趨勢研判！2024年中國丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、競爭格局及未來前景分析：國內(nèi)丙烯酸丁酯供應(yīng)能力日益增強(qiáng)，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展[圖]

內(nèi)容概要：丙烯酸丁酯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C7H12O2，為無色透明液體，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚，主要用于制作纖維、橡膠、塑料的高分子單體。近年得益于國內(nèi)需求的增加和下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，部分大型化工企業(yè)通過新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置提升產(chǎn)能，以滿足國內(nèi)外市場需求，使得我國丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已從2017年的224萬噸增長至374萬噸，國內(nèi)丙烯酸丁酯供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)。

相關(guān)上市企業(yè)：陶氏公司（DOW）；巴斯夫（BAS）；阿克蘇諾貝爾（AKZO）；日本觸媒（4114）；阿科瑪（AKE）；衛(wèi)星化學(xué)（002648）；萬華化學(xué)（600309）；華誼集團(tuán)（600623）；沈陽化工（000698）；齊翔騰達(dá)（002408）；LG化學(xué)（051910）等

相關(guān)企業(yè)：臺塑工業(yè)（寧波）有限公司；山東宏信化工股份有限公司；山東開泰石化丙烯酸有限公司；謙信化工集團(tuán)有限公司；江蘇三蝶化工有限公司；泰興市昇科化工有限公司；泰興金江化學(xué)工業(yè)有限公司；南方石化（福建）有限公司；山東恒正新材料有限公司；河北百暢化工科技有限公司；邦麗達(dá)（福建）新材料股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；丙烯酸丁酯產(chǎn)能；丙烯酸丁酯產(chǎn)量；丙烯酸丁酯表觀消費(fèi)量；重點(diǎn)企業(yè)；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

丙烯酸丁酯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C7H12O2，為無色透明液體，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚，主要用于制作纖維、橡膠、塑料的高分子單體。有機(jī)工業(yè)用于制造黏合劑、乳化劑和用作有機(jī)合成中間體。造紙工業(yè)用于制造紙張?jiān)鰪?qiáng)劑。涂料工業(yè)用于制造丙烯酸酯涂料。目前，丙烯酸丁酯的制備工藝已經(jīng)成熟，大致包括丙烯酸甲酯法、丙烯晴水解法、β-丙內(nèi)酯法等。以丙烯酸酯化法為例，每制取1噸丙烯酸丁酯，需要消耗0.62噸正丁醇和0.45噸丙烯酸。通過這一系列的生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)節(jié)，丙烯酸丁酯的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸展現(xiàn)其全貌。

丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括丙烯酸、正丁醇、硫酸、催化劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為丙烯酸丁酯生產(chǎn)制備環(huán)節(jié)，代表廠商有衛(wèi)星化學(xué)、萬華化學(xué)、巴斯夫等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為丙烯酸丁酯應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括涂料、纖維、橡膠、塑料、黏合劑、造紙、皮革加工等行業(yè)。簡單來講，丙烯酸丁酯產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)是，是從原料丙烯酸、正丁醇、催化劑及其他添加劑開始，經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)生成丙烯酸丁酯，最終應(yīng)用于涂料、膠粘劑、塑料改性以及皮革加工等領(lǐng)域。

二、供給端

近年得益于國內(nèi)需求的增加和下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，部分大型化工企業(yè)通過新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置提升產(chǎn)能，以滿足國內(nèi)外市場需求，使得我國丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已從2017年的224萬噸增長至374萬噸，國內(nèi)丙烯酸丁酯供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)。與此同時(shí)，隨著環(huán)保政策的強(qiáng)化，部分小型落后產(chǎn)能逐步被淘汰，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能集中度有所提升，形成了大型企業(yè)主導(dǎo)的市場局面。

隨著建筑、快遞等行業(yè)蓬勃發(fā)展，我國丙烯酸丁酯應(yīng)用需求規(guī)模不斷增加，疊加國內(nèi)丙烯酸丁酯產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)張，全國丙烯酸丁酯得以呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國丙烯酸丁酯產(chǎn)量已從2020年的159.3萬噸增長至271.4萬噸。根據(jù)市場分析，未來幾年，我國丙烯酸丁酯行業(yè)將繼續(xù)受益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展。特別是在環(huán)保政策的推動(dòng)下，水性涂料和高性能膠黏劑的需求將持續(xù)增長，帶動(dòng)丙烯酸丁酯市場的擴(kuò)大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國丙烯酸丁酯行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

三、消費(fèi)端

丙烯酸丁酯下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋了涂料、膠粘劑、塑料改性以及皮革加工等多個(gè)領(lǐng)域。2020年時(shí)國內(nèi)丙烯酸丁酯應(yīng)用情況雖受不可控因素影響而出現(xiàn)下滑波動(dòng)，但整體看來，近年來，隨著國內(nèi)需求增加和下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，丙烯酸丁酯行業(yè)仍總體上呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國丙烯酸丁酯表觀消費(fèi)量已從2017年的117萬噸增長至187萬噸。

從應(yīng)用需求市場來看，目前，膠粘劑行業(yè)和丙烯酸乳液行業(yè)是我國丙烯酸丁酯行業(yè)最大的兩個(gè)應(yīng)用需求市場，其二者丙烯酸丁酯消費(fèi)量占比之一高達(dá)92%。其中，膠粘劑是丙烯酸丁酯最主要需求市場，行業(yè)丙烯酸丁酯消費(fèi)量占比高達(dá)48%；其次為丙烯酸乳液，行業(yè)丙烯酸丁酯消費(fèi)量占比為44%左右。

