液晶顯示模組制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可按產(chǎn)品的原料、集成和應(yīng)用分為上中下游，其中上游主要是液晶顯示模組關(guān)鍵材料或重要組件的制造，包括液晶面板、導(dǎo)電玻璃、偏光片、背光源、驅(qū)動IC 等，專業(yè)化分工精細(xì)，相互協(xié)作。但中高端液晶顯示器件和材料的供應(yīng)主要被國外企業(yè)控制，如玻璃基板被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子壟斷，液晶被德國默克和日本智索壟斷，偏光片市場被日東電工、 LG 化學(xué)和住友化學(xué)壟斷，我國中高端原材料仍然依賴進(jìn)口。中游則是將原料集成不同類型的顯示模組，主要將不同尺寸TFT 液晶面板按客戶個性化的需求加工成TFT顯示模組（TFT-LCM），主要應(yīng)用于手機和平板電腦；下游則是手機、數(shù)碼產(chǎn)品、家電等消費電子類產(chǎn)品，品種多樣，競爭性強，產(chǎn)品品牌效應(yīng)明顯，市場變化快。
液晶顯示模組產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：智研咨詢整理
目前，液晶顯示已經(jīng)全面占領(lǐng)了顯示領(lǐng)域的市場，而顯示行業(yè)廠商為了擴(kuò)大市場占有率、提升自身效益就必須在技術(shù)上推陳出新。隨著液晶顯示產(chǎn)品的普及，現(xiàn)在液晶顯示的技術(shù)也呈現(xiàn)出多種多樣，作為液晶顯示產(chǎn)業(yè)大國，更需了解技術(shù)演進(jìn)，走在技術(shù)前段，才能長遠(yuǎn)發(fā)展顯示產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)主要法規(guī)和政策性文件
主要政策法規(guī) | 主要內(nèi)容 | 發(fā)布單位 |
《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》 | 優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。提升信息、物料、資金、產(chǎn)品等配置流通效率，推動設(shè)計、采購、制造、銷售、消費信息交互和流程再造，形成高效協(xié)同、彈性安全、綠色可持續(xù)的智慧供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。 | 發(fā)改委等8部委（2019.11） |
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》 | 將“二十八、信息產(chǎn)業(yè)，21、新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造”列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。 | 發(fā)改委（2019.11） |
《擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020）》 | 進(jìn)一步落實鼓勵軟件和集成電路發(fā)展的若干政策，加大現(xiàn)有支持中小微企業(yè)稅收政策落實力度。 | 工信部、發(fā)改委（2018.7） |
《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點的通知》 | 創(chuàng)新發(fā)展流通供應(yīng)鏈。推動企業(yè)與供應(yīng)商、生產(chǎn)商實現(xiàn)系統(tǒng)對接，構(gòu)建流通與生產(chǎn)深度融合的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺，實現(xiàn)供應(yīng)鏈需求、庫存和物流實時共享可視。 | 商務(wù)部等8部委（2018.4） |
《高端智能再制造行動計劃（2018－2020年）》 | 加快實施綠色制造，推動工業(yè)綠色發(fā)展，聚焦盾構(gòu)機、航空發(fā)動機與燃?xì)廨啓C、醫(yī)療影像設(shè)備、重型機床及油氣田裝備等關(guān)鍵件再制造，以及增材制造、特種材料、智能加工、無損檢測等綠色基礎(chǔ)共性技術(shù)在再制造領(lǐng)域的應(yīng)用，推進(jìn)高端智能再制造關(guān)鍵工藝技術(shù)裝備研發(fā)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化推廣，推動形成再制造生產(chǎn)與新品設(shè)計制造間的有效反哺互動機制，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展體系，加強標(biāo)準(zhǔn)研制和評價機制建設(shè)，探索高端智能再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，促進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。 | 工信部（2017.11） |
《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》 | 指出亟需加強制造基礎(chǔ)能力方面的科技創(chuàng)新，制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究能力薄弱已經(jīng)成為當(dāng)前制約我國制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，其中基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、電子元器件、集成電路、傳感器、控制系統(tǒng)、軟件工具及平臺等眾多領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)研究、關(guān)鍵工藝研究都沒有掌握自主核心技術(shù)，工藝裝備、測試與實驗裝備、標(biāo)準(zhǔn)化等共性技術(shù)自主創(chuàng)新能力薄弱，亟需科技攻關(guān)。 | 科技部（2017.04） |
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力。啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程，推動產(chǎn)業(yè)能力實現(xiàn)快速躍升。發(fā)展多元化、個性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點推進(jìn)智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力發(fā)展智能制造系統(tǒng)。推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速壯大，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展新模式。 | 國務(wù)院（2016.12） |
