2025年中國教育機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、重點企業(yè)經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢研判：技術加速更新迭代，行業(yè)將進入市場爆發(fā)期[圖]

內(nèi)容概要：車載激光雷達是一種通過發(fā)射激光束并測量反射信號來探測周圍環(huán)境的傳感器。它廣泛應用于自動駕駛、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）以及智能交通系統(tǒng)中。隨著中國車載激光雷達技術的升級和完善，國產(chǎn)車載激光雷達生產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，車載激光雷達性價比不斷提高，無人駕駛的普及，車載激光雷達行業(yè)規(guī)模擴張?zhí)崴?。?jù)統(tǒng)計，2024年，我國車載激光雷達需求量155.8萬套，較2023年增長79.3萬套；市場規(guī)模112.18億元，較2023年增長49.45億元。預計2025年，我國車載激光雷達需求量約為212.7萬套，市場規(guī)模136.13約為億元。

上市企業(yè)：速騰聚創(chuàng)(2498HK)、禾賽(HSAI)、巨星科技(002444)

相關企業(yè)：法雷奧集團、圖達通智能科技（蘇州）有限公司、華為技術有限公司、深圳市覽沃科技有限公司、深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司、北京北科天繪科技有限公司、武漢海達數(shù)云技術有限公司、上海思嵐科技有限公司、北京數(shù)字綠土科技股份有限公司

關鍵詞：車載激光雷達市場規(guī)模、車載激光雷達市場競爭格局、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展前景

一、車載激光雷達行業(yè)概況

激光雷達被廣泛用于無人駕駛汽車和機器人領域，被譽為廣義機器人的“眼睛”，是一種通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝置。激光雷達通過激光器和探測器組成的收發(fā)陣列，結合光束掃描，可以對廣義機器人所處環(huán)境進行實時感知，獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，以實現(xiàn)避障功能；同時，結合預先采集的高精地圖，機器人在環(huán)境中通過激光雷達的定位精度可達厘米量級，以實現(xiàn)自主導航。

激光雷達按照測距方法可以分為飛行時間（TimeofFlight，ToF）測距法、基于相干探測的FMCW測距法、以及三角測距法等；按照技術架構可以分為整體旋轉的機械式激光雷達、收發(fā)模塊靜止的半固態(tài)激光雷達以及固態(tài)式激光雷達。

車載激光雷達是一種移動型掃描系統(tǒng)，可以通過發(fā)射和接收激光束，分析激光遇到目標對象后的折返時間，計算出目標對象與車的相對距離，并利用收集的目標對象表面大量的密集點的三維坐標、反射率等信息，快速復建出目標的三維模型及各種圖件數(shù)據(jù)，建立三維點云圖，繪制出環(huán)境地圖，以達到環(huán)境感知的目的。

二、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國車載激光雷達技術的升級和完善，國產(chǎn)車載激光雷達生產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，車載激光雷達性價比不斷提高，車載激光雷達行業(yè)規(guī)模擴張?zhí)崴?。?jù)統(tǒng)計，2024年，我國車載激光雷達需求量155.8萬套，較2023年增長79.3萬套；市場規(guī)模112.18億元，較2023年增長49.45億元。預計2025年，我國車載激光雷達需求量212.7萬套，市場規(guī)模136.13億元。

車載激光雷達價格持續(xù)下降。在車載激光雷達的市場，中國的三家企業(yè)華為車BU、速騰聚創(chuàng)和禾賽科技正在迅速領跑，不斷降低成本，導致車載激光雷達價格持續(xù)下降。2024年，我國車載激光雷達市場均價從2017年的6.04萬元/套下降至0.72萬元/套，預計2025年約為0.64萬元/套。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車載激光雷達行業(yè)市場研究分析及投資規(guī)劃分析報告》

三、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構

車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊四部分組成，涉及激光器發(fā)射器、探測器、電子器件、模擬芯片、FPGA、光學系統(tǒng)/光學部件、位置與導航系統(tǒng)、算法等零部件及及技術；行業(yè)中游為車載激光雷達研發(fā)及生產(chǎn)；行業(yè)下游應用非常廣泛，主要集中在自動駕駛、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、智能交通系統(tǒng)以及其他相關領域。

