2019年工具行業(yè)發(fā)展概況及2020上半年運行情況分析[圖]

    一、概述

    2017年，我國工具行業(yè)高速增長；2018年，持續(xù)增長；2019年，刀具類出現(xiàn)負增長，量具類增長態(tài)勢前高后低。進入2020年，受新冠疫情突然爆發(fā)的影響，工具行業(yè)一季度急劇下行，從4月份開始出現(xiàn)恢復。工具行業(yè)內(nèi)刀具和量具產(chǎn)品的表現(xiàn)有所不同。

    2019年刀具產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)負增長，并逐步走低，出口量大幅下降。2019年一季度，量具銷售收入增長率繼續(xù)攀升至22%，隨后增長率逐步走低；量具出口增長率繼續(xù)升至29.2%，隨后增長率逐步走低。

    2020年一季度，刀具產(chǎn)品銷售收入急劇下行，二季度下降幅度快速收窄；量具下降幅度大于刀具，量具的調(diào)整滯后于刀具產(chǎn)品約半年左右。

    二、2019年企業(yè)經(jīng)濟運行情況

    2019年企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1594922.39萬元，同比下降0.5%，其中工具類產(chǎn)品產(chǎn)值1315577.43萬元，增加0.2%；工業(yè)銷售產(chǎn)值1541993.71萬元，下降0.1%，其中工具類產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1212305.84萬元，下降3.6%；產(chǎn)品銷售收入1501571.66萬元，增長0.7%；工業(yè)增加值592614.78萬元，下降0.5%；實現(xiàn)利稅183764.58萬元，下降12.7%；實現(xiàn)利潤總額100991.36萬元，下降21.5%。企業(yè)職工人數(shù)36467，增加170人；全員勞動生產(chǎn)率162507元/人，下降1.0%。

2019年工具企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況（萬元）

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年工具企業(yè)共生產(chǎn)各類刀具110695.11萬件，比上年下降5.4 %；生產(chǎn)各類量具2998.96萬件，比上年下降10.9%；生產(chǎn)各類量儀115755臺（套），比上年增長98.1%。

2019年工具企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    高速鋼刀具包括孔加工刀具、螺紋刀具、鋸條、銑削刀具、切齒刀具、拉削刀具、其它高速鋼刀具、刀條、刀片及木工刀具，2019年孔加工刀具銷售額為204507萬元；螺紋刀具銷售額為115934萬元；鋸條、銑削刀具、切齒刀具、拉削刀具銷售額均在30000萬元以上。

2019年高速鋼刀具銷售情況

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    硬質(zhì)合金刀具包括刀片、銑削刀具、孔加工刀具、其它硬質(zhì)合金刀具、切齒刀具、車削刀具、螺紋刀具、拉削刀具，2019年刀片銷售額為232899萬元；銑削刀具、孔加工刀具銷售額分別是129610、84446萬元；其它硬質(zhì)合金刀具、切齒刀具、車削刀具、螺紋刀具、拉削刀具銷售額均在500~10000之間。

2019年硬質(zhì)合金刀具銷售情況

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年高速鋼刀具銷售金額為498556萬元，占刀具產(chǎn)品銷售占比最大；其次硬質(zhì)合金刀具銷售金額為469071萬元；其余工具系統(tǒng)及刀柄、金剛石刀具、立方氮化硼刀具、工具系統(tǒng)零配件銷售金額分別是26139、20054、19822、3794萬元。

2019年刀具產(chǎn)品銷售分類

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年工具企業(yè)共出口各類刀具49310.49萬件，比上年下降14.9 %；出口各類量具1148.61萬件，比上年下降13.8%；出口各類量儀31642臺（套），增長1312.6 %。

2019年工具企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、2019年及2020年上半年企業(yè)刀具量具銷售及出口季度統(tǒng)計情況

    2019年刀具小行業(yè)進入下行通道，一季度的銷售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的銷售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明顯收窄，為3.3%。

2019-2020年上半年刀具銷售收入增長率（按季度）

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年刀具出口價值量（銷售收入）進入下行通道，一季度同比下降15.2%，二季度同比下降12.9%，三季度同比下降15.1%，四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比劇烈下降26%，二季度同比下降明顯收窄，為5.0 %。

2019-2020年上半年刀具出口增長率（按季度）

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年量具類銷售收入繼續(xù)增長，表現(xiàn)為前高后低，一季度同比增長22%，二季度同比增長5.4%，三季度同比增長0.8%，四季度同比下降3.7%。2020年銷售收入急劇下跌，一季度同比劇烈下降46.6%，二季度同比下降21.2%。

2019-2020年上半年量具銷售收入增長率（按季度）

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年量具類出口價值量（銷售收入）增長表現(xiàn)為前高后低。2019年一季度增長29.2%，二季度增長5.5%，三季度增長-2%，四季度同比增長0.4%。2020年量具出口急劇下跌，一季度同比劇幅下降45%，二季度同比劇幅下降37.3 %。

2019-2020年上半年量具出口增長率（按季度）

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理