研判2025！中國SDN行業(yè)商業(yè)模式、市場規(guī)模及應用場景分析：推動網(wǎng)絡設備白盒化，助力各行業(yè)網(wǎng)絡創(chuàng)新與應用[圖]

內(nèi)容概況：SDN起源于2006年斯坦福大學教授提出的OpenFlow協(xié)議，其核心理念是將網(wǎng)絡設備的控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面完全分離，通過集中控制器實現(xiàn)對網(wǎng)絡流量的靈活調(diào)控。然而，與Cisco、VMware等國際廠商提供的基于OpenFlow的SDN服務不同，國內(nèi)廠商的SDN解決方案多傾向于基于Overlay的“變種”。這種方案在保留網(wǎng)絡設備對數(shù)據(jù)包自主傳輸能力的基礎上，實現(xiàn)了對網(wǎng)絡流量、傳輸數(shù)據(jù)和穩(wěn)定性的統(tǒng)一監(jiān)控與管理，但尚未完全實現(xiàn)控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層的解耦。造成這種差異的原因主要有兩方面。首先，國內(nèi)企業(yè)的網(wǎng)絡基礎設施建設較為完備，且運維習慣較為固定，這使得廠商傾向于提供這種“過渡式”的解決方案。其次，當前國內(nèi)SDN聯(lián)盟的引導性不足，SDN生態(tài)構建仍處于發(fā)展階段，尚未形成與國際廠商相媲美的完整生態(tài)。盡管如此，中國SDN市場仍展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。2023年，中國SDN行業(yè)市場規(guī)模為103.1億元，同比增長45.01%。這一增長不僅反映了市場對SDN技術的高度認可，也預示著未來SDN在國內(nèi)的發(fā)展?jié)摿薮?。隨著技術的不斷成熟和生態(tài)的逐步完善，國內(nèi)SDN有望在未來實現(xiàn)更廣泛的應用和更深入的創(chuàng)新。

相關上市企業(yè)：深信服（300454）、中興通訊（000064）、烽火通信（600498）、星網(wǎng)銳捷（002396）、南天信息（000948）

相關企業(yè)：中際旭創(chuàng)股份有限公司、光迅科技股份有限公司、華為技術有限公司、萬國數(shù)據(jù)服務有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國電信集團有限公司、中國聯(lián)通集團有限公司、阿里巴巴集團控股有限公司、騰訊控股有限公司

關鍵詞：SDN、SDN市場規(guī)模、SDN行業(yè)現(xiàn)狀、SDN發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

SDN（Software-Defined Networking，軟件定義網(wǎng)絡）是一種新興的網(wǎng)絡架構，其核心理念是將網(wǎng)絡設備的控制平面（負責網(wǎng)絡流量的管理和決策）與數(shù)據(jù)平面（負責數(shù)據(jù)包的轉(zhuǎn)發(fā)）分離，通過軟件集中控制網(wǎng)絡。這種架構使得網(wǎng)絡管理更加靈活、高效，能夠快速適應網(wǎng)絡流量的變化和業(yè)務需求。按功能分離方式分類，SDN可以分為控制與轉(zhuǎn)發(fā)分離（超廣義SDN）和管理與控制分離（廣義SDN）兩大類。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國SDN行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。2008年至2013年的起步階段，隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術的興起，網(wǎng)絡虛擬化需求日益增長，SDN的概念應運而生。這一階段中國SDN市場還處于起步階段，主要關注學術研究和實驗室環(huán)境中的應用。國內(nèi)外一些知名廠商和研究機構開始在中國布局SDN技術，但市場接受度有限，應用案例較少。

2013年至2018年的快速發(fā)展階段，2013年左右，隨著4G網(wǎng)絡的普及和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，SDN在電信運營商網(wǎng)絡優(yōu)化、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡虛擬化等方面開始得到廣泛應用。中國SDN行業(yè)進入快速發(fā)展期，市場規(guī)模逐年擴大，吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)進入市場，競爭日益激烈。這一階段，SDN技術逐漸從理論走向?qū)嵺`，商業(yè)化應用開始出現(xiàn)。

2018年至2021年的高速發(fā)展階段，SDN技術逐漸成熟，應用場景不斷拓展，市場需求快速增長。SDN市場進入高速發(fā)展期，廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡、園區(qū)網(wǎng)等多個領域。這一階段，SDN技術與其他技術（如NFV、云計算、物聯(lián)網(wǎng)）的融合也逐漸加深。

