一、低值醫(yī)用耗材分類
低值醫(yī)用耗材可以細分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手術室耗材類和醫(yī)技耗材類。注射穿刺類主要包括一次性注射器、注射針、 輸液針、留置針、穿刺針、輸液器、輸血器、血袋、采血針等。
注射穿刺器械作為治療領域中使用最廣泛、消耗量最大的醫(yī)療器械,在低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模中占比最大,市場份額高達 30%,其次為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類,市場份額達 22%,市場份額排名前五的領域分別是注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)技耗材類、醫(yī)用消毒類。
低值醫(yī)用耗材分類
細分 | 產品 |
醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類 | 醫(yī)用膠布、蔣帶、紗布、帽子、敷貼、海綿、一次性壓舌板、病床用品、鞋套、防護服、手術衣、洞衣、墊巾、牽引帶等。 |
注射穿刺類 | 一次性注射器、注射針、滯留針、輸液器、血袋、采血針等 |
醫(yī)用高分子材料類 | 血液成分分離耗材、連接管路、藥液過濾濾網(wǎng)、空氣過濾濾膜、引流管、導尿管、腸道插管、醫(yī)用手套、集尿袋、引流袋等。 |
醫(yī)用消毒類 | 醫(yī)用酒精,消毒液、消毒包裝袋、指示卡、指示膠帶等。 |
麻醉耗材類 | 一次性麻醉包、輸液泵、喉罩、面罩、通氣管、動脈插管、靜脈插管、插管、導管、麻醉穿刺針、穿刺包、術后催醒器、麻醉氣體過濾器、麻醉氣體凈化器、傳感器、檢測電極片等。 |
手術室耗材類 | 一次性手術器、灌注器、醫(yī)用逢合針、縫合線、可吸收縫合線、滅菌線束、滅菌線團、電刀、電凝鑷、手術刀、手術刀片、醫(yī)用備皮刀、醫(yī)用膠、點擊、穿刺器、吸引頭等。 |
醫(yī)技耗材類 | B超打印紙、耦合劑、導電膏、心電電極、腦心電圖紙、尿液分析儀打印紙、升華打印紙、高壓注射器針筒、高壓注射器針頭、一次性照影連接管、醫(yī)用X光膠片、醫(yī)用CT (MR)膠片、激光膠片等。 |
資料來源:智研咨詢整理
二、低值醫(yī)用耗材市場現(xiàn)狀
2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構入院人數(shù)為26596萬人,床位數(shù)量為881萬張。臨床常規(guī)低值耗材的增長整體與衛(wèi)生機構入院人數(shù)呈正相關性,隨著中國衛(wèi)生機構床位數(shù)量以及入院人數(shù)持續(xù)增長,中國臨床常規(guī)低值耗材將有望維持穩(wěn)健增長趨勢。
2015-2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構入院人數(shù)及床位數(shù)量
資料來源:衛(wèi)健委、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療耗材行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示:隨著中國經(jīng)濟發(fā)展與社會老齡化加速,醫(yī)療需求與科技水平的不斷提高,中國醫(yī)療器械行業(yè)進入快速發(fā)展期。2019年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為758億元,同比增長18.3%。
2015-2019年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模及增速
資料來源:智研咨詢整理
三、低值醫(yī)用耗材企業(yè)分析
目前中國已上市低值耗材企業(yè)共計 10 家,分布于醫(yī)用敷料、手套、采血管和輸液穿刺 等細分領域,醫(yī)用穿刺器械領域有康德萊、林華醫(yī)療等,目前市場集中度不高,未來提 升空間巨大。
低值醫(yī)用耗材相關企業(yè)概況
名稱 | 城市 | 概況 |
藍帆醫(yī)療 | 淄博市 | 主要產品為醫(yī)療手套等醫(yī)療防護產 品線。通過并購,進入高值耗材領 域(心臟支架及介入性心臟手術相 關器械產品) |
英科醫(yī)療 | 淄博市 | 主要產品包括一次性手套、輪椅、 冷熱敷、電極片等多種類型的護理 產品,公司戰(zhàn)略定位于高端一次性 PVC 手套、丁腈手套(醫(yī)療級手套) 的生產 |
奧美醫(yī)療 | 枝江市 | 醫(yī)用敷料生產企業(yè),公司產品根據(jù) 使用用途,可分為傷口與包扎護理 類、手術/外科類、感染防護類、組 合包類四大系列。 |
振德醫(yī)療 | 紹興市 | 醫(yī)用敷料生產企業(yè),主要產品線涵 蓋現(xiàn)代傷口敷料、手術感控產品、 傳統(tǒng)傷口護理產品及壓力治療與固 定產品。 |
康德萊 | 上海市 | 國內醫(yī)用穿刺器械領域的龍頭企 業(yè),提供醫(yī)用穿刺器械、醫(yī)用高分 子耗材、介入類耗材、醫(yī)療器械市 場供應鏈等領域的醫(yī)療產品和服 務,醫(yī)用穿刺器械產品線完整。 |
三鑫醫(yī)療 | 南昌市 | 血液凈化及輸液器材供應商,主要 產品包括“血液凈化類”、“留置 導管類”、“注射類”、“輸液輸 血類”四大系列。 |
南衛(wèi)股份 | 常州市 | 醫(yī)用敷料產品生產商,生產創(chuàng)可貼、 膠布、繃帶產品。 |
維力醫(yī)療 | 廣州市 | 全球醫(yī)用導管主要供應商,氣管插 管和留置導尿管的生產和銷售在國 際和國內名列前茅。 |
陽普醫(yī)療 | 廣州市 | 公司是國內真空采血系統(tǒng)行業(yè)的龍 頭企業(yè),產品主要涉及采血耗材。 |
資料來源:智研咨詢整理
中國低值耗材市場較為分散,行業(yè)集中度低。2019年相關低值醫(yī)用耗材相關企業(yè)藍帆醫(yī)療營業(yè)收入為34.76億元,英科醫(yī)療營業(yè)收入為20.83億元,奧美醫(yī)療營業(yè)收入為23.52億元。
2019年低值醫(yī)用耗材相關企業(yè)營業(yè)收入
資料來源:公司公報、智研咨詢整理
2024-2030年中國低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告 》共八章,包含中國低值醫(yī)用耗材產業(yè)鏈全景及產業(yè)鏈布局狀況研究,中國低值醫(yī)用耗材行業(yè)重點企業(yè)案例分析,中國低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內容。
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