研判2025！中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)及發(fā)展趨勢(shì)：本土企業(yè)研發(fā)投入日益增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速推進(jìn)[圖]

內(nèi)容概要：工業(yè)母機(jī)是指用于制造工業(yè)機(jī)器和機(jī)械的主要機(jī)器，也被稱(chēng)為“工作母機(jī)”或“機(jī)床”。工業(yè)母機(jī)行業(yè)作為制造業(yè)的基石，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。當(dāng)前工業(yè)母機(jī)在國(guó)家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)水平不斷提升，且隨著制造業(yè)的不斷升級(jí)和擴(kuò)張，市場(chǎng)對(duì)工業(yè)母機(jī)的應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在航空航天、汽車(chē)、精密電子等高端制造領(lǐng)域，對(duì)高精度、高性能的工業(yè)母機(jī)需求旺盛，加速推動(dòng)了我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的6313.62億元增長(zhǎng)至7128.86億元。

相關(guān)上市企業(yè)：創(chuàng)世紀(jì)（300083）；秦川機(jī)床（000837）；國(guó)盛智科（688558）；日發(fā)精機(jī)（002520）；科德數(shù)控（688305）；亞威股份（002559）；合鍛智能（603011）；宇環(huán)數(shù)控（002903）；海天精工（601882）；華東重機(jī)（002685）；沈陽(yáng)機(jī)床（000410）；寧波精達(dá)（603088）等

相關(guān)企業(yè)：廣東今科機(jī)床有限公司；北平機(jī)床（浙江）股份有限公司；亞琛聯(lián)合科技（天津）有限公司；南陽(yáng)煜眾精密機(jī)械有限公司；巨岡精工（廣東）股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)成本；工業(yè)母機(jī)行業(yè)規(guī)模；五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床；金屬切削機(jī)床；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

工業(yè)母機(jī)是指用于制造工業(yè)機(jī)器和機(jī)械的主要機(jī)器，也被稱(chēng)為“工作母機(jī)”或“機(jī)床”，主要為各類(lèi)工業(yè)提供各種機(jī)械設(shè)備，是構(gòu)成現(xiàn)代工業(yè)的心臟，是機(jī)器制造業(yè)的主要生產(chǎn)品之一，是整個(gè)工業(yè)體系的基石和搖籃，處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)品分類(lèi)看，工業(yè)母機(jī)種類(lèi)繁多，按照加工方式和用途，可分為車(chē)床、銑床、鉆床等金屬切削機(jī)床，沖床、壓力機(jī)等鍛壓機(jī)床，造型機(jī)、制芯機(jī)等鑄造機(jī)床，鋸床、刨床等木工機(jī)床，以及電火花加工機(jī)床、激光加工機(jī)床等特種加工機(jī)床。

工業(yè)母機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括機(jī)床機(jī)架、傳動(dòng)系統(tǒng)、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、國(guó)盛智科、日發(fā)精機(jī)、科德數(shù)控、亞威股份、合鍛智能等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為工業(yè)母機(jī)終端應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車(chē)制造、航空航天、模具制造、工程機(jī)械、軍工、3C電子、電力設(shè)備、船舶等多個(gè)行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)母機(jī)上游主要由結(jié)構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、刀具以及其他關(guān)鍵零部件組成。從成本占比來(lái)看，支撐機(jī)床的床身、滑座、工作臺(tái)等結(jié)構(gòu)件占工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)總成本的35%左右；數(shù)控系統(tǒng)是工業(yè)母機(jī)核心控制部件，占工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)總成本的比例約為30%，且越是高端的機(jī)床，其數(shù)控系統(tǒng)的價(jià)值通常更高；傳動(dòng)系統(tǒng)，即輔助機(jī)床進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的部分，包括主軸、導(dǎo)軌、絲杠等，占工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)總成本的比例大約在20%左右；電機(jī)及主軸驅(qū)動(dòng)等驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)總成本的比例大約為13%。

工業(yè)母機(jī)行業(yè)作為制造業(yè)的基石，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。當(dāng)前工業(yè)母機(jī)在國(guó)家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)水平不斷提升，且隨著制造業(yè)的不斷升級(jí)和擴(kuò)張，市場(chǎng)對(duì)工業(yè)母機(jī)的應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在航空航天、汽車(chē)、精密電子等高端制造領(lǐng)域，對(duì)高精度、高性能的工業(yè)母機(jī)需求旺盛，加速推動(dòng)了我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的6313.62億元增長(zhǎng)至7128.86億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、細(xì)分市場(chǎng)

