2020年中國公共充電樁保有量、區(qū)域格局及充電運營商發(fā)展分析[圖]

    一、中國公共充電樁新增量

    2015年，中國公共充電樁新增量2.69萬臺，2020年新增量達到29.1萬臺，近年來中國公共充電樁建設保持快速發(fā)展趨勢。

2015-2020年中國公共充電樁新增量

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國公共充電樁保有量及充電方式

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國公共充電樁行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預測報告》顯示：2020年1月至12月，我國公共充電樁的保有量呈現(xiàn)不斷上漲趨勢。2020年12月，公共充電樁數(shù)量較上月增加11.2萬臺，增長56.3%。下半年運營商增加了公共充電樁的建設和投入，導致充電樁明顯增加。

2020年中國公共充電基礎設施保有量趨勢

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    到2020年底，中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）共收到成員報告公共充電樁數(shù)量80.7萬臺，其中交流充電樁49.8萬臺，占比61.68%；直流充電樁30.9萬臺，占比38.27%；交直流一體充電樁481臺，占比約0.05%。

2015-2020年中國公共充電樁保有量

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

2018-2020年中國公共充電樁保有量分形式

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

2020年中國公共充電樁保有量結(jié)構(gòu)

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    目前，我國公共充電領域主要是直流快充，交流慢充處于輔助地位。在私人充電領域也主要是交流慢速充電。近兩年來，電動汽車的充電技術(shù)和標準體系得到了補充和完善。高功率充電技術(shù)、無線充電技術(shù)、低功耗直流充電技術(shù)和電源交換模式，能夠有效填補充電市場，提升用戶的充電體驗。同時，基于家用充電插座的柳州模式探索也將為電動汽車用戶提供新的選擇。

    三、不同省市公共充電樁保有量及充電量

    從區(qū)域看，北京、廣東、上海、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、河南、河北TOP10地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達72.3%，十地區(qū)2020年中國公共充電樁保有量總計58.35萬臺。

2020年中國公共充電樁保有量前十地區(qū)

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    全國充電電量前十省份依次是廣東、江蘇、四川、北京、河南、陜西、山西、山東、福建、浙江，電量流向以公交車、乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2020年12月全國電動汽車充電樁充電總電量約8.2億kWh，較上月增長0.5億kWh。

2020年12月中國公共充電設施充電量前十地區(qū)

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

2020年12月中國公共充電設施充電量區(qū)域結(jié)構(gòu)

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    四、中國公共充電樁運營商情況

    到2020年12月，全國運營充電樁數(shù)量過萬的運營商有9家，9家運營商運營的充電樁占總量91.6%，其余運營商運營占比8.4%。運營超過10萬臺的企業(yè)有3家，它們是：特來電20.74萬臺、星星充電20.52萬臺、國家電網(wǎng)18.1萬臺。

2020年主要運營商充電樁保有量

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    五、中國充電樁車企隨車配建情況

    2020年底，中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）抽樣調(diào)查約124.5萬輛新能源汽車充電樁配建信息，其中建造安裝私人充電樁87.4萬件，占70.16%，未配建私人樁數(shù)量37.2萬座，占29.84%。公共充電基礎設施增量增長較快，但隨車配建充電設施增量依然不高，同比下降24.3%。

2020年12月車企隨車配建充電設施情況

資料來源：中國充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    六、中國公共充電樁行業(yè)運營模式

    充電服務費是重要基礎，數(shù)據(jù)服務是有力補充，增值服務效果逐漸顯現(xiàn)。目前，充電服務費依舊是運營商收入的主要來源和渠道，部分地理位置好、場站管理體系完善、設備質(zhì)量高的場站盈利狀況良好，充電服務費收入是維持運營的重要基礎。隨著用戶對出行服務品質(zhì)需求的不斷提升，電動汽車充電信息服務也應勢而起，汽車企業(yè)、出行服務商紛紛購買充電信息服務，以提升產(chǎn)品品質(zhì)。各充電運營商均與主流汽車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關系，并積極促進實現(xiàn)車樁信息互聯(lián)互通，信息服務成為除充電服務費外的最主要收入來源，為充電運營大數(shù)據(jù)價值挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎。當前，充電設施運營商普遍虧損的現(xiàn)象一直持續(xù)，各運營商開始探索新的商業(yè)模式和服務體系。一是協(xié)同合作，共同促進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通，避免行業(yè)內(nèi)價格競爭進一步降低盈利能力。我國充電設施一直遵照“適度超前”的建設原則，導致公共充電設施存在供大于求的現(xiàn)象，為提升產(chǎn)業(yè)盈利效率，各運營商從服務費價格競爭轉(zhuǎn)向價格協(xié)同、服務競爭，提升行業(yè)的整體盈利潛力。二是為工業(yè)園區(qū)等物業(yè)建設的充電站提供平臺接入、補貼申領等服務；隨著地方政府平臺的規(guī)劃建設，地方充電設施補貼申領需要運營商建設充電服務平臺并接入地方政府平臺，部分充電運營商開始聚合以工業(yè)園區(qū)等不具備平臺建設能力的小規(guī)模充電場站，提供運營平臺介入服務、政府補貼申領等工作，在擴大平臺接入充電設施規(guī)模的基礎上，賺取相應的服務費用。三是為私人充電設施提供運維服務、保險等服務；車企為具備私人充電樁安裝條件的用戶配套安裝私人充電樁，并提供1-2年的運維和質(zhì)保期，隨著私人乘用車用戶的不斷提升，未來將出現(xiàn)大量“過保私人充電樁，部分運營商開始籌建私樁運維隊伍，承攬私樁運維業(yè)務。四是為汽車、出行服務等企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務，例如擬修訂車樁信息交互相關標準。