2、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-電子元件

車載激光雷達依賴于多種關鍵電子元件，如脈沖激光二極管（PLD）、雪崩光二極管（APD）以及單光子雪崩二極管（SPAD）等，它們共同構成了車載激光雷達的發(fā)射與接收系統(tǒng)。近年來，電子元件制造行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2024年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)資產(chǎn)總計有47587.3億元，總產(chǎn)值為39374.12億元，銷售收入有37475.7億元，利潤總額有3025.94億元。

3、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-無人駕駛汽車

隨著科技的日新月異，無人駕駛汽車已然成為全球矚目的焦點。車載激光雷達是無人駕駛汽車的重要“感知器官”，它通過發(fā)射和接收激光來精確測量與目標物體的距離，從而獲得三維結構信息。2023年，我國無人駕駛汽車市場規(guī)模118.5億元，較2022年增長18.4億元；2024年我國無人駕駛汽車市場規(guī)模約為176.6億元。

四、車載激光雷達行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)及競爭格局

面對車載激光雷達良好的市場前景，目前國內(nèi)外從事車載激光雷達的企業(yè)較多。車載激光雷達屬于新興的高技術產(chǎn)業(yè)，發(fā)展早期技術與市場上主要是國外公司。國內(nèi)車載激光雷達公司加入競爭之后投入大量研發(fā)，逐步完成了技術的追趕甚至在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)超越。

目前，我國車載激光雷達市場主要企業(yè)有深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、上海禾賽科技股份有限公司、圖達通智能科技（蘇州）有限公司、華為技術有限公司、深圳市覽沃科技有限公司、深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司等。

車載激光雷達的競爭不僅是性能的比拼，成本控制在未來中短期仍將是行業(yè)競爭的核心，自研芯片不僅可以強化技術壁壘，更可以為長期的價格競爭和提供充足彈藥，為盈利增長鋪墊更加充足的彈性空間。2023，我國車載激光雷達出貨份額最大的為速騰聚創(chuàng)，其次是禾賽。2024年，在眾多激光雷達供應商中，華為以192線激光雷達的領先技術脫穎而出，穩(wěn)坐市場份額的頭把交椅。隨著問界M9車型的暢銷，華為的激光雷達搭載交付量創(chuàng)下了歷史新高。

2、代表企業(yè)

1）、上海禾賽科技股份有限公司

禾賽科技主營業(yè)務為研發(fā)、制造、銷售高分辨率3D激光雷達以及激光氣體傳感器產(chǎn)品。禾賽科技的激光雷達產(chǎn)品主要為基于飛行時間法測距的機械旋轉式及半固態(tài)式激光雷達，機械旋轉式激光雷達產(chǎn)品已經(jīng)在無人駕駛領域得到了廣泛應用，而半固態(tài)式激光雷達主要面向即將興起的量產(chǎn)乘用車高級輔助駕駛市場。

禾賽科技基于車載激光雷達的應用，將先進的外腔半導體激光器技術方案與高可靠性光電封裝技術相結合，開發(fā)小型化、低成本、高穩(wěn)定度、性能領先的1550nm窄線寬半導體激光器，在關鍵性能指標上取得了突破，如線寬<5kHz，工作溫度最高可達70℃，輸出功率>20mW；同時具有優(yōu)秀的可靠性，如抗機械沖擊與振動、防結露、防水汽、抗環(huán)境溫度變化等。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，禾賽科技實現(xiàn)營業(yè)總收入2.65億美元，較2022年增加0.86億美元；2024年前三季度禾賽科技實現(xiàn)營業(yè)總收入0.75億美元。

2）、速騰聚創(chuàng)

速騰聚創(chuàng)是國內(nèi)領先的激光雷達科技公司，產(chǎn)品涵蓋激光雷達硬件、HyperVision融合感知軟件及一體化解決方案。速騰聚創(chuàng)在創(chuàng)業(yè)初期通過低線束產(chǎn)品切入市場，隨后將研發(fā)重心轉向車規(guī)級MEMS半固態(tài)方案，并堅持軟件、硬件同步推進。自2021年6月公司首款車規(guī)級MEMS激光雷達M1向Lucid實現(xiàn)量產(chǎn)交付以來，速騰聚創(chuàng)車載ADAS激光雷達業(yè)務發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，2023年速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)總收入11.2億元，較2022年增長5.4億元；2024年前三季度速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)總收入11.35億元。

