2020年中國拖拉機市場運行分析及銷量預測[圖]

    一、2020年上半年行業(yè)運行分析

    2020年1-5月我國骨干企業(yè)大中型拖拉機產(chǎn)量103234臺，同比增長1.6%；我國骨干企業(yè)大中型拖拉機銷量114202臺，同比增長9.2%，銷量遠高于產(chǎn)量水平；我國骨干企業(yè)大中型拖拉機出口銷量8825臺，同比下滑9.7%。

2020年1-5月我國大中拖拉機行業(yè)產(chǎn)、銷量情況

資料來源：中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    近年來，農(nóng)機行業(yè)進入低速發(fā)展階段，2020 年初又突發(fā)“新冠”疫情，對國內(nèi)外經(jīng)濟造成較大影響。2020年上半年我國拖拉機市場運行如下幾個特點：

    1、行業(yè)市場表現(xiàn)先抑后揚

    2020年1-2月份由于受疫情影響拖拉機行業(yè)銷量銳減，但進入3月后，隨著國內(nèi)疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)，受農(nóng)民外出務工難，更多回歸務農(nóng)，以及糧食和經(jīng)濟作物價格上漲預期等，各地春季市場需求在3-5月集中爆發(fā)，市場銷量快速增加，帶動1-5月份銷量同比增長。1-5月100馬力以上大輪拖銷量2.67萬臺，同比增長20.3%；25-100馬力中輪拖銷量8.75萬臺，同比增長6.1%。

    2、骨干企業(yè)積極復工復產(chǎn)，為春耕生產(chǎn)提供強力保障

    農(nóng)機骨干企業(yè)憑借自身及社會資源優(yōu)勢，疫情期間在配套防護措施前提下，積極推動復工復產(chǎn)，進入3月份后，產(chǎn)能陸續(xù)全面恢復，快速彌補了前期欠產(chǎn)訂單，有效滿足了春耕生產(chǎn)需求。

    3、政策利好助力農(nóng)機發(fā)展

    2020年國家繼續(xù)推動惠農(nóng)政策，加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化的政策支持，密集發(fā)布了中央一號文件、報廢更新補貼實施意見、東北黑土地保護性耕作計劃、2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目等一系列惠農(nóng)政策和舉措，提振農(nóng)機化發(fā)展的信心，有力支撐農(nóng)機市場的發(fā)展。

    4、產(chǎn)品需求結構變化，升級趨勢明顯

    大輪拖產(chǎn)品受深松、深翻、秸稈還田項目拉動，用戶需求功率升級等影響，100-140馬力向140-160馬力升級；150馬力及以上大輪拖，一是馬力升級趨勢明顯，向200馬力以上加快升級的勢態(tài)，二是部分用戶考慮油耗、性價比等因素，需求向140-160馬力回歸。

2018-2020年1-5月我國大輪拖四驅(qū)型與兩驅(qū)型占比

資料來源：中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中輪拖產(chǎn)品受部分省70/60或40馬力以下不予補貼等補貼政策引導，以及眾多生產(chǎn)廠家推出小底盤功率上延產(chǎn)品，以低價引導用戶升級等因素影響，50馬力以下銷量持續(xù)大幅下滑，70-100馬力銷量則快速增長。

    大中拖需求結構上，大輪拖、中輪拖四驅(qū)型占比持續(xù)提升。2020年1-5月大輪拖四驅(qū)型占比達到93.4%，較2019年提升1.1個百分點；中輪拖四驅(qū)型占比達到94.5%，提升3個百分點。

2018-2020年1-5月我國中輪拖四驅(qū)型與兩驅(qū)型占比

資料來源：中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    5、出口銷量下滑幅度較大

    隨著疫情在世界范圍呈擴大趨勢，部分國家（地區(qū)）對貨物出口與人員流動陸續(xù)采取了限制性措施，農(nóng)機產(chǎn)品出口受到較大影響。2020年1-5月我國大中輪拖出口量僅為8825臺，同比下滑9.7%。其中大輪拖出口1434臺，同比下降6.2%，中輪拖出口7362臺，同比下降10.6%。出口交貨值8.33億元，同比下降18.65%。

2020年1-5月我國大中拖行業(yè)出口情況

資料來源：中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、2020年下半年形勢預測

    雖然疫情對國內(nèi)外經(jīng)濟造成較大影響，但對農(nóng)機行業(yè)來說，2020年也有一定的利好因素：

    1、政策落地有助于推動農(nóng)機行業(yè)發(fā)展

    隨著國家大力抓好糧食生產(chǎn)，增加農(nóng)業(yè)投資，前期發(fā)布的各項利農(nóng)扶農(nóng)政策在各地的陸續(xù)落地，將會對提振市場發(fā)揮積極作用，同時也有助于農(nóng)機行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

    2、種植結構變化將帶動需求增長

    南方區(qū)域的“一季稻改兩季稻”、“稻田改蝦田”面積不再新增、東北區(qū)域推廣免耕播種等舉措，都會增加農(nóng)機產(chǎn)品作業(yè)量和作業(yè)收益，進而會帶動整體市場需求的增長。

    3、國內(nèi)糧價預期看好，種糧積極性提升

    國際糧價上漲，加上限制出口等措施，在一定程度上形成國內(nèi)糧價上升預期，三大主糧及主要經(jīng)濟作物價格均有一定增長，種糧積極性得以提升，摞荒土地復耕也相應成為趨勢，將會對農(nóng)機需求也形成拉動作用。

    4、補貼政策同比保持穩(wěn)定

    補貼政策仍將發(fā)揮引導作用，目前大多省份補貼標準已發(fā)布，雖有部分省份進行了單臺補貼額度下調(diào)，但整體上的下調(diào)幅度基本在用戶接受范圍內(nèi)；加上深松、深翻作業(yè)補貼、報廢更新、秸稈綜合利用等政策的繼續(xù)實施，對農(nóng)機行業(yè)也是利好因素。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國拖拉機行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：預計2020年下半年我國拖拉機產(chǎn)品整體市場需求將會好于去年同期，預計增幅在5-10%左右，其中大、中拖產(chǎn)品市場表現(xiàn)可能會略有不同。

2020年我國大中拖行業(yè)銷量預測

資料來源：中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、問題與建議

    目前農(nóng)機行業(yè)供給總量過剩和結構性短缺的矛盾依然突出，國內(nèi)企業(yè)大型化、智能化的高端農(nóng)機產(chǎn)品短缺；而中低端產(chǎn)品制造企業(yè)重復進入，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。如果企業(yè)對市場判斷過于樂觀，可能就會相應出現(xiàn)庫存積壓、資金流緊張或斷裂、企業(yè)運轉(zhuǎn)不暢等情況。

我國農(nóng)機行業(yè)發(fā)展問題

資料來源：智研咨詢整理

    目前農(nóng)機行業(yè)已進入行業(yè)洗牌階段，建議通過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、設計補貼資質(zhì)準入門檻等措施，改變農(nóng)機行業(yè)散亂弱小局面，鼓勵重點企業(yè)持續(xù)強化產(chǎn)品研發(fā)，提升國家整體農(nóng)機制造水平。

我國農(nóng)機行業(yè)發(fā)展建議

資料來源：智研咨詢整理