2019年中國(guó)金融外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析：中國(guó)金融外包業(yè)務(wù)處于初步發(fā)展時(shí)期[圖]

金融外包文爭(zhēng) 2020-10-31 06:10 來源：智研咨詢

一、政策

金融服務(wù)外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。其中涉及到的領(lǐng)域包括：信息技術(shù)(如應(yīng)用開發(fā)，編程及譯碼)、專業(yè)運(yùn)作(如某些金融、會(huì)計(jì)領(lǐng)域，后臺(tái)業(yè)務(wù)及處理、管理活動(dòng))、執(zhí)行合約功能(如客服中心)。目前，中國(guó)金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)以駐場(chǎng)式外包服務(wù)為主。

從世界范圍來看，金融業(yè)的服務(wù)流程外包開始于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過幾十多年的發(fā)展，現(xiàn)在正處于高速增長(zhǎng)階段。金融服務(wù)外包是當(dāng)前國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的重要領(lǐng)域，已成為跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)降低成本、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。

中國(guó)金融外包業(yè)務(wù)處于初步發(fā)展時(shí)期，起始于上世紀(jì)的中后期，由于中國(guó)特殊的國(guó)情決定本國(guó)的金融外包業(yè)務(wù)相比較西方發(fā)達(dá)國(guó)家而言晚了將近二十年。伴隨著中國(guó)加入世貿(mào)組織，不斷和國(guó)際化的金融企業(yè)進(jìn)行交流，不斷地學(xué)習(xí)國(guó)際上銀行的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，積極地利用自身的優(yōu)勢(shì)來提高自身的競(jìng)爭(zhēng)能力，相關(guān)部門更是頒發(fā)了一系列政策來促進(jìn)中國(guó)金融外包行業(yè)的發(fā)展。

金融外包行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間	機(jī)構(gòu)	政策	政策內(nèi)容
2006年	銀監(jiān)會(huì)	《電子銀行業(yè)管理辦法》	鼓勵(lì)電子銀行業(yè)務(wù)外包，允許金融機(jī)構(gòu)將電子銀行業(yè)務(wù)的部分服務(wù)與技術(shù)支持，電子銀行系統(tǒng)的維護(hù)等專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)工作，委托給外部機(jī)構(gòu)承擔(dān)
2009年9月	中國(guó)人民銀行等六部委	《關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)若干發(fā)展意見》	金融機(jī)構(gòu)積極探索將非核心業(yè)務(wù)外包給有實(shí)力、有資質(zhì)的服務(wù)外包企業(yè)，提高金融服務(wù)的質(zhì)量和效率
2010年6月	銀監(jiān)會(huì)	《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險(xiǎn)管理指引》	鼓勵(lì)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，將非核心業(yè)務(wù)通過外包方式運(yùn)營(yíng)
2014年12月	國(guó)務(wù)院	《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展》	提出要積極發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)非核心業(yè)務(wù)外包
2017年4月	商務(wù)部、發(fā)改委、科技部。工信部	國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（商服貿(mào)發(fā)（2017）170號(hào)）	拓寬服務(wù)外包企業(yè)投融資渠道。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，創(chuàng)新符合監(jiān)管政策、適應(yīng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)開展應(yīng)收賬款質(zhì)押、專利及版權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押。支持政策性金融機(jī)構(gòu)在有關(guān)部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下依法合規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，加大對(duì)服務(wù)外包重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、開展境外并購(gòu)等業(yè)務(wù)的支持力度。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，提升保險(xiǎn)服務(wù)，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)規(guī)模和覆蓋面，提高承保和理賠效率。引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)外包中小企業(yè)的融資擔(dān)保服務(wù)。支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)進(jìn)入中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)融資。支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等方式擴(kuò)大融資，實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化。
2019年12月	中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)	《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》修訂版	外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定與業(yè)務(wù)外包相關(guān)的政策和管理制度，包括業(yè)務(wù)外包的決策程序、對(duì)外包方的評(píng)價(jià)和管理、控制銀行信息保密性和安全性的措施和應(yīng)急計(jì)劃等。外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)在開展外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)定期向銀保監(jiān)會(huì)或所在地銀保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)遞交外包活動(dòng)的評(píng)估報(bào)告。
2020年1月	商務(wù)部等8部門	關(guān)于推動(dòng)服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見	創(chuàng)新金融支持手段。按市場(chǎng)化原則，充分發(fā)揮服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金作用，帶動(dòng)社會(huì)資本加大對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)投資。支持符合條件的綜合服務(wù)提供商上市融資。

資料來源：智研咨詢整理

二、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)服務(wù)外包承接合同額為13233.4億元，合同執(zhí)行額為9597.4億元；2019年中國(guó)服務(wù)外包承接合同額為15699.1億元，合同執(zhí)行額為10695.7億元。

2015-2019年中國(guó)服務(wù)外包承接合同額及合同執(zhí)行額

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

隨著中國(guó)加入WTO后過渡期的來臨，金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)越來越集中關(guān)注自己的核心業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行等金融企業(yè)的相繼成功上市，使其對(duì)外包服務(wù)的需求日益擴(kuò)大。這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)的需求不斷擴(kuò)大。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)金融外包行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年中國(guó)金融外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年中國(guó)金融外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為896.9億元，較2018年增加了187.5億元。

2014-2019年中國(guó)金融外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、相關(guān)企業(yè)

目前，中國(guó)金融外包業(yè)務(wù)規(guī)模較大的領(lǐng)頭企業(yè)十分少，大多數(shù)以中、小型規(guī)模為主，業(yè)務(wù)較為單一，發(fā)展不夠成熟。中國(guó)金融外包業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模較大的企業(yè)有成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司、廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司等企業(yè)

2018年三泰控股及廣電運(yùn)通營(yíng)業(yè)收入分別為7.17億元、54.59億元；2019年三泰控股及廣電運(yùn)通營(yíng)業(yè)收入分別為19.08億元、64.96億元。

2015-2019年三泰控股及廣電運(yùn)通營(yíng)業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2019年三泰控股金融外包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為7.47億元，金融外包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本為6.8億元，金融外包業(yè)務(wù)毛利率為9.06%。

2015-2019年三泰控股金融外包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2015-2019年三泰控股金融外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比逐年下降，2019年三泰控股金融外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比僅為0.8%。

2015-2019年三泰控股金融外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)的金融外包業(yè)務(wù)雖然取得了一定的成果，但是相比較國(guó)際上的先進(jìn)企業(yè)仍然存在很大的差距。中國(guó)只有不斷的提高自身的創(chuàng)新能力、技術(shù)開發(fā)水平、提高自身的創(chuàng)新意識(shí)，這樣才能夠有望躋身于國(guó)際前列水平，并提高在國(guó)際上的知名度和信譽(yù)。

發(fā)展趨勢(shì)