2020年中國第三方支付交易規(guī)模將突破249萬億元，未來市場需求前景廣闊[圖]

第三方支付李玲玲 2020-12-31 06:02 來源：智研咨詢

一、概述

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構(gòu)，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對接而促成交易雙方進行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付（支付給第三方），并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨；買方收到貨物，檢驗貨物，并且進行確認后，再通知第三方付款；第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

第三方支付的優(yōu)點

資料來源：智研咨詢整理

我國第三方移動支付市場的發(fā)展歷程來看，根據(jù)不同時期的主要增長點不同大致可以分為三個階段。第一個階段是2013-2017年的線上場景驅(qū)動階段，電商、互金、轉(zhuǎn)賬的先后爆發(fā)持續(xù)推動了移動支付的快速增長。第二個階段是2017-2019年的線下場景驅(qū)動階段，2017年開始線下掃碼支付規(guī)模全面爆發(fā)增長，線下場景的支付增速遠高于線上場景支付的增速，引領(lǐng)移動支付經(jīng)歷了由線上驅(qū)動階段到線下驅(qū)動階段的轉(zhuǎn)變。第三個階段是從2019年開始的產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動階段。以C端驅(qū)動的線上線下支付因C端流量見頂都進入了平穩(wěn)增長期，而產(chǎn)業(yè)支付伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速崛起正逐漸成為我國移動支付新的增長點。

第三方支付的發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

第三方支付作為一種新的支付平臺，越來越被廣大消費者接受，比如微信支付、支付寶支付等新興第三方支付平臺，幾乎普及到生活中的方方面面，近年來中國第三方移動支付交易規(guī)模快速增長，2019年中國第三方移動支付交易規(guī)模達226.1萬億元，較2018年增加了35.6萬億元，同比增長18.69%，預(yù)計2020年中國第三方移動支付交易規(guī)模將達到249萬億元，未來中國第三方移動支付市場需求前景廣闊，產(chǎn)業(yè)支付將成為第三方移動支付未來的重要增長點。

2014-2020年中國第三方移動支付交易規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國第三方支付行業(yè)市場運行狀況及發(fā)展前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：中國國內(nèi)的第三方支付產(chǎn)品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯(lián)支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網(wǎng)易寶、網(wǎng)銀在線、環(huán)迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。

