一、紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈
由于中國是世界上紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的國家之一,產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)均有孕育出國際化巨頭的可能。產(chǎn)業(yè)鏈主要分為1)、上游原輔料制造;2)、中游設(shè)計(jì)、生產(chǎn);3)、下游銷售。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:智研咨詢整理
二、紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國紡織服裝業(yè)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:2019年中國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同呈緩慢下降趨勢,2020年初因疫情影響,紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值下降明顯,3月開始逐漸回升。
2019-2020年中國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
2、國內(nèi)紡織服裝消費(fèi)市場現(xiàn)狀
2020年1-7月份,中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額呈下降趨勢,8-12月呈上升趨勢;服裝鞋帽、針紡織品類零售額降幅逐步縮小,自8月起連續(xù)5個(gè)月保持單月增長。
2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額單月同比增速走勢
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
受新冠肺炎疫情走勢影響,2020年,居民非必需品、聚集性、流動(dòng)性、接觸式消費(fèi)受到嚴(yán)重抑制,成為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的薄弱環(huán)節(jié)。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年全國居民人均消費(fèi)支出21210元;其中,人均衣著消費(fèi)支出1238元,占5.84%。
2014-2020年中國居民人均可支配支出及居民衣著人均消費(fèi)支出
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
2019-2020年居民人均消費(fèi)支出及構(gòu)成
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
3、紡織品服裝出口增速
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2020年中國紡織品出口增速總體先升后降趨勢,2020年12月紡織品出口增速12.6%;服裝出口增速卻是先降后升,12月服裝出口增速2.8%。
2020年各月份中國紡織品、服裝出口增速對比
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
4、紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)現(xiàn)狀
截至目前,工業(yè)和信息化部共認(rèn)定五批54家“紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)試點(diǎn)園區(qū)”,已入駐紡織服裝設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量6983家、紡織服裝設(shè)計(jì)師2.7萬名,網(wǎng)簽紡織服裝設(shè)計(jì)師146萬名,服務(wù)紡織服裝企業(yè)數(shù)量264萬家,孵化紡織服裝品牌數(shù)量1.7萬個(gè)。其中,2家依托互聯(lián)網(wǎng)集聚創(chuàng)意資源的創(chuàng)意設(shè)計(jì)平臺創(chuàng)意設(shè)計(jì)資源集聚與服務(wù)企業(yè)能力優(yōu)勢明顯,網(wǎng)簽設(shè)計(jì)師、服務(wù)企業(yè)數(shù)量占所有創(chuàng)意平臺的比重分別高達(dá)98.3%、98.6%。
紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)主要指標(biāo)整體情況
- | 數(shù)值 |
入駐設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu):家 | 6983 |
入駐設(shè)計(jì)師:名 | 27091 |
網(wǎng)簽設(shè)計(jì)師:名 | 1464239 |
服務(wù)企業(yè):家 | 2637693 |
孵化品牌:個(gè) | 17490 |
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
經(jīng)過近年來的創(chuàng)建和市場檢驗(yàn),創(chuàng)意園區(qū)為全行業(yè)在設(shè)計(jì)創(chuàng)新、品牌培育、人才培訓(xùn)、設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化、渠道拓展、金融支持等方面發(fā)揮了顯著的支撐引領(lǐng)作用,成為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量,同時(shí)有力推動(dòng)了行業(yè)文化軟實(shí)力和時(shí)尚消費(fèi)能力的提升。從創(chuàng)意園區(qū)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的模式來看,包括創(chuàng)意生態(tài)構(gòu)建型、智慧支撐型、品牌孵化型、資源輸出型、系統(tǒng)服務(wù)型五大模式,且呈現(xiàn)五種類型組合式服務(wù)的特點(diǎn)。
紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)的形成類型與主要特點(diǎn)
服務(wù)模式 | 主要特點(diǎn) |
創(chuàng)意生態(tài)構(gòu)建型 | 聚焦創(chuàng)意資源配置與時(shí)尚文化挖掘,通過優(yōu)質(zhì)專業(yè)創(chuàng)意設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和專業(yè)人才引進(jìn)與培育,強(qiáng)化人才服務(wù)機(jī)制,創(chuàng)造良好的工作平臺和發(fā)展空間,同時(shí)注重產(chǎn)業(yè)鏈對接,打造時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 |
智慧支撐型 | 基于對人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新信息技術(shù)的應(yīng)用,為企業(yè)、品牌及設(shè)計(jì)師提供科學(xué)、高效、精準(zhǔn)、便捷的生產(chǎn)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈協(xié)同、訂單管理、倉儲(chǔ)物流等服務(wù)體系。 |
品牌孵化型 | 通過提供智力支持、金融支持等,孵化培育一批具有市場競爭力的自主品牌和有創(chuàng)新活力的原創(chuàng)設(shè)計(jì)師,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化,同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級與區(qū)域品牌建設(shè)。 |
資源對接型 | 鏈接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈配套、優(yōu)秀創(chuàng)意設(shè)計(jì)人才、產(chǎn)學(xué)研協(xié)作、渠道商務(wù)、形象展示、宣傳推廣等企業(yè)發(fā)展所需資源,通過資源要素的引進(jìn)與輸出,推動(dòng)各方對接合作。 |
配套服務(wù)型 | 集聚設(shè)計(jì)、貿(mào)易、廣告、策劃、展覽、文創(chuàng)、財(cái)務(wù)等資源,搭建電子商務(wù)、品牌孵化、面料設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量檢測、產(chǎn)品展示、品牌集合店等公共服務(wù)平臺及生活配套服務(wù),形成系統(tǒng)化公共服務(wù)體系。 |
資料來源:智研咨詢整理
二、紡織服裝行業(yè)品牌建設(shè)現(xiàn)狀
1、“十三五”期間行業(yè)品牌建設(shè)取得顯著成果
紡織全行業(yè)品牌建設(shè)體系已基本形成。紡織全行業(yè)品牌建設(shè)已形成包括加工制造品牌、終端消費(fèi)品牌和區(qū)域品牌的三級體系。
2020年紡織服裝品牌經(jīng)歷了上半年整體低位運(yùn)營、三季度逐步回暖的過程。“十三五”期間,行業(yè)品牌培育和推廣體系持續(xù)完善,“大師、大牌、大事”不斷涌現(xiàn);時(shí)尚設(shè)計(jì)原創(chuàng)能力提升明顯,自主品牌認(rèn)知度與美譽(yù)度持續(xù)提升;自主品牌開始發(fā)揮表達(dá)文化自信與傳承民族文明的重要作用;品牌企業(yè)對海內(nèi)外優(yōu)勢資源整合能力持續(xù)提升;時(shí)裝周等時(shí)尚活動(dòng)的質(zhì)量與國際影響力顯著提升。
“十三五”期間行業(yè)品牌建設(shè)取得顯著成果
資料來源:智研咨詢整理
面對新形勢,紡織服裝品牌積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,堅(jiān)持科技創(chuàng)新,關(guān)注健康消費(fèi),加強(qiáng)文化建設(shè),提升引領(lǐng)消費(fèi)與增強(qiáng)文化自信的能力。
自2012年開始,工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)共同開展“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”(以下簡稱“重點(diǎn)品牌企業(yè)”)認(rèn)定工作,2020年動(dòng)態(tài)調(diào)整至80家,其中終端消費(fèi)品牌企業(yè)50家、加工制造品牌企業(yè)30家。
2020年中國重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)情況
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況來看,“重點(diǎn)品牌企業(yè)”與全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)相比優(yōu)勢明顯,主營業(yè)務(wù)收入、盈利能力、研發(fā)投入強(qiáng)度均明顯高于全行業(yè)平均水平。
近年來,中國企業(yè)規(guī)模實(shí)力逐漸增強(qiáng),16.3%的企業(yè)規(guī)模過百億,四年間平均主營業(yè)務(wù)收入同比提高26.19%,利潤總額提高14.70%,研發(fā)投入額提高23.85%,營銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提高25.12%,平均利潤率與研發(fā)投入強(qiáng)度略有下降。
2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(單位:億元、個(gè)、%)
指標(biāo)名稱 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 累計(jì)增長 | 年均增長 |