四、企業(yè)格局

目前我國丙烯酸丁酯行業(yè)的競爭格局較為穩(wěn)定，主要原因在于，當(dāng)前國內(nèi)大半產(chǎn)能均由衛(wèi)星化學(xué)、萬華化學(xué)、華誼集團(tuán)、寧波臺塑和揚(yáng)子巴斯夫五家企業(yè)投建，其產(chǎn)能之和高達(dá)63%，且這些頭部廠商均為配套原料的一體化項(xiàng)目，因此競爭優(yōu)勢日益明顯。細(xì)分來看，衛(wèi)星化學(xué)于2023年4月新增18萬噸/年丙烯酸和16萬噸/年丙烯酸丁酯產(chǎn)能，使得丙烯酸、丙烯酸丁酯總產(chǎn)能分別達(dá)到84萬噸/年、78萬噸/年，產(chǎn)能位居國內(nèi)第一；而隨著萬華化學(xué)40萬噸/年丙烯酸丁酯裝置即將投產(chǎn)，其總產(chǎn)能將攀升至76萬噸，緊隨衛(wèi)星之后，兩者僅相差2萬噸，將促使國內(nèi)丙烯酸丁酯市場競爭愈發(fā)激烈。

衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司創(chuàng)建于1992年，于2011年在深圳證券交易所A股上市，股票簡稱“衛(wèi)星化學(xué)”。衛(wèi)星化學(xué)堅(jiān)持“科技創(chuàng)造未來，立足輕烴一體化，打造低碳化學(xué)新材料科技公司”的發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)已真正形成了丙烯酸及酯上下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢日益增強(qiáng)，已是全球領(lǐng)先的丙烯酸生產(chǎn)商，也是國內(nèi)少數(shù)具備全產(chǎn)業(yè)鏈的丙烯酸及酯、高分子乳液和功能性高分子材料的規(guī)?；a(chǎn)商之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年衛(wèi)星化學(xué)營業(yè)收入為456.48億元，同比增長10.03%。

淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司是山東能源集團(tuán)控股經(jīng)營的國有上市企業(yè)，隸屬于山東能源集團(tuán)新材料有限公司，以碳三、碳四深加工為主營業(yè)務(wù)，成立于2002年，2010年在深圳證交所上市，股票簡稱“齊翔騰達(dá)”。齊翔騰達(dá)主導(dǎo)產(chǎn)品甲乙酮（設(shè)計(jì)年產(chǎn)能26萬噸）、順酐（設(shè)計(jì)年產(chǎn)能40萬噸）產(chǎn)銷量多年穩(wěn)居世界第一，MMA、丁腈膠乳產(chǎn)能全國最大。此外，齊翔騰達(dá)在全面做精做細(xì)碳四產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進(jìn)向碳三產(chǎn)業(yè)鏈的布局，投資建設(shè)的 70 萬噸/年丙烷脫氫項(xiàng)目、30 萬噸/年環(huán)氧丙烷項(xiàng)目和 8 萬噸/年丙烯酸及 6 萬噸/年丙烯酸丁酯項(xiàng)目均已全面建成投產(chǎn)，公司碳三產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模，因此公司主營產(chǎn)品還包括了丙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯酸、異丁烯、MTBE、叔丁醇、丁二烯、順丁橡膠、丙烯酸丁酯等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，齊翔騰達(dá)營業(yè)收入為183.53億元，同比下降9.3%。

五、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，市場競爭日益加劇

近年來，我國丙烯酸丁酯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長，主要得益于國內(nèi)需求的增加和下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。部分大型化工企業(yè)通過新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，不斷提升產(chǎn)能以滿足市場需求。隨著環(huán)保政策的強(qiáng)化，小型落后產(chǎn)能逐步被淘汰，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能集中度有所提升，形成了大型企業(yè)主導(dǎo)市場的局面。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場規(guī)模的擴(kuò)大，丙烯酸丁酯行業(yè)的產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張，大型企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動(dòng)行業(yè)向更高質(zhì)量、更高效益的方向發(fā)展。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場消費(fèi)需求穩(wěn)步增長

丙烯酸丁酯作為高分子單體和有機(jī)中間體，具有廣泛的共聚、交聯(lián)、接枝等化學(xué)性質(zhì)，被廣泛應(yīng)用于涂料、膠粘劑、塑料改性及皮革加工等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，這些下游領(lǐng)域?qū)Ρ┧岫□サ男枨髮⒎€(wěn)步增長。特別是膠粘劑和丙烯酸乳液作為丙烯酸丁酯的兩大需求來源，其市場需求將持續(xù)擴(kuò)大，為丙烯酸丁酯行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。

3、綠色生產(chǎn)與技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)趨勢

隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)和環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格，綠色生產(chǎn)已成為丙烯酸丁酯行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。未來，行業(yè)將更加注重清潔生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，提高資源利用效率。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新也將成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＦ髽I(yè)將加大研發(fā)投入，開發(fā)高性能、差異化的丙烯酸丁酯產(chǎn)品，以滿足市場的多樣化需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國丙烯酸丁酯行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。