2020年全球及中國殺蟲劑行業(yè)發(fā)展分析：受環(huán)保等多重因素影響，中國殺蟲劑原藥產(chǎn)量呈下降態(tài)勢[圖]

    一、全球市場

    殺蟲劑是指殺死害蟲的一種藥劑，如甲蟲、蒼蠅、蠐螬、鼻蟲、跳蟲以及近萬種其他害蟲。殺蟲劑的使用先后經(jīng)歷了幾個階段：最早發(fā)現(xiàn)的是天然殺蟲劑及無機(jī)化合物，但是它們作用單一、用量大、持效期短；有機(jī)氯、有機(jī)磷和氨基甲酸酯等有機(jī)合成殺蟲劑，它們的特征是高效高殘留或低殘留，其中有不少品種對哺乳動物有高的急性毒性。

    2016-2019年全球殺蟲劑市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年全球殺蟲劑市場規(guī)模為15789億美元，較2018年的15448億美元同比增長2.2%。從全球殺蟲劑市場趨勢來看，亞太、拉美市場依然是殺蟲劑主力市場。

2010-2019年全球殺蟲劑市場規(guī)模

資料來源：Kleffmann、智研咨詢整理

    全球殺蟲劑主要用于在水稻、玉米及大豆種植中，從2019年全球殺蟲劑在不同作物使用情況分布來看，其中水稻占比14.6%，玉米占比10.8%，大豆占比14.4%，油菜占比2.4%，向日葵占比0.4%。

2019年全球殺蟲劑在不同作物使用情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國市場

    1.產(chǎn)量

    中國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。目前我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約1700家，其中原藥企業(yè)約500家?；谵r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新層面、供給端和需求端發(fā)展水平整體提高，中國農(nóng)藥行業(yè)開始進(jìn)入更高質(zhì)量的發(fā)展階段。重點表現(xiàn)為企業(yè)更加注重環(huán)保安全的投入，更加注重產(chǎn)品工藝優(yōu)化，也更注重產(chǎn)品的創(chuàng)新，逐步進(jìn)入生產(chǎn)一批、儲備一批、研發(fā)一批的良性發(fā)展軌道，行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入換擋提質(zhì)階段，更多中小企業(yè)退出，行業(yè)集中度明顯提高。但放眼全球，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力尚待提高，整體產(chǎn)業(yè)競爭力仍需強(qiáng)化。2020年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為214.8萬噸，較2019年的225.4萬噸同比下降4.7%。

2014-2020年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100％)產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    近年來，國家有關(guān)部門已出臺了一系列限用或禁用高毒農(nóng)藥的政策和措施，要求全國各地加大對高毒農(nóng)藥的監(jiān)管和監(jiān)測力度。2012年中國殺蟲劑原藥產(chǎn)量達(dá)到峰值，產(chǎn)量為81.34萬噸，隨后呈下降態(tài)勢。2020年中國殺蟲劑原藥產(chǎn)量為30.2萬噸，較2019年減少了8.7萬噸。

2010-2020年中國殺蟲劑產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    3.進(jìn)出口貿(mào)易

    中國是全球最大的殺蟲劑生產(chǎn)國及出口國，2020年中國殺蟲劑出口數(shù)量為36.50萬噸，較2019年增加了6萬噸；進(jìn)口數(shù)量為1.13萬噸，較2019年增加了0.05萬噸。

2014-2020年中國殺蟲劑進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國殺蟲劑產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國殺蟲劑出口金額為13.81億美元，進(jìn)口金額為1.67億美元；2020年中國殺蟲劑出口金額為15.24億美元，進(jìn)口金額為2.01億美元。

2014-2020年中國殺蟲劑進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)口金額分布來看，中國主要從法國、美國及新加坡進(jìn)口殺蟲劑。2020年中國從法國進(jìn)口殺蟲劑5907.5萬美元，從美國進(jìn)口殺蟲劑4906萬美元，從新加坡進(jìn)口殺蟲劑4706.3萬美元。

2020年中國殺蟲劑進(jìn)口金額排名

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從出口金額分布來看，中國殺蟲劑主要出口至巴西、泰國及印度尼西亞。2020年中國殺蟲劑出口至巴西16185.7萬美元，出口至泰國7537.3萬美元，出口至印度尼西亞6897.1萬美元。

2020年中國殺蟲劑出口金額排名

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    江蘇省為中國最大的殺蟲劑出口省，2020年江蘇省殺蟲劑出口金額為42571.4萬美元，占全國總出口金額為27.9%；浙江省出口金額為22509.8萬美元，占全國總出口金額的14.8%；山東省出口金額為20243.1萬美元，占全國總出口金額的13.3%。

2020年中國各省市殺蟲劑出口金額（萬美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    3.生產(chǎn)企業(yè)

    目前，中國殺蟲劑生產(chǎn)企業(yè)主要有江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司、江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司、寧波三益生物科技有限公司等。

    2019年揚(yáng)農(nóng)化工殺蟲劑營業(yè)收入為30.47億元，豐山集團(tuán)殺蟲劑營業(yè)收入2.85億元；2020年揚(yáng)農(nóng)化工殺蟲劑營業(yè)收入為29.35億元，豐山集團(tuán)殺蟲劑營業(yè)收入4.65億元。

2018-2020年揚(yáng)農(nóng)化工及豐山集團(tuán)殺蟲劑營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年揚(yáng)農(nóng)化工殺蟲劑生產(chǎn)量為1.56萬噸，銷量為1.54萬噸，產(chǎn)銷率為98.7%；豐山集團(tuán)殺蟲劑產(chǎn)量為1.14萬噸，銷量為1.09萬噸，產(chǎn)銷率為95.8%。

2018-2020年揚(yáng)農(nóng)化工及豐山集團(tuán)殺蟲劑產(chǎn)銷量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理