2020年中國汽車變速操縱器行業(yè)市場規(guī)模分析：汽車產(chǎn)量下行帶動汽車變速操縱器市場規(guī)模下降[圖]

    一、概況

    汽車變速操縱器主要作用是將駕駛員的換擋意圖通過變速操縱系統(tǒng)以位移和力的形式傳遞到變速器，從而完成換擋動作。根據(jù)傳力構(gòu)件的不同可分為軟軸式和拉桿式兩種，軟軸式變速操縱系統(tǒng)與拉桿式變速操縱系統(tǒng)相比，具有布置靈活、傳動性能好、傳遞效率高、操縱靈活省力、維護及使用性能好等優(yōu)點。按駕駛員操縱方式的不同又可主要分為手動擋和自動擋變速操縱系統(tǒng)。隨著自動擋制造水平的提升及成本的降低，乘用車自動擋替代手動擋趨勢日益明顯。

汽車變速操縱器分類

資料來源：智研咨詢整理

    從變速操縱器的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游行業(yè)主要為塑料化工、鋼鐵以及配件廠，上游原材料供應商多而分散，議價能力較弱。下游則為各類汽車廠商、汽車修理店等。

汽車變速操縱器產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規(guī)模

    中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進一步加大，2017年開始，中國乘用車產(chǎn)量不斷下降；2019年中國乘用車產(chǎn)量為2136萬輛，商用車產(chǎn)量為436萬輛；2020年前三季度中國乘用車產(chǎn)量為1322.2萬輛，較2019年同期同比下降12.4%；商用車產(chǎn)量為373.5萬輛，較2019年同期同比增長21.5%。

2012-2020年前三季度乘用車及商用車產(chǎn)量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車變速操縱器行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：若中國乘用車變速操縱器均價為180元/套，商用車變速操縱器均價為130元/套，則2019年中國汽車變速操縱器市場規(guī)模為44.1億元，較2018年的47.9億元有所下降。

2016-2019年中國汽車變速操縱器市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、相關(guān)企業(yè)

    國產(chǎn)汽車零部件企業(yè)不斷突破行業(yè)壁壘，汽車零部件進入深度國產(chǎn)替代的時期，目前國內(nèi)變速操縱器生產(chǎn)商主要有寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子、重慶睿格汽車等。

    寧波高發(fā)公司主要從事汽車變速操縱控制系統(tǒng)和加速控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車變速操縱器、電子油門踏板和

    汽車拉索等三大類，為國內(nèi)三十多家主機廠的一級供應商。2019年寧波高發(fā)總營業(yè)收入為9.44億元，其中檔位操縱器及軟軸營業(yè)收入為4.45億元。

2016-2019年寧波高發(fā)檔位操縱器及軟軸營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2018年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)量為652.6萬臺，銷量為669.2萬臺；2019年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)量為515.4萬臺，銷量為520.9萬臺。

2015-2019年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    寧波高發(fā)變速操縱器市場占有率維持在8%以上，2018年寧波高發(fā)變速操縱器市場占有率為12.5%，2019年寧波高發(fā)變速操縱器市場占有率10.1%。

2016-2019年寧波高發(fā)變速操縱器市場占有率

資料來源：智研咨詢整理