2019年中國汽車EPS行業(yè)概況：規(guī)模不斷增長，增速放緩[圖]

汽車EPS 楊偉 2020-10-15 06:22 來源：智研咨詢

汽車底盤零部件由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四個部分組成。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)即參與改變或保持汽車行車方向的一系列裝置，與制動系統(tǒng)同屬汽車的保安件?，F(xiàn)階段裝車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)按照結(jié)構(gòu)來分主要包含兩個分類，分別為機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（MS）和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)根據(jù)助力來源可分為機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS），電控液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）。

電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）在傳統(tǒng)機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加電子控制裝置、傳感器裝置和轉(zhuǎn)向助力機構(gòu)等，通過控制電動機產(chǎn)生助力從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)向。其主要零部件包括傳感器、助力電機、電控單元（ECU）、車載電源系統(tǒng)等。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。整體來看，傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分為七大類，即發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器。汽車EPS等汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，為此國家不斷出臺利好政策扶持行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)政策情況

時間	文件名稱	發(fā)文單位	主要內(nèi)容
2019年12月	《機動車零部件再制造管理暫行辦法（征求意見稿）》	國家發(fā)改委會	國家發(fā)改委會同有關(guān)部門組織起草了《機動車零部件再制造管理暫行辦法（征求意見稿）》，公開征求意見，意見稿鼓勵機動車整車生產(chǎn)企業(yè)通過售后服務(wù)體系回收舊機動車零部件用于再制造，但是重點強調(diào)再制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，制造質(zhì)量要符合規(guī)范，相關(guān)產(chǎn)品符合國家標準。
2019 年 6 月	《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）》	國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部	（一）堅決破除乘用車消費障礙。嚴禁各地出臺新的汽車限購規(guī)定，已實施汽車限購的地方政府應根據(jù)城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉(zhuǎn)向引導使用，結(jié)合路段擁堵情況合理設(shè)置擁堵區(qū)域，研究探索擁堵區(qū)域內(nèi)外車輛分類使用政策，原則上對擁堵區(qū)域外不予限購。（二）大力推動新能源汽車消費使用。認真落實國務(wù)院常務(wù)會議精神，各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優(yōu)惠，探索設(shè)立零排放區(qū)試點。（三）研究制定促進老舊汽車淘汰更新政策。大氣污染防治重點區(qū)域應采取經(jīng)濟補償、限制使用、嚴格超標排放監(jiān)管等方式，大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新或出口，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃氣車輛。
2019 年 3 月	《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》	財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展和改革委員會	調(diào)整完善推廣應用補貼政策，以加快促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、增強核心競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應用工作。具體內(nèi)容包括提高技術(shù)門檻要求、完善新能源汽車補貼標準、完善新能源汽車補貼標準、分類調(diào)整運營里程要求。
2018 年 12 月	《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》	國家發(fā)展和改革委員會	鼓勵汽車產(chǎn)能利用率低的省份和企業(yè)加大資金投入和兼并重組力度。科學規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加大資金投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)品。嚴格新建純電動汽車企業(yè)投資項目管理，防范盲目布點和低水平重復建設(shè)。未來新建獨立燃油車項目將被禁止，現(xiàn)有燃油車產(chǎn)能的擴大也將要滿足更加高標準的要求。支持社會資本投資新能源汽車、智能汽車等，支持國有汽車企業(yè)與其他各類企業(yè)開展混合所有制改革。
