2019年港口集裝箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)格局分析[圖]

    1、中國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展歷程

    我國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了醞釀、起步、快速發(fā)展和全面發(fā)展四個(gè)階段。

    改革開(kāi)放前我國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)處于醞釀階段。1978年9月，上海港至澳大利亞的集裝箱班輪航線開(kāi)通，開(kāi)啟海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸航線，我國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸業(yè)嶄露頭角。1981年12月，我國(guó)第一個(gè)集裝箱專業(yè)化碼頭在天津建成，我國(guó)從事集裝箱運(yùn)輸?shù)母劭?，由上海、天津、青島、廣州增加到近20個(gè)。我國(guó)港口年吞吐量從1979年的3.29萬(wàn)TEU，增加到1988年的97.24萬(wàn)TEU。1989年至2001年港口集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。1989年我國(guó)港口集裝箱吞吐量為117.03萬(wàn)TEU，到2001年增長(zhǎng)到的2665.5萬(wàn)TEU。上海、深圳、天津、廣州、青島、大連、寧波、廈門八大沿海港口年吞吐量突破百萬(wàn)TEU行列，我國(guó)專業(yè)化集裝箱碼頭逐漸發(fā)展起來(lái)。2002年至今我國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)步入全面發(fā)展階段，我國(guó)集裝箱碼頭不斷向?qū)I(yè)化、大型化方向發(fā)展，適應(yīng)船舶大型化要求，極大地提高了裝卸效率。截止2019年末全國(guó)港口擁有萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位2520個(gè)。其中，沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位2076個(gè)；內(nèi)河港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位444個(gè)。2019年全國(guó)港口完成貨物吞吐量達(dá)到139.51億噸，集裝箱吞吐量達(dá)到2.61億TEU。

    借助“一帶一路”的發(fā)展契機(jī)，我國(guó)港口業(yè)結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新科技手段，補(bǔ)短板優(yōu)化提升港口的基礎(chǔ)設(shè)施和管理模式，實(shí)現(xiàn)港口的功能創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，建設(shè)完善“智慧港口”。

中國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2、全球港口集裝箱運(yùn)輸發(fā)展現(xiàn)狀

    受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及國(guó)際貿(mào)易摩擦持續(xù)、消費(fèi)市場(chǎng)疲軟等因素影響，國(guó)際集裝箱貿(mào)易保持低速增長(zhǎng)，集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)緩慢，2019年全球港口集裝箱吞吐量增速較2018年同比增長(zhǎng)2.57%，至8.39億TEU。

2011-2019年全球港口集裝箱吞吐量及增長(zhǎng)率情況

資料來(lái)源： Clanksons、Alphaliner、智研咨詢整理

    從全球港口貨物吞吐量情況來(lái)看。除中國(guó)所在亞太地區(qū)港口貨物吞吐量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年亞太地區(qū)港口集裝箱貨物吞吐量占比為54.2%；其次為歐洲港口集裝箱吞吐量占比為17.4%。歐洲、美洲和大洋洲主要港口貨物吞吐量增速均有所放緩，約一半港口貨物吞吐量增速陷入負(fù)增長(zhǎng)。

2019年全球各地區(qū)港口集裝箱吞吐量占比結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源： Clanksons、Alphaliner、智研咨詢整理

    3、中國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)在全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)占有舉足輕重的地位。從全球主要集裝箱港口排名來(lái)看，上海港連續(xù)10年排名全球首位; 在全球十大集裝箱港口中，我國(guó)港口占據(jù)7個(gè)席位，分別為上海、深圳、青島、寧波-舟山、廣州和天津、香港港。

    2019年，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境嚴(yán)峻，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易受到波及，集裝箱吞吐量增速放緩，中國(guó)大陸地區(qū)全年完成集裝箱吞吐量2.61億TEU，比上年增長(zhǎng)4.4%。

2012-2019年中國(guó)大陸地區(qū)港口集裝箱吞吐量情況

資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)集裝箱港口行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》顯示：2019年我國(guó)沿海港口完成集裝箱吞吐量2.31億TEU，增長(zhǎng)3.9%；內(nèi)河港口完成3015萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)8.5%。