《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》 | 2020年，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入目標(biāo)為14.7萬億元。突破人工智能、低功耗輕量級系統(tǒng)、智能感知、新型人機交互等關(guān)鍵核心技術(shù)，重點發(fā)展面向下一代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的智能可穿戴、智慧家庭、智能車載終端、智慧醫(yī)療健康、智能機器人、智能無人系統(tǒng)等產(chǎn)品，面向特定需求的定制化終端產(chǎn)品，以及面向特殊行業(yè)和特殊網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的專用移動智能終端產(chǎn)品。積極推進(jìn)工業(yè)電子、醫(yī)療電子、汽車電子、能源電子、金融電子等產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。組織開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范，全面打造低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。 | 工信部、發(fā)改委（2016.12） |
《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2016]1982號） | 將新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造（C27）繼續(xù)列為鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策和專項規(guī)劃的投資類項目項下進(jìn)口生產(chǎn)性設(shè)備、零部件（不予免稅產(chǎn)品目錄中產(chǎn)品除外）給予貼息支持。 | 發(fā)改委、財政部、商務(wù)部（2016.09） |
《中國制造2025》 | 加快提升產(chǎn)品質(zhì)量。實施工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動計劃，針對汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備、工程機械、特種設(shè)備、關(guān)鍵原材料、基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點行業(yè)，組織攻克一批長期困擾產(chǎn)品質(zhì)量提升的關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)，加強可靠性設(shè)計、試驗與驗證技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，推廣采用先進(jìn)成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產(chǎn)和物流系統(tǒng)及檢測設(shè)備等，使重點實物產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、使用壽命等指標(biāo)達(dá)到國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。 | 國務(wù)院（2015.05） |
資料來源：智研咨詢整理
近年來，隨著手機、數(shù)碼相機、平板電腦等消費類電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，液晶顯示模組制造業(yè)作為其配套產(chǎn)業(yè)也隨之發(fā)展，由于其市場需求較大、技術(shù)含量相對產(chǎn)業(yè)鏈上游較低， 投資該行業(yè)的企業(yè)日益增加。經(jīng)過全球性金融危機的洗禮，目前我國液晶顯示模組生產(chǎn)企業(yè)競爭越來越體現(xiàn)在綜合競爭力方面。
液晶顯示模組主要競爭要素
主要政策法規(guī) | 主要內(nèi)容 | 發(fā)布單位 |
《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》 | 優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。提升信息、物料、資金、產(chǎn)品等配置流通效率，推動設(shè)計、采購、制造、銷售、消費信息交互和流程再造，形成高效協(xié)同、彈性安全、綠色可持續(xù)的智慧供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。 | 發(fā)改委等8部委（2019.11） |
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》 | 將“二十八、信息產(chǎn)業(yè)，21、新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造”列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。 | 發(fā)改委（2019.11） |
《擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020）》 | 進(jìn)一步落實鼓勵軟件和集成電路發(fā)展的若干政策，加大現(xiàn)有支持中小微企業(yè)稅收政策落實力度。 | 工信部、發(fā)改委（2018.7） |
《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點的通知》 | 創(chuàng)新發(fā)展流通供應(yīng)鏈。推動企業(yè)與供應(yīng)商、生產(chǎn)商實現(xiàn)系統(tǒng)對接，構(gòu)建流通與生產(chǎn)深度融合的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺，實現(xiàn)供應(yīng)鏈需求、庫存和物流實時共享可視。 | 商務(wù)部等8部委（2018.4） |
《高端智能再制造行動計劃（2018－2020年）》 | 加快實施綠色制造，推動工業(yè)綠色發(fā)展，聚焦盾構(gòu)機、航空發(fā)動機與燃?xì)廨啓C、醫(yī)療影像設(shè)備、重型機床及油氣田裝備等關(guān)鍵件再制造，以及增材制造、特種材料、智能加工、無損檢測等綠色基礎(chǔ)共性技術(shù)在再制造領(lǐng)域的應(yīng)用，推進(jìn)高端智能再制造關(guān)鍵工藝技術(shù)裝備研發(fā)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化推廣，推動形成再制造生產(chǎn)與新品設(shè)計制造間的有效反哺互動機制，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展體系，加強標(biāo)準(zhǔn)研制和評價機制建設(shè)，探索高端智能再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，促進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。 | 工信部（2017.11） |
