2019年中國廢鋼鐵回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場發(fā)展前景、發(fā)展中存在的問題及解決策略分析[圖]

    一、定義及分類

    廣義的廢鋼鐵就是報廢的各種鋼鐵制品。狹義的廢鋼鐵是指符合冶煉標準的原材料。

    廢鋼鐵就是使用鋼鐵材料制成的各種機械設備、交通工具、農(nóng)用機械、機具、建筑物鈴材、軍事用品、生活用品等經(jīng)過一定使用年限后的報廢品;或者是在生產(chǎn)這些產(chǎn)品當中產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物；再者因技術進步及經(jīng)濟指標落后而更新替代下來的淘汰品。總的來說，失去原有使用價值的鋼鐵制品，就是廢鋼鐵。

    廢鋼鐵按其產(chǎn)生的來源可以劃分為兩大類，一是社會上各行各業(yè)因報廢折舊產(chǎn)生的廢鋼鐵（簡稱折舊性廢鋼鐵）。另一類是在各種生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋼鐵（簡稱生產(chǎn)性廢鋼鐵）。細分的話可分為七大類。

廢鋼鐵分類

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    二、回收情況

    廢鋼鐵是鋼鐵工業(yè)不可缺少的重要煉鋼原料，也是一種優(yōu)質(zhì)的再生資源，經(jīng)過回收加工、凈化處理、再生利用回爐煉鋼，可以進一步提高鋼材的內(nèi)在質(zhì)量，可以“百煉成鋼”。隨著鋼鐵蓄積量不斷提升,廢鋼鐵資源不斷富集，我國廢鋼鐵大規(guī)模應用的時代即將到來，將推動鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)流程再造，也為我國由以鐵礦石煉鋼為主向以廢鋼煉鋼為主、由廢鋼進口大國轉向廢鋼出口大國創(chuàng)造了有利條件。

    近年來中國粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量及廢鋼鐵回收量均持續(xù)增長，2018年中國粗鋼產(chǎn)量為92904萬噸，較2017年增長了5830萬噸；2019年中國粗鋼產(chǎn)量為99634萬噸，較2018年增長了6730萬噸。2018年中國生鐵產(chǎn)量為77988萬噸，較2017年增長了6626萬噸；2019年中國生鐵產(chǎn)量為80937萬噸，較2018年增長了2949萬噸。2017年中國廢鋼鐵回收量為17391萬噸，較2016年增長了2261萬噸；2018年中國廢鋼鐵回收量為21277萬噸，較2017年增長了3886萬噸。

2011-2019年中國粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量及廢鋼鐵回收量統(tǒng)計（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、商務部、智研咨詢整理

    近年來廢鋼鐵利用量迅速提高，中國廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量比例均持續(xù)增長，2017年中國廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量的19.97%，較2016年增長了1.24%；2018年中國廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量的22.90%，較2017年增長了2.93%。2017年中國廢鋼回收量占生鐵產(chǎn)量的24.37%，較2016年增加了2.83%；2018年中國廢鋼回收量占生鐵產(chǎn)量的27.28%，較2017年增加了2.91%。

2011-2018年中國廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量的比例走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、商務部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國廢舊鋼鐵回收再利用行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來中國大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量持續(xù)增長，2017年中國大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量為14791萬噸，同比增長64.16%；2018年中國大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量為18777萬噸，同比增長26.95%。

2013-2018年中國大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量統(tǒng)計（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：商務部、智研咨詢整理

    2016-2018年中國其他行業(yè)廢鋼鐵回收量逐年減少，2017年中國其他行業(yè)廢鋼鐵回收量為2600萬噸，同比減少57.52%；2018年中國其他行業(yè)廢鋼鐵回收量為2500萬噸，同比減少3.85%。

2013-2018年中國其他行業(yè)廢鋼鐵回收量統(tǒng)計（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：商務部、智研咨詢整理

    近年來中國廢鋼鐵回收價值持續(xù)提升，2017年中國廢鋼鐵回收價值為3043.4億元，同比增長49.00%；2018年中國廢鋼鐵回收價值為3925.4億元，同比增長28.98%。

2011-2018年中國廢鋼鐵回收價值統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：商務部、智研咨詢整理

    三、進出口貿(mào)易

    2017-2019年中國廢鋼鐵進口數(shù)量逐年減少，2018年中國廢鋼鐵進口數(shù)量為134.3萬噸，同比減少42.21%；2019年中國廢鋼鐵進口數(shù)量為11.1萬噸，同比減少91.72%。

2011-2019年中國廢鋼鐵進口數(shù)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中國海關、智研咨詢整理

    2017-2019年中國廢鋼鐵出口數(shù)量逐年減少，2018年中國廢鋼鐵出口數(shù)量為33.65萬噸，同比減少84.98%；2019年中國廢鋼鐵出口數(shù)量為0.25萬噸，同比減少99.25%。

2011-2019年中國廢鋼鐵出口數(shù)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中國海關、智研咨詢整理

    2017-2019年中國廢鋼鐵進口金額逐年減少，2018年中國廢鋼鐵進口金額為77491萬美元，同比減少37.41%；2019年中國廢鋼鐵進口金額為18427萬美元，同比減少76.22%。

2011-2019年中國廢鋼鐵進口金額統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中國海關、智研咨詢整理

    2017-2019年中國廢鋼鐵出口金額逐年減少，2018年中國廢鋼鐵出口金額為4886.14萬美元，同比減少81.04%；2019年中國廢鋼鐵出口金額為85.76萬美元，同比減少98.24%。

2011-2019年中國廢鋼鐵出口金額統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中國海關、智研咨詢整理

