2020年中國(guó)公共充電樁保有量、區(qū)域格局及充電運(yùn)營(yíng)商發(fā)展分析[圖]

    一、中國(guó)公共充電樁新增量

    2015年，中國(guó)公共充電樁新增量2.69萬(wàn)臺(tái)，2020年新增量達(dá)到29.1萬(wàn)臺(tái)，近年來(lái)中國(guó)公共充電樁建設(shè)保持快速發(fā)展趨勢(shì)。

2015-2020年中國(guó)公共充電樁新增量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、中國(guó)公共充電樁保有量及充電方式

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)公共充電樁行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2020年1月至12月，我國(guó)公共充電樁的保有量呈現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)。2020年12月，公共充電樁數(shù)量較上月增加11.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)56.3%。下半年運(yùn)營(yíng)商增加了公共充電樁的建設(shè)和投入，導(dǎo)致充電樁明顯增加。

2020年中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量趨勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    到2020年底，中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）共收到成員報(bào)告公共充電樁數(shù)量80.7萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁49.8萬(wàn)臺(tái)，占比61.68%；直流充電樁30.9萬(wàn)臺(tái)，占比38.27%；交直流一體充電樁481臺(tái)，占比約0.05%。

2015-2020年中國(guó)公共充電樁保有量

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

2018-2020年中國(guó)公共充電樁保有量分形式

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2020年中國(guó)公共充電樁保有量結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    目前，我國(guó)公共充電領(lǐng)域主要是直流快充，交流慢充處于輔助地位。在私人充電領(lǐng)域也主要是交流慢速充電。近兩年來(lái)，電動(dòng)汽車的充電技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系得到了補(bǔ)充和完善。高功率充電技術(shù)、無(wú)線充電技術(shù)、低功耗直流充電技術(shù)和電源交換模式，能夠有效填補(bǔ)充電市場(chǎng)，提升用戶的充電體驗(yàn)。同時(shí)，基于家用充電插座的柳州模式探索也將為電動(dòng)汽車用戶提供新的選擇。

    三、不同省市公共充電樁保有量及充電量

    從區(qū)域看，北京、廣東、上海、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、河南、河北TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)72.3%，十地區(qū)2020年中國(guó)公共充電樁保有量總計(jì)58.35萬(wàn)臺(tái)。

2020年中國(guó)公共充電樁保有量前十地區(qū)

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    全國(guó)充電電量前十省份依次是廣東、江蘇、四川、北京、河南、陜西、山西、山東、福建、浙江，電量流向以公交車、乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2020年12月全國(guó)電動(dòng)汽車充電樁充電總電量約8.2億kWh，較上月增長(zhǎng)0.5億kWh。

2020年12月中國(guó)公共充電設(shè)施充電量前十地區(qū)

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

2020年12月中國(guó)公共充電設(shè)施充電量區(qū)域結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    四、中國(guó)公共充電樁運(yùn)營(yíng)商情況

    到2020年12月，全國(guó)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量過(guò)萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)商有9家，9家運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)的充電樁占總量91.6%，其余運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)占比8.4%。運(yùn)營(yíng)超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有3家，它們是：特來(lái)電20.74萬(wàn)臺(tái)、星星充電20.52萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)18.1萬(wàn)臺(tái)。

2020年主要運(yùn)營(yíng)商充電樁保有量

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    五、中國(guó)充電樁車企隨車配建情況

    2020年底，中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）抽樣調(diào)查約124.5萬(wàn)輛新能源汽車充電樁配建信息，其中建造安裝私人充電樁87.4萬(wàn)件，占70.16%，未配建私人樁數(shù)量37.2萬(wàn)座，占29.84%。公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量增長(zhǎng)較快，但隨車配建充電設(shè)施增量依然不高，同比下降24.3%。

2020年12月車企隨車配建充電設(shè)施情況

資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟（EVCIPA）、智研咨詢整理

    六、中國(guó)公共充電樁行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式

    充電服務(wù)費(fèi)是重要基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)服務(wù)是有力補(bǔ)充，增值服務(wù)效果逐漸顯現(xiàn)。目前，充電服務(wù)費(fèi)依舊是運(yùn)營(yíng)商收入的主要來(lái)源和渠道，部分地理位置好、場(chǎng)站管理體系完善、設(shè)備質(zhì)量高的場(chǎng)站盈利狀況良好，充電服務(wù)費(fèi)收入是維持運(yùn)營(yíng)的重要基礎(chǔ)。隨著用戶對(duì)出行服務(wù)品質(zhì)需求的不斷提升，電動(dòng)汽車充電信息服務(wù)也應(yīng)勢(shì)而起，汽車企業(yè)、出行服務(wù)商紛紛購(gòu)買(mǎi)充電信息服務(wù)，以提升產(chǎn)品品質(zhì)。各充電運(yùn)營(yíng)商均與主流汽車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并積極促進(jìn)實(shí)現(xiàn)車樁信息互聯(lián)互通，信息服務(wù)成為除充電服務(wù)費(fèi)外的最主要收入來(lái)源，為充電運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)前，充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商普遍虧損的現(xiàn)象一直持續(xù)，各運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始探索新的商業(yè)模式和服務(wù)體系。一是協(xié)同合作，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通，避免行業(yè)內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步降低盈利能力。我國(guó)充電設(shè)施一直遵照“適度超前”的建設(shè)原則，導(dǎo)致公共充電設(shè)施存在供大于求的現(xiàn)象，為提升產(chǎn)業(yè)盈利效率，各運(yùn)營(yíng)商從服務(wù)費(fèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)格協(xié)同、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，提升行業(yè)的整體盈利潛力。二是為工業(yè)園區(qū)等物業(yè)建設(shè)的充電站提供平臺(tái)接入、補(bǔ)貼申領(lǐng)等服務(wù)；隨著地方政府平臺(tái)的規(guī)劃建設(shè)，地方充電設(shè)施補(bǔ)貼申領(lǐng)需要運(yùn)營(yíng)商建設(shè)充電服務(wù)平臺(tái)并接入地方政府平臺(tái)，部分充電運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始聚合以工業(yè)園區(qū)等不具備平臺(tái)建設(shè)能力的小規(guī)模充電場(chǎng)站，提供運(yùn)營(yíng)平臺(tái)介入服務(wù)、政府補(bǔ)貼申領(lǐng)等工作，在擴(kuò)大平臺(tái)接入充電設(shè)施規(guī)模的基礎(chǔ)上，賺取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。三是為私人充電設(shè)施提供運(yùn)維服務(wù)、保險(xiǎn)等服務(wù)；車企為具備私人充電樁安裝條件的用戶配套安裝私人充電樁，并提供1-2年的運(yùn)維和質(zhì)保期，隨著私人乘用車用戶的不斷提升，未來(lái)將出現(xiàn)大量“過(guò)保私人充電樁，部分運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始籌建私樁運(yùn)維隊(duì)伍，承攬私樁運(yùn)維業(yè)務(wù)。四是為汽車、出行服務(wù)等企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)，例如擬修訂車樁信息交互相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。