2020年中國銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)市場(chǎng)行情分析：銀行代理人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入連續(xù)三年呈現(xiàn)正增長(zhǎng)[圖]

    一、發(fā)展背景

    銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受保險(xiǎn)公司委托代其辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)?？梢允芡写韨€(gè)人或法人投保各險(xiǎn)種的保險(xiǎn)事宜，也可以作為保險(xiǎn)公司的代表，與保險(xiǎn)公司簽訂代理協(xié)議，代保險(xiǎn)公司承接有關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一般包括代售保單業(yè)務(wù)和代付保險(xiǎn)金業(yè)務(wù)。銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為經(jīng)濟(jì)全球化、自由化的產(chǎn)物和一種金融創(chuàng)新，已成為銀行業(yè)混業(yè)經(jīng)營的一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)。

    目前，我國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，保險(xiǎn)就是為人民提供健康、長(zhǎng)壽、富足的全方位產(chǎn)品和服務(wù)，是人民美好生活的重要保障。近年來，中國保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入不斷增加，2020年中國保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入為4.53萬億元，較2019年的4.26萬億元同比增長(zhǎng)6.1%。

2013-2020年中國保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、銀行代理人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

    2020年市場(chǎng)經(jīng)營主體穩(wěn)定，共有84家人身險(xiǎn)公司開展銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱銀保業(yè)務(wù)）。2020年銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為10108億元，較2019年同比增長(zhǎng)12.6%。這是自2017年，在監(jiān)管強(qiáng)力壓縮中短存續(xù)期業(yè)務(wù)、回歸保障下，銀保渠道遭遇大幅收縮以后，連續(xù)三年呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

2019-2020年中國銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從2020年中國銀保人身險(xiǎn)公司銷售人力分布來看，其中有52家公司銷售人力在3000人以下，3家公司銷售人力在3000-5000人，4家公司銷售人力在5000-10000人，3家公司銷售人力在10000人以上。

2020年中國銀保人身險(xiǎn)公司銷售人力分布

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年全年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6120億元，同比增長(zhǎng)4.3%。分季度看，一季度，新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2887億元；二季度實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)1280億元；三季度增長(zhǎng)放緩，新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入954億元；四季度業(yè)務(wù)較三季度略有上升，新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1000億元。

    其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2249億元，同比增長(zhǎng)10.9%；躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3871億元，同比增長(zhǎng)0.9%。

2020年全年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分布（億元）

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年期交產(chǎn)品年度銷量前三產(chǎn)品依次是久安19終身壽險(xiǎn)、富富余財(cái)富嘉C款兩全保險(xiǎn)（分紅型）、富貴竹年金保險(xiǎn)（尊享版）；躉交產(chǎn)品年度銷量前三產(chǎn)品分別為盛泰兩全保險(xiǎn)（萬能型）、聚福寶兩全保險(xiǎn)（分紅型）、福添利兩全保險(xiǎn)（分紅型)。

2020年期交產(chǎn)品及躉交產(chǎn)品年度銷量前十產(chǎn)品

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、銀行代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

    2020年中國銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入89.3億元，較2019年119.1億元同比下降25.0%。雖保費(fèi)規(guī)模有所下降，但行業(yè)集中程度較高，市場(chǎng)份額主要分布在平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)等公司。

2019-2020年中國銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    其中非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)主要險(xiǎn)種，保費(fèi)收入55億元，占銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的61.8%；其次為意健險(xiǎn)，保費(fèi)收入24億元，占銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的27.0%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較小，僅占比11.2%。

2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入構(gòu)成

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年中國大部分地區(qū)銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入均呈下降態(tài)勢(shì)，僅有山西省、甘肅省、天津市銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入保持正增長(zhǎng)，保費(fèi)收入為1.2億元、0.9億元、1億元，增速分別為93.0%、9.9%、0.1%。

    2020年上海市銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入居全國首位，保費(fèi)收入達(dá)到23.1億元，同比下降3.8%；其次為廣東省，保費(fèi)收入為8.9億元，同比下降10.0%。

2020年各地區(qū)銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行保險(xiǎn)代理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從2020年各地區(qū)銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占全國總保費(fèi)收入占比來看，其中上海市占比25.88%，廣東省占比9.97%，浙江省占比7.62%，江蘇省占比7.06%，廣西省占比5.38%。

2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)地區(qū)分布格局

資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    四、發(fā)展方向

    當(dāng)前我國銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展主要存在產(chǎn)品監(jiān)管趨嚴(yán)、員工銷售難度大導(dǎo)致銷售動(dòng)力不足和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等幾方面問題。為促進(jìn)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)不斷提高合作層次、推動(dòng)以客戶為主的產(chǎn)品創(chuàng)新、建立多元化的營銷渠道、加強(qiáng)專業(yè)化銷售隊(duì)伍的建設(shè)、加強(qiáng)銀保監(jiān)會(huì)一體化監(jiān)管。

發(fā)展方向

資料來源：智研咨詢整理