2012-2019年中國(guó)大陸地區(qū)港口集裝箱運(yùn)輸細(xì)分領(lǐng)域情況

資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

    主要集裝箱港口排名略有變化情況

    2019年上海港完成集裝箱吞吐量4 330萬(wàn)TEU，穩(wěn)居我國(guó)集裝箱港口首位;自2014年超越釜山港成為全球第五大集裝箱港口以來(lái)，寧波舟山港集裝箱業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，2019年完成集裝箱吞吐量2 753萬(wàn)TEU，排名全國(guó)第二位;深圳港2019年集裝箱吞吐量與2018年基本持平；廣州港完成集裝箱吞吐量2 283萬(wàn)TEU，比上年增長(zhǎng)5.7%。。香港港集裝箱吞吐量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，為1836萬(wàn)TEU；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)高雄港在我國(guó)港口吞吐量排名第9位，2019年高雄港集裝箱吞吐量為1043萬(wàn)TEU。此外2019年大連港、蘇州港、營(yíng)口港集裝箱吞吐量也有所下滑。

2019年中國(guó)主要港口集裝箱吞吐量排名

資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

    4、集裝箱港口發(fā)展方向分析

    發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展尚處于初級(jí)階段。2019年全國(guó)港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量516萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)14.2%，僅占全國(guó)港口集裝箱吞吐量1.97%。而歐美發(fā)達(dá)港口這一比重約為10% ～ 20%，可見(jiàn)我國(guó)港口鐵路運(yùn)輸?shù)木C合優(yōu)勢(shì)沒(méi)有得到發(fā)揮。貨物中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)所耗費(fèi)的成本約占全程物流成本的30%，降低了運(yùn)輸組織效率，增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展滯后已成為港口集疏運(yùn)體系建設(shè)的“短板”。在今后一段時(shí)期內(nèi)，多式聯(lián)運(yùn)將成為我國(guó)港口物流發(fā)展的重點(diǎn)。以港口集裝箱為重點(diǎn)加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)，積極發(fā)展鐵水聯(lián)運(yùn)、海河聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)、甩掛運(yùn)輸，優(yōu)化港口集疏運(yùn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國(guó)港口物理業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    拓展個(gè)性化物流服務(wù)，提升港口企業(yè)的服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。擴(kuò)展個(gè)性化的物流服務(wù)要將腹地內(nèi)的貨代、船代、鐵路運(yùn)輸部門、公路運(yùn)輸企業(yè)、船公司等各個(gè)方面的資源進(jìn)行分工合作，為貨主設(shè)計(jì)個(gè)性化物流方案，提供滿足貨主運(yùn)輸需求的相應(yīng)服務(wù)，使得貨物從發(fā)貨地開(kāi)始就能夠?qū)崿F(xiàn)整個(gè)運(yùn)輸?shù)陌踩?、及時(shí)，并達(dá)到低運(yùn)輸成本。碼頭經(jīng)營(yíng)、貨運(yùn)代理、船舶代理、多式聯(lián)運(yùn)、集裝箱拆裝箱、簡(jiǎn)單加工包裝等業(yè)務(wù)的開(kāi)展將改變港口企業(yè)原來(lái)的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等單一功能的局面，進(jìn)一步優(yōu)化港口經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。

    積極建設(shè)智慧港口，走科學(xué)發(fā)展道路。智慧港口有3 大發(fā)展趨勢(shì)：一是更加重視新信息技術(shù)應(yīng)用；二是更加重視全方位增值服務(wù)；三是更加重視標(biāo)準(zhǔn)體系打造。2017 年1 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智慧港口示范工程的通知》，指出應(yīng)著力創(chuàng)新以港口為樞紐的物流服務(wù)模式、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)管方式，主要包括推進(jìn)港口智慧物流建設(shè)、港口危險(xiǎn)貨物管理智能化建設(shè)和港口危險(xiǎn)貨物監(jiān)管智能化建設(shè)等3 部分。港口企業(yè)要逐步應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，提升港口裝備和生產(chǎn)組織的智能化水平，推動(dòng)港口物流供應(yīng)鏈的全程信息化管理。