2020年中國鋁電容器行業(yè)市場貿(mào)易及格局分析：行業(yè)市場集中度正在不斷提升[圖]

    一、概述

    鋁電解電容器是一種使用鋁氧化膜為電介質(zhì)的電容器，由電極箔、電解液、電解電容器紙等材料組成。與其他電容器相比，具有單位體積容量大、耐壓高、有“自愈”特性、性價比高等特點，廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品。

    鋁電解電容器根據(jù)電解質(zhì)形態(tài)的不同可劃分為液態(tài)鋁電解電容器和固態(tài)鋁電解電容器；按引出方式的不同可分為引線式、焊針式、焊片式、螺栓式、貼片式等五種。按應(yīng)用領(lǐng)域的不同鋁電解電容器分為消費類、工業(yè)類和特種應(yīng)用鋁電解電容器，消費類鋁電解電容器主要用于節(jié)能照明、電視機(jī)、顯示器、計算機(jī)及空調(diào)等消費類市場；工業(yè)類鋁電解電容器主要用于工業(yè)和通訊電源、專業(yè)變頻器、數(shù)控和伺服系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電及汽車等工業(yè)領(lǐng)域；特種鋁電解電容器主要應(yīng)用于軍事、航空航天以及其他特殊領(lǐng)域。

鋁電解電容器分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規(guī)模

    鋁電解電容器是中國十年來發(fā)展速度最快的元器件產(chǎn)品之一，中國是全球規(guī)模擴(kuò)張最為迅速的鋁電解電容器市場。中國以其集中的整機(jī)制造基地、相對低廉的生產(chǎn)成本等優(yōu)勢贏得鋁電解電容器制造商的青睞，行業(yè)呈現(xiàn)向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢。2020年中國鋁電容器市場規(guī)模約為305億元，較2019年的285億元同比增長7.0%。

2010-2020年中國鋁電容器市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2020年中國鋁電容器進(jìn)口數(shù)量為211.3億個，較2019年增加了15.1億個；出口數(shù)量為300億個，較2019年減少了88.4億個。

2017-2020年中國鋁電容器進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鋁電解電容器行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國鋁電容器出口金額為8.14億美元，進(jìn)口金額為14.45億美元；2020年中國鋁電容器出口金額為9.15億美元，進(jìn)口金額為15.95億美元。

2014-2020年中國鋁電容器進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    中國香港、印度是中國鋁電容器主要出口地，2020年中國鋁電容器出口至中國香港86.1億個，出口金額為43745.9萬美元；出口至印度64.3億個，出口金額為7636.2萬美元。

2020年中國鋁電容器主要出口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    中國鋁電容及進(jìn)口地集中在日本、印度尼西亞兩地。2020年中國從日本進(jìn)口鋁電容器62.4億個，進(jìn)口金額為54489.8萬美元；從印度尼西亞進(jìn)口鋁電容器42.4億個，進(jìn)口金額為33577.9萬美元。

2020年中國鋁電容器主要進(jìn)口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    廣東是中國最大鋁電容器進(jìn)口地，2020年廣東鋁電容器進(jìn)口量為107.1億個，占全國總進(jìn)口數(shù)量的50.67%；進(jìn)口金額為80609.1萬美元，占全國總進(jìn)口金額的50.55%。江蘇省鋁電容器進(jìn)口數(shù)量為39.4億個，進(jìn)口金額為19296.5萬美元。

2020年中國各省市鋁電容器進(jìn)口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    廣東也是中國主要鋁電容器出口省份，2020年廣東省鋁電容器出口數(shù)量為140.3億個，占全國總出口數(shù)量的46.75%；出口金額為35166.5萬美元，占全國總出口金額的38.44%。江蘇省鋁電容器出口數(shù)量的67.9億個，出口金額為33043.7萬美元。

2020年中國各省市鋁電容器出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    （1）南通江海電容器股份有限公司

    南通江海電容器股份有限公司是從事電容器及其材料、儀器的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。江海牌電容器是中國電子元器件行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自有品牌，通過自己的渠道真正進(jìn)入國際高端主流市場的民族品牌之一。

    2020年江海股份營業(yè)收入為26.4億元，其中鋁電解電容器營業(yè)收入為20.5億元，占總營業(yè)收入的77.9%。

2019-2020年江海股份鋁電解電容器營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    （2）湖南艾華集團(tuán)股份有限公司

    湖南艾華集團(tuán)股份有限公司的經(jīng)營范圍為鋁電解電容器、鋁箔的生產(chǎn)與銷售。公司從早期生產(chǎn)引線式電子消費類鋁電解電容器系列產(chǎn)品發(fā)展到以節(jié)能照明類鋁電解電容器 為主，涵蓋消費類鋁電解電容器、工業(yè)類鋁電解電容器等全系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類電子、電力產(chǎn)品中，包括節(jié)能照明、消費電子、通訊及汽車、工業(yè) 應(yīng)用等領(lǐng)域。

    2020年艾華集團(tuán)營業(yè)收入為25.17億元，其中鋁電解電容器營業(yè)收入為23.14億元，占總營業(yè)收入的91.97%。

2016-2020年艾華集團(tuán)鋁電解電容器營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年艾華集團(tuán)鋁電解電容器產(chǎn)量為102.4億只，銷量為101.1億只；2020年艾華集團(tuán)鋁電解電容器產(chǎn)量為105.4億只，銷量為104.2億只，產(chǎn)銷率為98.9%。

2016-2020年艾華集團(tuán)鋁電解電容器產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    近兩年來，鋁電容器行業(yè)市場集中度不斷提升。2020年江海股份電容器市場占有率為7.59%，同比提升了0.14%；艾華集團(tuán)鋁電容器市場占有率為6.73%，同比提升了0.92%。

2019-2020年江海股份及艾華集團(tuán)鋁電容器市場占有率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理