五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床是指有五個(gè)運(yùn)動(dòng)軸的加工設(shè)備，能同時(shí)控制刀具在直線和旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動(dòng)，是高端機(jī)床的代名詞，被譽(yù)為機(jī)床工業(yè)“皇冠上的璀璨明珠”。目前國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)的高端化正在進(jìn)行時(shí)，加速推動(dòng)了五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的62.9億元增長(zhǎng)達(dá)到120億元以上，成為國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域保持高速增長(zhǎng)的重要產(chǎn)品市場(chǎng)之一。

金屬切削機(jī)床包括車(chē)床、磨床、銑床、鉆床、鏜床等，主要使用切削等方法對(duì)金屬工件進(jìn)行加工。金屬切削機(jī)床在機(jī)床行業(yè)中規(guī)模最大，隨著智能化的深入，高精度、高效率的數(shù)控金屬切削機(jī)床逐漸成為主流，國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床應(yīng)用需求量日益增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)量日益提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量已從2019年的41.6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至69.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)率高達(dá)10.5%。

四、企業(yè)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況看，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。主要原因在于，在國(guó)家“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略，以及“04專(zhuān)項(xiàng)”等專(zhuān)項(xiàng)扶持計(jì)劃驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工等企業(yè)在五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、精密加工設(shè)備等領(lǐng)域逐步取得突破，但高端市場(chǎng)仍被德馬吉森精機(jī)、馬扎克等德日企業(yè)主導(dǎo)。因此，目前國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“中低端市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，但高端市場(chǎng)高度依賴(lài)進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)化率不足”的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，疊加隨著技術(shù)的不斷擴(kuò)散和市場(chǎng)需求的多樣化，越來(lái)越多的中小企業(yè)開(kāi)始涉足工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得產(chǎn)業(yè)整體集中度偏低。

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司成立于2003年，于2010年在深交所掛牌上市，2016年轉(zhuǎn)型為智能裝備股份有限公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)世紀(jì)”。創(chuàng)世紀(jì)一家集高端智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的企業(yè)，專(zhuān)注于“高端智能裝備”和“智能制造服務(wù)”兩大核心業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品涵括鉆銑加工中心、立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心、型材加工中心、數(shù)控車(chē)床、走心機(jī)、精雕加工中心、五軸加工中心等系列機(jī)床設(shè)備，目前已廣泛應(yīng)用于3C電子、5G通訊、新能源汽車(chē)、航空航天、精密模具、醫(yī)療器械、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，創(chuàng)世紀(jì)營(yíng)業(yè)收入為32.76億元，同比增長(zhǎng)17.59%。

南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1996年，2020年6月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)盛智能”。國(guó)盛智能是中國(guó)金屬切削機(jī)床科創(chuàng)板第一家上市企業(yè)，擁有大型數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地、中小型數(shù)控機(jī)床裝配制造基地、鈑焊件生產(chǎn)基地及鑄件生產(chǎn)基地四大生產(chǎn)基地，已形成了數(shù)控機(jī)床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線、裝備部件三大板塊業(yè)務(wù)，主營(yíng)產(chǎn)品為中高檔數(shù)控機(jī)床，涵蓋了立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、臥式鏜銑床、數(shù)控車(chē)床、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心等系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于精密模具、機(jī)械設(shè)備、新能源、民用航空、半導(dǎo)體、工程機(jī)械、工業(yè)閥門(mén)、船舶海工等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，國(guó)盛智能營(yíng)業(yè)收入為7.99億元，同比下降5.65%。

五、未來(lái)趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大

近年來(lái)，隨著我國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，工業(yè)母機(jī)的需求量不斷增加。特別是在航空航天、新能源汽車(chē)、精密電子等新興產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，對(duì)高精度、高效率的工業(yè)母機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。此外，隨著制造業(yè)向智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，對(duì)工業(yè)母機(jī)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化要求也越來(lái)越高。未來(lái)，隨著制造業(yè)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大，為行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

2、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)加速

隨著數(shù)控技術(shù)、智能化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，我國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)速度不斷加快。這些技術(shù)的融合應(yīng)用，不僅提高了工業(yè)母機(jī)的性能和精度，還推動(dòng)了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，我國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。同時(shí)，新型材料的研發(fā)和新工藝的應(yīng)用也將為工業(yè)母機(jī)提供更多靈活的制造方案，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向著更高的定制化、精密化方向發(fā)展。

3、國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速推進(jìn)

隨著我國(guó)工業(yè)母機(jī)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力不斷提升，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將加速推進(jìn)。越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始涉足高端工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域，通過(guò)自主研發(fā)和創(chuàng)新，逐步打破國(guó)外技術(shù)壟斷，提高國(guó)產(chǎn)化率。這將有助于降低制造業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加速推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。