我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方盛產(chǎn)玉米、大豆和小麥,南方以稻谷為主。江西、湖南、湖北等地是我國糧食主產(chǎn)區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)2018年我國糧食產(chǎn)量為65789.2萬噸,2019年我國糧食產(chǎn)量增長至66384.3萬噸,我國糧食產(chǎn)量同比增長0.90%,2020年我國糧食產(chǎn)量增長至66949.0萬噸。
2010-2020年我國糧食產(chǎn)量走勢圖
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國稻谷種植行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:稻谷是我國第二大糧食作物,產(chǎn)量僅次于玉米,我國水稻種植主要集中在黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川、廣東、廣西等省市。2019年我國稻谷產(chǎn)量為20961.4萬噸,2020年產(chǎn)量達(dá)到21186.0萬噸,稻谷產(chǎn)量占國內(nèi)糧食產(chǎn)量的31.65%。
2010-2020年我國稻谷產(chǎn)量走勢圖
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2020年我國糧食產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù):2020年我國稻谷進(jìn)口量為2.7萬噸,出口量為2.3萬噸,在不考慮損耗、糧儲等其他因素的條件下,按照稻谷70%的出米率測算,2020年我國大米理論產(chǎn)量為14830.5萬噸。
2010-2020年我國稻谷供需平衡及大米理論產(chǎn)量測算
年份 | 產(chǎn)量:萬噸 | 進(jìn)口:萬噸 | 出口:萬噸 | 需求:萬噸 | 大米供應(yīng):萬噸 |
2010年 | 19722.6 | 0.8 | 2.3 | 19721.1 | 13804.8 |
2011年 | 20288.3 | 0.9 | 2.5 | 20286.7 | 14200.7 |
2012年 | 20653.2 | 2.9 | 2.3 | 20653.8 | 14457.7 |
2013年 | 20628.6 | 2.2 | 1.8 | 20629.0 | 14440.3 |
2014年 | 20960.9 | 1.8 | 2.0 | 20960.7 | 14672.5 |
2015年 | 21214.2 | 1.0 | 1.9 | 21213.3 | 14849.3 |
2016年 | 21109.4 | 1.2 | 2.4 | 21108.2 | 14775.7 |
2017年 | 21267.6 | 1.8 | 1.6 | 21267.8 | 14887.5 |
2018年 | 21212.9 | 1.8 | 2.0 | 21212.7 | 14848.9 |
2019年 | 20961.4 | 2.3 | 1.8 | 20961.9 | 14673.3 |
2020年 | 21186.0 | 2.7 | 2.3 | 21186.4 | 14830.5 |
資料來源:國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理
1992-2020年中國稻谷進(jìn)出口統(tǒng)計
稻谷 | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:千克 |
1992年 | $3,172 | 4,745 | $202,822 | 313,481 |
1993年 | $515 | 3,000 | $5,571,367 | 24,548,000 |
1994年 | $80,358 | 552,105 | $6,202,461 | 17,029,849 |
1995年 | $28,371 | 173,388 | $925,861 | 1,308,350 |
1996年 | $2,991 | 5,000 | $722,622 | 896,664 |
1997年 | $259 | 24 | $1,922,283 | 1,708,648 |
1998年 | $87,350 | 228,530 | $2,486,953 | 1,888,932 |
1999年 | $49,835 | 257,875 | $6,373,195 | 4,953,419 |
2000年 | $65,109 | 52,530 | $5,193,712 | 4,784,001 |
2001年 | $137,057 | 246,923 | $12,875,573 | 11,539,215 |
2002年 | $88,709 | 172,051 | $14,559,614 | 12,612,938 |
2003年 | $63,004 | 157,722 | $11,647,000 | 12,239,203 |
2004年 | $97,090 | 219,935 | $13,730,411 | 14,099,001 |
2005年 | $113,036 | 660,626 | $13,576,850 | 13,463,631 |
2006年 | $218,292 | 1,362,713 | $17,710,255 | 15,847,223 |
2007年 | $778,223 | 4,494,788 | $28,328,133 | 21,424,977 |
2008年 | $1,450,042 | 6,075,713 | $39,643,370 | 22,437,542 |
2009年 | $3,305,390 | 12,535,525 | $48,660,413 | 23,241,985 |
2010年 | $2,162,891 | 8,301,424 | $56,743,082 | 23,306,288 |
2011年 | $3,194,210 | 9,477,388 | $74,597,204 | 25,398,124 |
2012年 | $8,326,368 | 28,837,960 | $71,804,513 | 23,208,668 |
2013年 | $6,894,779 | 22,252,605 | $56,024,375 | 17,651,061 |
2014年 | $6,279,180 | 18,443,521 | $63,388,376 | 20,228,007 |
2015年 | $3,033,877 | 10,253,555 | $59,071,908 | 18,904,972 |
2016年 | $3,514,596 | 12,079,430 | $75,698,073 | 24,474,031 |
2017年 | $6,057,186 | 18,137,339 | $55,027,966 | 16,312,643 |
2018年 | $6,009,303 | 18,337,364 | $69,673,418 | 20,374,695 |
2019年 | $8,415,620 | 23,121,543 | $63,104,447 | 17,526,749 |
2020年 | $11,021,771 | 27,311,080 | $82,844,593 | 22,959,857 |
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
我國大米加工企業(yè)多為中小企業(yè),資源綜合利用水平差,產(chǎn)能利用率低是行業(yè)普遍現(xiàn)象。而且,大米加工企業(yè)存在“小、散、低”的狀況,嚴(yán)重缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自有品牌、具有核心競爭力的大型龍頭企業(yè)。近年來,大米加工行業(yè)產(chǎn)能過剩已經(jīng)顯現(xiàn),加工企業(yè)爭奪糧源和銷售市場的競爭十分激烈,正逐步向規(guī)模化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2019年我國大米實際產(chǎn)量為10787.1萬噸,2020年我國大米實際產(chǎn)量回升至10983.6萬噸。
