2025年中國風(fēng)電機組行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、平均單機容量、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：風(fēng)電機組平均單機容量不斷增加，海陸風(fēng)電機組大型化進程持續(xù)提速[圖]

內(nèi)容概況：風(fēng)電是清潔、可再生能源，在發(fā)電過程中幾乎不產(chǎn)生溫室氣體與污染物排放，能緩解氣候變化、改善空氣質(zhì)量；還能減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴，降低能源進口風(fēng)險，提升能源自給率，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，增強能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。作為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的核心裝備，風(fēng)電機組通過將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機械能并最終轉(zhuǎn)化為電能，在清潔能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢，機組大型化趨勢顯著。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新增裝機的風(fēng)電機組平均單機容量為6046kW，同比增長8.1%。其中，陸上風(fēng)電機組平均單機容量為5885kW，同比增長9.6%，海上風(fēng)電機組平均單機容量為9981kW，同比增長3.9%。新增風(fēng)電機組容量的顯著提升意味著產(chǎn)品選代明顯提速，5兆瓦及以下風(fēng)電機組裝機容量占比從2022年的超過50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風(fēng)電機組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場主流產(chǎn)品。這也拉動全國累計裝機風(fēng)電機組平均單機容量同比增幅高達10.3%，達到2860kW。未來，隨著15MW級海上機組和6MW級陸上機組的規(guī)?；瘧?yīng)用，我國風(fēng)電機組單機容量指標有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。

相關(guān)上市企業(yè)：金風(fēng)科技（002202）、明陽智能（601615）、運達股份（300772）、東方電氣（600875）、電氣風(fēng)電（688660）、上海電氣（601727）、龍源電力（001289）、海力風(fēng)電（301155）、天順風(fēng)能（002531）、日月股份（603218）等。

相關(guān)企業(yè)：華銳風(fēng)電科技（集團）股份有限公司、遠景能源有限公司、中船海裝風(fēng)電有限公司等。

關(guān)鍵詞：風(fēng)電機組、市場規(guī)模、風(fēng)力發(fā)電裝機容量、平均單機容量、海上風(fēng)電機組、陸上風(fēng)電機組

一、風(fēng)電機組行業(yè)概述

風(fēng)電機組是指將風(fēng)的動能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。風(fēng)電機組按照主傳動鏈結(jié)構(gòu)形式可以分為具有多級升速齒輪箱的雙饋式風(fēng)電機組、無升速齒輪箱的直驅(qū)式風(fēng)電機組和具有一級升速齒輪箱的半直驅(qū)式風(fēng)電機組；而按照風(fēng)電機組轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式可分為恒速恒頻風(fēng)電機組和變速恒頻風(fēng)電機組。變速恒頻風(fēng)電機組由于具有較高的風(fēng)能利用效率，目前已成為風(fēng)力發(fā)電中的主流機型。

風(fēng)電機組的結(jié)構(gòu)主要分為機械部分和電器部分，其中，機械部分包括風(fēng)輪、傳動裝量、限速機構(gòu)和調(diào)速機構(gòu)、機座回轉(zhuǎn)體、調(diào)向機構(gòu)、塔架等；電器部分包括發(fā)電機、配電盒或控制器、蓄電池、逆變器等。

二、風(fēng)電機組行業(yè)政策

?風(fēng)電機組作為風(fēng)電裝備的重要組成部分，在我國能源戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位?。我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和市場規(guī)模方面取得了顯著進展，已成為全球最大的風(fēng)電裝備制造基地。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，不斷提升我國風(fēng)電發(fā)展的戰(zhàn)略地位。例如，2024年4月，國家發(fā)展改革委等三部門印發(fā)《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”的通知》，提出要以符合用地和環(huán)保政策為前提，促進風(fēng)電開發(fā)與鄉(xiāng)村風(fēng)貌有機結(jié)合。鼓勵采用適宜鄉(xiāng)村環(huán)境的節(jié)地型、低噪聲、高效率、智能化的風(fēng)電機組和技術(shù)，實現(xiàn)與農(nóng)村能源協(xié)同互補，與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)深度融合。2024年4月，寧夏回族自治區(qū)人民政府印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》，提出要對單機1.5兆瓦以下風(fēng)電機組實施“以大代小”更新改造。開展老舊光伏電站升級試點，提升發(fā)電效率。到2027年，“三改聯(lián)動”累計完成改造560萬千瓦，老舊風(fēng)電場更新改造200萬千瓦以上。

三、風(fēng)電機組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電機組產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游零部件制造、中游整機集成以及下游應(yīng)用市場三大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，包括葉片、發(fā)電機、齒輪箱、回轉(zhuǎn)支承、變流器、輪轂、主軸等關(guān)鍵組件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為風(fēng)電機組的整體設(shè)計和生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為需求市場，主要以內(nèi)部風(fēng)力發(fā)電場和外部商業(yè)化運營的風(fēng)力發(fā)電場為主導(dǎo)。

