2019年中國母嬰水行業(yè)生產(chǎn)需求現(xiàn)狀及產(chǎn)品格局發(fā)展分析 市場規(guī)模高速增長[圖]

    一、母嬰水產(chǎn)品分類及概述

    母嬰水一般是指孕婦、嬰兒、產(chǎn)婦等特殊群體專用的瓶裝飲用水，又稱為母嬰專用水。相對(duì)于目前美國等發(fā)達(dá)國家，我國還沒有出臺(tái)相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。從市場上目前廣泛接受的定義來看。

    母嬰水一般是指優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的《飲用天然礦泉水》的天然礦泉水，在元素含量、微生物含量等方面都具有更高要求。從資源分配和需求細(xì)分的角度來看，是按照中國營養(yǎng)協(xié)會(huì)“孕產(chǎn)婦和嬰幼兒每日飲水量和營養(yǎng)需求量”的標(biāo)準(zhǔn)，提供給最適合孕嬰群體補(bǔ)充礦物質(zhì)和營養(yǎng)元素的飲用水。

    按照產(chǎn)品產(chǎn)地來看，母嬰水可以分為以農(nóng)夫山泉為代表的國產(chǎn)母嬰水、以新西蘭27000為代表的進(jìn)口母嬰水。

母嬰水分類（按產(chǎn)品產(chǎn)地）

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球母嬰水市場規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)要求

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國母嬰水行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及發(fā)展格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：自2000年以來，發(fā)達(dá)國家的育兒概念提倡為孕婦和嬰兒使用專用水，澳大利亞、歐洲、美國和日本70%以上的家庭為母嬰選擇專用水。到2018年，全球嬰幼用水超過5億瓶，2019年全球婦幼用水市場達(dá)到13.67億美元，并持續(xù)增長，增長動(dòng)力主要來自發(fā)展中國家不斷擴(kuò)大的市場需求。

2015-2019年全球母嬰水市場規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    法國食品衛(wèi)生與安全局、瑞士兒科協(xié)會(huì)、奧地利聯(lián)邦法律公報(bào)、英國衛(wèi)生局等機(jī)構(gòu)對(duì)適合嬰幼兒的飲用水中礦物鹽含量提出了要求。美國FDA食品法規(guī)規(guī)定，嬰兒的瓶裝水應(yīng)加熱和消毒，以滿足商業(yè)性無菌要求。英國衛(wèi)生局建議使用商業(yè)無菌瓶裝水喂養(yǎng)嬰兒，但我國現(xiàn)行瓶裝飲用水標(biāo)準(zhǔn)不采用商業(yè)無菌標(biāo)準(zhǔn)，也不單獨(dú)考慮嬰兒飲用標(biāo)準(zhǔn)的問題。世界各國對(duì)嬰幼兒飲用水的技術(shù)指標(biāo)要求統(tǒng)計(jì)如下：

國際嬰幼兒飲用水標(biāo)準(zhǔn)要求

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國母嬰水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展地位

    母嬰產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中非常重要的組成部分。婦女兒童健康是全民健康的重要基石，國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要和“健康中國2030”規(guī)劃綱要都將母嬰安全和兒童健康作為重要內(nèi)容，其中“健康中國2030”規(guī)劃綱要明確提出實(shí)施母嬰安全計(jì)劃和健康兒童計(jì)劃。2018年政府工作報(bào)告中明確提出，改善婦幼保健服務(wù)。2020年我國將全面建成小康社會(huì)，保障母嬰安全和兒童健康，是億萬家庭對(duì)小康社會(huì)美好生活的殷切期盼，也是推動(dòng)全面兩孩政策進(jìn)一步落實(shí)的重要舉措，將使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。

    所謂產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，就是分析構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)組成及價(jià)值比重，大致來看，母嬰水行業(yè)上游為原材料，主要包括地下水、地表水和塑料包裝等。上游水源的供應(yīng)量和質(zhì)量將直接影響到母嬰水產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。母嬰水行業(yè)的下游主要以嬰童和孕婦為主，是母嬰水行業(yè)的需求主體。電商、商超等是母嬰水的主要銷售渠道，其發(fā)展水平將直接影響到母嬰水行業(yè)的需求。

母嬰水產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    從上游供給看，2013年至今，我國地下水供水量連年下滑，2015年和2017年下降幅度在4%左右，2018和2019年降幅更為明顯。2018年全國地下水供水量976.4億立方米，2019年為934.2億立方米，同比下滑4.32%。

2015-2019年全國地下水供水量

資料來源：水利部、智研咨詢整理

    近幾年，我國地表水供水量有所增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國地表水源供水量為4952.7億立方米，2019年增至4982.5億立方米。