2021年至今的成熟與深化階段，SDN技術已經(jīng)廣泛應用于電信、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)絡等多個領域，成為推動網(wǎng)絡智能化、自動化的重要技術。SDN行業(yè)進入成熟期，技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈完善取得顯著成果。隨著5G網(wǎng)絡的普及，SDN技術在更復雜的網(wǎng)絡環(huán)境中發(fā)揮重要作用。目前，SDN市場仍在快速發(fā)展，但受底層芯片技術和經(jīng)濟環(huán)境影響，發(fā)展速度略微放緩。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

SDN行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及操作系統(tǒng)及技術支持等，主要為芯片、光模塊、交換機、路由器、防火墻等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為SDN行業(yè)，主要分為SDN硬件、SDN軟件和SDN解決方案三個層面。產(chǎn)業(yè)鏈下游為SDN應用領域，主要包括數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡、園區(qū)網(wǎng)、廣域網(wǎng)等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國SDN行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

在理想狀態(tài)下，SDN通過解耦網(wǎng)絡的控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面，實現(xiàn)了網(wǎng)絡管理邏輯的抽象化，從而隱藏了對底層異構網(wǎng)絡設備的復雜管理細節(jié)。這種架構不僅有利于推動網(wǎng)絡設備的白盒化趨勢，還能大幅簡化網(wǎng)絡設備的增刪操作步驟。同時，SDN的高兼容性和可編程性使其能夠根據(jù)不同應用場景靈活匹配相應的鏈路和帶寬資源，從而有效提升網(wǎng)絡資源的利用率，并保障業(yè)務的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

隨著SDN技術的不斷成熟以及產(chǎn)品和市場的持續(xù)發(fā)展，廠商之間的合作模式也日益多元化。在計費模式方面，SDN行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的以軟硬件為主的租用計費和買斷計費，到以解決方案為主的項目制交付，再到以帶寬流量為主的訂閱制付費的演變。這種多樣化的計費模式為企業(yè)提供了更加靈活的付費選擇，能夠更好地滿足不同企業(yè)的需求，進一步推動了SDN技術在各行業(yè)的廣泛應用。

SDN起源于2006年斯坦福大學教授提出的OpenFlow協(xié)議，其核心理念是將網(wǎng)絡設備的控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面完全分離，通過集中控制器實現(xiàn)對網(wǎng)絡流量的靈活調(diào)控。然而，與Cisco、VMware等國際廠商提供的基于OpenFlow的SDN服務不同，國內(nèi)廠商的SDN解決方案多傾向于基于Overlay的“變種”。這種方案在保留網(wǎng)絡設備對數(shù)據(jù)包自主傳輸能力的基礎上，實現(xiàn)了對網(wǎng)絡流量、傳輸數(shù)據(jù)和穩(wěn)定性的統(tǒng)一監(jiān)控與管理，但尚未完全實現(xiàn)控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層的解耦。造成這種差異的原因主要有兩方面。首先，國內(nèi)企業(yè)的網(wǎng)絡基礎設施建設較為完備，且運維習慣較為固定，這使得廠商傾向于提供這種“過渡式”的解決方案。其次，當前國內(nèi)SDN聯(lián)盟的引導性不足，SDN生態(tài)構建仍處于發(fā)展階段，尚未形成與國際廠商相媲美的完整生態(tài)。盡管如此，中國SDN市場仍展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。2023年，中國SDN行業(yè)市場規(guī)模為103.1億元，同比增長45.01%。這一增長不僅反映了市場對SDN技術的高度認可，也預示著未來SDN在國內(nèi)的發(fā)展?jié)摿薮?。隨著技術的不斷成熟和生態(tài)的逐步完善，國內(nèi)SDN有望在未來實現(xiàn)更廣泛的應用和更深入的創(chuàng)新。

目前，SDN的主要應用場景集中在數(shù)據(jù)中心、園區(qū)網(wǎng)和SD-WAN（軟件定義廣域網(wǎng)）三大領域，每個場景都有其獨特的需求和優(yōu)勢。

