一、獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室概述
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(ICL)又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,是指在衛(wèi)生行政部門許可下,具有獨(dú)立法人資格,獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外、從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或病理診斷服務(wù),能獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室利用其成本控制、專業(yè)化等優(yōu)勢(shì)為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷服務(wù)。
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)特征
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二、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模
獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室于20世紀(jì)20年代起源于美國(guó),最初為大型醫(yī)院提供臨床實(shí)驗(yàn)室,并為中小型醫(yī)院提供委托檢測(cè)服務(wù)。經(jīng)過一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,它已發(fā)展成為獨(dú)立的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái),成為醫(yī)療服務(wù)體系不可或缺的一部分。
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)全景觀察與投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的萌芽和飛速發(fā)展是伴隨近年來醫(yī)改同步進(jìn)行的。中國(guó)獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,受益于21世紀(jì)醫(yī)療改革紅利的釋放和21世紀(jì)檢測(cè)技術(shù)的快速創(chuàng)新。同時(shí),化學(xué)發(fā)光和精準(zhǔn)醫(yī)療等新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),引爆了產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。2011年,我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模18.5億元,2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到252.7億元。
2011-2019年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模及增速
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三、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
從業(yè)務(wù)類別看,我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)包括診斷服務(wù)、科研研發(fā)、新藥臨床試驗(yàn)等。其中,診斷服務(wù)是獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室最大的收入來源,2019年占獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室總業(yè)務(wù)的66.4%。收入結(jié)構(gòu)如下圖所示:
2019年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室各類業(yè)務(wù)占比
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獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)也可分為普檢和特檢。普檢業(yè)務(wù)賺取的是規(guī)模效應(yīng)的成本節(jié)省,以高性價(jià)比服務(wù)推動(dòng),長(zhǎng)期看醫(yī)院外包滲透率的提升。普檢業(yè)務(wù)指已經(jīng)入選衛(wèi)計(jì)委《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》項(xiàng)目,也稱為“表內(nèi)業(yè)務(wù)”。ICL可以將分散于各家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的同類檢驗(yàn)集中完成,同時(shí)上游制劑和設(shè)備的集中采購(gòu)可以提高議價(jià)權(quán),實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的規(guī)模效應(yīng),降低成本。這一類檢驗(yàn)項(xiàng)目往往技術(shù)發(fā)展已經(jīng)非常成熟。
特檢業(yè)務(wù)依靠技術(shù)門檻賺取技術(shù)利差,以學(xué)術(shù)營(yíng)銷推動(dòng),長(zhǎng)期看技術(shù)能力提升。特檢項(xiàng)目指《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》以外的項(xiàng)目,也稱為“表外業(yè)務(wù)”,這些項(xiàng)目一方面來自技術(shù)進(jìn)步帶來檢測(cè)標(biāo)的物的增加,另一方面來自新的檢驗(yàn)方法的應(yīng)用,檢驗(yàn)設(shè)備成本高、人員技術(shù)要求高,大部分醫(yī)院無法單獨(dú)配置該設(shè)備,一般選擇外包,這一類業(yè)務(wù)ICL本質(zhì)上賺的是技術(shù)利差。
獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)普檢、特檢對(duì)比
項(xiàng)目 | 普檢 | 特檢 |
概念 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》之內(nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》之外的檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
商業(yè)模式 | 面向檢驗(yàn)科,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng) | 直接面向臨床醫(yī)生,差異化的檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
