研判2025！中國(guó)碳素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析：下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，國(guó)內(nèi)碳素生產(chǎn)能力日益提升[圖]

內(nèi)容概要：碳素，即炭和石墨材料，是以碳元素為主的非金屬固體材料，其中炭材料基本上由非石墨質(zhì)碳組成的材料。近年來(lái)隨著新能源電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)碳素制品應(yīng)用需求量日益增長(zhǎng)，全國(guó)碳素行業(yè)生產(chǎn)水平呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)石墨電極、炭電極、預(yù)焙陽(yáng)極和陰極、炭塊類(lèi)、炭糊類(lèi)、特炭類(lèi)等碳素產(chǎn)品在全球無(wú)論產(chǎn)能還是產(chǎn)量都已位于前列。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)碳素制品產(chǎn)量已達(dá)到800萬(wàn)噸以上。

相關(guān)上市企業(yè)：二維碳素（833608）；方大炭素（600516）；東方碳素（832175）；貝特瑞（835185）；合盛硅業(yè)（603260）等

相關(guān)企業(yè)：濟(jì)寧碳素集團(tuán)有限公司；南通揚(yáng)子碳素股份有限公司；湖南宇星碳素有限公司；廣西強(qiáng)強(qiáng)碳素股份有限公司；汨羅市鑫祥碳素制品有限公司；興和興永碳素有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；全球碳素行業(yè)規(guī)模；中國(guó)碳素產(chǎn)量；中國(guó)碳素行業(yè)規(guī)模；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

碳素，即炭和石墨材料，是以碳元素為主的非金屬固體材料，其中炭材料基本上由非石墨質(zhì)碳組成的材料，而石墨材料則是基本上由石墨質(zhì)碳組成的材料。不僅是石墨，同時(shí)也包含金剛石、富勒烯、卡賓所有的含碳材料都稱為碳素材料。根據(jù)晶體結(jié)構(gòu)和制備方式的不同，碳素可分為多種類(lèi)型，如結(jié)晶型碳素、非晶型碳素、石墨、金剛石等。

碳素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料采掘和供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括石墨，以及無(wú)煙煤、瀝青焦等碳素材料。原材料的品質(zhì)和性能對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有重要影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游為碳素生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，通常，企業(yè)會(huì)根據(jù)不同的產(chǎn)品和應(yīng)用需求，選擇不同的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為碳素應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括冶金、化工、電子、核工業(yè)、航空航天等行業(yè)。

二、全球現(xiàn)狀

近兩年來(lái)，核工業(yè)、航空航天、新能源汽車(chē)、新能源發(fā)電等多個(gè)新興領(lǐng)域的加速發(fā)展，不斷驅(qū)動(dòng)著全球范圍內(nèi)碳素行業(yè)持續(xù)發(fā)展。疊加隨著科技的不斷進(jìn)步，碳素行業(yè)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面取得了諸多突破。例如，新型石墨化技術(shù)的應(yīng)用，提高了石墨電極的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本；碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn)，使得碳纖維的性能不斷提升，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展。在此背景下，全球碳素行業(yè)新增市場(chǎng)空間不斷拓展，全球碳素市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球碳素市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的176.69億美元增長(zhǎng)至189.02億美元；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年有望達(dá)到210.13億美元。

從市場(chǎng)分布情況來(lái)看，中國(guó)作為全球最大消費(fèi)生產(chǎn)市場(chǎng)，近年來(lái)隨著其國(guó)內(nèi)碳素產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速拉動(dòng)亞洲地區(qū)碳素市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前亞洲地區(qū)已是全球碳素行業(yè)最主要的區(qū)域市場(chǎng)，所占份額高達(dá)46.12%；其次依次是歐洲地區(qū)以及北美地區(qū)，所占市場(chǎng)份額分別為23.41%、20.56%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)碳素行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

碳素行業(yè)是國(guó)家的重要原材料工業(yè)，由于其優(yōu)良特性，在很多特殊領(lǐng)域是任何金屬和非金屬材料都替代不了的特殊材料，是典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)隨著新能源電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)碳素制品應(yīng)用需求量日益增長(zhǎng)，全國(guó)碳素行業(yè)生產(chǎn)水平呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)石墨電極、炭電極、預(yù)焙陽(yáng)極和陰極、炭塊類(lèi)、炭糊類(lèi)、特炭類(lèi)等碳素產(chǎn)品在全球無(wú)論產(chǎn)能還是產(chǎn)量都已位于前列。據(jù)中國(guó)碳素行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)碳素制品產(chǎn)量達(dá)到了742.7萬(wàn)噸，較2019年増長(zhǎng)178.36萬(wàn)噸；2024年國(guó)內(nèi)碳素制品總產(chǎn)量已達(dá)到800萬(wàn)噸以上；根據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，2025年有望增長(zhǎng)至890萬(wàn)噸以上。

從市場(chǎng)容量分析，我國(guó)碳素行業(yè)的整體效益于2017年快速回溫，銷(xiāo)售收入在2018年達(dá)到479億元,實(shí)現(xiàn)利稅209億元、利潤(rùn)154億元。2019年-2020年，碳素行業(yè)整體效益“降溫”，此后便進(jìn)入了企穩(wěn)緩增階段。根據(jù)中國(guó)碳素行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)收入統(tǒng)計(jì)情況顯示，2022年國(guó)內(nèi)碳素行業(yè)銷(xiāo)售收入為達(dá)到了440.18億元，2023年為389.64億元，2024年已達(dá)到472.22億元；根據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，2025年有望增長(zhǎng)至524.34億元。