風(fēng)電葉片是風(fēng)力發(fā)電機組中捕獲風(fēng)能并將其轉(zhuǎn)化為機械能，進而通過發(fā)電機轉(zhuǎn)化為電能的核心部件，其性能和效率直接影響整個機組的發(fā)電能力和經(jīng)濟效益。目前，我國風(fēng)電葉片制造技術(shù)已實現(xiàn)重大突破，成功研制出長度超過100米、適配8MW以上大功率機組的超大型葉片，技術(shù)水平躋身世界先進行列。其中，在海上風(fēng)電快速發(fā)展的推動下，葉片大型化趨勢愈發(fā)明顯，單個葉片價值量顯著提升，為行業(yè)規(guī)模擴張?zhí)峁┝藦妱艅恿?。?shù)據(jù)顯示，2024年，我國風(fēng)電葉片行業(yè)市場規(guī)模達到476億元。未來，隨著風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展，我國風(fēng)電葉片行業(yè)將進一步向大型化、輕量化、智能化方向發(fā)展，單機容量和葉片長度有望繼續(xù)突破，為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效提供關(guān)鍵支撐。

風(fēng)電機組作為現(xiàn)代清潔能源發(fā)電的核心設(shè)備，其最主要的應(yīng)用場景是規(guī)?；L(fēng)電場建設(shè)。與燃煤發(fā)電相比，風(fēng)電場具有顯著的環(huán)保效益，有助于改善空氣質(zhì)量、減少溫室氣體排放。隨著全球能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保意識的提高，風(fēng)電場作為清潔能源發(fā)電的重要形式，受到了越來越多的關(guān)注和重視。中國政府高度重視風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并制定了一系列政策措施，推動風(fēng)電場的建設(shè)和運營。從運營風(fēng)電場的企業(yè)數(shù)量來看，2017-2023年，我國運營風(fēng)電場的企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)波動增長。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國共有52家發(fā)電集團（投資）公司參與風(fēng)電場的生產(chǎn)運行。從風(fēng)電場數(shù)量來看，2017-2023年，我國風(fēng)電場數(shù)量持續(xù)增長。2023年，共有52家發(fā)電集團（投資）公司所屬3485家風(fēng)電場參加了年度對標，其中3430家風(fēng)電場申報數(shù)據(jù)有效。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風(fēng)電機組行業(yè)市場運行格局及發(fā)展前景研判報告》

四、風(fēng)電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國風(fēng)力資源豐富，有較好的發(fā)展風(fēng)力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電裝機容量最大、增長最快的市場。近年來，隨著風(fēng)電場的建設(shè)成本和投資規(guī)模的擴大，我國風(fēng)力發(fā)電裝機容量整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年中國風(fēng)電新增裝機容量為79.82GW，同比增長6%，其中，陸上風(fēng)電75.79GW，海上風(fēng)電4.04GW；風(fēng)電累計裝機容量為520.68GW，同比增長18%。2025年1-2月，中國風(fēng)電新增裝機容量為9.28GW，較2024年同期減少0.61GW；風(fēng)電累計裝機容量為529.82GW，同比增長17.6%。

風(fēng)電是清潔、可再生能源，在發(fā)電過程中幾乎不產(chǎn)生溫室氣體與污染物排放，能緩解氣候變化、改善空氣質(zhì)量；還能減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴，降低能源進口風(fēng)險，提升能源自給率，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，增強能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。作為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的核心裝備，風(fēng)電機組通過將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機械能并最終轉(zhuǎn)化為電能，在清潔能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢，機組大型化趨勢顯著。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新增裝機的風(fēng)電機組平均單機容量為6046kW，同比增長8.1%。其中，陸上風(fēng)電機組平均單機容量為5885kW，同比增長9.6%，海上風(fēng)電機組平均單機容量為9981kW，同比增長3.9%。新增風(fēng)電機組容量的顯著提升意味著產(chǎn)品選代明顯提速，5兆瓦及以下風(fēng)電機組裝機容量占比從2022年的超過50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風(fēng)電機組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場主流產(chǎn)品。這也拉動全國累計裝機風(fēng)電機組平均單機容量同比增幅高達10.3%，達到2860kW。未來，隨著15MW級海上機組和6MW級陸上機組的規(guī)模化應(yīng)用，我國風(fēng)電機組單機容量指標有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。