支付端 | 醫(yī)保局(醫(yī)保目錄內(nèi)) | 自費(fèi)(大多數(shù)醫(yī)保目錄外) |
競(jìng)爭(zhēng)格局 | 醫(yī)院、ICL、IVD生產(chǎn)商、IVD經(jīng)銷商 | ICL為主 |
核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 賺取的是規(guī)模效應(yīng)的成本節(jié)省,以高性價(jià)比服務(wù)推動(dòng),長(zhǎng)期看醫(yī)院外包滲透率的提升。 | 依靠技術(shù)門檻賺取技術(shù)利差,以學(xué)術(shù)營(yíng)銷推動(dòng),長(zhǎng)期看技術(shù)能力提升,并且人才也是關(guān)鍵因素。 |
天花板 | 外包滲透率(預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)達(dá)到20%),紅海市場(chǎng) | 依靠技術(shù)推動(dòng)以及新項(xiàng)目開發(fā),藍(lán)海市場(chǎng) |
技術(shù)平臺(tái) | 主要是生化診斷和免疫診斷項(xiàng)目 | 基因檢測(cè)項(xiàng)目、臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)、病理診斷 |
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特檢項(xiàng)目為基因組學(xué)、質(zhì)譜檢驗(yàn)和病理檢驗(yàn)項(xiàng)目,基因組學(xué)主要包括腫瘤篩查、腫瘤伴隨診斷、NIPT等項(xiàng)目,質(zhì)譜檢驗(yàn)包括遺傳代謝病的篩查、維生素檢測(cè)等,病理包括腫瘤組織切片等,這些項(xiàng)目均有較高的技術(shù)壁壘,2018年市場(chǎng)分別為207、58、157億元,到2025檢驗(yàn)市場(chǎng)將達(dá)到416、148、221億元。
特檢行業(yè)項(xiàng)目特點(diǎn)及市場(chǎng)格局
特檢項(xiàng)目 | 技術(shù)特點(diǎn) | 檢驗(yàn)領(lǐng)域 | 2025年市場(chǎng) | 國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 |
基因組學(xué) | 取被檢測(cè)者外周靜脈血或其他組織細(xì)胞,分析所含有的基因類型和基因缺陷及其表達(dá)功能是否正常。主流技術(shù)包括熒光PCR、原位雜交(FISH)、免疫組化(IHC)、高通量測(cè)序(NGS) | 腫瘤學(xué)、優(yōu)生優(yōu)育(腫瘤篩查、伴隨診斷、NIPT等項(xiàng)目)等 | 416億 | 金域醫(yī)學(xué)、華大基因、貝瑞基因、艾德生物、燃石醫(yī)學(xué)、康盛環(huán)球等 |
質(zhì)譜項(xiàng)目 | 分離和檢測(cè)帶電粒子質(zhì)荷比的分析技術(shù),具有高特異性、高靈敏度、單次分析的快速性與檢測(cè)信息的豐富性,以及對(duì)復(fù)雜生物基質(zhì)分析的高耐受性等特點(diǎn)。 | 新生兒遺傳代謝病篩查、維生素檢測(cè)(維生素D)、微生物鑒定 | 148億 | 金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、安圖生物、華大基因等 |
病理項(xiàng)目 | 包括活檢、術(shù)中冰凍切片檢查、免疫組織化學(xué)檢查和分子病理學(xué)檢查,通過這些檢查判斷疾病的性質(zhì)、組織類型、腫瘤性質(zhì)、腫瘤惡性程度、有無轉(zhuǎn)移等。 | 腫瘤組織病理切片、宮頸癌篩查等 | 221億 | 金域醫(yī)學(xué)、鴻琪科技、九強(qiáng)生物、安必平等 |
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對(duì)于普檢行業(yè)來說,IVD企業(yè)可以通過建立實(shí)驗(yàn)室的方式往ICL延伸,有儀器和試劑方面的優(yōu)勢(shì)。2017年下半年大量IVD流通企業(yè)(美康、潤(rùn)達(dá)等)以合作共建、集中采購(gòu)的形式與醫(yī)院檢驗(yàn)科合作,同時(shí)以25-30%的低扣率作為回報(bào),但后來由于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、前期投入太大以及服務(wù)的不專業(yè),這些資本力量逐漸被淘汰,普檢行業(yè)格局改善。
對(duì)于特檢行業(yè)來說,目前也涌進(jìn)了一批以高端特檢項(xiàng)目為主的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)雖然學(xué)術(shù)氛圍較好,有一定的高端檢驗(yàn)技術(shù),但缺乏市場(chǎng)和渠道,沒有品牌效應(yīng),盈利模式壁壘較高(單靠一些較偏的項(xiàng)目難以盈利),面對(duì)ICL先入為主的行業(yè)長(zhǎng)期難以生存,未來依舊大概率會(huì)被龍頭取代。
從下游需求分布看,一二級(jí)醫(yī)院是獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的主要客戶。2019年,一級(jí)醫(yī)院需求規(guī)模為49.83億元,需求占比為19.72%;二級(jí)醫(yī)院需求規(guī)模為66.56億元,規(guī)模占比為26.34%。
2019年我國(guó)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室需求結(jié)構(gòu)分布
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四、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)政策規(guī)劃
獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室,可以提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。作為支持分級(jí)診療的第三方檢驗(yàn)外包服務(wù),可以大大提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量,迅速?gòu)浹a(bǔ)小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)和大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷能力的差距。同時(shí),近年來,有關(guān)部門多次頒發(fā)政策鼓勵(lì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(第三方檢驗(yàn))發(fā)展。
政策鼓勵(lì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(第三方檢驗(yàn))發(fā)展
時(shí)間 | 發(fā)布機(jī)關(guān) | 文件 | 內(nèi)容 |
