2020年中國印染布行業(yè)發(fā)展回顧：產(chǎn)量下降，社會要求更高[圖]

印染布管小紅 2021-04-29 05:32 來源：智研咨詢

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)業(yè)鏈

印染又稱之為染整。是一種加工方式，也是前處理，染色，印花，后整理，洗水等的總稱；隨著染色工藝技術(shù)的不斷提高和發(fā)展，我國古代染出的紡織品顏色也不斷地豐富。

印染就是將染料制成某種介質(zhì)的溶液或分散液，利用染科與纖維之間產(chǎn)生物理的、化學(xué)的或物理化學(xué)相結(jié)合的作用對纖維染色,民用飛機(jī)作為一種運人載物的交通工具，特別強(qiáng)調(diào)其安全性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性。

印染布的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、相關(guān)政策

印染行業(yè)是“科技、時尚、綠色”產(chǎn)業(yè)，尤其生態(tài)文明建設(shè)對行業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。近年來中央及地方政府陸續(xù)頒布一系列政策法規(guī)，要求按照“建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”的要求，持續(xù)推動印染行業(yè)的“高端、綠色、智能、集聚”發(fā)展。

印染行業(yè)相關(guān)政策

日期	頒布部門	行業(yè)政策法規(guī)	概述
２００８年	經(jīng)生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會議審議通過	《國家危險廢物名錄》	國家危險廢物名錄是根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》制定，自2008年8月1日起施行，共八大條。
2012年	環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局	《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》	為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》和《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》，促進(jìn)紡織染整行業(yè)生產(chǎn)工藝和污染治理技術(shù)的進(jìn)步，防治水污染，制定本標(biāo)準(zhǔn)。
201３年	環(huán)境保護(hù)部辦公廳	關(guān)于印發(fā)《印染企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》的通知	為引導(dǎo)和規(guī)范印染企業(yè)環(huán)境管理，提升環(huán)境守法能力，提高印染企業(yè)的污染防治和環(huán)境管理水平，我部組織編寫了《印染企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》。
201５年	環(huán)境保護(hù)部	關(guān)于調(diào)整《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-2012）部分指標(biāo)執(zhí)行要求的公告	為加強(qiáng)紡織染整工業(yè)水污染控制，2012年，環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合修訂發(fā)布了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-2012）。2015年，結(jié)合紡織園區(qū)實際情況和水污染物間接排放控制的調(diào)整需求，又發(fā)布了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-2012）修改單（環(huán)境保護(hù)部公告2015年第19號）。環(huán)境保護(hù)部已經(jīng)啟動GB4287-2012的評估與修訂工作。
2016年	-	《印染行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》	規(guī)劃指出，“十三五”期間，根據(jù)印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的總體要求，以市場需求為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排為手段，提升行業(yè)整體水平和國際競爭力。同時，各地出臺相關(guān)環(huán)保政策，引導(dǎo)印染行業(yè)綠色發(fā)展。
２０１７年	工信部	《印染行業(yè)規(guī)范條件(2017版)》	促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定本規(guī)范條件。
２０１８年	環(huán)保部	《紡織印染建設(shè)項目重大變動清單（試行）》	為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項目環(huán)境影響評價管理，根據(jù)《環(huán)境影響評價法》《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》及有關(guān)規(guī)定，環(huán)保部起草了《紡織印染建設(shè)項目重大變動清單（試行）》
２０１９年	發(fā)展改革委	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（２０１９年本）	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》已經(jīng)2019年8月27日第2次委務(wù)會議審議通過，現(xiàn)予公布，自2020年1月1日起施行。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》同時廢止。
２０１９年	工信部	《印染行業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)指南》（２０１９年版）	為給地方政府推動印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供指導(dǎo)，給印染企業(yè)技術(shù)改造指引方向，給相關(guān)科研機(jī)構(gòu)技術(shù)攻關(guān)聚焦目標(biāo)，切實提高印染行業(yè)綠色發(fā)展水平，制定本指南。
２０２０年	-	《印染企業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》	為推進(jìn)印染企業(yè)規(guī)范化運營，提高印染產(chǎn)品質(zhì)量，減少能耗水耗以及污染物排放總量，根據(jù)《印染行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）有關(guān)規(guī)定，制定《印染企業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》。

資料來源：智研咨詢整理

3、產(chǎn)量

近幾年,國家把印染行業(yè)的技術(shù)改造列入紡織行業(yè)重點支持的行業(yè)之一,同時在技術(shù)開發(fā)和科技攻關(guān)方面也給予了相應(yīng)政策支持,使我國印染行業(yè)在質(zhì)量、品種、效益等方面得到很大改善，整體競爭力有所提高。
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國印染布行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：2019年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量537.63億米；2020年，在疫情的嚴(yán)重沖擊下，中國印染行業(yè)整體保持了恢復(fù)向好的發(fā)展態(tài)勢。2020年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量525.03億米。

2013-2020年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量

資料來源：中國紡織報、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量525.03億米，同比減少3.71%，產(chǎn)量降幅較1-11月收窄3.50個百分點，收窄幅度為四季度以來最大。

2020年1-12月中國規(guī)上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量

資料來源：中國紡織報、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

4、上市企業(yè)