平均主營業(yè)務(wù)收入 | 24.49 | 33.33 | 62.10 | 153.57% | 26.19%(2018-2020年) |
其中:1.終端消費(fèi)品牌企業(yè) | - | 28.58 | 54.20 | - | 37.71%(2018-2020年) |
2.加工制造品牌企業(yè) | - | 42.83 | 75.27 | - | 32.57% |
平均利潤總額 | 2.64 | 2.86 | 4.57 | 73.11% | 14.70% |
平均利潤率 | 10.77% | 8.57% | 7.36% | -3.41% | -0.85% |
平均研發(fā)投入額 | 0.51 | 0.66 | 1.20 | 135.29% | 23.85% |
平均研發(fā)投入強(qiáng)度 | 2.08% | 1.99% | 1.93% | -0.15% | -0.04% |
平均營銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量(終端消費(fèi)品牌) | 1547 | 2274 | 3791 | 145.1% | 25.12% |
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”主要指標(biāo)年均增長率
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
(注:其中平均主營業(yè)務(wù)收入年均增長為2018-2020年均增長、其它為2016-2020年均增長)
2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)增長153.57%;平均利潤總額累計(jì)增長73.11%;平均研發(fā)投入額累計(jì)增長135.29%;平均營銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量(終端消費(fèi)品牌)累計(jì)增長145.1%;平均利潤率及平均研發(fā)投入強(qiáng)度分別累計(jì)下降3.41%、0.15%。
2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)增長
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
2、疫情影響,當(dāng)前品牌建設(shè)的整體情況
受疫情影響,紡織服裝品牌承壓明顯,2020年紡織服裝“重點(diǎn)品牌企業(yè)”有34.6%的企業(yè)處于虧損狀態(tài);有33.3%的企業(yè)利潤在0-5%之間;有18.5%年企業(yè)利潤處于5%-10%之間;有4.9%的企業(yè)利潤處于10%-15%之間;有4.9%的企業(yè)利潤處于15%-20%;有3.7%的企業(yè)利潤處于20%以上。
2020年“重點(diǎn)品牌企業(yè)”利潤率區(qū)間分布
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
從57家紡織服裝上市公司數(shù)據(jù)來看,28.1%的上市公司凈利率超過10%,42.1%的企業(yè)凈利率在0-10%之間,仍有近三成企業(yè)面臨虧損。
2020年57家紡織服裝上市公司凈利率區(qū)間分布
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)通過研究制定紡織服裝品牌競爭力評價(jià)指標(biāo)體系,從企業(yè)基礎(chǔ)能力、創(chuàng)新能力、管理能力、市場表現(xiàn)力、消費(fèi)端表現(xiàn)力五大維度根據(jù)對部分上市
公司的品牌競爭力評價(jià),總結(jié)得出如下現(xiàn)象:
資料來源:智研咨詢整理
服裝品牌樣本企業(yè)平均品牌競爭力指數(shù)
資料來源:工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
3、2020年中國品牌建設(shè)的新特點(diǎn)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為2020年品牌運(yùn)營的最大特點(diǎn),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向;借助科技創(chuàng)新提升品牌競爭力成為持續(xù)性話題,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),展現(xiàn)共同抗疫的行業(yè)擔(dān)當(dāng),同時(shí)更加關(guān)注滿足后疫情時(shí)代人們的健康消費(fèi)需求;注重文化建設(shè),提升消費(fèi)與文化引領(lǐng)能力。
2020年中國品牌建設(shè)的新特點(diǎn)
資料來源:智研咨詢整理
三、“十四五”品牌建設(shè)迎來新方向:強(qiáng)化與提升
在“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”下,充分發(fā)揮品牌戰(zhàn)略對于“雙循環(huán)”發(fā)展的重要支撐作用。圍繞終端消費(fèi)品牌、加工制造品牌、區(qū)域品牌三大板塊,著重品牌競爭力提升,以“三個(gè)強(qiáng)化、兩個(gè)提升”為工作主基調(diào),在紡織全行業(yè)系統(tǒng)性開展品牌建設(shè)工作,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與供給側(cè)改革。
“十四五”品牌建設(shè)迎來新方向
資料來源:智研咨詢整理
2025-2031年中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告
《2025-2031年中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》共二十二章,包含中國紡織服裝行業(yè)投資動(dòng)態(tài)分析,紡織服裝行業(yè)投資潛力分析,2025-2031年紡織服裝行業(yè)發(fā)展前景分析等內(nèi)容。
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