基礎(chǔ)上，對于新增基站的投資需求自然也隨之減少。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國NB-IoT行業(yè)在近年來發(fā)展迅速，企業(yè)競爭格局也日益激烈。隨著5G技術(shù)的不斷推進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)市場的不斷擴(kuò)大，NB-IoT作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要技術(shù)，其應(yīng)用前景愈發(fā)廣闊。當(dāng)前，中國NB-IoT行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。一方面，傳統(tǒng)的通信運(yùn)營商如中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等憑借其在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢，積極布局NB-IoT領(lǐng)域，推動其應(yīng)用場景的拓展。另一方面，新興的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在NB-IoT領(lǐng)域嶄露頭角，通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，逐漸形成了自己的競爭優(yōu)勢。

中國移動有限公司在NB-IoT領(lǐng)域發(fā)揮了重要的推動作用，通過標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、測試驗(yàn)證和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等工作，全方位推動移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟。中國移動在3GPP和CCSA等國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)組織中擔(dān)任重要領(lǐng)導(dǎo)職位，主導(dǎo)完成NB-IoT首個版本核心標(biāo)準(zhǔn)制定，并在GSMA主導(dǎo)MIoT測試用例體系框架的重構(gòu)與完善工作。中國移動還積極開展外場試驗(yàn)，完成了全球首個基于NB-IoT和國內(nèi)首個基于eMTC的端到端實(shí)驗(yàn)室技術(shù)驗(yàn)證，并在多個垂直領(lǐng)域推動端到端解決方案的研究與落地。此外，中國移動還發(fā)布了含自主品牌在內(nèi)的首批移動物聯(lián)網(wǎng)通用模組產(chǎn)品，為構(gòu)建最強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)提供了有力的技術(shù)保障。2024年前三季度，中國移動營業(yè)收入為7914.58億元，同比增長2.05%；歸母凈利潤為1108.81億元，同比增長5.09%。

小米集團(tuán)在NB-IoT領(lǐng)域主要通過其生態(tài)鏈企業(yè)進(jìn)行布局，提供多種智能設(shè)備和解決方案。小米的智能穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等廣泛應(yīng)用于NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，通過與運(yùn)營商和模組廠商的合作，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的低功耗和廣覆蓋。小米的智能設(shè)備在市場上的廣泛普及，使其在NB-IoT應(yīng)用領(lǐng)域具有較大的市場份額和影響力。2024年前三季度，小米集團(tuán)收入為2569.01億元，同比增長29.93%；毛利為541.05億元，同比增長29.25%。

中興通訊股份有限公司在NB-IoT領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和廣泛的市場應(yīng)用。中興通訊的NB-IoT解決方案基于NFV/SDN技術(shù)，構(gòu)建電信級、彈性伸縮、易于部署的云化NB-IoT核心網(wǎng)，支持多種垂直行業(yè)應(yīng)用。中興通訊與中國移動合作，首次完成NB-IoT R16系列增強(qiáng)功能測試驗(yàn)證，包括UE專用DRX、輔載波CQI上報等功能，顯著降低了端到端時延。此外，中興通訊在NB-IoT終端技術(shù)方面也有突破，其研發(fā)的NB-IoT終端原型芯片和終端綜測儀成功進(jìn)行了互通演示，為終端的快速研發(fā)打下堅實(shí)基礎(chǔ)。中興通訊還積極參與NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的制定，是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)起者和推動者之一。2024年前三季度，中興通訊營業(yè)收入為900.45億元，同比增長0.73%；歸母凈利潤為79.06億元，同比增長0.83%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、政策支持與市場需求的雙重驅(qū)動

在政策層面，中國政府高度重視NB-IoT技術(shù)的發(fā)展，將其納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，并出臺了一系列政策措施。這些政策旨在推動NB-IoT技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用，如智慧城市、智能制造等。隨著智慧城市建設(shè)的不斷推進(jìn)，NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用場景日益豐富，市場需求持續(xù)旺盛。特別是在智能水務(wù)、智能表計等領(lǐng)域，NB-IoT已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了廣泛的應(yīng)用，并展現(xiàn)出良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。未來，隨著政策的持續(xù)推動和市場需求的不斷增長，NB-IoT行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

2、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級的加速推進(jìn)

在技術(shù)創(chuàng)新方面，中國NB-IoT行業(yè)在芯片、網(wǎng)絡(luò)、終端等領(lǐng)域取得了顯著成果。芯片廠商在低功耗、高性能NB-IoT芯片研發(fā)方面取得了突破，降低了設(shè)備成本；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加快NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和質(zhì)量；各類NB-IoT設(shè)備不斷涌現(xiàn)，滿足不同應(yīng)用場景的需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的逐步建設(shè)，NB-IoT技術(shù)將更好地與5G技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的低成本、高效率連接。這將進(jìn)一步推動NB-IoT行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展。

3、國際合作與市場拓展的深化發(fā)展

在國際合作方面，中國積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，推動NB-IoT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國際化。國內(nèi)已形成了較為完善的NB-IoT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，包括網(wǎng)絡(luò)、終端、應(yīng)用等多個層面。同時，國內(nèi)企業(yè)也在不斷加強(qiáng)與國際合作伙伴的交流與合作，共同推動NB-IoT技術(shù)的全球普及和應(yīng)用。隨著NB-IoT技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場景的不斷拓展，中國NB-IoT行業(yè)將積極開拓國際市場，實(shí)現(xiàn)更加廣泛的國際合作與交流。這將為NB-IoT行業(yè)的未來發(fā)展注入新的動力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國NB-IOT行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。