2020年中國(guó)涂附磨具行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 [圖]

涂附磨具楊偉 2021-02-01 05:08 來(lái)源：智研咨詢

涂附磨具又被稱為柔性磨具，是用粘結(jié)劑把磨料粘附在可撓曲的基體（布或紙等）上制成的磨具，是六大磨具品種之一。涂附磨具的種類很多，主要包括砂頁(yè)、砂卷和制品等。近年來(lái)，隨著全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)與科技的發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值將逐步增加，作為制造業(yè)必需品，涂附磨具行業(yè)的需求量也將保持逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。為了促進(jìn)中國(guó)從涂附磨具制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，行業(yè)主管部門和行業(yè)自律組織出臺(tái)了許多有利于行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策與措施。行業(yè)主要法律法規(guī)及政策如下：

中國(guó)涂附磨具行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

政策名稱	頒布時(shí)間	發(fā)文單位	相關(guān)內(nèi)容
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》	2011年	發(fā)改委	鼓勵(lì)類：三軸以上聯(lián)動(dòng)的高速、精密數(shù)控機(jī)床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)裝置、功能部件、刀具、量具、量?jī)x及高檔磨具磨料。
《涂附磨具行業(yè)“十二五”規(guī)劃》	2010年	中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)涂附磨具分會(huì)	落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快涂附磨具工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高涂附磨具產(chǎn)品質(zhì)量和效益，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
《涂附磨具行業(yè)“十三五”規(guī)劃》	2016年	中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)涂附磨具分會(huì)	涂附磨具行業(yè)必須大力發(fā)展專業(yè)裝備自動(dòng)化與智能化，產(chǎn)品制造過(guò)程盡力實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化，有條件的產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能化。涂附磨具行業(yè)量大面廣的產(chǎn)品到2020年基本達(dá)到世界先進(jìn)水平，努力塑造世界涂附磨具強(qiáng)國(guó)形象。

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1、涂附磨具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，涂附磨具的上游為原材料，主要包括磨料（剛玉、碳化硅、玻璃砂等）、粘結(jié)劑（皮膠、骨膠、干酪素膠和合成樹脂等）以及給基材提供原料的紡織、造紙行業(yè)等。涂附磨具的下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涂附磨具應(yīng)用十分廣泛，主要有板材、家具、汽車、鋼鐵和陶瓷等領(lǐng)域。

涂附磨具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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2、涂附磨具產(chǎn)量

近年來(lái)，受環(huán)保、市場(chǎng)無(wú)序同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)以及貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響，我國(guó)涂附磨具產(chǎn)量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)涂附磨具產(chǎn)量降為49167萬(wàn)平方米，2019年進(jìn)一步下滑至46311萬(wàn)平方米。

2015-2019年我國(guó)涂附磨具行業(yè)產(chǎn)量情況

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從細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，目前，涂附磨具的主要產(chǎn)品為砂頁(yè)和砂卷類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)砂頁(yè)產(chǎn)量19483.28萬(wàn)平方米，同比下降16.46%，占涂附磨具總產(chǎn)量的比重達(dá)42.07%；砂卷產(chǎn)量18485.81萬(wàn)平方米，同比下降6.73%，占涂附磨具總產(chǎn)量的比重為39.92%；而砂帶、砂盤、異型品及其他產(chǎn)品產(chǎn)量為8341.43萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)39.01%，占涂附磨具總產(chǎn)量比重為18.01%。

2019年涂附磨具行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量及占比情況

產(chǎn)品類別	產(chǎn)量：萬(wàn)平方米	同比增長(zhǎng)：%	占比：%
砂頁(yè)	19483.28	-16.46%	42.07%
砂卷	18485.81	-6.73%	39.92%
制品及其他	8341.43	39.01%	18.01%
合計(jì)	46310.52	-5.81%	-

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3、涂附磨具行業(yè)產(chǎn)值

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)涂附磨具行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從產(chǎn)值來(lái)看，2015-2017年，我國(guó)涂附磨具行業(yè)總產(chǎn)值不斷增長(zhǎng)，到2017年，行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到65.30億元，創(chuàng)近年新高。2018、2019年，受行業(yè)產(chǎn)量下滑的影響，總產(chǎn)值有所下降，分別為61.28億元和59.23億元。