《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》 | 指出亟需加強制造基礎(chǔ)能力方面的科技創(chuàng)新，制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究能力薄弱已經(jīng)成為當(dāng)前制約我國制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，其中基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、電子元器件、集成電路、傳感器、控制系統(tǒng)、軟件工具及平臺等眾多領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)研究、關(guān)鍵工藝研究都沒有掌握自主核心技術(shù)，工藝裝備、測試與實驗裝備、標(biāo)準(zhǔn)化等共性技術(shù)自主創(chuàng)新能力薄弱，亟需科技攻關(guān)。 | 科技部（2017.04） |
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力。啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程，推動產(chǎn)業(yè)能力實現(xiàn)快速躍升。發(fā)展多元化、個性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點推進(jìn)智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力發(fā)展智能制造系統(tǒng)。推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速壯大，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展新模式。 | 國務(wù)院（2016.12） |
《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》 | 2020年，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入目標(biāo)為14.7萬億元。突破人工智能、低功耗輕量級系統(tǒng)、智能感知、新型人機交互等關(guān)鍵核心技術(shù)，重點發(fā)展面向下一代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的智能可穿戴、智慧家庭、智能車載終端、智慧醫(yī)療健康、智能機器人、智能無人系統(tǒng)等產(chǎn)品，面向特定需求的定制化終端產(chǎn)品，以及面向特殊行業(yè)和特殊網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的專用移動智能終端產(chǎn)品。積極推進(jìn)工業(yè)電子、醫(yī)療電子、汽車電子、能源電子、金融電子等產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。組織開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范，全面打造低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。 | 工信部、發(fā)改委（2016.12） |
《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2016]1982號） | 將新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造（C27）繼續(xù)列為鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策和專項規(guī)劃的投資類項目項下進(jìn)口生產(chǎn)性設(shè)備、零部件（不予免稅產(chǎn)品目錄中產(chǎn)品除外）給予貼息支持。 | 發(fā)改委、財政部、商務(wù)部（2016.09） |
《中國制造2025》 | 加快提升產(chǎn)品質(zhì)量。實施工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動計劃，針對汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備、工程機械、特種設(shè)備、關(guān)鍵原材料、基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點行業(yè)，組織攻克一批長期困擾產(chǎn)品質(zhì)量提升的關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)，加強可靠性設(shè)計、試驗與驗證技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，推廣采用先進(jìn)成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產(chǎn)和物流系統(tǒng)及檢測設(shè)備等，使重點實物產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、使用壽命等指標(biāo)達(dá)到國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。 | 國務(wù)院（2015.05） |
資料來源：智研咨詢整理
我國液晶顯示模組行業(yè)產(chǎn)量在2016年達(dá)到最高點30.7億套，此后行業(yè)產(chǎn)能有所調(diào)整，液晶顯示模產(chǎn)量出現(xiàn)下降，到2019年時跌至28.2億套。
2014-2019年中國液晶顯示模組行業(yè)產(chǎn)量情況
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國液晶顯示模組行業(yè)競爭格局分析及戰(zhàn)略咨詢研究報告》內(nèi)容顯示，2019年我國液晶顯示模組規(guī)模約2546.81億元，同比2018年的2769.53億元下降了8.04%。
2014-2019年中國液晶顯示模組規(guī)模情況
資料來源：智研咨詢整理
2019年我國液晶顯示模組需求量32.4億套，產(chǎn)品均價約78.61元/套。
2011-2019年中國液晶顯示模組需求量及均價走勢
資料來源：智研咨詢整理
2019年3月工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》，表明按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善， 8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破。因此，該行業(yè)在未來較長時間內(nèi)，都將得到產(chǎn)業(yè)政策的支持。
根據(jù)預(yù)測，2026年中國液晶顯示模組市場規(guī)模為2071.26億元。
2020-2026年中國液晶顯示模組市場規(guī)模分析預(yù)測
資料來源：智研咨詢整理
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