中國國內(nèi)的第三方支付平臺簡介

品牌	簡介
支付寶	支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司是國內(nèi)的第三方支付平臺，致力于提供“簡單、安全、快速”的支付解決方案。支付寶公司從2004年建立開始，始終以“信任”作為產(chǎn)品和服務(wù)的核心。旗下有“支付寶”與“支付寶錢包”兩個獨立品牌。自2014年第二季度開始成為當前全球最大的移動支付廠商。
微信支付	微信支付是集成在微信客戶端的支付功能，用戶可以通過手機完成快速的支付流程。微信支付以綁定銀行卡的快捷支付為基礎(chǔ)，向用戶提供安全、快捷、高效的支付服務(wù)。自2017年11月23日起，微信支付服務(wù)功能在中國鐵路客戶服務(wù)中心12306網(wǎng)站上線運行。
百度錢包	百度錢包一般指度小滿錢包，度小滿錢包（原“百度錢包”），是度小滿金融（原百度金融）旗下第三方支付應(yīng)用和服務(wù)平臺。
PayPal	PayPal（納斯達克股票代碼：PYPL）于1998年12月由PeterThiel及MaxLevchin建立，是一個總部在美國加利福尼亞州圣荷塞市的在線支付服務(wù)商。秉持著“普惠金融服務(wù)大眾”的企業(yè)理念，致力于提供普惠金融服務(wù)、通過技術(shù)創(chuàng)新與戰(zhàn)略合作相結(jié)合，資金管理和移動創(chuàng)造更好的方式，轉(zhuǎn)賬、付款或收款提供靈活選擇，幫助個人及企業(yè)參與全球經(jīng)濟并獲得成功。
中匯支付	中匯支付從事獨立的第三方支付業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域深入B2C和B2B，為行業(yè)客戶快速準確定制支付解決方案，創(chuàng)新研發(fā)電子支付服務(wù)產(chǎn)品，推動各行業(yè)電子商務(wù)的發(fā)展。
拉卡拉	拉卡拉成立于2005年，是中國領(lǐng)先的綜合性金融科技集團。秉承普惠、科技、創(chuàng)新、綜合的理念，打造了用戶導(dǎo)向、以支付和金融科技服務(wù)為核心的共生系統(tǒng)，為個人和企業(yè)用戶提供安全可靠的全面金融服務(wù)。作為國內(nèi)首批獲得央行頒發(fā)牌照的第三方支付企業(yè)、國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技企業(yè)，拉卡拉旗下?lián)碛兄Ц斗?wù)、金融科技、產(chǎn)業(yè)基金等業(yè)務(wù)板塊。其中拉卡拉支付股份有限公司于2019年4月25日在深交所上市，股票代碼300773。
財付通	財付通（Tenpay）是騰訊公司于2005年9月正式推出專業(yè)在線支付平臺，其核心業(yè)務(wù)是幫助在互聯(lián)網(wǎng)上進行交易的雙方完成支付和收款。致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務(wù)。
融寶	“融寶”是天津榮程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱榮程網(wǎng)絡(luò)）旗下第三方支付平臺，是榮程網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)支付相關(guān)業(yè)務(wù)（包含網(wǎng)上支付、委托結(jié)算等）和產(chǎn)品的品牌。“融寶”專注于電子商務(wù)B2B領(lǐng)域，主要為大宗商品交易提供“高效、便捷、安全”支付手段和相關(guān)服務(wù)，滿足用戶在線支付、在線分賬、大額支付、在線交易管理、資金賬戶管理等需求。
盛付通	盛付通是國內(nèi)領(lǐng)先的獨立第三方支付平臺，首創(chuàng)了用戶無需開通網(wǎng)銀，只需要用戶有一張銀行卡、一部手機便可以簡單快捷地完成支付。盛付通網(wǎng)站用戶可免費使用“賬戶管理、充值、提現(xiàn)、收付款、信用卡還款”等支付產(chǎn)品。
騰付通	“騰付通”是深圳市騰邦國際商業(yè)服務(wù)股份有限公司（原“深圳市騰邦國際票務(wù)有限公司”）旗下全資子公司深圳市騰付通電子支付科技有限公司（原“深圳市網(wǎng)購科技有限公司”）推出的綜合性金融服務(wù)平臺，致力于為企業(yè)和個人用戶提供安全便捷的第三方支付清算和金融增值等應(yīng)用服務(wù)。“騰付通”支付平臺為商旅、網(wǎng)上零售、網(wǎng)游、彩票、基金、保險等行業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)和移動終端支付功能；在支付平臺的基礎(chǔ)上，根據(jù)行業(yè)特性推出融資、對帳結(jié)算、賬戶管理等綜合性解決方案，全面解決企業(yè)和商家的資金流問題。
通聯(lián)支付	通聯(lián)支付（全稱“通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司”）是在國家有關(guān)金融主管部門的支持下，由上海國際集團、上海國際信托有限公司、中國萬向集團等機構(gòu)共同出資設(shè)立的一家金融外包與綜合支付服務(wù)企業(yè)，現(xiàn)任中國支付清算協(xié)會常務(wù)理事。
易寶支付	易寶支付是中國支付行業(yè)的開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者，也是互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）和移動互聯(lián)領(lǐng)軍企業(yè)。易寶于2003年8月成立，總部位于北京，現(xiàn)有員工逾千人。
隨行付	隨行付是中國獨立支付及清結(jié)算服務(wù)平臺，由北京隨行付信息技術(shù)有限公司注資1.6億元創(chuàng)建，已獲得“人民銀行”頒發(fā)的全國范圍銀行卡收單牌照、互聯(lián)網(wǎng)支付牌照、移動電話支付牌照。2013年9月，經(jīng)中國人民銀行批準，隨行付品牌升級，正式更名為“隨行付支付有限公司”。
快錢	快錢是國內(nèi)領(lǐng)先的信息化金融服務(wù)機構(gòu)，致力于運用信息技術(shù)和顛覆式創(chuàng)新思維，降低金融服務(wù)門檻，提高金融服務(wù)效率，使千千萬萬中國企業(yè)能夠平等享有高效金融服務(wù)的機會，從而為企業(yè)的發(fā)展加速。
國付寶	國付寶信息科技有限公司是依托中國國際電子商務(wù)中心發(fā)起組建的，針對政府及企業(yè)的需求和電子商務(wù)的發(fā)展，精心打造的獨立第三方支付平臺。
物流寶	物流寶是網(wǎng)達物流創(chuàng)建的國內(nèi)領(lǐng)先的物流行業(yè)第三方支付平臺，致力于為物流行業(yè)提供簡單、安全、快捷的網(wǎng)上支付服務(wù)。
網(wǎng)易寶	“網(wǎng)易寶”是網(wǎng)易公司為方便用戶進行網(wǎng)上交易推出的安全、穩(wěn)定、快捷的在線支付平臺，為用戶提供了多種方便的在線充值、交易管理、在線支付帳戶管理、代收、提現(xiàn)等服務(wù)。網(wǎng)易寶現(xiàn)更名為網(wǎng)易支付。
網(wǎng)銀在線	網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司（以下簡稱網(wǎng)銀在線），是國內(nèi)領(lǐng)先的電子支付解決方案提供商，專注于為各行業(yè)提供安全、便捷的綜合電子支付服務(wù)。
環(huán)迅支付IPS	上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：環(huán)迅支付）成立于2000年，是國內(nèi)最早的支付公司之一。至今，深受數(shù)千萬持卡人信賴，月交易額不斷攀升，成為國內(nèi)支付領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。
匯付天下	匯付天下（1806.HK）是中國領(lǐng)先的支付科技公司，基于聚合支付的數(shù)字化解決方案服務(wù)商，以數(shù)字化的技術(shù)與運營，為各類商戶提供基于聚合支付的數(shù)字化解決方案，并提供數(shù)字化時代的支付處理和賬戶結(jié)算服務(wù)；保護客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值。
匯聚支付	匯聚支付是廣州市匯聚支付電子科技有限公司旗下品牌。成立于2008年7月，位于中國廣州。
寶付	寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司是漫道金服旗下的一家第三方支付公司，于2011年底榮獲了由央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。寶付旨在為個人及企業(yè)提供靈活、自助、安全的互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品與服務(wù)。寶付產(chǎn)品種類豐富，受眾廣泛，費率優(yōu)惠，提供365天不間斷結(jié)算服務(wù)，幫助商戶資金快速回籠，讓電子商務(wù)與資金流安全無縫銜接，同時將“實時清算整體解決方案”作為核心商業(yè)模式落實貫徹，使寶付的市場規(guī)模在近兩年來保持了高速的增長勢頭。
樂富	樂富支付有限公司，于2011年7月在云南正式注冊成立，注冊資金1.05億元人民幣，樂富已經(jīng)在北京、廣東、廈門、上海等地設(shè)有28個分公司，在全國范圍內(nèi)有3000家服務(wù)商，簽約商戶數(shù)量200萬家。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年11月支付寶躍用戶數(shù)為83863.4萬人，較2020年1月增加了13576.9萬人；2020年11月壹錢包躍用戶數(shù)為336.793萬人，較2020年1月減少了63.665萬人。