2015-2019年我國(guó)涂附磨具行業(yè)產(chǎn)值情況

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從細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)值來(lái)看，2019年砂頁(yè)產(chǎn)值為136567.89萬(wàn)元，同比下降11.40%；砂卷產(chǎn)值275714.57萬(wàn)元，同比下降10.08%；制品及其他產(chǎn)值為180009.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.51%。

2019年涂附磨具行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)值及占比情況

產(chǎn)品類別	產(chǎn)值：萬(wàn)元	同比增長(zhǎng)：%	占比：%
砂頁(yè)	136567.89	-11.40%	23.06%
砂卷	275714.57	-10.08%	46.55%
制品及其他	180009.01	18.51%	30.39%
合計(jì)	592291.47	-3.34%	-

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4、涂附磨具行業(yè)收入情況

數(shù)據(jù)顯示，2019年涂附磨具行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.96億元，同比下降2.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.77億元，同比增長(zhǎng)0.07%。

2015-2019年我國(guó)涂附磨具行業(yè)銷售收入情況

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5、涂附磨具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)涂附磨具行業(yè)得到了較快發(fā)展。形成了國(guó)外品牌企業(yè)、國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)和其他中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，以法國(guó)圣戈班公司、美國(guó) 3M 公司、日本三共理化學(xué)株式會(huì)社、韓國(guó)太陽(yáng)研磨株式會(huì)社為代表的國(guó)外企業(yè)，擁有資金、技術(shù)、設(shè)備等方面優(yōu)勢(shì)，紛紛來(lái)中國(guó)尋求發(fā)展、合作，占據(jù)著高檔涂附磨具市場(chǎng)；以湖北玉立、常州金牛、江蘇三菱、東莞金太陽(yáng)等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，不斷提高涂附磨具產(chǎn)品質(zhì)量，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額；其他中小企業(yè)數(shù)量較多，大都依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在中低端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

