中國制造業(yè)快速發(fā)展對高端數(shù)控機床數(shù)量需求龐大，2020年新冠疫情穩(wěn)定后國內(nèi)數(shù)控車床企業(yè)依然保持很強的抗風(fēng)險能力圖]

數(shù)控機床李子干 2020-12-01 06:51 來源：智研咨詢

行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部和國家發(fā)展和改革委員會，主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)并推進(jìn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)，對行業(yè)進(jìn)行宏觀管理。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會以維護(hù)全行業(yè)共同利益、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展為宗旨，在政府、國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)和用戶之間發(fā)揮橋梁、紐帶和中介組織作用，在國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)間發(fā)揮自律性協(xié)調(diào)作用。此外，相關(guān)行業(yè)協(xié)會還有中國設(shè)備管理協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會等，對行業(yè)運行亦起到自律性協(xié)調(diào)作用。

行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策：

時間	政策	內(nèi)容	部門
2015.1	《 < 中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015 年版）》	明確高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、新材料等十大領(lǐng)域為未來十年發(fā)展重點。到 2020 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi) 市場占有率超過 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%	國家制造強國建設(shè) 戰(zhàn)略咨詢委員會
2015.5	《中國制造 2025》	針對高檔數(shù)控機床，開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數(shù)控機床、增材制造等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā)，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化	國務(wù)院
2016.3	《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā) 展第十三個五年規(guī) 劃綱要》	將高端數(shù)控機床列入高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程。要求研制精密、高速、柔性數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。以提升可靠性、精度保持性為重點，開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、軸承等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件	國務(wù)院
2016.5	《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā) 展戰(zhàn)略綱要》	面向 2020 年，繼續(xù)加快實施已部署的國家科技重大專項，聚焦目標(biāo)、突出重點，攻克高端通用芯片、高檔數(shù)控機床、集成電路裝備等方面的關(guān)鍵核心技術(shù)，形成若干戰(zhàn)略性技術(shù)和戰(zhàn) 略性產(chǎn)品，培育新興產(chǎn)業(yè)	中共中央、國務(wù) 院
2016.8	《促進(jìn)裝備制造業(yè) 質(zhì)量品牌提升專項行動指南》	加快在汽車、高檔數(shù)控機床、工程機械、化工裝備、農(nóng)業(yè)機械、電力裝備等重點產(chǎn)品領(lǐng)域標(biāo) 準(zhǔn)制修訂速度，提高國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率，力爭制修訂 600 項產(chǎn)業(yè)亟需的重點標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)重點領(lǐng) 域的國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率平均達(dá)到 90%以上	工信部、質(zhì)檢總局、國防科工局
2016.12	《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃》	加快高檔數(shù)控機床與智能加工中心研發(fā)與產(chǎn) 業(yè)化，突破多軸、多通道、高精度高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件，開發(fā)和推廣應(yīng)用精密、高速、高效、柔性并具有網(wǎng)絡(luò)通信等功能的高檔數(shù)控機床、基礎(chǔ) 制造裝備及集成制造系統(tǒng)	國務(wù)院
2016.12	《智能制造發(fā)展規(guī) 劃（2016-2020年）》	圍繞新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、航空裝備等重點領(lǐng)域，推進(jìn)智能化、數(shù) 字化技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、經(jīng)營管理、售后服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深度應(yīng)用	工信部、財政部
2017.4	《“十三五”先進(jìn) 制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》	聚焦航空航天和汽車兩個重點服務(wù)領(lǐng)域，重點攻克高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等瓶頸，完成 150 種以上智能、精密、高速、復(fù)合型高端制造業(yè)裝備的研制和示范應(yīng)用，大幅提升國家重點工程、國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域關(guān)鍵制造裝備國產(chǎn) 化率	科技部
2017.11	《關(guān)于深化“互聯(lián) 網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》	研發(fā)推廣關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機床、工業(yè)機器人、大型動力裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域，實現(xiàn) 智能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的集成創(chuàng)新	國務(wù)院
2018.8	《國家智能制造標(biāo) 準(zhǔn) 體系建設(shè) 指南（2018 年版）》	明確基礎(chǔ)共性、關(guān)鍵技術(shù)、行業(yè)應(yīng)用三個層次構(gòu)成的國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系；建設(shè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證平臺，提升公共服務(wù)能力，提高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平和國際化水平	工信部、國家標(biāo)準(zhǔn) 化管委會
2019.10	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》	將“高檔數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)：五軸及以上聯(lián)動數(shù)控機床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”內(nèi)的產(chǎn)品列為鼓勵發(fā)展項目	發(fā)改委

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國數(shù)控機床行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：2015年我國數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)量29.38萬臺，到2019年下降到了22萬臺。

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)量22萬臺，其中，數(shù)控金屬成型機床產(chǎn)量2.11萬臺；數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量13.8萬臺；加工中心機床產(chǎn)量6.09萬臺。

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局智研咨詢整理

2019年我國數(shù)控機床行業(yè)需求量18.57萬臺，均價約83.49萬元/臺，數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了1550.39億元。

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)市場價格行情情況

資料來源：智研咨詢整理

目前我國國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。2019年，我國低檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率約85%，中檔68%，高檔僅6%。

2014-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)中低端產(chǎn)品國有化率情況

資料來源：智研咨詢整理

數(shù)控機床屬于技術(shù)型產(chǎn)品，工藝技術(shù)是搶占市場份額的核心要素，因此數(shù)控機床行業(yè)一直被寡頭壟斷，目前沈陽機床、秦川機床、中航高科、浙江日發(fā)是我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司?？傮w來看，我國數(shù)控機床市場競爭格局處于寡頭市場，幾大寡頭企業(yè)通過自身的資本實力與技術(shù)優(yōu)勢能夠獲得更大的市場份額與利潤比例，小規(guī)模市場由上千家企業(yè)進(jìn)行激烈競爭。

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的大腦，在數(shù)控機床中扮演著非常重要的角色。我國數(shù)控系統(tǒng)雖然取得了較大的發(fā)展，但高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)90%以上都是國外產(chǎn)品，特別是高檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控系統(tǒng)是決定機床裝備的性能、功能、可靠性和成本的關(guān)鍵因素，而國外對我國至今仍進(jìn)行封鎖限制，成為制約我國高檔數(shù)控機床發(fā)展的瓶頸。國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)的中高端市場被德國西門子、日本FANUC瓜分。低端市場是國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)的天下，數(shù)十家系統(tǒng)廠擠在這個狹小的市場區(qū)域內(nèi)激烈搏殺。

中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高端制造業(yè)較快發(fā)展和智能制造升級需求日益強烈對高端數(shù)控機床產(chǎn)生了龐大需求。隨著中國以汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機械、3C行業(yè)為代表高端制造業(yè)下游對數(shù)控機床性能和精度要求日益提高，中國數(shù)控機床特別是高端數(shù)控機床市場需求日益擴大，市場規(guī)模有望穩(wěn)步提升。2020~2026年中國數(shù)控機床需求有望保持穩(wěn)健增長，2026年中國數(shù)控機床市場規(guī)模將有望超過2500億元。

2020-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)市場預(yù)測

年份	數(shù)控機床需求量：萬臺	數(shù)控機床平均價格：萬元/臺	數(shù)控機床市場規(guī)模：億元
2020年	20.22	80.2	1621.64
2021年	22.54	75.8	1708.53
2022年	24.62	70.2	1728.32
2023年	26.75	75.2	2011.60
2024年	30.02	65.5	1966.31
2025年	32.95	66.8	2201.06
2026年	36.44	70.4	2565.38

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY205

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