2017 年 6 月	《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》（2017年修訂）	發(fā)改委、商務(wù)部	將“精密模具（沖壓模具精度高于0.02 毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）設(shè)計與制造”、“汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”列入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。其中汽車關(guān)鍵零部件包括“雙離合器變速器（DCT）、無級自動變速器（CVT）”等。
2017 年 4 月	《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》	工信部、發(fā)改委和科技部	提出―發(fā)展先進車用材料及制造裝備。依托國家科技計劃（專項、基金等），引導汽車行業(yè)加強與原材料等相關(guān)行業(yè)合作，協(xié)同開展高強鋼、鋁合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量應用研究，加快鎂合金、稀土鎂（鋁）合金應用，擴展高性能工程塑件、復合材料應用范圍。鼓勵行業(yè)企業(yè)加強高強輕質(zhì)車身、關(guān)鍵總成及其精密零部件、電機和電驅(qū)動系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)，開展汽車整車工藝、關(guān)鍵總成和零部件等先進制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應用。
2016 年 3 月	《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》	中國汽車工業(yè)協(xié)會	提出建立起從整車到關(guān)鍵零部件的完整工業(yè)體系和自主研發(fā)能力，形成中國品牌核心關(guān)鍵零部件的自主供應能力。加強整零合作，整車骨干企業(yè)要培育戰(zhàn)略性零部件體系，促進形成一批世界級零部件供應商。積極發(fā)展整機和零部件再制造業(yè)務(wù)，促進提高資源循環(huán)利用水平。
2016 年修訂	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》（發(fā)改委2011 年第9號令、發(fā)改委2013年第21號令、發(fā)改委2016年第36 號令）	發(fā)改委	鼓勵類：十六、汽車 3、輕量化材料應用：高強度鋼、鋁鎂合金、復合塑料、粉末冶金、高強度復合纖維等；先進成形技術(shù)應用：激光拼焊板的擴大應用、內(nèi)高壓成形、超高強度鋼板熱成形、柔性滾壓成形等；環(huán)保材料應用：水性涂料、無鉛焊料等 8、電動空調(diào)、電制動、電動轉(zhuǎn)向；怠速起停系統(tǒng)
2016 年	《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》	國務(wù)院	1、提升新興產(chǎn)業(yè)支撐作用支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車、生物技術(shù)、綠色低碳、高端裝備與材料、數(shù)字創(chuàng)意等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。 2、深入推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作：以鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等行業(yè)為重點，采用境外投資、工程承包、技術(shù)合作、裝備出口等方式，開展國際產(chǎn)能和裝備制造合作，推動裝備、技術(shù)、標準、服務(wù)走出去。
2015 年	《中國制造2025》（國發(fā)[2015]28號）	國務(wù)院	1、加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品：加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。 2、加快提升產(chǎn)品質(zhì)量：實施工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動計劃，針對汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備、工程機械、特種設(shè)備、關(guān)鍵原材料、基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點行業(yè)，組織攻克一批長期困擾產(chǎn)品質(zhì)量提升的關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)，加強可靠性設(shè)計、試驗與驗證技術(shù)開發(fā)應用，推廣采用先進成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產(chǎn)和物流系統(tǒng)及檢測設(shè)備等，使重點實物產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、環(huán)境適應性、使用壽命等指標達到國際同類產(chǎn)品先進水平。 3、節(jié)能與新能源汽車：繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。