1、數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)中心是SDN技術的核心應用場景，廣泛應用于金融、政務、能源等大型企業(yè)的數(shù)據(jù)中心管理。SDN控制器可以實時監(jiān)控數(shù)據(jù)中心內(nèi)的網(wǎng)絡流量情況和服務器負載狀況，實現(xiàn)資源的靈活調(diào)配和優(yōu)化。例如，當某臺服務器的負載過高時，控制器可以動態(tài)調(diào)整流量，將部分負載轉(zhuǎn)移到其他服務器上，從而提高整體資源利用率。此外，SDN還支持數(shù)據(jù)中心間的網(wǎng)絡互聯(lián)和監(jiān)控運維，通過軟件定義的方式實現(xiàn)跨數(shù)據(jù)中心的資源管理和業(yè)務連續(xù)性。

2、園區(qū)網(wǎng)

在園區(qū)網(wǎng)場景中，SDN技術主要用于實現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)不同建筑之間的網(wǎng)絡設備和流量管理。智慧園區(qū)、高校園區(qū)、商業(yè)寫字樓等場景中，SDN能夠為區(qū)域內(nèi)不同設備和終端提供流暢的網(wǎng)絡服務。例如，通過SDN技術，園區(qū)網(wǎng)絡可以實現(xiàn)網(wǎng)絡虛擬化，將多個網(wǎng)絡用戶組進行邏輯分區(qū)，同時保持高可用性、安全性和可擴展性。此外，SDN還能支持BYOD（自帶設備辦公）和無縫移動應用，允許員工攜帶個人設備訪問園區(qū)網(wǎng)絡，同時保障網(wǎng)絡的安全性和穩(wěn)定性。

3、廣域網(wǎng)（SD-WAN）

SD-WAN是SDN技術在廣域網(wǎng)領域的應用，主要用于為多分支企業(yè)提供跨區(qū)域的分支互聯(lián)和運維管理服務。這種技術常用于零售連鎖便利店、金融分支行、加油站等多分支場景的互聯(lián)。SD-WAN通過軟件定義的方式，實現(xiàn)了網(wǎng)絡資源的靈活配置和管理，降低了企業(yè)對傳統(tǒng)MPLS專線的依賴。例如，企業(yè)可以使用更高價格、更高價值的網(wǎng)絡進行實時或關鍵任務流量的傳輸，而將通用數(shù)據(jù)通過低成本的互聯(lián)網(wǎng)連接傳輸。此外，SD-WAN還支持“一跳上云”，顯著提升了SaaS應用的性能，減少抖動和延遲。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

根據(jù)廠商業(yè)務傾向，SDN行業(yè)可以分為軟件型、硬件型和資源型三類廠商。軟件型廠商主要側重于交付SDN控制器，其核心優(yōu)勢在于控制器的易用性和用戶體驗。這類廠商通常專注于軟件開發(fā)，通過提供高效、靈活的SDN控制器，幫助用戶實現(xiàn)網(wǎng)絡資源的集中管理和靈活調(diào)配。企業(yè)包括深信服、奇安信、天融信等。

硬件型廠商則側重于交付SDN底層網(wǎng)絡設備，如OpenFlow交換機、路由器、防火墻等。這類廠商的優(yōu)勢在于硬件設備的性能和穩(wěn)定性，通過提供高性能的網(wǎng)絡設備，滿足用戶對網(wǎng)絡基礎設施的需求。企業(yè)包括華為、新華三、星網(wǎng)銳捷等。

資源型廠商主要是電信運營商或與運營商深度合作的企業(yè)，這類廠商不僅提供軟硬件產(chǎn)品，還整合網(wǎng)絡資源，為用戶提供一站式的解決方案。資源型廠商的優(yōu)勢在于其強大的資源整合能力和廣泛的網(wǎng)絡覆蓋，能夠為用戶提供全面的網(wǎng)絡服務。企業(yè)包括賽柏特、天翼云、移動云等。

深信服科技股份有限公司是一家專注于網(wǎng)絡安全和云計算領域的高新技術企業(yè)。在SDN（軟件定義網(wǎng)絡）領域，深信服通過將網(wǎng)絡安全與SDN技術深度融合，致力于為企業(yè)和機構提供靈活、高效、安全的網(wǎng)絡解決方案。其SDN解決方案主要應用于數(shù)據(jù)中心、分支機構互聯(lián)、多云管理等場景，通過軟件定義的方式實現(xiàn)網(wǎng)絡資源的靈活調(diào)配和自動化管理。深信服推出了基于SDN架構的下一代防火墻、安全資源池等產(chǎn)品，通過軟件定義的方式實現(xiàn)安全策略的動態(tài)調(diào)整和自動化部署。同時，深信服的SDN解決方案支持多云環(huán)境下的網(wǎng)絡互聯(lián)和資源管理，幫助企業(yè)實現(xiàn)云資源的高效利用和靈活調(diào)配。并且，深信服將SDN技術與零信任安全架構相結合，提供端到端的安全解決方案，有效提升企業(yè)網(wǎng)絡的安全性和可靠性。2024年前三季度，深信服營業(yè)收入為46.34億元，同比下降3.63%；歸母凈利潤為-5.80億元，同比增長6.25%。

