一、定義及分類
醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素,即包括專業(yè)醫(yī)療設(shè)備,也包括家用醫(yī)療設(shè)備。醫(yī)療設(shè)備較提倡的分類法有三大類,即診斷設(shè)備類、治療設(shè)備類及輔助設(shè)備類。
醫(yī)療設(shè)備分類
資料來源:智研咨詢整理
二、產(chǎn)業(yè)鏈
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看,主要分為“原材料/元器件-零部件一成品”三個(gè)環(huán)節(jié)。其中,原材料/元器件環(huán)節(jié)主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等無機(jī)非金屬材料,ABS樹脂、聚丙烯等有機(jī)高分子材料和FPGA芯片、電源芯片等電子元器件;零部件環(huán)節(jié)主要由醫(yī)用傳感器、成像裝置、動(dòng)力系統(tǒng)、放射系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng)等構(gòu)成;成品環(huán)節(jié)包括呼吸機(jī)、除顫儀、輸液泵等治療設(shè)備,CT、DR、醫(yī)用X光機(jī)、磁共振MRI等診斷設(shè)備和其他輔助類醫(yī)療設(shè)備??傮w來看,醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及到化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等,以高技術(shù)附加值產(chǎn)品為主。
醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈
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1、原材料/元器件環(huán)節(jié)
從供應(yīng)商來看,在原材料/元器件環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)企業(yè)包括圣邦微電子、廣東高云、復(fù)旦微電子、大立科技、紫光同創(chuàng)等,國(guó)外企業(yè)包括菲力爾、微芯科技、DRS、Lynred等。
原材料/元器件環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)
資料來源:智研咨詢整理
中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)上市企業(yè)主要有圣邦微電子、大立科技等。2020年圣邦微電子總資產(chǎn)為18.67億元,較2019年增加了4.74億元;大立科技總資產(chǎn)為18.54億元,較2019年增加了2.86億元。
2014-2020年中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2020年圣邦微電子營(yíng)業(yè)總收入為11.97億元,較2019年增加了4.05億元;大立科技營(yíng)業(yè)總收入為10.90億元,較2019年增加了5.60億元。
2014-2020年中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2020年圣邦微電子歸屬凈利潤(rùn)為2.89億元,較2019年增加了1.13億元;大立科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為3.90億元,較2019年增加了2.55億元。
2014-2020年中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2、零部件環(huán)節(jié)
我國(guó)正逐步成為全球醫(yī)療設(shè)備的重要市場(chǎng)和制造基地,近年來中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),2019年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3601億元,較2018年增加了588億元,同比增長(zhǎng)19.52%。隨著我國(guó)人口老齡化的加劇、醫(yī)保覆蓋范圍和覆蓋深度的提升,促使醫(yī)療需求擴(kuò)張,帶動(dòng)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,未來中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求空間廣闊,未來發(fā)展?jié)摿Υ缶薮蟆?/p>
2015-2019年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
資料來源:醫(yī)械研究院、智研咨詢整理
從供應(yīng)商來看,在零部件環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)企業(yè)包括貝豐科技、倉興達(dá)、安培龍、煒盛電子等,國(guó)外企業(yè)包括盛思銳、霍尼韋爾、SMC等。
零部件環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)
資料來源:智研咨詢整理
國(guó)產(chǎn)品牌正逐步突破由美歐壟斷的市場(chǎng)格局。一是醫(yī)療設(shè)備主要市場(chǎng)仍被美歐占據(jù)。從全球來看,美歐是全球醫(yī)療設(shè)備最主要的制造地區(qū),占全球市場(chǎng)約70%的份額。從國(guó)內(nèi)來看,進(jìn)口品牌在我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額中占比較大,在CT磁共振MRI、內(nèi)窺鏡等高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)品牌占比不超過20%。二是我國(guó)部分醫(yī)療設(shè)備初具競(jìng)爭(zhēng)力。隨著政府多措并舉推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,市場(chǎng)涌現(xiàn)出邁瑞醫(yī)療、上海聯(lián)影、沈陽東軟、北京萬東等一批國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè),打破長(zhǎng)期以來市場(chǎng)被進(jìn)口品牌壟斷的狀況,部分國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,如邁瑞醫(yī)療與GE通用、飛利浦共同占據(jù)監(jiān)護(hù)設(shè)備全球市場(chǎng)的前三甲。
醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)產(chǎn)品牌所占比例 |
監(jiān)護(hù)類、燈床塔等手術(shù)室設(shè)備類、供應(yīng)室及手術(shù)室消毒類 | 50%以上 |
輸液泵類、電刀、超聲刀等醫(yī)用刀類、醫(yī)用激光類、檢驗(yàn)室設(shè)備類、麻醉類 | 20%-50% |
CT類、磁共振MRI類、x射線、超聲影像類、直線加速器類、病例類、手術(shù)顯微鏡類、硬式內(nèi)窺鏡類 | 5-20% |
血管造影機(jī)DSA類、核醫(yī)學(xué)類、呼吸類、血液凈化類、軟式內(nèi)窺鏡 | 5%以下 |
資料來源:中國(guó)信通院、智研咨詢整理
3、成品環(huán)節(jié)
從供應(yīng)商來看,在成品環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)企業(yè)包括邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療、航天長(zhǎng)峰等,國(guó)外企業(yè)包括飛利浦、GE通用、西門子等。
成品環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)
資料來源:智研咨詢整理
中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療、航天長(zhǎng)峰等。2020年邁瑞醫(yī)療總資產(chǎn)為333.1億元,較2019年增加了76.8億元;東醫(yī)療總資產(chǎn)為28.6億元,較2019年增加了2.94億元;航天長(zhǎng)峰總資產(chǎn)為45.96億元,較2019年增加了11.53億元。
2014-2020年中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2020年邁瑞醫(yī)療營(yíng)業(yè)總收入為210.3億元,較2019年增加了44.7億元;萬東醫(yī)療營(yíng)業(yè)總收入為11.32億元,較2019年增加了1.496億元;航天長(zhǎng)峰營(yíng)業(yè)總收入為27.63億元,較2019年增加了1.71億元。
2014-2020年中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2020年邁瑞醫(yī)療歸屬凈利潤(rùn)為66.58億元,較2019年增加了19.77億元;東醫(yī)療歸屬凈利潤(rùn)為2.207億元,較2019年增加了0.51億元;航天長(zhǎng)峰歸屬凈利潤(rùn)為1.467億元,較2019年增加了1.04億元。
2014-2020年中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2025-2031年中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷狀況及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷狀況及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十二章,包含遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展調(diào)研,遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策,遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)策略分析等內(nèi)容。
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