我國近代印染工業(yè)約始于1913年，由于當(dāng)時工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，染料、設(shè)備和工藝技術(shù)對外依賴性強(qiáng)，發(fā)展緩慢。自1978年改革開放以來，一系列的政策引導(dǎo)和政策紅利，東南沿海的城市優(yōu)先發(fā)展起來，在1990年后，建私營企業(yè)的數(shù)量飛速上升，也帶動了印染行業(yè)的迅速發(fā)展。

目前，中國形成了一批印染布行業(yè)的上市企業(yè)，其中有江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司、華紡股份有限公司以及江蘇三房巷股份有限公司等。

1）、江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司為一家擁有軋花、紡紗、染色、織造、整理、針織、家紡、印染、制衣全產(chǎn)業(yè)鏈，熱電、污水處理配套，品牌運營與倉儲物流于一體的大型高新技術(shù)企業(yè)。擁有紡紗萬錠生產(chǎn)規(guī)模，年產(chǎn)色織布。

2014年以來，江蘇聯(lián)發(fā)印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入比重保持穩(wěn)定，基本維持在15%以上，2020年江蘇聯(lián)發(fā)印染布行業(yè)營業(yè)收入7.04億元，總營業(yè)收入38.73億元，印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入的18.18%。

2014-2020年江蘇聯(lián)發(fā)印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從毛利率來看，2015-2020年江蘇聯(lián)發(fā)印染布行業(yè)毛利率呈增長趨勢，2020年較2019年下降0.0518個百分點，印染布行業(yè)毛利率為23.07%。

2015-2020年江蘇聯(lián)發(fā)印染布行業(yè)毛利率情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2019年江蘇聯(lián)發(fā)印染布生產(chǎn)量6101.99萬米，銷售量488.63萬米，庫存量4330.74萬米；2020年江蘇聯(lián)發(fā)印染布生產(chǎn)量5347.74萬米，銷售量611.68萬米，庫存量4081.4萬米。

2016-2020年江蘇聯(lián)發(fā)印染布生產(chǎn)、銷售及庫存量情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2）、華紡股份

華紡股份是以印染加工為主業(yè)，形成包含紡紗、服裝、家紡成品、紡織貿(mào)易、品牌開發(fā)、“B2B”平臺、金融投資及熱電等業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展模式。經(jīng)過多年發(fā)展，華紡股份已逐漸在印染行業(yè)中確立了自身的優(yōu)勢地位，華紡股份的核心競爭力不斷增強(qiáng)。

2018年華紡股份印染布行業(yè)營業(yè)收入27.25億元，總營業(yè)收入32.64億元，印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入的83.49%；2019年華紡股份印染布行業(yè)營業(yè)收入23.77億元，總營業(yè)收入30.83億元，印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入的77.10%。

2015-2019年華紡股份印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)總收入比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2015-2019年華紡股份印染布行業(yè)毛利率呈增長態(tài)勢，2019年增長明顯，印染布行業(yè)毛利率14.56%，比上年增加0.0539個百分點。

2015-2019年華紡股份印染布行業(yè)毛利率走勢

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2015-2018年華紡股份印染布行業(yè)生產(chǎn)、銷售及庫存量均呈逐年增長態(tài)勢，2019年華紡股份印染布行業(yè)生產(chǎn)、銷售及庫存量均較2018年有所下降，印染布的生產(chǎn)量29867.06萬米，較2018年減少3969.94萬米；銷售量30167.89萬米，較2018年減少3708.11萬米；庫存量2307.74萬米，較2018年減少290.26萬米。

2015-2019年華紡股份印染布行業(yè)生產(chǎn)、銷售及庫存量情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

3）、三房巷

江蘇三房巷股份有限公司主要從事瓶級聚酯切片、PTA的生產(chǎn)、銷售。PTA和MEG經(jīng)過聚酯流程生成瓶級聚酯切片，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、化妝品、藥品等領(lǐng)域的包裝材料。

2015-2017年三房巷染色、整理行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入比重總體比較穩(wěn)定，均超過在35%；2018年占比達(dá)到42.05%，較2017年減少6.97個百分點；2019-2020年連續(xù)兩年下降，印染布行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入比重分別為40.83%、20.31%。

2015-2020年三房巷染色、整理行業(yè)營業(yè)收入及占總營業(yè)收入比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2015-2020年三房巷印染布行業(yè)毛利率波動較大，2015年三房巷印染布行業(yè)毛利率2.33%；2016-2017年連續(xù)兩年下降，毛利率分別為0.53%、0.45%；2018年回升至2.22%；2019-2020年連續(xù)兩年實現(xiàn)虧損，毛利率為負(fù)4.16%、負(fù)2.57%。

2015-2020年三房巷印染布行業(yè)毛利率

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2019年三房巷印染、紡織行業(yè)生產(chǎn)、銷售及庫存量分別為6096.27萬米、5663.57萬米、504.72萬米；2020年三房巷印染、紡織行業(yè)生產(chǎn)、銷售及庫存量分別為5137.37萬米、5192.97萬米、450.19萬米。

2015-2020年三房巷印染、紡織行業(yè)生產(chǎn)、銷售及庫存量情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

本文采編：CY315

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