2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)行情分析：保費(fèi)收入為797.95億元，同比下降4.8%[圖]

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn) 文爭(zhēng) 2021-05-24 05:10 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、保費(fèi)收入

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，完成保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、保險(xiǎn)理賠、風(fēng)險(xiǎn)管理等保險(xiǎn)所有環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)化，是一個(gè)新的保險(xiǎn)生態(tài)形式。

近些年在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及和互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展的背景下，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展迅猛，2020年，受新冠肺炎疫情以及車(chē)險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為798.0億元，較2019年的838.6億元同比下降4.8%，

2014-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)282.11億件，2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)279.51億件，同比下降0.92%。

2019-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)量

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目前我國(guó)監(jiān)管共批準(zhǔn)設(shè)立了四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，分別是眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)。2016年以來(lái)，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司逐漸重視公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，開(kāi)始開(kāi)辦互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司簡(jiǎn)介

企業(yè)	簡(jiǎn)介
眾安保險(xiǎn)	是中國(guó)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，于2013年11月6日揭牌開(kāi)業(yè)，眾安總部位于上海，不設(shè)任何分支機(jī)構(gòu)，完全通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)。由“保險(xiǎn)+科技”雙引擎驅(qū)動(dòng)，眾安專(zhuān)注于應(yīng)用新技術(shù)重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈，圍繞健康、消費(fèi)金融、汽車(chē)、生活消費(fèi)、航旅五大生態(tài)，以科技服務(wù)新生代，為其提供個(gè)性化、定制化、智能化的新保險(xiǎn)。
泰康在線	2015年掛牌成立，其母公司是泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司，以“保險(xiǎn)+科技“、保險(xiǎn)+服務(wù)“為主要商業(yè)模式，專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新開(kāi)拓。
安心保險(xiǎn)	安心保險(xiǎn)2016年1月18日上線，注冊(cè)資金10億元，是國(guó)內(nèi)首家全業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立在云上的保險(xiǎn)公司，目前，安心互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已擁有豐富的產(chǎn)品線，涵蓋健康險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)及定制化險(xiǎn)種等。
易安保險(xiǎn)	易安保險(xiǎn)于2016年2月16日獲批，注冊(cè)資本10億元，注冊(cè)地深圳。主要業(yè)務(wù)有相關(guān)企業(yè)與家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)和保險(xiǎn)資金運(yùn)用等

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四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占比不斷提升，2020年四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入為280.6億元，較2019年的235.3億元同比增長(zhǎng)19.3%，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的35.2%。

2014-2020年四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入及占比

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二、銷(xiāo)售渠道

保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)渠道主要包括公司自主經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介平臺(tái)和第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)過(guò)程中逐漸加強(qiáng)與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作。

2020年第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為335.3億元，占總保費(fèi)收入的42%；保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為258億元，占比為32.3%；自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為187.9億元，占比為23.5%。

2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道分布（億元）

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三、市場(chǎng)格局

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，但較2019年集中度有所下降。2020年眾安保險(xiǎn)市場(chǎng)份額為20.9%；泰康在線市場(chǎng)份額為11.8%，人保財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額為8.8%，太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額為8.0%，國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額為6.9%。

2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)格局

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四、分析行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

2019年互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入首次超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入，2020年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，保費(fèi)收入為220.6億元，同比下降19.6%；互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為577.4億元，同比增長(zhǎng)2.4%，從具體險(xiǎn)種看，除信用保證險(xiǎn)外，其余互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

2014-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)及互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入

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互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)地區(qū)分布較為集中，主要分布在東南發(fā)達(dá)區(qū)域，2020年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五地區(qū)為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計(jì)保費(fèi)收入88.3億元，占比40.0%，

2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)地區(qū)分布（億元）

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從2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道占比來(lái)看，自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)主要銷(xiāo)售渠道，但保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售占比不斷提升，其中自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占比60.3%，較2019年下降了7.9%；保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)占比28.2%，較2019年提升了7.8%。

2019-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道

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從2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道占比來(lái)看，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為主要銷(xiāo)售渠道，占比為54.6%，較2019年下降了8.7%；保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)占比33.9%，較2019年增加了9.5%；自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占比9.5%，較2019年下降了0.7%。

2019-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道

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從2020年互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)企業(yè)占比來(lái)看，眾安保險(xiǎn)市場(chǎng)份額居全國(guó)首位，占比26.6%；其次為康泰在線，占比13.8%；從2020年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)企業(yè)占比來(lái)看，大地保險(xiǎn)市場(chǎng)份額居全國(guó)第一，占比15.3%；其次為平安保險(xiǎn)，占比13%。

2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)及非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)格局