三、企業(yè)格局

目前，我國(guó)碳素市場(chǎng)由眾多大型、中型和小型企業(yè)共同構(gòu)成。大型企業(yè)通常擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從煤炭開(kāi)采到精煉加工再到最終產(chǎn)品銷(xiāo)售，占據(jù)著市場(chǎng)主導(dǎo)地位。例如中國(guó)能源集團(tuán)、神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)等國(guó)企巨頭在碳素領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，控制著大量的資源和市場(chǎng)份額。中型企業(yè)則主要集中在特定環(huán)節(jié)，如加工、貿(mào)易、應(yīng)用等方面。它們往往以區(qū)域市場(chǎng)為主，憑借靈活的經(jīng)營(yíng)策略和產(chǎn)品差異化，在細(xì)分市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。小型企業(yè)則更多的是從事碳素制品生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其競(jìng)爭(zhēng)力受制于規(guī)模和資金實(shí)力。

未來(lái)幾年，我國(guó)碳素市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)將更加復(fù)雜化。大型企業(yè)的整合步伐將會(huì)加快，通過(guò)兼并收購(gòu)等方式鞏固自身地位;中型企業(yè)需要不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，尋求突破市場(chǎng)瓶頸:小型企業(yè)則需聚焦于特色產(chǎn)品和服務(wù)，打造差異化優(yōu)勢(shì)，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立足。

平頂山東方碳素股份有限公司創(chuàng)建于2006年2月，2023年6月30日在北京證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“東方碳素”。東方碳素是一家集碳基新材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)，專(zhuān)業(yè)從事特種石墨材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前，公司已擁有年產(chǎn)1萬(wàn)噸等靜壓超細(xì)結(jié)構(gòu)石墨生產(chǎn)線。產(chǎn)品具有耐高溫、耐腐蝕、潤(rùn)滑好、導(dǎo)熱導(dǎo)電等特性，廣泛用于航空航天 、核工業(yè) 、半導(dǎo)體 、太陽(yáng)能光伏、 EDM電火花、氫燃料電池 金屬結(jié)晶器等產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，東方碳素營(yíng)業(yè)收入為2.38億元，同比下降11.71%。

方大炭素新材料科技股份有限公司成立于1999年??1月18日，2002年8在上海證券交易所掛牌上市交易，股票簡(jiǎn)稱“方大炭素”。方大炭素主要業(yè)務(wù)是石墨電極、塊狀炭磚、等靜壓石墨、核電用炭/石墨材料、石墨烯材料、碳/碳復(fù)合材料及炭素制品生產(chǎn)用主要原料煤系針狀焦、低硫煅后石油焦和煤瀝青等的研制、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公司炭素制品綜合生產(chǎn)能力達(dá)到23萬(wàn)噸，原料生產(chǎn)能力20.4萬(wàn)噸，其中石墨電極19萬(wàn)噸、炭磚3萬(wàn)噸、炭素新材料1萬(wàn)噸、煤系針狀焦6萬(wàn)噸、低硫煅后石油焦14.4萬(wàn)噸。

目前，方大炭素產(chǎn)品分為4大系列，主導(dǎo)產(chǎn)品有超高功率、高功率、普通功率石墨電極；高爐用超微孔炭磚、高導(dǎo)熱超微孔炭磚、微孔炭磚、半石墨質(zhì)炭磚、高導(dǎo)熱炭磚、高耐蝕炭磚、石墨磚、超高導(dǎo)石墨磚；電解鋁用石墨質(zhì)陰極炭塊、石墨化陰極炭塊；以及各種礦熱爐用炭磚、電解鎂石墨陽(yáng)極和中細(xì)結(jié)構(gòu)石墨等其他產(chǎn)品；特種石墨制品（超細(xì)結(jié)構(gòu)、細(xì)結(jié)構(gòu)、中細(xì)結(jié)構(gòu)、中粗結(jié)構(gòu)石墨）、核電用炭/石墨材料（高溫氣冷堆/快堆等核反應(yīng)堆）、石墨烯及其下游產(chǎn)品、超級(jí)電容器用活性炭、鋰離子電池用高端石墨負(fù)極材料、碳纖維、炭/炭復(fù)合材料等炭素新材料產(chǎn)品；煤系針狀焦和低硫煅后石油焦、煤瀝青等炭素制品生產(chǎn)用主要原料。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、新能源、化工、機(jī)械、醫(yī)療等行業(yè)和高科技領(lǐng)域，暢銷(xiāo)全國(guó)30多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，并遠(yuǎn)銷(xiāo)世界五大洲60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，方大炭素營(yíng)業(yè)收入為31.51億元，同比下降18.74%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型

近年來(lái)，我國(guó)政府加大了對(duì)環(huán)保的監(jiān)管力度，對(duì)炭素企業(yè)提出了更高的環(huán)保要求。這促使企業(yè)加大環(huán)保投入，采用更加清潔和高效的生產(chǎn)工藝，推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。未來(lái)，隨著環(huán)保政策的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)碳素行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

隨著我國(guó)碳素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛加大投資力度，提升產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部也存在一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。這促使企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組等方式進(jìn)行整合，提高市場(chǎng)集中度，優(yōu)化資源配置。未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和整合的深入，我國(guó)碳素行業(yè)將呈現(xiàn)出更加健康、有序的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

3、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

炭素材料因其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì)，在眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。除了傳統(tǒng)的鋼鐵、有色金屬、化工等行業(yè)外，隨著新能源、電子、航空航天等高科技領(lǐng)域的快速發(fā)展，炭素材料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。例如，石墨烯作為一種新型炭素材料，因其優(yōu)異的電導(dǎo)性、熱導(dǎo)性和機(jī)械強(qiáng)度，被廣泛應(yīng)用于電池、傳感器和復(fù)合材料中。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國(guó)碳素行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)碳素行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。