高純碳酸鍶逐步放量，鐵氧磁體拉動行業(yè)回升，2019年中國碳酸鍶行業(yè)供需分析[圖]

    一、碳酸鍶產(chǎn)品應(yīng)用概況

    碳酸鍶（Strontium carbonate）是鍶金屬的碳酸鹽，白色粉末或顆粒，無臭無味。碳酸鍶是最常見的鍶化合物，并用作原料，從中衍生出其他鍶化合物。
碳酸鍶可以制造能吸收 X 射線玻璃，同時可以生產(chǎn)彩色電視的陰極射線管和熒光屏，還可用于陶瓷鐵氧磁鐵、電子元件等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

    碳酸鍶最早主要用于生產(chǎn)制造彩色電視的陰極射線管和熒光屏，隨著CRT技術(shù)逐漸別淘汰，LCD成為主流顯示技術(shù)，國內(nèi)的碳酸鍶產(chǎn)銷量明顯減少，需求持續(xù)向中高端轉(zhuǎn)變。

    碳酸鍶主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國鍶礦資源概況

    鍶是自然界中廣泛分布的微量元素，是堿土金屬族元素之一，自然界的鍶僅以化合物形式存在。迄今為止，世界上已發(fā)現(xiàn)的鍶礦物約46種，僅天青石具有開發(fā)利用價值。國內(nèi)還分布少數(shù)的菱鍶礦（又稱“碳酸鍶礦”）僅見于重慶銅梁、大足和云南蘭坪河西，而且與天青石共生，很難分開。

    我國是天青石儲量豐富的國家之一，約占世界總儲量的四分之一，居世界第二位。天青石鍶礦儲量雖然豐富，但勘查程度較低。鍶礦品位一般在60%~80%，而從伊朗進(jìn)口的天青石礦產(chǎn)品品位一般在90%以上?？偟膩碚f，與墨西哥等國相比，我國鍶資源量龐大，但品位低、雜質(zhì)含量高，資源稟賦不具有優(yōu)勢。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國碳酸鍶行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年年底，我國鍶礦資源主要分布在青海、湖北、陜西等7個省區(qū)，查明資源儲量5621.69萬t（以天青石計）。

    2013-2019年中國天青石查明儲量

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    青海省查明資源儲量最多，約占全國總儲量的50%，但其品位較低，而且交通設(shè)施較落后，不利于運輸。值得一提的是，2020年7月在重慶市大足興隆礦區(qū)發(fā)現(xiàn)了一處隱伏超大型鍶礦床，同時探明資源量超過1500萬t，開發(fā)利用條件明顯優(yōu)于規(guī)模最大的青海礦區(qū)。重慶是目前我國最主要的主產(chǎn)區(qū)。

    三、碳酸鍶生產(chǎn)現(xiàn)狀

    我國碳酸鍶自20世紀(jì)70年代中期開始工業(yè)化生產(chǎn),進(jìn)入21世紀(jì)以來生產(chǎn)規(guī)模快速擴增,逐漸向大型化、規(guī)?；?、專業(yè)化、精細(xì)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。2005年，中國成為全球最大的碳酸鍶生產(chǎn)國，主要得益于全球CRT行業(yè)產(chǎn)能向中國的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)CRT行業(yè)的高速發(fā)展。

    隨著第二代彩電的發(fā)展，CRT顯示逐步被液晶顯示面板所取代，碳酸鍶需求量的需求量顯著減少，消費量陷入低谷，產(chǎn)量也開始迅速回落，行業(yè)規(guī)模顯著收縮，大量裝置停產(chǎn)。2011年前后，國內(nèi)碳酸鍶的實際生產(chǎn)能力從35萬噸左右的高峰下降至17萬噸左右，之后下降幅度逐漸趨緩。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國碳酸鍶行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》指出：近幾年隨著中高端的產(chǎn)品的需求增加，新建產(chǎn)能與技改項目也在逐漸的增多。近兩年我國碳酸鍶產(chǎn)量開始逐步回升，但增長幅度與需求相比相對緩慢，主要是由于中高端產(chǎn)品不足，在一點程度上還依賴進(jìn)口。

    2013-2019年中國碳酸鍶產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    四、碳酸鍶貿(mào)易概況

    碳酸鍶是中國傳統(tǒng)的無機鹽出口產(chǎn)品．由于中國為保護(hù)寶貴的鍶資源． 限制碳酸鍶初級產(chǎn)品的出口。2011前，中國碳酸鍶的年均出口量在2萬噸左右。近幾年行業(yè)出口量已經(jīng)不足1萬噸，但出口單價呈現(xiàn)出較為明顯的上升態(tài)勢。

    同時由于進(jìn)口產(chǎn)品價格優(yōu)勢，以及國內(nèi)供給的收縮，行業(yè)進(jìn)口量迅速增長，2017年還不足0.5萬噸，2018年已經(jīng)達(dá)到了1.58萬噸，2019年上升至2.10萬噸。進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)企業(yè)的擠壓日益嚴(yán)重。

2008-2019年中國碳酸鍶進(jìn)出口量走勢

    五、碳酸鍶需求分析

    從行業(yè)下游需求變化來看，隨著CRT市場萎縮，鉛蓄電池市場發(fā)展放緩，傳統(tǒng)低端的碳酸鍶產(chǎn)品需求顯著回落，而隨著高端的電子陶瓷等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，碳酸鍶迎來顯著的發(fā)展機會。