六、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展趨勢

激光雷達是近年來因無人駕駛和服務型機器人的市場需求興起而蓬勃發(fā)展的新型傳感器，當前在技術層面和應用層面都處于高速發(fā)展階段，為適應市場需求的變化，對激光雷達技術架構的快速迭代有很高的要求。未來的技術發(fā)展趨勢和應用市場發(fā)展趨勢具體如下：

1、技術發(fā)展趨勢

A、基于飛行時間（ToF）測距原理的激光雷達ToF激光雷達是目前技術的主流，大部分ToF激光雷達產(chǎn)品采用分立器件，即發(fā)射端使用邊發(fā)射激光器（EdgeEmittingLaser，EEL）配合多通道驅動器、接收端使用線性雪崩二極管探測器（AvalanchePhotodiode，APD）配合多通道跨阻放大器（Trans-ImpedanceAmplifier，TIA）的方案。隨著無人駕駛和服務型機器人的普及，激光雷達大規(guī)模應用階段需要顯著降低成本、提高產(chǎn)品壽命。芯片化架構的激光雷達可將數(shù)百個分立器件集成于一顆芯片，在降低物料成本的同時，省去了對每一個激光器進行獨立光學裝調(diào)的人力生產(chǎn)成本。此外，器件數(shù)量的減少，可以顯著降低因單一器件失效而導致系統(tǒng)失效的概率，提升了可靠性。芯片化架構的激光雷達是未來的發(fā)展方向。

B、基于連續(xù)波調(diào)頻FMCW測距原理的激光雷達FMCW激光雷達采用相干檢測技術，通過在時間上調(diào)制激光頻率并檢測發(fā)射與回波間的拍頻信號，完成對目標的距離及速度（多普勒頻移）的同時探測。當前市場FMCW激光雷達大多處于概念機的階段，而且大多采用分立的光學組件，分立組件通常尺寸較大，隨之而來的還有系統(tǒng)可靠性、生產(chǎn)成本、功耗等諸多問題。當前基于成熟CMOS工藝的硅基光電子技術已經(jīng)廣泛應用于通信系統(tǒng)，將硅基光電子技術應用到FMCW系統(tǒng)可以很大程度減小光學信號處理模塊的尺寸并降低功耗，提升系統(tǒng)的性能、集成度、一致性與可靠性。此外，成熟的CMOS工藝保證了集成方案可以低成本量產(chǎn)。因此，硅光芯片化的FMCW激光雷達是未來發(fā)展的一大趨勢。

2、應用市場發(fā)展趨勢

A、全球激光雷達市場發(fā)展趨勢隨著人工智能、5G技術的逐漸普及，無人駕駛、高級輔助駕駛、服務型機器人和車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展前景廣闊。這些技術的實現(xiàn)能夠大幅減少人為失誤帶來的交通風險、提高交通運輸效率、提升道路通行能力、改變汽車生產(chǎn)消費模式，實現(xiàn)交通運輸安全、高效、綠色的發(fā)展愿景。同時能夠緩解社會老齡化帶來的勞動力短缺的問題，提高生產(chǎn)力水平、提升生活品質(zhì)。

B、中國激光雷達市場發(fā)展趨勢中國是全球最大的新車銷售市場，，2024年末全國民用汽車保有量35268萬輛（包括三輪汽車和低速貨車694萬輛），據(jù)統(tǒng)計，我國每年因為交通事故中超過90%的事故由人為因素導致。發(fā)展無人駕駛技術、高級輔助駕駛技術能夠實現(xiàn)汽車由人工操控的機械產(chǎn)品向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品的轉變，通過使用更為可靠的傳感和控制系統(tǒng)可以減少車輛行駛過程中的人為判斷和決策失誤，同時事故的減少還有利于緩解交通擁堵的情況，減少通勤時間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國車載激光雷達行業(yè)市場研究分析及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。