2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為2110.8億元，行業(yè)呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)為主、自營(yíng)平臺(tái)為輔的發(fā)展格局[圖]

    一、互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入

    互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信等技術(shù)，通過自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等訂立保險(xiǎn)合同、提供保險(xiǎn)服務(wù)的業(yè)務(wù)。

    “互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)的快速發(fā)展拓寬了保險(xiǎn)公司的營(yíng)銷渠道，而掌握巨大資源的互聯(lián)網(wǎng)公司和金融企業(yè)也紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，使得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。

    2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)發(fā)揮出其線上渠道的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，規(guī)模保費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2110.8億元，較2019年的1857.7億元同比增長(zhǎng)13.6%。

2014-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    其中人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1173.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入的55.6%；年金保險(xiǎn)保費(fèi)收入為490.1億元，占比為23.2%；健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入為374.8億元，占比為17.8%；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入為72.4億元，占比3.4%。

2019-2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（億元）

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)銷售渠道

    互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷售渠道主要有自營(yíng)平臺(tái)及第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是指除自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)外，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中為保險(xiǎn)消費(fèi)者和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持輔助服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

    互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的發(fā)展格局呈現(xiàn)出以第三方平臺(tái)為主、自營(yíng)平臺(tái)為輔的趨勢(shì)。2020年自營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為323.8億元，第三方平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為1787.0億元。

2015-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入（億元）

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2019年通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量為1039萬(wàn)人次，同比下降18.8%；2020年通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量大幅增加，累計(jì)達(dá)1824萬(wàn)人次，較2019年的1039萬(wàn)人次同比增長(zhǎng)75.6%。

2015-2020年保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(官網(wǎng))投?？蛻袅?br />

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀

    互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)為互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)重要分支，近年來，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入不斷增長(zhǎng)，2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為374.8億元，同比增長(zhǎng)58.8%，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的17.8%。

2015-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及占比

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布來看，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療險(xiǎn)占比最大，占比達(dá)61.1%；重大疾病保險(xiǎn)占比23.3%，防癌保險(xiǎn)占比5.5%，其他疾病保險(xiǎn)占比10.1%。

2020年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    四、互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)企業(yè)格局

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2019年減少1家，其中中資企業(yè)40家，占比65.6%；外資企業(yè)21家，占比34.4%。

2020年中、外資人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量前五名依次為平安人壽、太平洋人壽、中國(guó)人壽，平安養(yǎng)老、陽(yáng)光人壽，官網(wǎng)流量依次為328709.9萬(wàn)人次、89819.1萬(wàn)人次、17231.9萬(wàn)人次、13648.8萬(wàn)人次、9077.4萬(wàn)人次。

2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量前十名

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為380.2億元，居全國(guó)首位；其次為國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為260.7億元；建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司排名第三，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為221.9億元。

2019-2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)前十名

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2020年中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額為18.0%，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額為12.4%；建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額為10.5%。

2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)企業(yè)格局

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理