2014-2020年11月中國部分第三方支付平臺躍用戶數(shù)統(tǒng)計（萬人）

資料來源：智研咨詢整理

2019年支付寶占第三方支付市場的54.4%，財付通占第三方支付市場的39.4%。2019年支付寶和財付通兩者的份額合計占第三方支付市場的93.80%，目前，第三方支付市場已形成支付寶、財付通兩大巨頭壟斷的市場格局。

2019年中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

三、未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著信息技術(shù)、人工智能技術(shù)、電子商務(wù)、金融科技等眾多領(lǐng)域迅猛發(fā)展，我國第三方支付的發(fā)展趨勢是：形式多樣、前景廣闊、監(jiān)管成熟、品牌優(yōu)勢、個性發(fā)展。

第三方支付未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

綜上所述，中國第三方支付的發(fā)展趨勢將領(lǐng)先于國際水平，在某些方面甚至遠遠超越國際水平。從未來發(fā)展趨勢來看，新的第三方支付不斷更新?lián)Q代，充分保障資金的安全，為商家和消費者提供更加方便和快速。第三方支付離不開與銀行系統(tǒng)的直接或間接對接，所以，銀行要完善資金清算體系，更好與第三方支付對接，最終更好的服務(wù)于商家與消費者，為第三方支付機構(gòu)提供支撐。對銀行來和商家而言都是大勢所趨，雙方合作是一種不可再生的戰(zhàn)略資源。隨著時間的推移第三方支付業(yè)務(wù)大步向完全替代邁進，特定行業(yè)、特定領(lǐng)域?qū)⑼耆紦?jù)整個商業(yè)銀行服務(wù)市場。

本文采編：CY331

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