2013年10月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見 | 大力發(fā)展第三方服務(wù),引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心和影像中心 |
2015年3月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要 | 支持發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和影像機(jī)構(gòu),逐步建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制。建立區(qū)域醫(yī)學(xué)影像中心。 |
2015年6月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施 | 鼓勵(lì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展合作,實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等結(jié)果互認(rèn)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒供應(yīng)中心(室)等資源共享。 |
2015年7月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+的指導(dǎo)意見 | 支持第三方機(jī)構(gòu)構(gòu)建醫(yī)學(xué)影像、健康檔案、檢驗(yàn)報(bào)告、電子病歷等醫(yī)療信息共享服務(wù)平臺(tái), |
2015年9月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見 | 探索設(shè)置獨(dú)立的區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、病理診斷機(jī)構(gòu)、醫(yī)學(xué)影像檢查機(jī)構(gòu)、消毒供應(yīng)機(jī)構(gòu)和血液凈化機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源共享; |
2015年9月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的有關(guān)通知 | 整合推進(jìn)醫(yī)療資源共享,整合二級(jí)以上醫(yī)院現(xiàn)有的檢查檢驗(yàn)中心等資源,向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和慢性病醫(yī)療機(jī)構(gòu)開放 |
2016年8月 | 衛(wèi)計(jì)委 | 關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療試點(diǎn)工作的通知 | 探索設(shè)置醫(yī)學(xué)影像診斷中心、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室等獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源共享 |
2016年12月 | 衛(wèi)計(jì)委 | 關(guān)于印發(fā)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范(試行)的通知 | 鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立協(xié)作關(guān)系;鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室形成連鎖化、集團(tuán)化,建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理與服務(wù)模式。對(duì)擬開辦集團(tuán)化、連鎖化醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的申請(qǐng)主體,可以優(yōu)先設(shè)置審批。 |
2017年1月 | 國(guó)家發(fā)改委 | “十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 要求實(shí)現(xiàn)基因檢測(cè)能力覆蓋出生人口50%以上,社會(huì)化檢測(cè)服務(wù)受眾大幅增加的目標(biāo)。支持第三方檢測(cè)中心發(fā)展與建設(shè),打造標(biāo)準(zhǔn)化基因檢測(cè)、中藥檢測(cè)等專業(yè)化獨(dú)立第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。 |
2017年3月 | 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委 | 認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 加快檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,支持檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合,支持國(guó)有從業(yè)機(jī)構(gòu)推進(jìn)混合所有制改革,支持從業(yè)機(jī)構(gòu)向提供檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證“一站式”服務(wù)以及“一體化”解決方案方向發(fā)展 |
2017年5月 | 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委 | 2017年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)方案 | 以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求為導(dǎo)向,在保障基本檢驗(yàn)檢測(cè)公眾服務(wù)的基礎(chǔ)上,逐步提升檢驗(yàn)檢測(cè)的個(gè)性化、智能化水平和綜合服務(wù)能力,解決產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量提升的技術(shù)難題,服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,同時(shí)實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)自身服務(wù)質(zhì)量、能力水平的提升 |
2019年3月 | 國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中醫(yī)藥局 | 關(guān)于印發(fā)2019年深入落實(shí)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作方案的通知 | 大力推動(dòng)結(jié)果互認(rèn)制度。發(fā)揮醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、病理等專業(yè)質(zhì)控中心作用,加大醫(yī)療質(zhì)量控制力度,提高檢查檢驗(yàn)同質(zhì)化水平。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、病理檢查等資料和信息共享。 |
