中國汽車膠管行業(yè)相關法律法規(guī)及2025年市場總?cè)萘款A測[圖]

    1、汽車膠管行業(yè)基本概述

    膠管是廣泛應用于汽車、摩托車、工程機械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細分市場。

    汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動機系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。

    汽車膠管安裝在汽車中，要長期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強層和外層等三個基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強層是膠管承受壓力的部分，具有相當?shù)膭偠群蛷姸?，起到保護膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護層，起到對外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來最受關注的、最大的膠管市場之一，隨著技術進步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對膠管產(chǎn)品的性能要求越來越高。

    2、行政主管部門及監(jiān)管體制

    我國汽車膠管行業(yè)在國家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)管理機制，實行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。

    汽車膠管行業(yè)同時屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進行宏觀管理和政策指導。行業(yè)技術監(jiān)管部門為國家市場監(jiān)督管理總局，負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國橡膠工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構(gòu)，主要負責產(chǎn)業(yè)市場研究、政府溝通、技術交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。

    3、行業(yè)主要政策法規(guī)

汽車膠管行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

    4、我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況

    （1）工藝技術不斷提升，積極參與國際競爭

    從二十世紀八十年代中期開始，我國相繼從美國 Magratelh、西班牙 Gvmix、英國 IDDON、意大利 Pirilli、日本十川株式會社等公司引進膠管生產(chǎn)設備和技術，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進國外先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機、鋼絲纏繞機、鋼絲倒線機和合股機、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX 樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機和鋼絲纏繞機有很大改進，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達到國外先進水平，并得到大量應用。

    目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達到國際先進水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術、品牌信譽等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。

    從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018 年聯(lián)合國編碼 400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口 8.40 億美元，其中中國以 1.31 億美元位列第三位，占比 15.62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強的競爭力。

    （2）企業(yè)規(guī)模偏小，高技術含量產(chǎn)品研制有待增強

    隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016 年中國汽車膠管消耗量超過 10 億根，預計“十三五”末將達到 13 億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。

    我國雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強國。與國外同行相比，國產(chǎn)汽車膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設計和驗證水平方面還有一定差距。隨著國家的政策引導，我國汽車膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開發(fā)高性能的汽車膠管制品，填補國內(nèi)高檔汽車用膠管的空白。

    5、市場供求狀況及變動原因

    （1）市場供應狀況

    從行業(yè)整體供應狀況來看，我國汽車膠管行業(yè)格局尚比較分散，生產(chǎn)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少。在汽車膠管行業(yè)，生產(chǎn)廠商主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶訂單組織生產(chǎn)，使得市場供應與市場需求基本保持同幅度的增減變動。具有較強實力的企業(yè)將憑借資金、規(guī)模、技術和研發(fā)優(yōu)勢，在企業(yè)的優(yōu)勝劣汰中進一步擴大市場占有率。

    （2）市場需求狀況

    隨著汽車工業(yè)的增長，國內(nèi)汽車膠管市場仍將保持增長態(tài)勢

    汽車膠管作為汽車零部件，和汽車工業(yè)息息相關。相對于發(fā)達國家，我國的汽車工業(yè)起步較晚，但作為國家支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國汽車行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展迅速，汽車產(chǎn)銷量快速增長，已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國。未來隨著中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，人們收入水平將不斷提高，中國潛在汽車消費需求仍然巨大，汽車消費仍屬于“首次剛需消費”階段。從人均 GDP 和汽車保有的國際橫向比較看，中長期我國汽車市場仍具有較大的增長潛力，預計隨著新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加快推進及海外新興汽車市場的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長，根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020 年汽車產(chǎn)量將達到 3,000 萬輛左右、2025 年將達到 3,500 萬輛左右。

    目前膠管產(chǎn)品在汽車整車裝配領域的應用非常廣泛，覆蓋冷卻、燃油、進氣、制動、天窗排水、風窗及大燈洗滌、空調(diào)、尾氣凈化、動力轉(zhuǎn)向等各個系統(tǒng)，單車用量在 19 米左右。一輛豪華型轎車用的膠管組合體數(shù)量已達 35 根以上，種類涉及 8 個系列。

    按照每臺車平均使用各類膠管 19 米，汽車各系統(tǒng)膠管用量如下：

一臺汽車所需膠管總量

資料來源：鵬翎股份招股書

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車膠管行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機會預測報告》現(xiàn)實：汽車維修市場的增量按照當年汽車總產(chǎn)量的5%計算。依據(jù)上述數(shù)據(jù)預測，預計到2020年，我國汽車膠管需求量將達到 59,850.0萬米，2025年將達到69,825.0萬米。

中國汽車膠管市場總量規(guī)模推算示例

資料來源：智研咨詢整理

2013-2025年中國汽車膠管市場總?cè)萘恳?guī)模

資料來源：智研咨詢整理