中國私人診所市場分析：數(shù)量穩(wěn)健增長，主要集中在東部地區(qū)[圖]

    診所，又名診療所、醫(yī)療所、衛(wèi)生所、醫(yī)療室。第四十條醫(yī)療機(jī)構(gòu)的名稱由識別名稱和通用名稱依次組成。醫(yī)療機(jī)構(gòu)的通用名稱為：醫(yī)院、中心衛(wèi)生院、衛(wèi)生院、療養(yǎng)院、婦幼保健院、門診部、診所、衛(wèi)生所、衛(wèi)生站、衛(wèi)生室、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生保健所、急救中心、急救站、臨床檢驗(yàn)中心、防治院、防治所、防治站、護(hù)理院、護(hù)理站、中心以及衛(wèi)生部規(guī)定或者認(rèn)可的其他名稱。醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以下列名稱作為識別名稱：地名、單位名稱、個(gè)人姓名、醫(yī)學(xué)學(xué)科名稱、醫(yī)學(xué)專業(yè)和?？泼Q、診療科目名稱和核準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的名稱。

    根據(jù)福建省高校杰出青年科研人才培育計(jì)劃項(xiàng)目的抽樣調(diào)查，951家被調(diào)查個(gè)體診所中，77.2%設(shè)置了內(nèi)科，其次是中醫(yī)科（38.3%），設(shè)置婦產(chǎn)科、口腔科和中西醫(yī)結(jié)合科的診所分別占7.4%、6.2%與4.6%，值得注意的是，已經(jīng)有少數(shù)診所設(shè)置了全科醫(yī)療科和預(yù)防保健科。按科目數(shù)量分析，大部分診所為單科診所（622家，占65.4%），其中，縣域的單科診所130家（占縣域樣本診所數(shù)的71.7%），市區(qū)的單科診所492家（占市區(qū)樣本診所數(shù)的63.9%），差異有顯著性（χ2=3.85，P＜0.05）。具體來看，單科診所主要集中在內(nèi)科與中醫(yī)科，合計(jì)占比達(dá)88.7%；多科診所中內(nèi)科的設(shè)置率達(dá)95.4%，中醫(yī)科的設(shè)置率為70.5%。

樣本個(gè)體診所診療科目設(shè)置情況

資料來源：衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)研究總第400期、智研咨詢整理

    1、私人診所產(chǎn)業(yè)鏈模型分析

    私人診所是在社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)之上建立起來的，其上游市場參與者包括私人診所所需的醫(yī)療器械和醫(yī)療藥物的生產(chǎn)廠商，中游環(huán)節(jié)主體為私人診所，下游主要是患者，隨著私人診所推出健康管理、衛(wèi)生體檢等新業(yè)務(wù)，私人診所行業(yè)的下游客戶群體逐步擴(kuò)大。

私人診所產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、我國私人診所數(shù)量

    診所，處于我國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的最末端，特點(diǎn)是高度分散、數(shù)量眾多、層次偏低。但是，這并不阻礙診所在現(xiàn)階段成為非常受資本關(guān)注的熱門，多方勢力開始加大對診所的投入和建設(shè)。私人診所的開業(yè)潮正在興起。

    診所的投資相對醫(yī)院來說小很多，市場容量大，不少互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司布局線下醫(yī)療的主要方式也是診所。除此之外，大V醫(yī)生、外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)、上市公司等都在近兩年紛紛投資布局診所。

    診所投資者的多元化，也帶來了診所形態(tài)和類型的升級。大量在社區(qū)附近新出現(xiàn)的診所，已經(jīng)逐步從印象中的小而差，升級為小而美。新型診所無論是從診所的環(huán)境、服務(wù)水平、服務(wù)能力，還是就醫(yī)的便捷性，相比傳統(tǒng)診所都得到了極大的提升。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國私人診所行業(yè)投資潛力分析及行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2013年我國私人診所數(shù)量為144132家，2019年增至202711家。

2013-2019年我國私人診所數(shù)量情況

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    就城鄉(xiāng)分布而言，城市地區(qū)診所數(shù)量從2013年的7.72萬家增長至2019年的11.94萬家，農(nóng)村地區(qū)診所數(shù)量從2013年的7.33萬家增長至2019年的8.76萬家。

2013-2019年我國診所數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖——按地區(qū)分布

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    就診所類型而言，我國公立診所數(shù)量呈下滑態(tài)勢，2019年國內(nèi)公立診所數(shù)量下降至4270家，私人診所數(shù)量從2013年的14.41萬家增長至2019年的20.27萬家。

2013-2019年我國診所數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖——按類型

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    就數(shù)量而言，我國私人診所主要集中在東部地區(qū)，2019年數(shù)量占比為43.4%；中部地區(qū)占比為25.0%；西部地區(qū)占比為31.6%。