    四、主要企業(yè)經(jīng)營情況

    2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)有葛洲壩、華宏科技、啟迪環(huán)境等。

廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)簡介

數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2019年葛洲壩總資產(chǎn)為2345億元，較2018年增長了163億元；華宏科技總資產(chǎn)為25.44億元，較2018年減少了0.08億元；啟迪環(huán)境總資產(chǎn)為445.3億元，較2018年增長了45.8億元。

2014-2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年葛洲壩營業(yè)總收入為1099億元，較2018年增長了93億元；華宏科技營業(yè)總收入為21.6億元，較2018年增長了2.4億元；啟迪環(huán)境營業(yè)總收入為102億元，較2018年減少了8億元。

2014-2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年葛洲壩毛利潤為169億元，較2018年增長了16億元；華宏科技毛利潤為4.4億元，較2018年增長了0.58億元；啟迪環(huán)境毛利潤為25.4億元，較2018年減少了4.1億元。

2014-2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

    五、行業(yè)存在的主要問題

    廢鋼鐵回收行業(yè)存在的主要問題有：廢鋼煉鋼占比遠低于國際平均水平、短流程煉鋼比例不高、電爐轉爐化的趨勢仍未改變、廢鋼鐵規(guī)范回收的比例仍然不足、廢鋼鐵行業(yè)的扶持政策較少等問題。

廢鋼鐵回收行業(yè)存在的主要問題

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    六、解決策略

    面對廢鋼鐵回收行業(yè)存在的主要問題，解決策略主要有：循序漸進持續(xù)提高廢鋼比、完善廢鋼鐵回收體系、完善廢鋼鐵加工利用體系、推動廢鋼回收和利用“降成本”、完善多煉廢鋼的支持政策、研究推出廢鋼期貨等。

解決策略

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    六、市場發(fā)展前景

    廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)是以廢鋼鐵回收——拆解——加工——配送——應用構成產(chǎn)業(yè)鏈的主體，作為一個新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;十三五”以來，我國廢鋼鐵行業(yè)迎來重大發(fā)展轉折期，鋼鐵積蓄量不斷增加，社會廢鋼鐵資源量不斷攀升，廢鋼鐵應用比例的提升在一定程度上推動了我國鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展。

    隨著國家供給側改革去產(chǎn)能的不斷深入，鋼鐵企業(yè)特別是廢鋼鐵加工企業(yè)迎來了自身發(fā)展的大好時機。2019年，行業(yè)在助力鋼鐵企業(yè)，特別是電爐鋼企業(yè)多用廢鋼鐵少用鐵水方面將得到長足發(fā)展，進一步增加短流程煉鋼，減少長流程煉鋼，對于節(jié)能降耗、減少二氧化碳及固體廢物排放具有重要意義。

    1、行業(yè)發(fā)展大勢所趨

    從發(fā)達國家發(fā)展的經(jīng)驗來看，隨著工業(yè)化進程逐漸完成,短流程煉鋼取代長流程煉鋼是必然趨勢。我國廢鋼鐵資源越來越多,而粗鋼產(chǎn)量即將到達峰值,因此廢鋼的應用比例將越來越高。未來我國廢鋼鐵消耗量將繼續(xù)迅速增加,成為世界上最大的廢鋼產(chǎn)業(yè)體系,并將逐步成為廢鋼鐵出口大國,已經(jīng)成為行業(yè)共識。

    2、綠色發(fā)展的必然要求

    廢鋼鐵循環(huán)利用是鋼鐵行業(yè)提高資源利用效率、減少資源消耗和污染排放的重要舉措。廢鋼鐵資源化利用能夠減少國內(nèi)鐵礦石開采，降低鐵礦石對外依存度,對于破解我國資源約束具有重要作用。鐵礦石煉鋼減少了鐵前環(huán)節(jié)的高能耗,減少了選礦燒結、球團等大量工序產(chǎn)生的生態(tài)破壞和污染排放。根據(jù)估算,用1噸廢鋼,可以煉鋼約0.9噸,減少350kg標煤、1.3—1.5噸精礦礦粉,4.3噸原礦開采,可減少86%的廢氣排放，具有顯著的資源環(huán)境效益。

    3、政策引導的發(fā)展方向

    國家積極鼓勵廢鋼鐵資源化利用。2015年工信部發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》中提出,鼓勵推廣以廢鋼鐵為原料的短流程煉鋼工藝及裝備應用,到2025年我國煉鋼廢鋼比要達到30%?！稄U鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,要求到2020年廢鋼比要從“十二五”時期的10%達到20%,轉爐廢鋼比達到15%以上,電爐鋼比要恢復到“十一五"末期12%的水平。2018年1月,工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施方法》,提出各地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)部退出轉爐建設電爐的項目可實施等量置換,退出轉爐時須一并退出配套的燒結﹑焦爐、高爐等設備,國家支持廢鋼鐵煉鋼的政策導向非常明顯。

    4、企業(yè)謀利的現(xiàn)實需要

    鋼鐵企業(yè)增加廢鋼消耗是出于增加利潤考量,有幾個因素將長期存在,利好廢鋼鐵資源化利用。一是取締地條鋼政策以來,傳統(tǒng)消耗大量廢鋼的中頻爐出清,廢鋼價格下行,與生鐵價格差距較大,廢鋼煉鋼的成本優(yōu)勢凸顯,帶動了廢鋼鐵消耗的快速增長，未來隨著廢鋼鐵供應量的不斷增加，短流程相比長流程煉鋼的成本優(yōu)勢將長期存在。二是近幾年受環(huán)保限產(chǎn)政策影響，鐵水階段性不足成為限制轉爐釋放產(chǎn)能的瓶頸,進一步提高轉爐廢鋼比,能夠打破轉爐產(chǎn)能提升瓶頸,釋放產(chǎn)能。