一、概括
壽險電話營銷業(yè)務(wù),是指保險公司通過自建或使用合作機(jī)構(gòu)的電話呼叫中心,以保險公司名義或合作機(jī)構(gòu)名義致電客戶,經(jīng)客戶同意后通過電話方式介紹和銷售保險產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。電話營銷的經(jīng)營模式主要包括在電話中完成整個銷售流程和在電話中確認(rèn)客戶投保意向等模式。
中國壽險電話營銷方式開展的較晚,2007年中資保險公司才開始涉及保險電話營銷業(yè)務(wù)。2007年7月31日,中國保監(jiān)會批準(zhǔn)中國平安電話車險專屬產(chǎn)品上市銷售,這是保監(jiān)會頒發(fā)的首張電話營銷牌照,體現(xiàn)出當(dāng)時監(jiān)管機(jī)構(gòu)對保險銷售渠道創(chuàng)新的支持。至此電話營銷業(yè)務(wù)才真正在中國本土發(fā)展起來。
二、市場規(guī)模
根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會對22家壽險電銷行業(yè)公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2014-2018年中國壽險電銷市場保費呈逐年增加走勢,2019年首次出現(xiàn)下降,2019年中國壽險電銷市場保費為175.5億元,較2018年同比下降17.84%。
2014-2019年壽險電銷市場發(fā)展情況
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國壽險行業(yè)競爭格局及銷售渠道分析報告》數(shù)據(jù)顯示:2019年養(yǎng)老年金保險電銷渠道實現(xiàn)市場保費3.6億元,較2018年增加了0.7億元;非養(yǎng)老年金電銷渠道實現(xiàn)市場保費56.2億元,較2018年增加2.3億元。
2016-2019年壽險電銷年金保險情況(億元)
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2014-2018年中國壽險電銷行業(yè)總銷售人力逐年增加,2019年出現(xiàn)下降;2019年中國壽險電銷行業(yè)總銷售人力為6.7萬人,較2018年減少了1.3萬人,脫落率為17.7%。
2014-2019年壽險電銷行業(yè)總銷售人力及脫落率
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
三、企業(yè)格局
2014-2019年中國開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司數(shù)量呈下降走勢,2018年中國開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司數(shù)量為24家,2019年中國開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司數(shù)量僅為22家,較2018年減少2家。
2014-2019年開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司數(shù)量
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2019年中國壽險電銷企業(yè)通過合作機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)共實現(xiàn)保費65.7億元,較2018年減少3.1億元;壽險電銷企業(yè)通過自建機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)共實現(xiàn)保費109.8億元,較2018年減少了41.2億元。
2014-2019年自建機(jī)構(gòu)與合作機(jī)構(gòu)保費情況(億元)
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司主要為中資公司,2019年開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司中有13家為中資企業(yè),占比為73.4%;開展電銷業(yè)務(wù)壽險公司中有9家為外資企業(yè),占比為26.6%。
2019年中、外資壽險公司電銷業(yè)務(wù)市場份額情況
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2019年開展電銷業(yè)務(wù)的壽險公司主要有中國平安人壽保險股份有限公司、招商信諾人壽保險有限公司、中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司等企業(yè);其中中國平安人壽保險股份有限公司壽險電銷保費居全國首位,壽險電銷保費達(dá)到71.7億元;招商信諾人壽保險有限公司及中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司壽險電銷保費分別為21.3億元,12.6億元。
2019年壽險電銷規(guī)模保費前十名(億元)
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2019年平安人壽壽險電銷業(yè)務(wù)市場份額占比最大,占比達(dá)41%,其次為招商信諾人壽,占比為12%;大都會人壽排名第三,占比為7%;陽光人壽及華夏人壽壽險電銷業(yè)務(wù)市場份額占比分別為6%、5%。
2019年各公司壽險電銷業(yè)務(wù)市場份額
資料來源:中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
四、發(fā)展趨勢
為了增加客戶滿意度,提高電銷渠道的銷售業(yè)績,壽險電銷渠道需豐富產(chǎn)品的多樣性,增加產(chǎn)品的賣點,回歸壽險的本質(zhì)——即重保障輕收益,在此基礎(chǔ)上大膽創(chuàng)新。
發(fā)展趨勢
資料來源:智研咨詢整理
2021-2027年中國壽險電銷行業(yè)發(fā)展模式分析及前景戰(zhàn)略分析報告
《2021-2027年中國壽險電銷行業(yè)發(fā)展模式分析及前景戰(zhàn)略分析報告》共十四章,包含2021-2027年壽險電銷行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,壽險電銷行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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