中國電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：小功率家電市場崛起，電機需求增長[圖]

    一、電機行業(yè)概況

    電機作為機械裝備上不可或缺的組件之一，目前，我國電機產(chǎn)業(yè)經(jīng)過40多年的發(fā)展,特別是改革開放20多年以來的快速發(fā)展,取得了長足進步。

    目前，我國的電機產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，根據(jù)型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關(guān)、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出各種各樣電機。機床、軋鋼機、鼓風機、印刷機、水泵、抽油機、起重機、傳送帶、生產(chǎn)線、電梯以及醫(yī)療設(shè)備中的心電機、X光機、CT、牙科手術(shù)工具、滲析機、呼吸機、電動輪椅等，都大量使用電動機。

    電機種類多樣，按輸入電源可分為直流電機和交流電機兩大類。直流電機中按有無電刷及勵磁方式可分為永磁有刷電機等子類。交流電機中按轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與定子磁場轉(zhuǎn)速的區(qū)別、轉(zhuǎn)子磁場的產(chǎn)生方式，分為同步電機和異步電機（感應(yīng)電機）。

電機的分類

資料來源：智研咨詢整理

    功率控制器件依據(jù)電機種類選擇，直流電機采用DC-DC轉(zhuǎn)換器、感應(yīng)電機采用正弦波逆變器、同步電機采用方波逆變器和正弦波逆變器、開關(guān)磁阻電機采用單極性變換器。永磁同步電機因其功率密度高、調(diào)速范圍大等特性，是所有電機產(chǎn)品中最主流產(chǎn)品。

主要電機類型的優(yōu)點及應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國電機行業(yè)市場現(xiàn)狀

    近幾年，我國電機產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，電機市場規(guī)模從2014年的7401.43億元增長到了2019年的8883.98億元。

2014-2019年中國電機產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    全行業(yè)經(jīng)濟運行表現(xiàn)產(chǎn)銷基本平穩(wěn)，但同時成本上升、效益下滑、需求疲軟、訂貨不足等問題依然存在，行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運行的壓力在增大。部分骨干企業(yè)以電機本體為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快了產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造步伐，打造質(zhì)量品牌，高效節(jié)能電機產(chǎn)品獲得了較高的市場認同，獲得了重要的突破和增長。然而就全行業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，不平衡、不充分的結(jié)構(gòu)性矛盾仍未得到明顯緩解。

    2019年中國發(fā)電機產(chǎn)量為9274.1萬千瓦，電動機產(chǎn)量為29145.8萬千瓦，而國內(nèi)需求量為35340.7萬千瓦。

2014-2019年中國電機行業(yè)產(chǎn)銷情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國內(nèi)電機需求量開始企穩(wěn)回升，2019年中國電機需求量35340.7萬千萬，結(jié)束前期下降趨勢。

2014-2019年中國電機行業(yè)需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

三、中國電器區(qū)域格局

    電機行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模小，以中小企業(yè)為主，這些中小企業(yè)掌握的核心技術(shù)有限;中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品檔次低，利潤薄。未來，隨著生產(chǎn)的規(guī)?；a(chǎn)品檔次的提升，行業(yè)利潤率將有較快提高。

    2019年我國機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到了2810家，行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇省、浙江省、廣東省。

2019年中國電機行業(yè)企業(yè)分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電機行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：目前中國電機生產(chǎn)企業(yè)約有2810家，市場的地區(qū)集中化程度較高。從行業(yè)產(chǎn)量數(shù)量上來看，電機生產(chǎn)主要分布在浙江、江蘇、山東、廣東等省市地區(qū)。

2014-2019年中國電機行業(yè)主要省市產(chǎn)量規(guī)模（單位：萬千瓦）

資料來源：智研咨詢整理

2019年中國電機行業(yè)主要省市需求規(guī)模（單位：萬千瓦，%）

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國電機對外貿(mào)易情況

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)針對電機產(chǎn)品的進出口貿(mào)易統(tǒng)計，納入8501 電動機及發(fā)電機（不包括發(fā)電機組）；8502（發(fā)電機組及旋轉(zhuǎn)式變流機）為專項統(tǒng)計。

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國電機進口規(guī)模整體處于下降趨勢，截至2019年中國電機進口金額43.55億美元，同比下降7.5%；進口量從2018年的10.8億臺下降至2019年的9.74億臺。

2014-2019年中國電機行業(yè)進口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    2018-2019年我國電機出口金額保持在150億美元以上，2019年中國電機出口155.73億美元，出口量26.5億臺。

2014-2019年中國電機行業(yè)出口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    我國直流電機、發(fā)電機出口市場主要以美國、日本、德國、韓國、泰國以及中國香港為主，上述主要地區(qū)占據(jù)了我國電機出口份額的47.95%。

2019年我國直流電動機、發(fā)電機出口主要市場分析

資料來源：中國海關(guān)

    電機細分產(chǎn)品眾多，但從主要的品類來看，目前中國進口電機產(chǎn)品均價顯著高于出口產(chǎn)品均價，這說明較出口產(chǎn)品，中國電機產(chǎn)品進口主要集中在高端產(chǎn)品領(lǐng)域。

2019年中國電機主要品類進出口均價對比

資料來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    五、中國電機發(fā)展趨勢

    從電機細分產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看，步進電動機已發(fā)展成為除直流電動機和交流電動機以外的應(yīng)用最廣泛的第三類電動機。尤其在在一些功率小的系統(tǒng)中，步進電機具有不可替代的主流地位。

    步進電機與驅(qū)動器一體化發(fā)展、與 BIDCM（稀土永磁無刷直流電機）交流伺服電動機系統(tǒng)結(jié)合發(fā)展是兩個重要潮流，步進電機已逐步使用全閉環(huán)式控制，具備伺服電機的功能。

    隨著智能家居等民用領(lǐng)域電氣設(shè)備滲透率的快速提升，步進電機體積更小巧、性能更優(yōu)越、性價比更高，在上述領(lǐng)域勢必得到龐大的增量空間。

電機行業(yè)技術(shù)趨勢

資料來源：智研咨詢整理