    近幾年來，中國電子信息制造業(yè)不斷發(fā)展，對鐵氧磁體的需求持續(xù)增長，同時高端的電子陶瓷也開始高速發(fā)展，對于高附加值的高純碳酸鍶產(chǎn)品的需求量亦逐年遞增。高純碳酸鍶主要用于小型化高品質(zhì)電子元件如壓電陶瓷、MFC 壓敏電阻/電容復(fù)合元件、PTC電阻和發(fā)光材料、高性能磁性材料、超導(dǎo)材料、光學(xué)玻璃、等離子電視的生產(chǎn)。

    在中高端產(chǎn)品需求的推動下，近幾年行業(yè)的產(chǎn)銷增速也有所回升，需求量穩(wěn)定增長，2019年我國碳酸鍶行業(yè)需求量約為23萬噸，行業(yè)增速有較為明顯的回升。

    2013-2019年我國碳酸鍶需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從需求結(jié)構(gòu)來看，目前我國的碳酸鍶需求量主要集中在鍶鐵氧體和其他鍶鹽生產(chǎn)，冶金行業(yè)消費量基本穩(wěn)定在 1.2 萬 t，電子元器件領(lǐng)域市場需求持續(xù)增長，占比明顯提升。

    2019年中國碳酸鍶消費結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    未來，鍶鐵氧體在汽車、家電、計算機等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣，市場需求越來越大，鍶鐵氧體需求會不斷增加，仍將是主要的消費領(lǐng)域。此外，液晶、等晶子等平板彩電成為市場消費的主流趨勢，而高純鍶鹽是其重要基礎(chǔ)材料，需求也會增長。企業(yè)應(yīng)盡快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從以生產(chǎn)碳酸鍶為主，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高純度的硝酸鍶、氯化鍶、氫氧化鍶等多種鍶鹽系列產(chǎn)品。

    值得注意的是，電子元件用高純碳酸鍶，不僅對產(chǎn)品純度、雜質(zhì)成分等化學(xué)指標(biāo)有很高的要求，對產(chǎn)品微觀形貌、粒度分布等物理指標(biāo)也有很高的要求，粉體微觀形貌為球形或類球形，粒徑分布窄，平均粒徑小于1 μm。

    然而，我國在碳酸鍶的深加工技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距，對于上述特殊形貌高純碳酸鍶，國內(nèi)企業(yè)幾乎不能生產(chǎn)。因此，當(dāng)前對于高純碳酸鍶的形貌控制研究已成為一大熱門。在碳酸鍶粒子形貌控制方面，目前通過不同方法和調(diào)節(jié)反應(yīng)條件及添加晶型控制劑的方式已合成了球形、針狀、紡錘狀、片狀、啞鈴狀、橄欖狀等多種晶型產(chǎn)品。

    六、行業(yè)競爭格局

    從行業(yè)的生產(chǎn)與競爭格局來看，鍶鹽屬于制造業(yè)中的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，屬充分競爭性行業(yè)。目前行業(yè)發(fā)展較為成熟，透明度高，以中小型企業(yè)為主，行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)及規(guī)模較為穩(wěn)定，下游應(yīng)用和發(fā)展前景廣闊。碳酸鍶、硝酸鍶、金屬鍶、鋁鍶合金等鍶鹽系列產(chǎn)品屬于無機鹽制造細(xì)分行業(yè)。行業(yè)內(nèi)市場低端產(chǎn)品價格競爭激烈，影響競爭實力的主要因素包括礦產(chǎn)資源、技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品品質(zhì)等。

    從主要的生產(chǎn)企業(yè)來看，國內(nèi)鍶鹽行業(yè)中，碳酸鍶產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)主要有河北辛集化工集團有限責(zé)任公司、南京金焰鍶鹽有限公司、貴州紅星發(fā)展股份有限公司、青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司，其發(fā)展規(guī)模相對較大，目前產(chǎn)能分別為3萬噸/年、1.8萬噸/年、3萬噸/年、2萬噸/年，這些企業(yè)是國內(nèi)目前最為主要的碳酸鍶供應(yīng)商。

    2017-2019年金瑞礦業(yè)與紅星發(fā)展碳酸鍶產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    按照全球每年的產(chǎn)量計算，其靜態(tài)保障年限高達(dá)數(shù)百年，全球資源不存在枯竭的可能。我國鍶礦資源雖然儲量大，但品位很低，鍶資源不具備競爭優(yōu)勢。由于全球鍶礦國際貿(mào)易順暢，國際及國內(nèi)供應(yīng)足以滿足國內(nèi)需求。鍶礦產(chǎn)品在各領(lǐng)域的用量不大，且主要是作為添加劑，不是不可替代。因此，不必強調(diào)鍶的戰(zhàn)略地位，無須建立國家儲備。

    鑒于我國鍶礦資源不具資源優(yōu)勢，要著眼于在全球布局鍶礦資源開發(fā)，盡可能獲取優(yōu)質(zhì)天青石礦權(quán)或參與境外優(yōu)質(zhì)天青石礦開發(fā)。適量進(jìn)口鍶礦產(chǎn)品，適度開發(fā)國內(nèi)鍶礦，形成進(jìn)口與國內(nèi)生產(chǎn)相互協(xié)調(diào)、共同發(fā)展的格局。