2020年中國鋼鐵工業(yè)市場運行態(tài)勢及2021年行業(yè)發(fā)展展望[圖]

    一、鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

    鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料包括鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱鐵礦等礦物的原礦及其成品礦，人造塊礦，鐵合金，洗煤、焦炭、煤氣及煤化工產(chǎn)品，耐火材料制品，炭素制品等。

    鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素（Fe）為基礎(chǔ)組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過程中主要用做煉鋼時的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。

    鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    中國早已是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，尤其是2010年以來，中國鋼鐵工業(yè)的快速增長是驅(qū)動全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力，全球粗鋼產(chǎn)量增量絕大部分由中國貢獻。

    2019年中國生鐵產(chǎn)量8.08億噸，粗鋼產(chǎn)量9.95億噸，鋼材產(chǎn)量12.05億噸；2020年1-10月中國生鐵產(chǎn)量7.4億噸，粗鋼產(chǎn)量8.7億噸，鋼材產(chǎn)量10.8億噸。

    2014-2020年1-10月中國鋼鐵產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鋼鐵工業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景預(yù)測報告》顯示：2018年以來，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入有所好轉(zhuǎn)。2018年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4.13萬億元；2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4.27萬億元，比上年增加0.14萬億元；2020年1-10月中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3.8萬億元。

    2018-2020年1-10月中國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤1889.94億元，比上年減少973.06億元；2020年1-10月中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤1585億元。

    2018-2020年1-10月中國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    在中國粗鋼產(chǎn)量大躍進的同時，早在2003年中國就超越日本成為世界第一大鐵礦石進口國。目前，中國鐵礦石對外依存度超過80%，對進口鐵礦石已經(jīng)形成高度依賴。2020年1-11月，中國鐵礦石進口量超過10億噸，達到10.73億噸。

    2019-2020年1-11月中國鐵礦石進口量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年中國鋼材進口增幅明顯，1-11月中國鋼材進口量就達1885.9萬噸，出口量下降至4882.6萬噸。我國進出口的鋼材主要分為板材、棒線材、管材、角型材、鐵道用鋼和其他這幾大類。

    2018-2020年1-10月中國鋼材進出口

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年，在8大鋼材品種中，除熱軋卷板和冷軋卷板外，其他6個品種均價與上年同期相比均有所下跌，其中無縫管下跌幅度最大。

    2019-2020年中國10大城市8大鋼材品種價格（單位：元/噸）

    三、2021年中國鋼鐵工業(yè)行業(yè)發(fā)展展望

    2021年，全球經(jīng)濟有望恢復(fù)性增長，中國經(jīng)濟進入新的發(fā)展階段，將穩(wěn)步構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以高質(zhì)量發(fā)展為“十四五”開好局，為中國鋼鐵業(yè)健康發(fā)展提供良好的宏觀環(huán)境。從鋼鐵行業(yè)供給側(cè)來看，超低排放改造深入推進行業(yè)綠色發(fā)展、產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)趨嚴有效調(diào)控鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展；從需求側(cè)來看，地產(chǎn)投資保持韌性，基建投資繼續(xù)回暖，制造業(yè)加快升級步伐，帶動需求保持良好局面；從原料端來看，鐵礦石、焦炭價格水平在高位水平波動，均價高于上年，成本支撐力度進一步增強；預(yù)期2021年國內(nèi)鋼鐵市場將呈現(xiàn)寬幅震蕩格局，鋼材均價將有所上移，上漲空間將會擴大，下跌空間將會縮小，全國鋼材平均價格較2020年上升5%左右。

    2021年中國鋼鐵工業(yè)行業(yè)發(fā)展展望

資料來源：智研咨詢整理