涂附磨具行業(yè)主要企業(yè)情況

序號(hào)	企業(yè)名稱	簡(jiǎn)介
1	常州金牛	常州市金牛研磨有限公司位于常州新北區(qū)西夏墅開發(fā)區(qū)，占地面積為55000平方米，現(xiàn)有職工500余名。是目前國(guó)內(nèi)具有規(guī)模的涂附磨具制造廠家之一。專業(yè)生產(chǎn)“金牛”牌系列涂附產(chǎn)品。如：砂布、砂紙、砂帶及其它轉(zhuǎn)換產(chǎn)品。也承接國(guó)內(nèi)外客戶的定牌產(chǎn)品。
2	湖北玉立	湖北玉立砂帶集團(tuán)創(chuàng)立于1978年，目前生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)品品種均屬亞洲同行業(yè)排頭企業(yè)，擁有砂帶、砂布、砂紙、異型、無(wú)紡布、切割片、超硬磨具共7大系列、100多個(gè)品種、近千種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品。公司以其雄厚的實(shí)力，先后通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系、國(guó)際森林FSC、歐盟MPA、歐盟BSCI等認(rèn)證，被授予“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“湖北省院士專家工作站”。
3	江蘇三菱	江蘇三菱磨料磨具有限公司始建于1964年（前身鹽城市剛玉砂布廠），系中國(guó)機(jī)床工具協(xié)會(huì)涂附磨具分會(huì)副理事長(zhǎng)單位，涂附磨具行業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息委員會(huì)主任委員單位，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),江蘇省優(yōu)秀企業(yè)。主要生產(chǎn)卷狀全樹脂砂布、柔軟布、高檔砂帶系列產(chǎn)品等，廣泛用于機(jī)械、木材的磨削拋光，大型船舶、大飛機(jī)的拋光拉絲。 “三菱”商標(biāo)系江蘇省著名商標(biāo)，“三菱”砂布系江蘇省名牌產(chǎn)品，企業(yè)擁有省級(jí)技術(shù)中心、省級(jí)工程技術(shù)研究中心、省級(jí)工程中心三個(gè)研發(fā)平臺(tái)，擁有發(fā)明、實(shí)用新型專利20多項(xiàng)，國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品1個(gè)，省高新技術(shù)產(chǎn)品5個(gè)。通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系論證、能源體系論證，獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)資格。產(chǎn)品外銷美國(guó)、俄羅斯、西歐、日本、東南亞、非洲等國(guó)家及地區(qū)，在國(guó)內(nèi)設(shè)立19個(gè)辦事處及地區(qū)總代理。企業(yè)現(xiàn)有員工400多人，現(xiàn)值資產(chǎn)7億多元。
4	東莞金太陽(yáng)	東莞金太陽(yáng)研磨股份有限公司是專業(yè)從事中高檔涂附磨具產(chǎn)品研發(fā)制造的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。自2004年成立以來(lái)，金太陽(yáng)已發(fā)展成為擁有三大生產(chǎn)基地，多條國(guó)際領(lǐng)先自動(dòng)化生產(chǎn)線，在華南、華東、華中、華北、東北、西南等地設(shè)有多家辦事處的企業(yè)。銷售收入以較高復(fù)合增長(zhǎng)率遞增，是中國(guó)涂附磨具行業(yè)，尤其在紙基類產(chǎn)品中較具影響力的生產(chǎn)企業(yè)。金太陽(yáng)公司一直專注紙基類及新型基材類研磨產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、鋼鐵、3C電子、家具、樂(lè)器、紡織、皮革等行業(yè)，為客戶的精密研磨和拋光提供高端產(chǎn)品和個(gè)性化系統(tǒng)解決方案。堅(jiān)持“高效、精密、專業(yè)”的發(fā)展方向，集合行業(yè)內(nèi)一流專家，資深技術(shù)研發(fā)人員和高效的客戶服務(wù)專家等組成的精英團(tuán)隊(duì)。根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，致力于涂附磨具產(chǎn)品性能的穩(wěn)定和品質(zhì)提升，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。通過(guò)精細(xì)的生產(chǎn)管理、嚴(yán)格的質(zhì)量控制和高效的售后服務(wù)提升品牌的認(rèn)知度和美譽(yù)度，提升產(chǎn)品的附加值。
5	法國(guó)圣戈班公司	自 1985 年開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，是全球最大的磨料磨具產(chǎn)品制造商之一，其研磨產(chǎn)品有固結(jié)磨具、涂附磨具、超硬材料磨具和薄型樹脂砂輪等，擁有 NORTON、WINTER、FLEXOVIT 等全球知名的磨料磨具品牌。在上海、蘇州等地?fù)碛猩a(chǎn)工廠和磨削技術(shù)中心。
6	美國(guó) 3M 公司	全球最早生產(chǎn)涂附磨具的企業(yè)之一，公司涂附磨具主要產(chǎn)品為砂布、砂紙等。
7	日本三共理化學(xué)株式會(huì) 社	成立于 1953 年，總部設(shè)在日本桶川市，其研磨產(chǎn)品包括：富士星牌（FUJI STAR）系列的砂帶、砂紙、砂布、拋光片、拋光羊毛盤、金剛石拋光片、不織布研磨產(chǎn)品等。
8	韓國(guó)太陽(yáng)研磨株式會(huì)社	成立于 1961 年，主要產(chǎn)品有：太陽(yáng)牌（SUNMIGHT）砂紙、鋯剛玉砂布帶等。

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近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，涂附磨具行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)?；蛘哌M(jìn)行重組整合，往集約化和規(guī)?；较虬l(fā)展，行業(yè)集中度在不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)涂附磨具年?duì)I業(yè)收入超過(guò)1億元的有16家，合計(jì)營(yíng)收達(dá)48.02億元，占全部收入的比重達(dá)80.09%。江蘇三菱、常州金牛和湖北玉立排名前三，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為14.72億元，占比24.55%。

2015-2020年三季度金太陽(yáng)營(yíng)業(yè)收入情況

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本文采編：CY253

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涂附磨具