資料來源：智研咨詢整理

1、汽車EPS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車EPS位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電機、傳感器、金屬材料（鑄件）等制造業(yè)，下游為整車制造業(yè)與汽車后裝市場，產(chǎn)品既有電子屬性，又有汽車零部件特點，技術(shù)更新主要受上游影響，產(chǎn)品換代的頻率則由上下游共同決定。

汽車EPS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、汽車EPS市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2013年我國汽車EPS行業(yè)市場規(guī)模111.7億元，到2017年增長到250.18億元。近年來，受汽車市場影響，我國汽車EPS市場增速有所放緩，2019年我國汽車EPS市場規(guī)模為275.48億元，同比增長3.54%。

2013-2019年中國汽車EPS行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

從細分市場規(guī)模來看，2019年我國汽車EPS行業(yè)市場規(guī)模275.48億元，其中，管柱動力EPS（CEPS）127.79億元；小齒輪助力式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（PEPS）103.07億元；齒條助力式EPS（REPS）6.86億元；雙小齒輪式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（D-EPS）37.76億元。

2013-2019年中國汽車EPS行業(yè)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

3、汽車EPS銷量

近年來，隨著我國主要企業(yè)EPS技術(shù)的不斷成熟，EPS產(chǎn)品需求量不斷增長，EPS逐漸成為汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場的主流。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車EPS產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年我國汽車EPS行業(yè)銷量410萬套，到2019年增長到了1820.4萬套。近幾年我國汽車EPS行業(yè)銷量情況如下圖所示：

2011-2019年中國汽車EPS行業(yè)銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

2013-2019年中國汽車EPS行業(yè)細分產(chǎn)品銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

4、汽車EPS產(chǎn)品價格走勢

近年來汽車EPS產(chǎn)品價格穩(wěn)中有降，2019年約為1513元/套，導致變化的原因主要有兩方面：一方面，每類產(chǎn)品均有多種規(guī)格和型號，不同規(guī)格、型號產(chǎn)品的單價有一定差異，各年度每類產(chǎn)品的不同規(guī)格、型號產(chǎn)品組合等變化會導致平均單價的變化；另一方面，汽車EPS企業(yè)與整車制造廠商每年確定一次產(chǎn)品價格，當新產(chǎn)品供應價格保護期過后，整車廠商一般會要求汽車EPS企業(yè)在價格上做一定的讓步，因此成熟產(chǎn)品價格會有不同程度調(diào)降。

2013-2019年中國汽車EPS行業(yè)產(chǎn)品平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

5、汽車EPS市場競爭

由于我國汽車產(chǎn)業(yè)市場前景較大，吸引了全球各EPS系統(tǒng)供應商紛紛進入中國市場，占領(lǐng)很大的市場份額。近年來，雖然我國本土EPS系統(tǒng)供應商技術(shù)進步十分迅速，但中國本土企業(yè)市場占有率還較低，外資或合資企業(yè)處于壟斷地位。當前，德國采埃孚、日本捷太格特、日本精工、美國天合等全球主要轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應商都在中國設(shè)立了EPS生產(chǎn)基地。中國本土也出現(xiàn)了一批產(chǎn)能在100萬套以上的企業(yè)，例如易力達、豫北等。

國內(nèi)主要EPS供應商

品牌	企業(yè)名稱
外資品牌	捷太格特（JTEKT） -日本、采埃孚（ZF） -德國（被博世并購）、日本精工（NSK） -日本、萬都（MANDO） -韓國昭和（SHOWA） -日本、蒂森克虜伯（ThyssenKrup） -德國江蘇南陽（NAMYANG） -韓國、現(xiàn)代摩比斯（Mobis） -韓國、曉林產(chǎn)業(yè)（Xiao Lin Industry ）株式會社-韓國
合資品牌	格爾頓（GOLDEN） - 中美合資、一汽光洋（FAW Koyo）轉(zhuǎn)向裝置有限公司
自主品牌	中汽系統(tǒng)（CAAS）、湖北恒隆企業(yè)集團、豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、耐世特、易力達機電、湖北三環(huán)、浙江世寶、東風汽車傳動軸、浙江萬達、重慶長風、東華汽車轉(zhuǎn)向器、安徽精科、江蘇罡陽、興江轉(zhuǎn)向器、全興精工、佛山恒威、山東先河悅新

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6、汽車EPS市場前景

受2020年新冠病毒疫情影響，國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷將受到較為嚴重的負面影響，預計2020年全年乘用車產(chǎn)銷規(guī)模將會出現(xiàn)進一步下滑。將對我國汽車EPS市場產(chǎn)生負面影響。但另一方面，我國新能源汽車推廣深度的不斷提高，傳統(tǒng)汽柴油乘用車將會向新能源乘用車銷售轉(zhuǎn)移，再加之，存量汽車更新的影響。預計長遠來看，我國乘用車產(chǎn)銷將會繼續(xù)保持增長趨勢，帶動我國汽車EPS市場規(guī)模擴大。隨著我國由于我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟，汽車節(jié)能技術(shù)將會加快發(fā)展，EPS仍處于較好的發(fā)展期。預計到2026年中國汽車EPS市場規(guī)模達346.52億元。

2020-2026年中國汽車EPS市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY253

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