從不同單機容量風(fēng)電機組新增和累計裝機容量占比來看，數(shù)據(jù)顯示，2024年，在新增吊裝的風(fēng)電機組中，5.0MW（不含5.0MW）以下風(fēng)電機組裝機容量占比為4.9%，比2023年下降13個百分點；5.0MW至6.0MW（不含6.0MW）風(fēng)電機組裝機容量占比為34.9%，比2023年增長5個百分點；6.0MW至7.0MW（不含7.0MW）風(fēng)電機組裝機容量占比為37.4%，與2023年比下降0.6個百分點；7.0MW至9.1MW風(fēng)電機組裝機容量占比為14.1%，比2023年增長4.1個百分點；10MW及以上風(fēng)電機組裝機容量占比為8.7%，比2023年增長4.5個百分點。截至2024年底，3.0MW以下（不含3.0MW）風(fēng)電機組累計裝機容量占比由2023年的56.1%下降到47.4%，下降8.7個百分點；3.0MW至5.0MW（不含5.0MW）風(fēng)電機組累計裝機容量占比為18.8%，比2023年下降2.6個百分點；5.0MW及以上風(fēng)電機組累計裝機容量占比為33.8%，比2023年增長11.3個百分點。

從陸上不同單機容量風(fēng)電機組裝機容量來看，2024年，在新增吊裝的陸上風(fēng)電機組中，S.0MW（不含5.0MW）以下風(fēng)電機組裝機容量占比約5.3%，比2023年下降14.4個百分點；5.0MW至6.0MW（不含6.0MW）風(fēng)電機組裝機容量占比為37.3%，比2023年增長4.4個百分點；6.0MW至7.0MW（不含7.0MW）風(fēng)電機組裝機容量占比為40%，2023年下降1.7個百分點；7.0MW及以上風(fēng)電機組裝機容量占比為17.4%，比2023年增長11.7個百分點。陸上最大單機容量由10MW提升到12.5MW，10MW風(fēng)電機組達到批量應(yīng)用，裝機占比達到5.2%。截至2024年底，所有吊裝的陸上風(fēng)電機組中，5.0MW（不含5.0MW）以下風(fēng)電機組累計裝機容量占比約69.8%，比2023年下降12個百分點；5.0MW至6.0MW（不含6.0MW）風(fēng)電機組累計裝機容量占比為12.8%，比2023年增長4.6個百分點；6.0MW至7.0MW（不含7.0MW）風(fēng)電機組累計裝機容量占比為13.9%，比2023年增長4.9個百分點；7.0MW及以上風(fēng)電機組累計裝機容量占比為3.5%，比2023年增長2.6個百分點。

從海上不同單機容量風(fēng)電機組裝機容量來看，2024年，在新增吊裝的海上風(fēng)電機組中，9.0MW及以下風(fēng)電機組新增裝機容量占比約為42%，比2023年下降11.6個百分點；單機容量10MW及以上的風(fēng)電機組新增裝機容量占比由2023年的46.4%提升到了2024年的58%，增長11.6個百分點，主要集中在10MW和13.6MW機型，新增占比分別為29.1%和17.9%，還有12MW（5.3%）、13MW（3.2%）、16MW（1.7%）和18MW（0.6%）。2024年新增吊裝海上風(fēng)電機組最大單機容量由2023年的16.5MW提升到18MW。截至2024年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機組中、8.0MW（不含8.0MW）以下風(fēng)電機組累計裝機容量占比63.8%，比2023年下降9.3個百分點；8.0MW至9.0MW（不含9.0MW）風(fēng)電機組裝機容量占比15.9%，比2023年增長2.2個百分點；9MW累計裝機占比增長1個百分點，10MW及以上風(fēng)電機組裝機容量占比17.1%，比2023年增長6.1個百分點。

五、風(fēng)電機組行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

目前，我國風(fēng)電機組行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，生產(chǎn)能力和研發(fā)能力也得到一定的提升，本土企業(yè)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。但是，行業(yè)產(chǎn)能分布呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣三家知名制造商穩(wěn)居第一梯隊，占據(jù)國內(nèi)市場份額大半壁江山。位于第一梯隊企業(yè)的東方電氣無論是規(guī)模還是市場份額均遠遠高出位居第二梯隊的企業(yè)，兩極分化呈擴大趨勢。第二梯隊企業(yè)數(shù)量多，發(fā)展充滿不確定性，排名變數(shù)大。其中運達股份、電氣風(fēng)電、遠景能源、中船海裝、上海電氣等在市場上占有一定份額，生產(chǎn)已經(jīng)進入軌道，競爭力較強；明陽智能、哈飛等通過引入外資購買技術(shù)聯(lián)合研制風(fēng)機，部分合資企業(yè)由于沒有及時獲得核心技術(shù)而陷入困境，有些企業(yè)則已具備生產(chǎn)大型風(fēng)機能力，不斷擴大市場份額。

