2020年中國(guó)紡織服裝品牌建設(shè)回顧及“十四五”品牌建設(shè)新方向分析[圖]

紡織服裝管小紅 2021-02-20 05:49 來(lái)源：智研咨詢

一、紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈

由于中國(guó)是世界上紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的國(guó)家之一，產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)均有孕育出國(guó)際化巨頭的可能。產(chǎn)業(yè)鏈主要分為1）、上游原輔料制造；2）、中游設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；3）、下游銷售。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈

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二、紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)紡織服裝業(yè)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2019年中國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同呈緩慢下降趨勢(shì)，2020年初因疫情影響，紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值下降明顯，3月開(kāi)始逐漸回升。

2019-2020年中國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2、國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2020年1-7月份，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額呈下降趨勢(shì)，8-12月呈上升趨勢(shì)；服裝鞋帽、針紡織品類零售額降幅逐步縮小，自8月起連續(xù)5個(gè)月保持單月增長(zhǎng)。

2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額單月同比增速走勢(shì)

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受新冠肺炎疫情走勢(shì)影響，2020年，居民非必需品、聚集性、流動(dòng)性、接觸式消費(fèi)受到嚴(yán)重抑制，成為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的薄弱環(huán)節(jié)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出21210元；其中，人均衣著消費(fèi)支出1238元，占5.84%。

2014-2020年中國(guó)居民人均可支配支出及居民衣著人均消費(fèi)支出

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019-2020年居民人均消費(fèi)支出及構(gòu)成

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3、紡織品服裝出口增速

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)紡織品出口增速總體先升后降趨勢(shì)，2020年12月紡織品出口增速12.6%；服裝出口增速卻是先降后升，12月服裝出口增速2.8%。

2020年各月份中國(guó)紡織品、服裝出口增速對(duì)比

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4、紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)現(xiàn)狀

截至目前，工業(yè)和信息化部共認(rèn)定五批54家“紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)試點(diǎn)園區(qū)”，已入駐紡織服裝設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量6983家、紡織服裝設(shè)計(jì)師2.7萬(wàn)名，網(wǎng)簽紡織服裝設(shè)計(jì)師146萬(wàn)名，服務(wù)紡織服裝企業(yè)數(shù)量264萬(wàn)家，孵化紡織服裝品牌數(shù)量1.7萬(wàn)個(gè)。其中，2家依托互聯(lián)網(wǎng)集聚創(chuàng)意資源的創(chuàng)意設(shè)計(jì)平臺(tái)創(chuàng)意設(shè)計(jì)資源集聚與服務(wù)企業(yè)能力優(yōu)勢(shì)明顯，網(wǎng)簽設(shè)計(jì)師、服務(wù)企業(yè)數(shù)量占所有創(chuàng)意平臺(tái)的比重分別高達(dá)98.3%、98.6%。

紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)主要指標(biāo)整體情況

-	數(shù)值
入駐設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)：家	6983
入駐設(shè)計(jì)師：名	27091
網(wǎng)簽設(shè)計(jì)師：名	1464239
服務(wù)企業(yè)：家	2637693
孵化品牌：個(gè)	17490

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經(jīng)過(guò)近年來(lái)的創(chuàng)建和市場(chǎng)檢驗(yàn)，創(chuàng)意園區(qū)為全行業(yè)在設(shè)計(jì)創(chuàng)新、品牌培育、人才培訓(xùn)、設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化、渠道拓展、金融支持等方面發(fā)揮了顯著的支撐引領(lǐng)作用，成為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，同時(shí)有力推動(dòng)了行業(yè)文化軟實(shí)力和時(shí)尚消費(fèi)能力的提升。從創(chuàng)意園區(qū)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的模式來(lái)看，包括創(chuàng)意生態(tài)構(gòu)建型、智慧支撐型、品牌孵化型、資源輸出型、系統(tǒng)服務(wù)型五大模式，且呈現(xiàn)五種類型組合式服務(wù)的特點(diǎn)。

紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)的形成類型與主要特點(diǎn)

