全球及中國歷年銻金屬產(chǎn)量走勢以及2019年全球銻金屬儲量分布情況[圖]

    銻是一種有毒的化學元素，元素符號為Sb，原子序數(shù)為51。它是一種有金屬光澤的類金屬，在自然界中主要存在于硫化物礦物輝銻礦(Sb2S3)中。目前已知銻化合物在古代就用作化妝品，金屬銻在古代也有記載，但那時卻被誤認為是鉛。大約17世紀時，人們知道了銻是一種化學元素。

    銻金屬產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括上游錫礦開采、礦山機械以及錫金屬制備所需的機械設(shè)備，上游產(chǎn)業(yè)為銻金屬提供必須的供給以及加工的相關(guān)設(shè)備，上游銻礦資源以及產(chǎn)量是銻金屬行業(yè)擴大應(yīng)用規(guī)模、應(yīng)用范圍的關(guān)鍵因素。

    銻作為“工業(yè)的味精”，廣泛用于阻燃劑、蓄電池及鉛合金、玻璃陶瓷、化學制品、催化劑等工業(yè)及軍事領(lǐng)域。下游市場的規(guī)模擴張，將提高銻金屬的需求規(guī)模，為銻金屬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造新增空間。

銻金屬產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    1、2019年全球銻礦產(chǎn)資源分布情況：

    根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2020年發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全球銻探明儲量為150 萬噸，其中中國48萬噸、俄羅斯35萬噸、玻利維亞31萬噸、澳大利亞14萬噸、土耳其10萬噸。中國銻資源儲量約占全球總儲量的32%，相比于2014年的95萬噸下降明顯。

2019年全球銻礦產(chǎn)資源儲量比重

資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局、智研咨詢整理

    中國銻礦礦床多且規(guī)模較大，主要的大型、超大型銻礦有：湖南的銻礦山、沃溪、龍山、渣滓溪；云南的木利；西藏的美多、拉諾瑪；貴州晴隆、半坡。近些年中國銻礦開發(fā)利用程度高，資源消耗量大，大型及超大型在產(chǎn)礦山多數(shù)已經(jīng)開采50年以上，部分礦山成為了危機老礦山。我國累計查明具有經(jīng)濟價值的銻資源量中63%的銻資源已被消耗，尤其是以湖南為代表的易采易選的輝銻礦資源。在已探明的166個銻礦中，已開發(fā)的銻礦為71個，當前經(jīng)濟技術(shù)條件下難以被開發(fā)利用的銻礦有59個，可規(guī)劃利用的銻礦只有36個，這 36個銻礦多數(shù)都是中小型規(guī)模的多金屬礦床，礦石成分較為復雜，伴生有白鎢礦、方鉛礦、金礦，選冶上存在一定難度。

    近年來國內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)具有較大經(jīng)濟價值的銻礦床，銻資源保有量和質(zhì)量呈下降趨勢。從保有資源質(zhì)量來看，品位在下降。2017—2019 年，隨著環(huán)保壓力增大，國內(nèi)部分小礦山關(guān)停，主要產(chǎn)銻企業(yè)基本維持了探采平衡，預計2019 年末銻礦基礎(chǔ)儲量不足50萬噸，按照當前生產(chǎn)規(guī)模僅可維持5年生產(chǎn)，資源保障能力嚴重不足。

    2、中國銻行業(yè)開發(fā)利用現(xiàn)狀

    2010-2019 年，國內(nèi)銻礦開發(fā)利用程度較高，資源消耗量大，深部開采成本剛性上漲，主要產(chǎn)銻礦山資源保有量不足。一是開采的深度和難度加大，中國大部分銻礦由于礦脈薄，受限于已成型的開拓系統(tǒng)，難以實行機械化采礦，傳統(tǒng)采礦方法面臨人力成本和生產(chǎn)成本剛性上升的困境。二是環(huán)保政策日益收緊，銻在選礦環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水以及冶煉環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢氣和廢渣的處理將耗費大量的成本。未來相當長的一段時間，中國銻資源隨著易采資源的逐漸耗盡，銻礦的產(chǎn)量將逐漸下降，銻供給格局將會逐漸改變：在國際低價銻精礦原料的沖擊下，將會進一步倒逼國內(nèi)部分開采成本較高的礦山停產(chǎn)，中國銻精礦的產(chǎn)量將會逐漸下降，對行業(yè)的影響力及定價權(quán)逐漸減弱。

    為了滿足龐大的冶煉產(chǎn)能，中國將會繼續(xù)擴大原料進口，加工的銻產(chǎn)品將會大量出口國外，中國銻行業(yè)將逐漸由銻資源及冶煉行業(yè)主導者變?yōu)殇R冶煉的主導者。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008—2019 年，中國銻金屬產(chǎn)量由18萬噸下降至10萬噸，下降 44.4%。

2005-2019年中國銻金屬產(chǎn)量

資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局、智研咨詢整理

    全球銻金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，基本保持在15萬噸左右，無明顯的波動。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球銻金屬產(chǎn)量為14.7萬噸，2019年全球銻金屬產(chǎn)量為16.0萬噸。

2005-2019年全球銻金屬產(chǎn)量

資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金屬銻產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預測報告》顯示：近十年中國年銻精礦產(chǎn)量一直保持在全球總量75%以上，2008年開始處于下降趨勢，從 91.37%的峰值降至 2015 年的 76.67%，這跟中國產(chǎn)量下降有關(guān)。從產(chǎn)量增量上看，近十年全球產(chǎn)量對中國產(chǎn)量的彈性基本在0.5-1.5之間，說明全球產(chǎn)量的變化絕大多數(shù)是由中國產(chǎn)量帶動的，中國主導全球銻市場的供給端。

2005-2019年中國銻礦產(chǎn)量的全球占比

資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局、智研咨詢整理

    銻作為“工業(yè)的味精”，廣泛用于阻燃劑、蓄電池及鉛合金、化學制品等領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域中，阻燃材料是主要部分，需求量占比60%左右，其次是制造電池中的合金材料、滑輪軸承和焊接劑等，需求量占比40%。

2019年中國銻金屬下游應(yīng)用情況

資料來源：亞洲金屬網(wǎng)、智研咨詢整理