2019年3月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 關(guān)于開展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)試點(diǎn)工作的通知 | 補(bǔ)齊短板,健全臨床科室設(shè)置和設(shè)備配備。在醫(yī)技等科室方面,至少設(shè)置醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(化驗(yàn)室)。影像診斷、臨床檢驗(yàn)等科室可由第三方機(jī)構(gòu)或者醫(yī)聯(lián)體上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。 |
2019年5月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 關(guān)于開展促進(jìn)診所發(fā)展試點(diǎn)的指導(dǎo)意見 | 要求在北京、沈陽、上海、南京、杭州、武漢、廣州、深圳、成都、西安等10個(gè)城市開展診所建設(shè)試點(diǎn)工作,鼓勵(lì)將診所納入醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。鼓勵(lì)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)二級(jí)以上醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像中心、消毒供應(yīng)中心、病理中心等機(jī)構(gòu),與診所建立協(xié)作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源共享。 |
2019年5月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 關(guān)于開展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點(diǎn)工作的通知 | 牽頭醫(yī)院要主動(dòng)吸引社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加醫(yī)聯(lián)體,鼓勵(lì)社會(huì)力量辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照自愿原則參加醫(yī)聯(lián)體;共享醫(yī)療資源。 |
2019年5月 | 國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中醫(yī)藥局 | 關(guān)于推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知 | 到2020年底,在500個(gè)縣初步建成目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、分工協(xié)作的新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系;鼓勵(lì)社會(huì)力量辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)和康復(fù)院、護(hù)理院加入醫(yī)共體。鼓勵(lì)以縣為單位,建立開放共享的影像、心電、病理診斷和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等中心,推動(dòng)基層檢查、上級(jí)診斷和區(qū)域互認(rèn)。 |
2019年6月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展意見的通知 | 嚴(yán)格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模,為社會(huì)辦醫(yī)留足發(fā)展空間。各地在新增或調(diào)整醫(yī)療衛(wèi)生資源時(shí),要首先考慮由社會(huì)力量舉辦或運(yùn)營(yíng)有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。支持三級(jí)公立醫(yī)院與社會(huì)辦醫(yī)共享醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理診斷等服務(wù),形成全社會(huì)醫(yī)療合作管理體系。 |
2019年9月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)試點(diǎn)省和試點(diǎn)縣名單的通知 | 確定山西省、浙江省為緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)省,北京市西城區(qū)等567個(gè)縣為緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)縣。 |
2019年10月 | 國(guó)家醫(yī)保局 | 關(guān)于印發(fā)疾病診斷相關(guān)分組(DRG)付費(fèi)國(guó)家試點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和分組方案的通知 | 堅(jiān)持統(tǒng)分結(jié)合,逐步形成有中國(guó)特色的DRG付費(fèi)體系,確保26個(gè)主要診斷分類(MDC)和376個(gè)核心DRG分組(ADRG)全國(guó)一致。 |
2019年10月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 關(guān)于深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見 | 各地要加大政府購(gòu)買服務(wù)力度,支持符合條件的社會(huì)辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)承接當(dāng)?shù)毓残l(wèi)生、基本醫(yī)療和基本養(yǎng)老等服務(wù);支持開展上門服務(wù)。研究出臺(tái)上門醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,完善上門醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)政策。 |
2020年2月 | 國(guó)家衛(wèi)健委 | 關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展新型冠狀病毒核酸檢測(cè)有關(guān)要求的通知 | 各省可以購(gòu)買服務(wù)的方式,與具備條件的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)合作開展檢測(cè) |
資料來源:智研咨詢整理