1、金風(fēng)科技股份有限公司

金風(fēng)科技股份有限公司擁有風(fēng)機制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主營業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)，為公司提供多元化盈利渠道。金風(fēng)科技憑借在研發(fā)、制造風(fēng)機及建設(shè)風(fēng)電場所取得的豐富經(jīng)驗，不僅為客戶提供高質(zhì)量的風(fēng)機產(chǎn)品，還開發(fā)出包括風(fēng)電服務(wù)及風(fēng)電場投資與開發(fā)的整體解決方案，能滿足客戶在風(fēng)電行業(yè)價值鏈多個環(huán)節(jié)的需要。公司機組可適用于高溫、低溫、高海拔、低風(fēng)速、海上等不同運行環(huán)境。在市場拓展方面，公司在鞏固國內(nèi)市場的同時積極拓展全球風(fēng)電市場，發(fā)展足跡已遍布全球六大洲。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年金風(fēng)科技風(fēng)機及零部件銷售營業(yè)收入為127.68億元，同比增加0.27億元。

2、東方電氣股份有限公司

東方電氣股份有限公司屬于高端能源裝備行業(yè)，為全球能源運營商及其他用戶提供各類能源、環(huán)保、化工等產(chǎn)品及系統(tǒng)成套、物流等服務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)在報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化。公司主要經(jīng)營模式是開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售先進的風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電、核電、氣電、煤電和化工容器、節(jié)能環(huán)保、電力電子與控制、氫能、儲能等高端裝備，以及向全球能源運營商提供工程承包及服務(wù)等。作為全球最大的發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和電站工程總承包商之一，公司產(chǎn)品和服務(wù)遍及全球近80個國家和地區(qū)，在能源裝備領(lǐng)域具有較強的競爭力和影響力。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年東方電氣清潔高效能源裝備營業(yè)收入為140.65億元，同比增長41.03%；可再生能源裝備營業(yè)收入為82.15億元，同比增長18.59%。

六、風(fēng)電機組行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級

中國風(fēng)電機組行業(yè)將迎來新一輪技術(shù)突破周期。在整機設(shè)計方面，基于空氣動力學(xué)優(yōu)化和材料科學(xué)進步，下一代風(fēng)電機組將實現(xiàn)更高的能量捕獲效率，預(yù)計主流機型的風(fēng)能利用系數(shù)將突破0.5。智能化技術(shù)深度融合將成為標配，通過部署先進的傳感器網(wǎng)絡(luò)和邊緣計算設(shè)備，實現(xiàn)機組狀態(tài)的實時數(shù)字孿生建模。運維模式將發(fā)生革命性變化，基于機器學(xué)習(xí)的預(yù)測性維護系統(tǒng)可提前72小時預(yù)判潛在故障，使機組可利用率提升至98%以上。特別值得注意的是，超導(dǎo)發(fā)電機技術(shù)的突破可能在未來改變行業(yè)技術(shù)路線，大幅降低機組重量和提高發(fā)電效率。

2、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與價值重構(gòu)

風(fēng)電機組行業(yè)將呈現(xiàn)深度垂直整合與專業(yè)化分工并存的發(fā)展態(tài)勢。頭部整機企業(yè)加速向上游核心部件延伸，通過自研自制關(guān)鍵子系統(tǒng)來掌握技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。同時，專業(yè)化分工將更加精細，涌現(xiàn)出一批在特定部件領(lǐng)域具有全球競爭力的“隱形冠軍”企業(yè)。供應(yīng)鏈數(shù)字化改造持續(xù)推進，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的溯源系統(tǒng)將實現(xiàn)全生命周期質(zhì)量追蹤。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)進一步凸顯，形成3-5個具有全球影響力的風(fēng)電裝備制造基地，配套半徑縮短至300公里以內(nèi)，顯著降低物流成本。產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺的建設(shè)將加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化速度，推動行業(yè)整體競爭力提升。

3、應(yīng)用場景拓展與商業(yè)模式創(chuàng)新

風(fēng)電開發(fā)將從單一發(fā)電向多能互補系統(tǒng)演進?！帮L(fēng)電+”綜合能源解決方案成為主流，特別是風(fēng)電與氫能、儲能、海水淡化等產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展將創(chuàng)造新的增長點。在商業(yè)模式方面，共享風(fēng)電、社區(qū)風(fēng)電等創(chuàng)新模式逐步成熟，分布式風(fēng)電開發(fā)迎來爆發(fā)式增長。金融創(chuàng)新持續(xù)深化，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模擴大，綠色金融工具更加豐富。值得注意的是，風(fēng)電項目全生命周期碳排放管理將成為新的價值維度，通過碳足跡優(yōu)化和碳資產(chǎn)開發(fā)獲取額外收益。海上風(fēng)電與海洋經(jīng)濟融合發(fā)展，形成“藍色能源”生態(tài)圈，拓展行業(yè)增長空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國風(fēng)電機組行業(yè)市場運行格局及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。