服務(wù)模式	主要特點(diǎn)
創(chuàng)意生態(tài)構(gòu)建型	聚焦創(chuàng)意資源配置與時(shí)尚文化挖掘，通過(guò)優(yōu)質(zhì)專業(yè)創(chuàng)意設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和專業(yè)人才引進(jìn)與培育，強(qiáng)化人才服務(wù)機(jī)制，創(chuàng)造良好的工作平臺(tái)和發(fā)展空間，同時(shí)注重產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接，打造時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
智慧支撐型	基于對(duì)人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新信息技術(shù)的應(yīng)用，為企業(yè)、品牌及設(shè)計(jì)師提供科學(xué)、高效、精準(zhǔn)、便捷的生產(chǎn)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈協(xié)同、訂單管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流等服務(wù)體系。
品牌孵化型	通過(guò)提供智力支持、金融支持等，孵化培育一批具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌和有創(chuàng)新活力的原創(chuàng)設(shè)計(jì)師，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與區(qū)域品牌建設(shè)。
資源對(duì)接型	鏈接國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈配套、優(yōu)秀創(chuàng)意設(shè)計(jì)人才、產(chǎn)學(xué)研協(xié)作、渠道商務(wù)、形象展示、宣傳推廣等企業(yè)發(fā)展所需資源，通過(guò)資源要素的引進(jìn)與輸出，推動(dòng)各方對(duì)接合作。
配套服務(wù)型	集聚設(shè)計(jì)、貿(mào)易、廣告、策劃、展覽、文創(chuàng)、財(cái)務(wù)等資源，搭建電子商務(wù)、品牌孵化、面料設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量檢測(cè)、產(chǎn)品展示、品牌集合店等公共服務(wù)平臺(tái)及生活配套服務(wù)，形成系統(tǒng)化公共服務(wù)體系。

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二、紡織服裝行業(yè)品牌建設(shè)現(xiàn)狀

1、“十三五”期間行業(yè)品牌建設(shè)取得顯著成果

紡織全行業(yè)品牌建設(shè)體系已基本形成。紡織全行業(yè)品牌建設(shè)已形成包括加工制造品牌、終端消費(fèi)品牌和區(qū)域品牌的三級(jí)體系。

2020年紡織服裝品牌經(jīng)歷了上半年整體低位運(yùn)營(yíng)、三季度逐步回暖的過(guò)程。“十三五”期間，行業(yè)品牌培育和推廣體系持續(xù)完善，“大師、大牌、大事”不斷涌現(xiàn)；時(shí)尚設(shè)計(jì)原創(chuàng)能力提升明顯，自主品牌認(rèn)知度與美譽(yù)度持續(xù)提升；自主品牌開(kāi)始發(fā)揮表達(dá)文化自信與傳承民族文明的重要作用；品牌企業(yè)對(duì)海內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源整合能力持續(xù)提升；時(shí)裝周等時(shí)尚活動(dòng)的質(zhì)量與國(guó)際影響力顯著提升。

“十三五”期間行業(yè)品牌建設(shè)取得顯著成果

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面對(duì)新形勢(shì)，紡織服裝品牌積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，關(guān)注健康消費(fèi)，加強(qiáng)文化建設(shè)，提升引領(lǐng)消費(fèi)與增強(qiáng)文化自信的能力。

自2012年開(kāi)始，工業(yè)和信息化部、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)共同開(kāi)展“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”（以下簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)品牌企業(yè)”）認(rèn)定工作，2020年動(dòng)態(tài)調(diào)整至80家，其中終端消費(fèi)品牌企業(yè)50家、加工制造品牌企業(yè)30家。

2020年中國(guó)重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)情況

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從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況來(lái)看，“重點(diǎn)品牌企業(yè)”與全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)明顯，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、盈利能力、研發(fā)投入強(qiáng)度均明顯高于全行業(yè)平均水平。

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)規(guī)模實(shí)力逐漸增強(qiáng)，16.3%的企業(yè)規(guī)模過(guò)百億，四年間平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比提高26.19%，利潤(rùn)總額提高14.70%，研發(fā)投入額提高23.85%，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提高25.12%，平均利潤(rùn)率與研發(fā)投入強(qiáng)度略有下降。

