2020年中國銅版紙行業(yè)市場發(fā)展及格局分析：銅版紙是國內(nèi)集中度最高的紙種[圖]

    一、發(fā)展背景

    銅版紙是在原紙表面涂一層白色涂料，經(jīng)超級壓光加工而成，分單面和雙面兩種，紙面又分光面和布紋兩種。紙表面光滑、潔白度高、吸墨著墨性能較好。主要用于膠印、凹印細(xì)網(wǎng)線印刷品，如高級畫冊、年歷、書刊等。

    紙漿是生產(chǎn)銅版紙主要原材料。2018年，受到環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，我國紙漿產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度下滑，隨后緩慢回升，2020年中國紙漿產(chǎn)量為7378萬噸，較2018年的7207萬噸同比增長2.37%。

2013-2020年中國紙漿產(chǎn)量

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    在銅版紙下游消費領(lǐng)域中，期刊占比超60%。近年來，隨著電子媒體的開發(fā)，中國期刊出版總印數(shù)不斷下降，2020年中國期刊出版總印數(shù)下降至20億冊，較2019年的21.9億冊同比下降8.7%。

2013-2020年中國期刊出版總印數(shù)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、市場現(xiàn)狀

    2009-2011年期間，中國銅版紙行業(yè)發(fā)展迅速，銅版紙產(chǎn)能從2009年579萬噸增長到2011年799萬噸，是銅版紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的頂峰。2011年以后，中國銅版紙產(chǎn)能不斷下降，2019年中國銅版紙產(chǎn)能為692萬噸，產(chǎn)能利用率為91.0%。

2011-2019年中國銅版紙產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

    中國銅版紙市場處于“供大于求”狀態(tài)，近年來，中國銅版紙行業(yè)不斷減產(chǎn)。2020年中國銅版紙產(chǎn)量為600萬噸，較2019年減少了30萬噸；消費量為556萬噸，較2019年增加了21萬噸。

2014-2020年中國銅版紙產(chǎn)量及消費量

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銅版紙行業(yè)市場供需形勢分析及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2018-2020年中國銅版紙市場規(guī)模呈下降走勢，2019年中國銅版紙市場規(guī)模為347.6億元，同比下降19.7%；2020年中國銅版紙市場規(guī)模為322.8億元，同比下降7.1%。

2015-2020年中國銅版紙市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口

    早期，由于國家政策支持，中國銅版紙行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量迅速擴(kuò)張，最終導(dǎo)致了市場產(chǎn)能過剩，銅紙板生產(chǎn)企業(yè)開始尋找另外的市場，大量的銅紙板出口至國外。2020年受疫情影響，中國銅紙板出口數(shù)量有所下降，出口數(shù)量為69萬噸，進(jìn)口數(shù)量為25萬噸。

2014-2020年中國銅版紙進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    四、價格走勢

    2020年年初受疫情影響，銅紙板銷量及價格均有所下降，但隨著疫情得到有效控制，銅紙板需求量開始回升，價格也開始上漲。截止2020年12月底，中國銅紙板價格為5268.18元/噸。

2009-2021年中國銅版紙價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    五、生產(chǎn)企業(yè)

    （1）山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司是中國造紙龍頭企業(yè)，中國企業(yè)500強(qiáng)，成立于1958年，是以制漿、造紙為主的現(xiàn)代化大型綜合企業(yè)集團(tuán)，在全國擁有多個生產(chǎn)基地，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)連續(xù)20多年在全國同行業(yè)保持領(lǐng)先地位。目前，公司產(chǎn)品涵蓋高檔膠版紙、白卡紙、銅版紙、輕涂紙、生活紙、靜電復(fù)印紙、熱敏紙等系列。

    2020年晨鳴紙業(yè)總營業(yè)收入為307.37億元，其中銅版紙營業(yè)收入為41.35億元，占總營業(yè)收入的13.5%。

2015-2020年晨鳴紙業(yè)銅版紙營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    （2）山東華泰紙業(yè)股份有限公司

    山東華泰紙業(yè)股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為造紙和化工。其中，造紙產(chǎn)品主要生產(chǎn)新聞紙、文化紙、銅版紙和包裝用 紙；化工產(chǎn)品主要生產(chǎn)燒堿、液氯、雙氧水、環(huán)氧丙烷等。華泰集團(tuán)年造紙產(chǎn)能達(dá)到400萬噸，化工及造紙助劑年產(chǎn)能400萬噸，產(chǎn)品覆蓋全國，遠(yuǎn)銷世界60多個國家和地區(qū)。

    2020年中國華泰股份營業(yè)收入為123.08億元，其中銅版紙營業(yè)收入為19.46億元，占總營業(yè)收入的15.8%。

2015-2020年華泰股份銅版紙營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年華泰股份銅版紙生產(chǎn)量為44.37萬噸，銷售量為47.77萬噸，庫存量為1.78萬噸；2020年華泰股份銅版紙生產(chǎn)量為44.78萬噸，銷售量為43.74萬噸，庫存量為2.72萬噸，產(chǎn)銷率為97.7%。

2015-2020年華泰股份銅版紙產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    銅版紙是國內(nèi)集中度最高的紙種，2020年晨鳴紙業(yè)銅版紙市場占有率為12.81%，較2019年提升了1.94%；華泰股份銅版紙市場占有率為13.55%，較2019年下降了0.19%。

2015-2020年晨鳴紙業(yè)及華泰股份銅版紙市場占有率

資料來源：智研咨詢整理