2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模分析：中國金融外包業(yè)務處于初步發(fā)展時期[圖]

金融外包文爭 2020-10-31 06:10 來源：智研咨詢

一、政策

金融服務外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務商(可以是集團內的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔的業(yè)務活動。其中涉及到的領域包括：信息技術(如應用開發(fā)，編程及譯碼)、專業(yè)運作(如某些金融、會計領域，后臺業(yè)務及處理、管理活動)、執(zhí)行合約功能(如客服中心)。目前，中國金融服務外包業(yè)務以駐場式外包服務為主。

從世界范圍來看，金融業(yè)的服務流程外包開始于20世紀70年代，經過幾十多年的發(fā)展，現(xiàn)在正處于高速增長階段。金融服務外包是當前國際服務外包業(yè)務的重要領域，已成為跨國金融機構降低成本、轉移風險、提升核心競爭力，從而實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要手段。

中國金融外包業(yè)務處于初步發(fā)展時期，起始于上世紀的中后期，由于中國特殊的國情決定本國的金融外包業(yè)務相比較西方發(fā)達國家而言晚了將近二十年。伴隨著中國加入世貿組織，不斷和國際化的金融企業(yè)進行交流，不斷地學習國際上銀行的先進工作經驗，積極地利用自身的優(yōu)勢來提高自身的競爭能力，相關部門更是頒發(fā)了一系列政策來促進中國金融外包行業(yè)的發(fā)展。

金融外包行業(yè)相關政策

時間	機構	政策	政策內容
2006年	銀監(jiān)會	《電子銀行業(yè)管理辦法》	鼓勵電子銀行業(yè)務外包，允許金融機構將電子銀行業(yè)務的部分服務與技術支持，電子銀行系統(tǒng)的維護等專業(yè)化程度較高的業(yè)務工作，委托給外部機構承擔
2009年9月	中國人民銀行等六部委	《關于金融支持服務外包產業(yè)若干發(fā)展意見》	金融機構積極探索將非核心業(yè)務外包給有實力、有資質的服務外包企業(yè)，提高金融服務的質量和效率
2010年6月	銀監(jiān)會	《銀行業(yè)金融機構外包風險管理指引》	鼓勵商業(yè)銀行在風險可控的前提下，將非核心業(yè)務通過外包方式運營
2014年12月	國務院	《關于促進服務外包產業(yè)加快發(fā)展》	提出要積極發(fā)展金融服務外包業(yè)務，促進金融機構非核心業(yè)務外包
2017年4月	商務部、發(fā)改委、科技部。工信部	國際服務外包產業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（商服貿發(fā)（2017）170號）	拓寬服務外包企業(yè)投融資渠道。鼓勵金融機構按照風險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，創(chuàng)新符合監(jiān)管政策、適應服務外包產業(yè)特點的金融產品和服務，推動開展應收賬款質押、專利及版權等知識產權質押。支持政策性金融機構在有關部門和監(jiān)管機構的指導下依法合規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，加大對服務外包重點項目建設和企業(yè)開拓國際市場、開展境外并購等業(yè)務的支持力度。鼓勵保險機構創(chuàng)新保險產品，提升保險服務，擴大出口信用保險規(guī)模和覆蓋面，提高承保和理賠效率。引導融資擔保機構加強對服務外包中小企業(yè)的融資擔保服務。支持符合條件的服務外包企業(yè)進入中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)融資。支持符合條件的服務外包企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具等方式擴大融資，實現(xiàn)融資渠道多元化。
2019年12月	中國銀行保險監(jiān)督管理委員會	《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》修訂版	外資銀行營業(yè)性機構應當制定與業(yè)務外包相關的政策和管理制度，包括業(yè)務外包的決策程序、對外包方的評價和管理、控制銀行信息保密性和安全性的措施和應急計劃等。外資銀行營業(yè)性機構在開展外包活動時，應當定期向銀保監(jiān)會或所在地銀保監(jiān)會派出機構遞交外包活動的評估報告。
2020年1月	商務部等8部門	關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見	創(chuàng)新金融支持手段。按市場化原則，充分發(fā)揮服務貿易創(chuàng)新發(fā)展引導基金作用，帶動社會資本加大對服務外包產業(yè)投資。支持符合條件的綜合服務提供商上市融資。

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

根據(jù)商務部數(shù)據(jù)顯示：2018年中國服務外包承接合同額為13233.4億元，合同執(zhí)行額為9597.4億元；2019年中國服務外包承接合同額為15699.1億元，合同執(zhí)行額為10695.7億元。

2015-2019年中國服務外包承接合同額及合同執(zhí)行額

資料來源：商務部、智研咨詢整理

隨著中國加入WTO后過渡期的來臨，金融業(yè)的競爭日益激烈，國內金融機構越來越集中關注自己的核心業(yè)務。商業(yè)銀行等金融企業(yè)的相繼成功上市，使其對外包服務的需求日益擴大。這勢必會導致中國金融服務外包市場的需求不斷擴大。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金融外包行業(yè)市場發(fā)展調研及競爭格局預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模約為896.9億元，較2018年增加了187.5億元。

2014-2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、相關企業(yè)

目前，中國金融外包業(yè)務規(guī)模較大的領頭企業(yè)十分少，大多數(shù)以中、小型規(guī)模為主，業(yè)務較為單一，發(fā)展不夠成熟。中國金融外包業(yè)務發(fā)展規(guī)模較大的企業(yè)有成都三泰控股集團股份有限公司、廣州廣電運通金融電子股份有限公司等企業(yè)

2018年三泰控股及廣電運通營業(yè)收入分別為7.17億元、54.59億元；2019年三泰控股及廣電運通營業(yè)收入分別為19.08億元、64.96億元。

2015-2019年三泰控股及廣電運通營業(yè)收入（億元）