2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)（單位：億元、個(gè)、%）

指標(biāo)名稱	2016年	2018年	2020年	累計(jì)增長(zhǎng)	年均增長(zhǎng)
平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入	24.49	33.33	62.10	153.57%	26.19%(2018-2020年)
其中：1.終端消費(fèi)品牌企業(yè)	-	28.58	54.20	-	37.71%(2018-2020年)
2.加工制造品牌企業(yè)	-	42.83	75.27	-	32.57%
平均利潤(rùn)總額	2.64	2.86	4.57	73.11%	14.70%
平均利潤(rùn)率	10.77%	8.57%	7.36%	-3.41%	-0.85%
平均研發(fā)投入額	0.51	0.66	1.20	135.29%	23.85%
平均研發(fā)投入強(qiáng)度	2.08%	1.99%	1.93%	-0.15%	-0.04%
平均營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（終端消費(fèi)品牌）	1547	2274	3791	145.1%	25.12%

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2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”主要指標(biāo)年均增長(zhǎng)率

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（注：其中平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)為2018-2020年均增長(zhǎng)、其它為2016-2020年均增長(zhǎng))

2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)增長(zhǎng)153.57%；平均利潤(rùn)總額累計(jì)增長(zhǎng)73.11%；平均研發(fā)投入額累計(jì)增長(zhǎng)135.29%；平均營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（終端消費(fèi)品牌）累計(jì)增長(zhǎng)145.1%;平均利潤(rùn)率及平均研發(fā)投入強(qiáng)度分別累計(jì)下降3.41%、0.15%。

2016-2020年“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)增長(zhǎng)

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2、疫情影響，當(dāng)前品牌建設(shè)的整體情況

受疫情影響，紡織服裝品牌承壓明顯，2020年紡織服裝“重點(diǎn)品牌企業(yè)”有34.6%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)；有33.3%的企業(yè)利潤(rùn)在0-5%之間；有18.5%年企業(yè)利潤(rùn)處于5%-10%之間；有4.9%的企業(yè)利潤(rùn)處于10%-15%之間；有4.9%的企業(yè)利潤(rùn)處于15%-20%；有3.7%的企業(yè)利潤(rùn)處于20%以上。

2020年“重點(diǎn)品牌企業(yè)”利潤(rùn)率區(qū)間分布

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從57家紡織服裝上市公司數(shù)據(jù)來(lái)看，28.1%的上市公司凈利率超過(guò)10%，42.1%的企業(yè)凈利率在0-10%之間，仍有近三成企業(yè)面臨虧損。

2020年57家紡織服裝上市公司凈利率區(qū)間分布

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中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)通過(guò)研究制定紡織服裝品牌競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從企業(yè)基礎(chǔ)能力、創(chuàng)新能力、管理能力、市場(chǎng)表現(xiàn)力、消費(fèi)端表現(xiàn)力五大維度根據(jù)對(duì)部分上市

公司的品牌競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)，總結(jié)得出如下現(xiàn)象：

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服裝品牌樣本企業(yè)平均品牌競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

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3、2020年中國(guó)品牌建設(shè)的新特點(diǎn)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為2020年品牌運(yùn)營(yíng)的最大特點(diǎn)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向；借助科技創(chuàng)新提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力成為持續(xù)性話題，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)共同抗疫的行業(yè)擔(dān)當(dāng)，同時(shí)更加關(guān)注滿足后疫情時(shí)代人們的健康消費(fèi)需求；注重文化建設(shè)，提升消費(fèi)與文化引領(lǐng)能力。

2020年中國(guó)品牌建設(shè)的新特點(diǎn)

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三、“十四五”品牌建設(shè)迎來(lái)新方向：強(qiáng)化與提升

在“加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”下，充分發(fā)揮品牌戰(zhàn)略對(duì)于“雙循環(huán)”發(fā)展的重要支撐作用。圍繞終端消費(fèi)品牌、加工制造品牌、區(qū)域品牌三大板塊，著重品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升，以“三個(gè)強(qiáng)化、兩個(gè)提升”為工作主基調(diào)，在紡織全行業(yè)系統(tǒng)性開(kāi)展品牌建設(shè)工作，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與供給側(cè)改革。

“十四五”品牌建設(shè)迎來(lái)新方向