2020年全球鎵生產(chǎn)和消費(fèi)分析：2020年全球粗鎵產(chǎn)需量分別為550噸和644噸[圖]

    1、全球鎵儲(chǔ)量分布情況

    全球鎵的金屬儲(chǔ)量約為27.93萬噸，其中中國鎵金屬儲(chǔ)量19萬噸（68%）、美國0.45萬噸（2%）、南美洲1.14萬噸（4%）、非洲5.39萬噸（19%）和歐洲1.95萬噸（7%）。

全球鎵儲(chǔ)量分布情況（萬噸，%）

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    2、全球鎵供給分析

    2011年全球粗鎵產(chǎn)量為292噸，其中中國粗鎵產(chǎn)量為200噸，占比68.49%；2020年全球粗鎵產(chǎn)量為300噸，其中中國粗鎵產(chǎn)量為290噸，占比高達(dá)96.67%。中國粗鎵資源優(yōu)勢明顯。

2011-2020年全球及中國粗鎵供給情況

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    中國以外的低品位初級(jí)鎵生產(chǎn)商很可能由于初級(jí)鎵的大量過剩而限制了產(chǎn)量。這些生產(chǎn)商包括日本、韓國、俄羅斯和烏克蘭。德國和哈薩克斯坦分別于2016年和2013年停止初級(jí)生產(chǎn)。匈牙利和烏克蘭分別在2015年和2019年停止了初級(jí)生產(chǎn)。2020年全球從礦山原料中生產(chǎn)粗鎵的國鎵僅有三個(gè)，分別為中國、日本、韓國和俄羅斯，中國是全球最大的粗鎵生產(chǎn)國。

2018-2020年全球各國粗鎵生產(chǎn)

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金屬鎵行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：從再生鎵的產(chǎn)量來看，隨著鎵回收利用技術(shù)的不斷發(fā)展成熟，2016年以來，全球再生鎵的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐步上升的走勢。2019年全球再生鎵產(chǎn)量達(dá)到了230噸，2020年為250噸，同比增長8.7%。

2011-2020年全球再生鎵產(chǎn)量

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    從精鎵的產(chǎn)量來看，近幾年呈現(xiàn)出出明顯的回升的態(tài)勢，隨著精鎵庫存消耗，全球化合物半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)鎵的需求持續(xù)增長，精鎵產(chǎn)量從2016年的低谷逐漸增長，2018年達(dá)到了205噸，2019年為210噸。預(yù)計(jì)2020年高純精鎵產(chǎn)量約220噸，較2019年增長5%。中國、日本、斯洛伐克和美國是高純度精煉鎵的主要生產(chǎn)國。英國在2018年停止了高純度精煉鎵的生產(chǎn)。鎵是從加拿大、中國、德國、日本、斯洛伐克和美國的新廢料中回收的。據(jù)測算，2020年世界一級(jí)低品位鎵為724噸/年；高純精鎵產(chǎn)能為325噸/年；二級(jí)高純鎵產(chǎn)能為273噸/年。

2011-2020年全球精鎵產(chǎn)量

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    3、全球鎵消費(fèi)分析

    過去10年來，全球各國日益關(guān)注節(jié)能減排，陸續(xù)出臺(tái)禁產(chǎn)禁售白熾燈以及利好LED照明產(chǎn)品的政策，LED照明技術(shù)得到顯著提升，價(jià)格也在不斷下滑，LED照明產(chǎn)品的全球市場滲透率已由2009年的不足2%增長至10年后的接近50%。全球LED照明市場的飛速發(fā)展促進(jìn)了鎵消費(fèi)。2019年全球鎵消費(fèi)量達(dá)到716噸，2020年受新冠疫情以及2019年鎵市場價(jià)格下降的影響，全球鎵的消費(fèi)量減少至644噸。

2011-2020年全球鎵消費(fèi)量走勢

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    2019年，由于第三代和第四代（3G和4G）“智能手機(jī)”出貨量下降，全球射頻（RF）砷化鎵設(shè)備消費(fèi)價(jià)值下降4%，至86億美元。2020年，全球射頻砷化鎵器件消費(fèi)量預(yù)計(jì)將比2019年下降4%，原因是COVID-19大流行和中美貿(mào)易爭端導(dǎo)致從中國進(jìn)口產(chǎn)品從價(jià)關(guān)稅提高。據(jù)估計(jì)，2020年全球砷化鎵晶圓的體積消耗量增長了14%，LED、RF和光子學(xué)應(yīng)用中的晶圓消耗量分別為48%、32%和20%。亞太地區(qū)的國家主導(dǎo)了砷化鎵晶圓市場。

2020年全球鎵消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    由于其大功率處理能力、高開關(guān)頻率和更高的電壓能力，氮化鎵產(chǎn)品歷史上一直用于國防應(yīng)用，被用于第五代（5G）網(wǎng)絡(luò)、有線電視傳輸、商業(yè)無線基礎(chǔ)設(shè)施、電力電子和衛(wèi)星市場。據(jù)估計(jì)，2020年氮化鎵射頻器件市場價(jià)值為9.4億美元，比2019年修訂后的7.7億美元增長22%。據(jù)估計(jì)，2020年全球大功率LED市場規(guī)模為140億美元，比2019年增長5.3%。

    5、全球鎵供需小結(jié)

    2020年全球鎵總產(chǎn)量為550噸，其中粗鎵產(chǎn)量為300噸，再生鎵產(chǎn)量為250噸；2020年全球鎵消費(fèi)量為644噸。

2011-2020年全球鎵供需走勢

資料來源：USGS、智研咨詢整理