中興通訊股份有限公司是全球領先的綜合通信信息解決方案提供商，致力于通過技術創(chuàng)新推動網(wǎng)絡的智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在SDN領域，中興通訊提供從核心網(wǎng)到邊緣計算的端到端SDN解決方案，涵蓋數(shù)據(jù)中心、5G網(wǎng)絡、邊緣計算等多個應用場景。中興通訊推出的ElasticNet彈性網(wǎng)絡解決方案，正是基于SDN和NFV（網(wǎng)絡功能虛擬化）技術的創(chuàng)新方案。該方案使得網(wǎng)絡可以根據(jù)用戶需求進行彈性配置，滿足不斷變化的需求，快速適應運營商新的商業(yè)模式。ElasticNet基于云計算技術，構建網(wǎng)絡功能和網(wǎng)絡控制的軟件系統(tǒng)，使得網(wǎng)絡具有彈性。它基于控制和轉(zhuǎn)發(fā)分離的原則，實現(xiàn)網(wǎng)絡的統(tǒng)一控制，并遵守開放、標準的協(xié)議。ElasticNet方案在多個領域取得了成功應用，包括電信運營商網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡、企業(yè)和園區(qū)網(wǎng)絡等。2024年前三季度，中興通訊營業(yè)收入為900.45億元，同比增長0.73%；歸母凈利潤為79.06億元，同比增長0.83%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化與自動化管理

未來，SDN技術將深度融合人工智能（AI）和機器學習（ML）技術，實現(xiàn)網(wǎng)絡的智能化管理和自動化運維。通過AI算法，SDN系統(tǒng)能夠?qū)崟r分析網(wǎng)絡流量數(shù)據(jù)，自動調(diào)整網(wǎng)絡配置，優(yōu)化資源分配，從而提高網(wǎng)絡性能和可靠性。例如，在數(shù)據(jù)中心場景中，AI驅(qū)動的SDN解決方案可以自動識別流量模式，動態(tài)調(diào)整虛擬網(wǎng)絡資源，確保關鍵業(yè)務的高效運行。此外，智能化的SDN系統(tǒng)還能夠預測潛在的網(wǎng)絡故障，提前采取措施進行優(yōu)化，減少停機時間和運維成本。

2、云化與多云融合

SDN技術將加速與云計算的融合，特別是在多云環(huán)境中，SDN將成為實現(xiàn)跨云連接和資源管理的關鍵技術。通過SDN，企業(yè)可以靈活地在不同的云平臺之間遷移和擴展資源，實現(xiàn)高效的多云管理。例如，SDN技術可以支持企業(yè)快速部署混合云架構，將本地數(shù)據(jù)中心與公有云資源無縫連接，提升資源利用效率和業(yè)務靈活性。此外，SDN與邊緣計算的結合也將進一步拓展其應用場景，特別是在物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，SDN可以實現(xiàn)低延遲、高可靠性的網(wǎng)絡連接，支持邊緣設備的高效通信。

3、硬件加速與新型協(xié)議

硬件加速和新型網(wǎng)絡協(xié)議的引入將顯著提升SDN的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)性能和可編程性。例如，采用專用的硬件加速芯片和FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）技術，可以大幅提高SDN網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)處理速度，滿足高帶寬、低延遲的應用需求。同時，新型網(wǎng)絡協(xié)議如SRv6（Segment Routing IPv6）的廣泛應用，將進一步優(yōu)化SDN的網(wǎng)絡切片功能，支持更靈活的流量工程和業(yè)務隔離。這些技術的結合將使SDN在5G、物聯(lián)網(wǎng)和關鍵行業(yè)應用中發(fā)揮更大的作用，提升網(wǎng)絡的整體性能和可擴展性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國SDN行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。