2020年全球及中國鈷儲(chǔ)量、產(chǎn)量、進(jìn)出口貿(mào)易及價(jià)格走勢分析[圖]

    一、定義及產(chǎn)業(yè)鏈

    鈷是一種化學(xué)元素，符號(hào)為Co，原子序數(shù)27，屬過渡金屬，具有磁性。鈷的英文名稱“Cobalt”來自于德文的Kobold，意為“壞精靈”，因?yàn)殁挼V有毒，礦工、冶煉者常在工作時(shí)染病，鈷還會(huì)污染別的金屬，這些不良效果過去都被看作精靈的惡作劇。鈷礦主要為砷化物、氧化物和硫化物。此外，放射性的鈷-60可進(jìn)行癌癥治療。金屬鈷主要用于制取合金。鈷基合金是鈷和鉻、鎢、鐵、鎳組中的一種或幾種制成的合金的總稱。

    鈷上游產(chǎn)業(yè)主要有鈷華、砷鈷礦、纖維柱石、鈷礦等，下游產(chǎn)品主要有氫氧化高鈷、氧化高鈷、草酸鈷、碳酸鈷、氧化鈷、氫氧化鈷、硫酸鈷、氯化鈷、鈷合金等。

鈷產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、儲(chǔ)量

    自然界中已發(fā)現(xiàn)的鈷礦物和含鈷礦物共百余種，分屬于單質(zhì)、碳化物、氮化物、磷化物和硅磷化物、砷化物和硫砷化物、銻化物和硫銻化物、碲化物和硒碲化物、硫化物、硒化物、氧化物、氫氧化物和含水氧化物氫氧化物、砷酸鹽、碳酸鹽以及硅酸鹽等14大類。其中以硫化物、砷化物和硫砷化物最多，主要的鈷礦物為：硫鈷礦（CoS）、纖維柱石（CuCoS）、輝砷鈷礦（CoAsS）、砷鈷礦（CoAs）、鈷華（3CoO•AsO•8HO）等。2020年全球鈷儲(chǔ)量為7100000噸，與2019年持平。

2014-2020年全球鈷儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    中國鈷礦資源短缺，獨(dú)立鈷礦床很少只占全國鈷礦總儲(chǔ)量的2%左右，絕大多數(shù)的鈷礦資源來自伴生礦，主要伴生于鐵、鎳、銅等礦產(chǎn)中,伴生礦中鈷資源探明儲(chǔ)量占全國總儲(chǔ)量的50%左右。并且大多數(shù)伴生礦品位較低，鈷主要作為副產(chǎn)品加以回收。2019年中國鈷礦金屬查明資源儲(chǔ)量為69.4萬噸，較2019年增加了0.3萬噸，同比增長0.4%。

2010-2019年中國鈷礦金屬查明資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金屬鈷行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：鈷是一種戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于制作電池、超級(jí)合金、硬質(zhì)合金、催化劑等，其中制作電池占據(jù)主導(dǎo)地位。自2019年起全球鈷產(chǎn)量開始下滑，2020年全球鈷產(chǎn)量為140000噸，較2019年減少了4000噸，同比減少2.8%。

2014-2020年全球鈷產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    2020年美國鈷產(chǎn)量為600噸，較2019年增加了100噸；澳大利亞鈷產(chǎn)量為5700噸，較2019年減少了40噸；加拿大鈷產(chǎn)量為3200噸，較2019年減少了140噸；剛果（金）鈷產(chǎn)量為95000噸，較2019年減少了5000噸；古巴鈷產(chǎn)量為3600噸，較2019年減少了200噸；馬達(dá)加斯加鈷產(chǎn)量為700噸，較2019年減少了2700噸；菲律賓鈷產(chǎn)量為4700噸，較2019年減少了400噸；俄羅斯鈷產(chǎn)量為6300噸，與2019年持平；南非鈷產(chǎn)量為1800噸，較2019年減少了300噸。

2014-2020年全球鈷主要生產(chǎn)國鈷產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（中國除外）：噸

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    全球鈷主要生產(chǎn)國有剛果（金）、俄羅斯、澳大利亞、菲律賓、古巴、加拿大、中國、南非、馬達(dá)加斯加和美國，2020年剛果（金）、俄羅斯、澳大利亞、菲律賓、古巴、加拿大、中國、馬達(dá)加斯加、南非和美國十個(gè)國家鈷產(chǎn)量總和占全國鈷總產(chǎn)量的88.50%。2020年剛果（金）鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的67.86%，占比最大；俄羅斯鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的4.50%；澳大利亞鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的4.07%；菲律賓鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的3.36%；古巴鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的2.57%；加拿大鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的2.29%；中國鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的1.64%；南非鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的1.29%；馬達(dá)加斯加鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的0.50%；美國鈷產(chǎn)量占全球鈷總產(chǎn)量的0.43%。

2020年全球鈷產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    總體來看中國鈷產(chǎn)量及占全球產(chǎn)量的比例呈下滑趨勢，2020年中國鈷產(chǎn)量為2300噸，較2019年減少了200噸，同比減少8.0%，占全國鈷總產(chǎn)量的1.64%。

2014-2020年中國鈷產(chǎn)量及占全球產(chǎn)量的比例

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    四、進(jìn)出口貿(mào)易

    2020年中國鈷礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為52755.21噸，較2019年減少了37488.46噸；進(jìn)口金額為11201.08萬美元，較2019年減少了7022.6萬美元；進(jìn)口均價(jià)為0.21萬美元/噸，較2019年減少了0.01萬美元/噸。

2014-2020年中國鈷礦砂及其精礦進(jìn)口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年中國鈷礦砂及其精礦出口數(shù)量為0.128噸，較2019年增加了0.064噸；出口金額為2.40萬美元，較2019年增加了1.30萬美元；出口均價(jià)為8.78萬美元/噸，較2019年增加了1.58萬美元/噸。

2014-2020年中國鈷礦砂及其精礦出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    五、價(jià)格走勢

    2020年1月低鈷參考價(jià)開始下滑，7月中旬開始逐步回升，9月開始緩慢下滑，11月開始趨于平穩(wěn)，2020年12月31日鈷參考價(jià)為272666.66元/噸，較2020年1月1日增長了6166.66元/噸。

2014-2020年鈷參考價(jià)走勢圖（元/噸）

資料來源：智研咨詢整理

    從2019與2020年鈷參考價(jià)對(duì)比數(shù)據(jù)來看，2020年1-5月鈷參考價(jià)低于2019年同期，6月后開始增長，且高于2019年同期，8月后鈷參考價(jià)開始趨于平穩(wěn)，9月、10月均低于2019年同期，11月、12月略高于2019年同期。2020年12月31日鈷參考價(jià)為272666.66元/噸，較2019年同期增加了6166.66元/噸。

2019與2020年鈷參考價(jià)對(duì)比圖（元/噸）

資料來源：智研咨詢整理