2019年中國IT運(yùn)維管理行業(yè)發(fā)展情況分析：規(guī)模大、格局分散、前景可期 [圖]

    IT運(yùn)行維護(hù)管理行業(yè)屬于電子信息產(chǎn)業(yè)的軟件行業(yè)。IT運(yùn)行和維護(hù)管理是企業(yè)信息化建設(shè)的重要組成部分，它是指利用專業(yè)的信息技術(shù)和方法，對用戶軟硬件環(huán)境、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)服務(wù)流程的綜合管理。目的是確保系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的可用性、安全性和業(yè)務(wù)連續(xù)性，特別是確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)7×24小時穩(wěn)定可靠運(yùn)行，提高運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量。

    IT系統(tǒng)搭建完成后，IT部門需要進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)管理，以確保IT系統(tǒng)的正常運(yùn)行。隨著業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜和對IT系統(tǒng)的依賴性日益提高，如果IT部門的運(yùn)營和維護(hù)管理能力不能滿足IT系統(tǒng)的運(yùn)行要求，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行效率就會降低。從而影響企業(yè)的經(jīng)營。因此，專業(yè)的第三方IT運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。

IT系統(tǒng)的完整生命周期

資料來源：智研咨詢整理

    IT運(yùn)行和維護(hù)管理包括對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的IT運(yùn)行和維護(hù)管理、對電信網(wǎng)絡(luò)的IT運(yùn)行和維護(hù)管理服務(wù)。近年來，具有計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的各種電信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，以及電信運(yùn)營商對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和電信網(wǎng)絡(luò)管理集成的需求，使服務(wù)管理（即BSM）和電信運(yùn)維支撐系統(tǒng)（即OSS）兩種產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)了相互融合的趨勢。隨著計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)的逐步融合，這一趨勢將日益明顯。

IT運(yùn)維管理按業(yè)務(wù)分類

資料來源：智研咨詢整理

    回顧歷史，在IT運(yùn)維管理行業(yè)的早期發(fā)展階段，業(yè)務(wù)的重點(diǎn)在于對網(wǎng)絡(luò)、硬件等設(shè)備進(jìn)行管理，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時，管理系統(tǒng)向網(wǎng)絡(luò)管理員提出故障定位和報警，這無疑極大地方便了網(wǎng)絡(luò)管理員的工作。但是，該系統(tǒng)只能對網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行一些簡單的管理。近年來，全球IT運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)發(fā)展迅速。2萬多個知名企業(yè)集團(tuán)和眾多政府機(jī)構(gòu)成功實(shí)施了IT運(yùn)營和維護(hù)管理。2019年全球IT運(yùn)營和維護(hù)管理市場達(dá)到658.9億美元，比上年同期增長12.19%。

2011-2019年全球IT運(yùn)維管理市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    海外IT運(yùn)維管理行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)，企業(yè)數(shù)量眾多，市場化程度高。隨著 IT 運(yùn)營與維護(hù)管理行業(yè)競爭的加劇，大型 IT 運(yùn)營與維護(hù)管理企業(yè)之間的并購整合和資本運(yùn)營日益頻繁。

全球IT運(yùn)維管理行業(yè)最具實(shí)力的10大企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    IT運(yùn)營和維護(hù)管理的概念于2000年進(jìn)入中國，以ITIL（IT服務(wù)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)庫）進(jìn)入中國，2007年后開始規(guī)?；?，并逐步與國際發(fā)展相一致。國內(nèi)的IT運(yùn)營和維護(hù)管理生態(tài)主要由國外廠商主導(dǎo)，隨后國內(nèi)廠商開始加強(qiáng)，逐步與國外廠商制衡。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國IT運(yùn)維管理行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：近年來，中國IT運(yùn)營和維護(hù)管理市場迅速擴(kuò)容，2017年市場規(guī)模為1733.8億元，相比2016年1490.1億元增加16.35%。2019年，國內(nèi)IT運(yùn)營維護(hù)管理規(guī)模達(dá)到2297.4億元。

2011-2019年我國IT運(yùn)維管理市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    從細(xì)分市場看，目前，我國IT運(yùn)維管理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域主要分為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、服務(wù)器管理、應(yīng)用系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2019年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理占比份額約31.5%，相比2014年的35.4%下降了3.9個百分點(diǎn)。

2019中國IT運(yùn)維管理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    隨著IDC軟硬件設(shè)備變得越來越復(fù)雜和品種多樣，專業(yè)第三方運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)提供商逐漸成長起來，與原自行運(yùn)維企業(yè)相競爭。專業(yè)第三方IT 服務(wù)商包括銀信科技、天璣科技、神州泰岳等。此類企業(yè)在下游產(chǎn)業(yè)布局上有自己的重點(diǎn)，如天璣科技主要為電信運(yùn)營商服務(wù)，而銀信科技則為金融行業(yè)客戶提供更多的運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)?？傮w來看，國內(nèi)第三方IT運(yùn)維管理企業(yè)規(guī)模偏小，大部分企業(yè)市場占有率不足1%。

2019年主要企業(yè)IT運(yùn)維管理營收及市場份額

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

IT運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容及其對應(yīng)商業(yè)模式

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)IT運(yùn)維管理行業(yè)的上游企業(yè)主要為國際IT運(yùn)維管理廠商、商業(yè)軟件（包括數(shù)據(jù)庫、中間件和安全軟件等）提供商、硬件設(shè)備提供商以及軟件開發(fā)服務(wù)提供商。2、IT運(yùn)維管理行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系

    IT運(yùn)營和維護(hù)管理下游行業(yè)涉及廣。目前，國內(nèi) IT 運(yùn)營和維護(hù)管理行業(yè)的下游主要在電信、金融、能源、交通、政府等領(lǐng)域。近年來，這些領(lǐng)域的 IT 系統(tǒng)建設(shè)投資保持了高速增長，對 IT 運(yùn)營和維護(hù)管理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有很大的拉動作用。隨著國內(nèi)企業(yè)信息化水平普遍提高，IT運(yùn)營維護(hù)管理接受度提高，IT運(yùn)營與維護(hù)管理行業(yè)的下游覆蓋面將一天比一天擴(kuò)大?？梢灶A(yù)見，下游對IT 運(yùn)營和維護(hù)管理產(chǎn)品和服務(wù)的剛性需求將保持穩(wěn)定增長。

我國IT運(yùn)維管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    近年來外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展承受較大壓力。隨著以5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算為主的“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”新一代產(chǎn)業(yè)的崛起，我國經(jīng)濟(jì)將步入數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展新時期，未來“新基建”產(chǎn)業(yè)將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力。良好的政策支持和國家有關(guān)部門的推動為基于5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等的IT運(yùn)維管理產(chǎn)業(yè)提供了優(yōu)渥的發(fā)展空間和良好的發(fā)展機(jī)遇，2026年中國IT運(yùn)維管理市場規(guī)?？赏_(dá)到4357.6億元。

2020-2026年中國IT運(yùn)維管理市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理