2020年中國雙酚A市場供需及市場競爭格局分析[圖]

    一、定義及產(chǎn)業(yè)鏈

    雙酚A，也稱BPA，是由苯酚和丙酮縮合而成的一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂、聚砜樹脂、聚苯醚樹脂、不飽和聚酯樹脂等多種高分子材料，也可用于生產(chǎn)增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、農(nóng)藥、涂料、農(nóng)用殺菌劑、油漆以及紫外線吸收劑等精細(xì)化工產(chǎn)品，用途廣泛。

雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場供需

    隨著環(huán)氧樹脂及聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動雙酚A市場高速發(fā)展，近年來中國雙酚A產(chǎn)量持續(xù)增長，2020年中國雙酚A產(chǎn)量達(dá)141.73萬噸，較2019年增了6.23萬噸，同比增長4.6%。

2014-2020年中國雙酚A產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    近年來中國雙酚A需求量穩(wěn)步增長，2019年中國雙酚A需求量達(dá)195.12萬噸，較2018年增加了28.31萬噸，同比增長17.0%，2020年1-11月中國雙酚A需求量已達(dá)193.66萬噸，預(yù)計2020年全年中國雙酚A需求量將達(dá)到198.38萬噸。中國雙酚A需求量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進(jìn)口。

2014-2020年中國雙酚A需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國雙酚A產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國雙酚A進(jìn)口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，中國是全球雙酚A主要進(jìn)口國之一，2020年1-11月中國雙酚A進(jìn)口數(shù)量為53.17萬噸，出口數(shù)量為1.24萬噸。

2014-2020年中國雙酚A進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年1-11月中國雙酚A進(jìn)口金額為62422.76萬美元，出口金額為1541.83萬美元。

2014-2020年中國雙酚A進(jìn)出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年1-11月中國雙酚A進(jìn)口均價為0.117萬美元/噸，出口均價為0.124萬美元/噸。

2014-2020年中國雙酚A進(jìn)出口均價走勢圖（萬美元/噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    2020年中國雙酚A生產(chǎn)企業(yè)主要有利華益、中石化三菱、惠州忠信、長春常熟、上海三井、南通星辰、上海拜耳等。2020年利華益雙酚A產(chǎn)量為18.92萬噸，較2019年增加了3.16萬噸；中石化三菱雙酚A產(chǎn)量為13.93萬噸，較2019年增加了1.4萬噸；惠州忠信雙酚A產(chǎn)量為3.43萬噸，較2019年減少了0.38萬噸；長春常熟雙酚A產(chǎn)量為37.22萬噸，較2019年增加了8.18萬噸；上海三井雙酚A產(chǎn)量為10.67萬噸，較2019年減少了0.17萬噸；南通星辰雙酚A產(chǎn)量為11.72萬噸，較2019年增加了1.9萬噸；上海拜耳雙酚A產(chǎn)量為31.9萬噸，較2019年減少了6.92萬噸。

2019-2020年中國雙酚A主要生產(chǎn)企業(yè)雙酚A產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

    2020年利華益雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的13.35%；中石化三菱雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的9.83%；惠州忠信雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的2.42%；長春常熟雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的26.26%；上海三井雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的7.53%；南通星辰雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的8.27%；上海拜耳雙酚A產(chǎn)量占全國雙酚A總產(chǎn)量的22.51%。2020年利華益、中石化三菱、惠州忠信、長春常熟、上海三井、南通星辰、上海拜耳七家企業(yè)雙酚A產(chǎn)量總和占全國雙酚A總產(chǎn)量的90.16%，企業(yè)市場占有率較高。

2020年中國雙酚A行業(yè)企業(yè)市場占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理