五、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室作為一種新的經(jīng)營(yíng)形式,在前幾年,特別是特殊檢驗(yàn)業(yè)務(wù)中,競(jìng)爭(zhēng)逐漸變得白熱化。一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)的高估值吸引了大量行業(yè)和資本力量進(jìn)入這一領(lǐng)域。到2019年,國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室企業(yè)數(shù)量增加到1050個(gè)。其中,金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、達(dá)安基因、凱普生物是中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)的龍頭企業(yè),其累計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)的30%以上。
2019年重點(diǎn)企業(yè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)收入及市占率
資料來源:公司公告、智研咨詢整理
業(yè)內(nèi)除了存在以金域、迪安為代表的綜合醫(yī)療檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,華達(dá)基因與和合檢驗(yàn)等特殊檢測(cè)廠商還參與其中,另有企業(yè)進(jìn)行IVD上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和發(fā)展,如邁克生物的大家檢驗(yàn)、羅氏省代的蘭衛(wèi)檢驗(yàn)等。此外,實(shí)驗(yàn)室共同建設(shè)、集約采購(gòu)等新模式也涉及檢驗(yàn)市場(chǎng),進(jìn)一步加劇了原有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)類別
分類 | 驅(qū)動(dòng)因素 | 運(yùn)行模式 | 優(yōu)勢(shì) | 劣勢(shì) | 代表企業(yè) |
綜合檢驗(yàn)服務(wù)連鎖 | 規(guī)模效應(yīng) | 集中檢測(cè)醫(yī)院檢驗(yàn)樣本,通過連鎖規(guī)?;姆绞竭M(jìn)行渠道拓展。 | 集中檢驗(yàn)產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),專業(yè)化人員和先進(jìn)平臺(tái)提升檢驗(yàn)質(zhì)量,提升醫(yī)療體系檢驗(yàn)效率。 | 醫(yī)療資源主要集中在醫(yī)院,而醫(yī)院檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目基本滿足日常檢驗(yàn)需求,檢驗(yàn)外包意愿不強(qiáng)。 | 金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康 |
專科特檢服務(wù)連鎖 | 專業(yè)化分工 | 基于某細(xì)分領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),承接醫(yī)院無法檢測(cè)的高端項(xiàng)目。 | 在高端檢測(cè)領(lǐng)域服務(wù)能力較強(qiáng),該部分技術(shù)壁壘較高、醫(yī)院外包意愿強(qiáng)。 | 受制于檢驗(yàn)樣本的保存條件,服務(wù)半徑較小,容易造成檢驗(yàn)資源的限制和浪費(fèi)。 | 華大基因、凱普生物、和合檢驗(yàn) |
特檢共建 | 檢驗(yàn)需求個(gè)性化 | 與醫(yī)院檢驗(yàn)科或臨床科室共建特檢實(shí)驗(yàn)室(PCR/FISH/NGS/質(zhì)譜/流式等),收入分成比例可達(dá)70:30(廠家:醫(yī)院) | 接收醫(yī)院內(nèi)現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)診斷條件不具備的樣本檢測(cè),與醫(yī)院形成友好互補(bǔ)關(guān)系,易于推廣。 | 合作范圍僅限于臨床分子檢測(cè)部分和科研服務(wù)部分,對(duì)于常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目并無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 | 寶藤生物 |
區(qū)域共建 | 當(dāng)?shù)卣苿?dòng) | 以單個(gè)醫(yī)院的共建檢驗(yàn)科為中心,向周邊輻射范圍內(nèi)的小醫(yī)院收集樣本。院內(nèi)樣本檢測(cè)的收入按照45:55至50:50(廠家:醫(yī)院)分成,院外樣本按照60:40 | 有效整合區(qū)域內(nèi)的檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)資源,推動(dòng)區(qū)域內(nèi)檢驗(yàn)報(bào)告的互聯(lián)互通互認(rèn);依托中心醫(yī)院原有檢驗(yàn)科所建,投入小、盈利周期短。 | 該模式往往需要政府牽頭參與,關(guān)系資源有地域性,異地?cái)U(kuò)張受限。 | 美康生物 |
集約采購(gòu) | 降低采購(gòu)成本 | 幫助醫(yī)院集中采購(gòu)檢驗(yàn)試劑和設(shè)備,并提供配套的增值服務(wù)。同行競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在業(yè)務(wù)體量和品類豐富度上。 | 與非合作醫(yī)院無競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,在控費(fèi)背景下擴(kuò)張潛力相對(duì)較大。 | 模式擴(kuò)張受限于流通網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍;拓展初期儀器投放折舊額大而檢驗(yàn)量小、資金占用高。 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、塞力斯、海爾施 |
資料來源:智研咨詢整理
2024-2030年中國(guó)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來趨勢(shì)研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》共九章,包含中國(guó)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資,中國(guó)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理與差異化策略,中國(guó)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室風(fēng)險(xiǎn)管控分析等內(nèi)容。
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