2015-2019年全國地表水供水總量

資料來源：水利部、智研咨詢整理

    四、中國母嬰水行業(yè)產(chǎn)量

    母嬰水是近年來我國瓶裝水領(lǐng)域興起的一個(gè)分支產(chǎn)品，目前市場上存在很多孕婦、嬰兒專用水產(chǎn)品，該等產(chǎn)品打著“母嬰水”概念進(jìn)行銷售，整體來看，我國母嬰水產(chǎn)業(yè)處于起步階段，市場受眾規(guī)模有限，市場仍處于培育階段，母嬰水行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模不大。2019年我國母嬰水產(chǎn)量為4925萬瓶（500ml計(jì)），約合2.46萬噸，與同期國內(nèi)瓶裝水9698.54萬噸的產(chǎn)量相比，市場份額雖然較低，但占比連年上升，2019年達(dá)到0.025%。

2015-2019年中國母嬰水產(chǎn)量及占瓶裝水產(chǎn)量比重

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國母嬰水行業(yè)需求量及市場規(guī)模

    2019年我國母嬰水需求量為5200萬瓶，2015年以來我國母嬰水需求量復(fù)合增長率55.91%。

2015-2019年中國母嬰水行業(yè)需求量

資料來源：智研咨詢整理

    2015年我國母嬰水市場規(guī)模僅為3936.8萬元，2019年我國母嬰水市場規(guī)模達(dá)到24060萬元，2015年以來我國母嬰水市場規(guī)模復(fù)合增長率為57.23%。

2015-2019年中國母嬰水行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    六、中國母嬰水行業(yè)產(chǎn)品格局

    從產(chǎn)品產(chǎn)地來看，母嬰水產(chǎn)品可以分為進(jìn)口與國產(chǎn)兩類，其中國產(chǎn)的水源較為集中，價(jià)格也更親民；進(jìn)口產(chǎn)品主要來自于歐洲與新西蘭，進(jìn)口產(chǎn)品符合進(jìn)口來源國的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，因此產(chǎn)品的價(jià)格也相對(duì)較高。

    2019年中國母嬰水零售規(guī)模達(dá)到了24060萬元，其中進(jìn)口產(chǎn)品零售規(guī)模1935萬元，占總市場8.04%；國產(chǎn)產(chǎn)品零售規(guī)模22125萬元，占總市場91.96%。

2019年中國母嬰水行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局

資料來源：智研咨詢整理

    七、中國母嬰水行業(yè)企業(yè)布局及發(fā)展前景

    瓶裝水行業(yè)在新時(shí)期的發(fā)展將面臨更加復(fù)雜的市場環(huán)境，差異化將成為企業(yè)的主要競爭力，高端化、細(xì)分化和品類多元化的趨勢(shì)勢(shì)不可擋，行業(yè)競爭或?qū)⒓觿?。其中母嬰用水成為高端飲用水行業(yè)一個(gè)主要的細(xì)分領(lǐng)域。

    很多國內(nèi)的礦泉水廠商為了搶占更多的市場，逐漸研發(fā)自己的高端市場產(chǎn)品。其中農(nóng)夫山泉推出適用嬰幼兒的飲用天然水，受到市場的追捧。巨大的母嬰水市場出現(xiàn)，吸引行業(yè)了企業(yè)紛紛布局母嬰水產(chǎn)品，行業(yè)競爭逐漸加劇。

    國外母嬰水生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品宣傳過程中，相對(duì)比較客觀。如國外龍頭企業(yè)納澤兒，納澤兒宣傳時(shí)并沒有像國內(nèi)企業(yè)那樣對(duì)其他水源進(jìn)行對(duì)比，也未引用大量國外標(biāo)準(zhǔn)為自己“撐腰”，只是對(duì)處理工藝說明，稱水質(zhì)符合所有適用的州和聯(lián)邦瓶裝水法規(guī)。反觀國內(nèi)母嬰水在我國正處于產(chǎn)品導(dǎo)入階段，存在魚龍混雜、倒換概念、欺詐消費(fèi)者現(xiàn)象，行業(yè)競爭態(tài)勢(shì)較為混亂。

    在經(jīng)歷長期的計(jì)劃生育政策之后，我國相當(dāng)部分家庭已形成一個(gè)或兩個(gè)嬰童對(duì)應(yīng)父母2人以及祖父母和外祖父母4位老人的家庭結(jié)構(gòu)。隨著城鎮(zhèn)居民消費(fèi)能力的不斷升級(jí)提高，受益于這種傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)，加上中國社會(huì)傳統(tǒng)觀念對(duì)母嬰消費(fèi)約束較弱，母嬰的消費(fèi)能力將得到快速放大，推動(dòng)母嬰水市場的加速發(fā)展。