2011-2020年我國大米產(chǎn)量走勢圖
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
大米加工行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在區(qū)域性競爭方面,具體表現(xiàn)為小規(guī)模大米加工企業(yè)之間在低端市場的競爭以及區(qū)域性優(yōu)勢品牌和全國性品牌在中高端市場之間的競爭。中糧控股、益海嘉里、華潤五豐以及其他糧食系統(tǒng)背景的大米加工企業(yè)之間競爭較為激烈。以中糧控股為例:中國糧油控股大米加工業(yè)務(wù)中包裝米主要以“福臨門”“五湖”和“金盈”等品牌銷售為主,公司在黑龍江、遼寧、江蘇、吉林、江西、安徽、寧夏、四川、湖北及湖南共有11家大米加工廠,大米年生產(chǎn)能力400多萬噸。2018年,中國糧油控股大米加工及貿(mào)易總銷量同比增長29.7%至338.9萬噸,作為我國大米加工產(chǎn)業(yè)的翹楚,與龐大的市場體量相比,其市場份額依舊不到4%。
2017-2019年我國部分企業(yè)大米產(chǎn)量統(tǒng)計:萬噸
資料來源:公司公告、智研咨詢整理
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù):2020年我國大米(糙米及精米,未包含碎米)進(jìn)口量為188.9萬噸,進(jìn)口數(shù)量同比下降4.64%;進(jìn)口金額為10.24億美元,進(jìn)口金額同比下降2.45%;進(jìn)口均價為542.01美元/噸,在不考慮匯率變動因素的情況下,進(jìn)口均價同比增長2.29%。
2020年我國大米(糙米及精米,未包含碎米)出口量為228.1萬噸,出口數(shù)量同比下降16.43%;出口金額為8.33億美元,出口金額同比下降16.28%;出口均價為365.22美元/噸,出口均價同比增長0.18%。
1992-2020年我國大米進(jìn)出口統(tǒng)計表
年份 | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:千克 |
1992年 | $39,049,339 | 103,567,449 | $217,481,992 | 952,381,652 |
1993年 | $34,965,123 | 96,233,000 | $247,028,001 | 1,407,062,000 |
1994年 | $141,404,414 | 513,241,080 | $508,294,511 | 1,501,784,817 |
1995年 | $430,504,544 | 1,628,892,222 | $15,232,559 | 45,144,955 |
1996年 | $273,571,727 | 711,592,203 | $110,866,527 | 264,087,170 |
1997年 | $134,234,181 | 303,482,571 | $262,568,951 | 937,204,961 |
1998年 | $117,977,416 | 235,196,530 | $921,534,688 | 3,735,352,544 |
1999年 | $78,078,134 | 167,982,642 | $644,103,677 | 2,699,040,542 |
2000年 | $112,603,151 | 238,418,798 | $552,506,548 | 2,938,220,481 |
2001年 | $98,715,653 | 268,899,564 | $314,895,699 | 1,843,696,115 |
2002年 | $79,575,645 | 236,016,026 | $364,475,941 | 1,959,274,704 |
2003年 | $95,707,098 | 254,041,484 | $479,990,295 | 2,576,313,166 |
2004年 | $247,784,406 | 741,456,188 | $215,410,316 | 872,446,022 |
2005年 | $187,864,201 | 485,194,386 | $209,939,161 | 655,484,389 |
2006年 | $268,312,308 | 653,271,592 | $390,399,521 | 1,220,325,197 |
2007年 | $208,016,098 | 444,307,750 | $449,254,975 | 1,302,373,872 |
2008年 | $177,754,836 | 279,354,155 | $440,905,363 | 944,899,503 |
2009年 | $174,604,755 | 263,244,733 | $473,563,917 | 758,797,880 |
2010年 | $227,780,920 | 311,918,536 | $358,883,959 | 595,770,251 |
2011年 | $343,742,159 | 502,658,779 | $351,920,283 | 489,682,961 |
2012年 | $1,007,416,727 | 2,033,764,383 | $199,275,352 | 255,137,896 |
2013年 | $851,486,745 | 1,735,301,006 | $360,011,919 | 460,220,879 |
2014年 | $1,035,464,461 | 2,057,758,392 | $313,818,729 | 397,468,988 |
2015年 | $1,190,283,190 | 2,532,379,612 | $207,617,250 | 266,636,933 |
2016年 | $1,365,354,812 | 2,917,399,605 | $302,181,842 | 459,245,666 |
2017年 | $1,495,984,947 | 3,096,628,080 | $540,468,088 | 1,178,292,603 |
2018年 | $1,334,696,814 | 2,360,932,717 | $813,851,520 | 2,057,921,734 |
2019年 | $1,049,633,468 | 1,980,891,886 | $995,002,583 | 2,729,311,935 |
2020年 | $1,023,875,172 | 1,889,019,132 | $833,027,689 | 2,280,907,367 |
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
綜合國家統(tǒng)計局及海關(guān)數(shù)據(jù):2019年我國大米消費量為10712.3萬噸,2020年我國大米消費量增長至10944.4萬噸。
2011-2020年我國大米供需平衡統(tǒng)計圖
資料來源:國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理
2021-2027年中國稻谷種植行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告
《2021-2027年中國稻谷種植行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告》共十四章,包含2021-2027年稻谷種植行業(yè)面臨的困境及對策,稻谷種植行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,稻谷種植行業(yè)研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
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