2019年我國私人診所區(qū)域分布格局

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    私人診所醫(yī)務(wù)人員配置以執(zhí)業(yè)醫(yī)師和注冊護(hù)士為主，其他衛(wèi)生技術(shù)人員較少?！对\所基本標(biāo)準(zhǔn)》對私人診所的人員配置要求是至少有1名在醫(yī)療、保健機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)滿5年的執(zhí)業(yè)醫(yī)師和1名注冊護(hù)士，設(shè)醫(yī)技科室的至少有1名相應(yīng)專業(yè)的醫(yī)技人員。

2013-2019年我國私人診所人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    目前私人診所醫(yī)護(hù)人員配置基本符合標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)下，我國的私人診所定位仍為公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，加之分級診療尚未真正形成，居民就醫(yī)習(xí)慣以醫(yī)院為主，因此診所實(shí)際服務(wù)的患者規(guī)模有限，平均2名執(zhí)業(yè)醫(yī)師的人員數(shù)量基本能滿足診所業(yè)務(wù)需要。而隨著市場份額的增加，診所規(guī)模將逐漸擴(kuò)大，功能逐漸增多，人員結(jié)構(gòu)逐漸多樣化，這是其他國家私人診所的主要發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)我國私人診所也將遵循這個(gè)發(fā)展規(guī)律。但當(dāng)前存在部分診所由于難以聘請到合適的醫(yī)務(wù)人員而使用一些尚未取得執(zhí)業(yè)資質(zhì)的醫(yī)務(wù)人員，甚至由非衛(wèi)生技術(shù)人員充當(dāng)護(hù)理人員開展工作，提示加強(qiáng)診所監(jiān)管的必要性。

    3、私人診所就診人次及收入情況

    目前國家的醫(yī)改目的，是要把大量的醫(yī)院門診量引流到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，所以從趨勢來看，醫(yī)院門診服務(wù)將會大比例向基層轉(zhuǎn)移。而診所作為基層醫(yī)療的重要補(bǔ)充，將會承接相當(dāng)部分就醫(yī)人群。數(shù)據(jù)顯示，2013年我國私人診所診療人次為53016萬人次，2019年增至71033萬人次。

2013-2019年我國私人診所診療人次情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著全民醫(yī)保的實(shí)現(xiàn)，社會醫(yī)療保險(xiǎn)成為醫(yī)療服務(wù)最大的購買方，是否納入醫(yī)保支付體系將直接決定醫(yī)療機(jī)構(gòu)的生存與發(fā)展。目前大部分私人診所沒有納入醫(yī)保支付體系，原因主要有：一是醫(yī)保基金運(yùn)行壓力大，需優(yōu)先保障醫(yī)療服務(wù)市場的主體（公立醫(yī)院），無法顧及規(guī)模較小、服務(wù)能力較弱的私人診所;二是目前醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)監(jiān)管能力有限，如果大量納入私人診所，將無力保障日常監(jiān)管工作;三是私人診所大部分屬于營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，完全市場化的運(yùn)營方式容易導(dǎo)致趨利行為。然而，在其他國家的實(shí)踐中，普遍將私人診所納入醫(yī)保支付體系，社會醫(yī)療保險(xiǎn)通過購買政策，代表納稅人購買符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的診所服務(wù)，淡化診所的所有制屬性;通過適宜的支付方式，使居民可以“用腳投票”，從而推動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)的內(nèi)部競爭。因此，為進(jìn)一步發(fā)揮私人診所的作用，勢必要重新構(gòu)建以服務(wù)質(zhì)量為最重要考量的支付制度。

2013-2019年我國私人診所平均收入走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從診所的月收入看，大部分診所在2萬元以下，扣除運(yùn)營成本后診所醫(yī)生個(gè)人收入并無明顯優(yōu)勢。而澳大利亞、加拿大、法國、英國等的個(gè)體開業(yè)全科醫(yī)生的收入約為該國工人平均工資的3倍，說明當(dāng)前我國私人診所的吸引力相對不足，難以吸引高質(zhì)量醫(yī)生到基層個(gè)體開業(yè)。

    近年來，隨著我國私人診所數(shù)量的不斷增加，私人診所總收入也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2013年我國私人診所總收入為158.76億元，2019年增至437.34億元。

2013-2019年我國私人診所收入情況

資料來源：智研咨詢整理

    4、典型企業(yè)介紹

    目前我國私人診所數(shù)量眾多，其中較為突出的企業(yè)有美年大健康、愛康集團(tuán)、北京愛雅仕口腔診所等企業(yè)。

中國私人診所行業(yè)典型企業(yè)介紹

資料來源：智研咨詢整理