2020年中國(guó)繼電器市場(chǎng)發(fā)展情況及生產(chǎn)企業(yè)分析：宏發(fā)股份為中國(guó)最大繼電器生產(chǎn)企業(yè)[圖]

    一、分類

    繼電器是一種電子控制器件，它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路），通常應(yīng)用于自動(dòng)控制電路中，它實(shí)際上是用較小的電流去控制較大電流的一種“自動(dòng)開關(guān)”。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。

    繼電器按工作原理或結(jié)構(gòu)特征可分為電磁繼電器、固體繼電器、溫度繼電器、舌簧繼電器、時(shí)間繼電器等，其中電磁繼電器為最主要的產(chǎn)品。

繼電器分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、供需現(xiàn)狀

    盡管2020年受疫情影響下全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但是個(gè)別領(lǐng)域譬如電力(特別是智能電網(wǎng))、安防監(jiān)控、智能家居、新能源(特別是光伏發(fā)電、新能源汽車)等作為新興產(chǎn)業(yè)，受到中國(guó)及全球產(chǎn)業(yè)政策的帶動(dòng)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，由此帶動(dòng)繼電器行業(yè)發(fā)展。

    中國(guó)仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，約占全球總產(chǎn)出的50%，2019年中國(guó)繼電器產(chǎn)量為91.45億個(gè)，2020年中國(guó)繼電器產(chǎn)量約為89.2億個(gè)。

2013-2020年中國(guó)繼電器產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    繼電器在汽車上應(yīng)用廣泛，如啟停控制、空調(diào)、燈光、雨刷等控制電路中，單車零件需求數(shù)量?jī)H次于傳感器，中國(guó)汽車用繼電器產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年中國(guó)汽車?yán)^電器產(chǎn)量為15.45億個(gè)，占繼電器總產(chǎn)量的比重約為17.1%；2019年中國(guó)汽車?yán)^電器產(chǎn)量為15.99億個(gè)，占繼電器總產(chǎn)量的比重約為17.48%；2020年中國(guó)汽車?yán)^電器產(chǎn)量為15.96億個(gè)，占繼電器總產(chǎn)量的比重約為17.48%。

2013-2019年中國(guó)汽車?yán)^電器產(chǎn)量及占比

資料來源：智研咨詢整理

    繼電器是整機(jī)電路控制系統(tǒng)必不可少的基礎(chǔ)元件之一，已發(fā)展成為當(dāng)今電子信息產(chǎn)品的支撐產(chǎn)業(yè)，其需求量不斷增加，2019年中國(guó)繼電器表觀需求量為75.4億個(gè)，2020年中國(guó)繼電器表觀需求量約為77.8億個(gè)。

2014-2020年中國(guó)繼電器表觀需求量

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    雖然中國(guó)繼電器出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，但出口仍以中低檔產(chǎn)品為主，2020年中國(guó)繼電器出口數(shù)量為26.28億個(gè)，較2019年減少了0.34億個(gè)；進(jìn)口數(shù)量為14.91億個(gè)，較2019年增加了4.33億個(gè)。

2014-2020年中國(guó)繼電器進(jìn)出口數(shù)量（億個(gè)）

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)繼電器行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)繼電器出口金額為12.80億美元，進(jìn)口金額為9.79億美元；2020年中國(guó)繼電器出口金額為12.77億美元，進(jìn)口金額為10.41億美元。

2014-2020年中國(guó)繼電器進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    中國(guó)繼電器進(jìn)口均價(jià)大于出口均價(jià)，2020年中國(guó)繼電器進(jìn)口均價(jià)為0.70美元/個(gè)，較2019年下降0.23美元/個(gè)；出口均價(jià)為0.49美元/個(gè)，較2019年增加了0.01美元/個(gè)。

2014-2020年中國(guó)繼電器進(jìn)出口均價(jià)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)從日本進(jìn)口繼電器35522.9萬(wàn)美元，占全國(guó)總進(jìn)口金額的34.12%；從德國(guó)進(jìn)口繼電器8272.3萬(wàn)美元，占全國(guó)總進(jìn)口金額的7.94%；從韓國(guó)進(jìn)口繼電器5328.6萬(wàn)美元，占全國(guó)總進(jìn)口金額的5.12%。

2020年中國(guó)繼電器主要進(jìn)口地

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    中國(guó)繼電器主要出口至中國(guó)香港、美國(guó)、日本及德國(guó)，2020年中國(guó)繼電器出口至中國(guó)香港22557.4萬(wàn)美元，出口至美國(guó)16494.6萬(wàn)美元，出口至日本13935.7萬(wàn)美元，出口至德國(guó)13850.2萬(wàn)美元。

2020年中國(guó)繼電器主要出口地

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    福建繼電器出口金額居全國(guó)首位，2020年出口金額為39559.7萬(wàn)美元；其次為廣東省，出口金額為35232萬(wàn)美元。上海市繼電器進(jìn)口金額居全國(guó)首位，2020年進(jìn)口金額為32378.5萬(wàn)美元；其次為廣東省，進(jìn)口金額為29242.2萬(wàn)美元。

2020年中國(guó)繼電器進(jìn)出口金額TOP10省市(億美元）

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    中國(guó)繼電器生產(chǎn)企業(yè)眾多，但具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)較少，行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。宏發(fā)科技股份有限公司為中國(guó)目前規(guī)模最大的繼電器生產(chǎn)企業(yè)。

    宏發(fā)科技股份有限公司控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司所從事的主要業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷售繼電器、低壓電器、接觸器、自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)的電子元器件和組件、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備。產(chǎn)品包括繼電器、低壓電器、高低壓成套設(shè)備、精密零件、傳感器、電容器、自動(dòng)化設(shè)備等多個(gè)類別。其中，繼電器產(chǎn)品作為宏發(fā)電聲的主營(yíng)業(yè)務(wù)，共有160多個(gè)系列、40000多種常用規(guī)格，年出貨量超過20億只。

    2020年宏發(fā)股份總營(yíng)業(yè)收入為78.19億元，其中繼電器營(yíng)業(yè)收入為65.40億元，占總營(yíng)業(yè)收入的83.6%。

2015-2020年宏發(fā)股份繼電器營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年宏發(fā)股份積極開展“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”，繼電器產(chǎn)銷量較2019年均有所上漲，2019年宏發(fā)股份繼電器產(chǎn)量為19.13億個(gè)，銷量為19.24億個(gè)；2020年宏發(fā)股份繼電器產(chǎn)量為21.72億個(gè)，銷量為21.67億個(gè)。

2015-2020年宏發(fā)股份繼電器產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理