2020年中國互聯(lián)網(wǎng)財險行業(yè)市場行情分析：保費(fèi)收入為797.95億元，同比下降4.8%[圖]

    一、保費(fèi)收入

    互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險是指保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，完成保險產(chǎn)品設(shè)計、保險銷售、保險理賠、風(fēng)險管理等保險所有環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)化，是一個新的保險生態(tài)形式。

    近些年在中國互聯(lián)網(wǎng)普及和互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展的背景下，中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展迅猛，2020年，受新冠肺炎疫情以及車險綜改、意外險改革、信用保證保險新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費(fèi)收入為798.0億元，較2019年的838.6億元同比下降4.8%，

    2014-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)財險保費(fèi)收入

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)財險產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計承保保單數(shù)282.11億件，2020年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計承保保單數(shù)279.51億件，同比下降0.92%。

    2019-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計承保保單數(shù)量

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    目前我國監(jiān)管共批準(zhǔn)設(shè)立了四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，分別是眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險。2016年以來，越來越多的保險公司逐漸重視公司互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，開始開辦互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。

    四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司簡介

    四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司保費(fèi)收入占比不斷提升，2020年四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司保費(fèi)收入為280.6億元，較2019年的235.3億元同比增長19.3%，占互聯(lián)網(wǎng)財險總保費(fèi)收入的35.2%。

    2014-2020年四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司保費(fèi)收入及占比

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、銷售渠道

    保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險渠道主要包括公司自主經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)平臺、保險專業(yè)中介平臺和第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，保險公司在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險過程中逐漸加強(qiáng)與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作。

    2020年第三方網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)網(wǎng)財險保費(fèi)收入為335.3億元，占總保費(fèi)收入的42%；保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)財險保費(fèi)收入為258億元，占比為32.3%；自營網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)網(wǎng)財險保費(fèi)收入為187.9億元，占比為23.5%。

    2020年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險銷售渠道分布（億元）

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、市場格局

    中國互聯(lián)網(wǎng)財險行業(yè)市場集中度較高，但較2019年集中度有所下降。2020年眾安保險市場份額為20.9%；泰康在線市場份額為11.8%，人保財險市場份額為8.8%，太保產(chǎn)險市場份額為8.0%，國泰產(chǎn)險市場份額為6.9%。

    2020年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場格局

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    四、分析行業(yè)市場發(fā)展

    2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入首次超過互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)收入，2020年互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)收入延續(xù)下降態(tài)勢，保費(fèi)收入為220.6億元，同比下降19.6%；互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入為577.4億元，同比增長2.4%，從具體險種看，除信用保證險外，其余互聯(lián)網(wǎng)非車險險種累計保費(fèi)收入均實現(xiàn)同比正增長。

    2014-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)車險及互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)車險地區(qū)分布較為集中，主要分布在東南發(fā)達(dá)區(qū)域，2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)規(guī)模排名前五地區(qū)為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計保費(fèi)收入88.3億元，占比40.0%，

    2020年中國互聯(lián)網(wǎng)車險地區(qū)分布（億元）

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從2020年中國互聯(lián)網(wǎng)車險銷售渠道占比來看，自營網(wǎng)絡(luò)平臺是互聯(lián)網(wǎng)車險主要銷售渠道，但保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)銷售占比不斷提升，其中自營網(wǎng)絡(luò)平臺占比60.3%，較2019年下降了7.9%；保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占比28.2%，較2019年提升了7.8%。

    2019-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)車險銷售渠道

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從2020年中國互聯(lián)網(wǎng)非車險銷售渠道占比來看，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺為主要銷售渠道，占比為54.6%，較2019年下降了8.7%；保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占比33.9%，較2019年增加了9.5%；自營網(wǎng)絡(luò)平臺占比9.5%，較2019年下降了0.7%。

    2019-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)非車險銷售渠道

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險企業(yè)占比來看，眾安保險市場份額居全國首位，占比26.6%；其次為康泰在線，占比13.8%；從2020年互聯(lián)網(wǎng)車險企業(yè)占比來看，大地保險市場份額居全國第一，占比15.3%；其次為平安保險，占比13%。

    2020年中國互聯(lián)網(wǎng)車險及非車險市場格局

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理